Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Anúncio Nº: 2022080 obrigações convertíveis Código: 113568 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis de Ano Novo
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
O segundo anúncio indicativo sobre a implementação do resgate e retirada da lista de “obrigações convertíveis de ano novo”
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data de registro de resgate: 10 de junho de 2022
Preço de resgate: 100323 yuan / piece
Data de pagamento do resgate: 13 de junho de 2022
Data de extinção de obrigações convertíveis: 13 de junho de 2022
Antes do fechamento do mercado na data de registro de resgate (15:00 em 10 de junho de 2022), os detentores de “títulos conversíveis Xinchun” podem optar por continuar a negociar no mercado de títulos conversíveis, ou converter suas ações ao preço de conversão de 8,75 yuan / ação em ações da Zhejiang Wuzhou Xinchun Group Co., Ltd. Após o fechamento do mercado na data de registro de resgate (15:00 em 10 de junho de 2022), os “títulos conversíveis de ano novo” que não foram convertidos em ações serão congelados, a negociação e conversão serão interrompidos e todos os títulos serão resgatados à força de acordo com o valor facial dos títulos mais os juros acumulados do período atual (um total de 100323 yuan / peça). Os “títulos conversíveis de ano novo” serão retirados da bolsa de valores de Xangai em 13 de junho de 2022.
Aviso de risco: o preço de resgate das “obrigações conversíveis de ano novo” pode ser bastante diferente do preço do mercado secundário, e o resgate forçado pode levar ao risco de perda de investimento. Sugere-se que os detentores das “obrigações conversíveis de ano novo” convertam suas ações ou completem a transação antes de 10 de junho de 2022 para evitar possíveis perdas de investimento. Se as “obrigações convertíveis de ano novo” detidas pelos investidores forem penhoradas ou congeladas, recomenda-se remover o penhor e congelar antecipadamente para evitar a situação que a transação não pode ser forçada a resgatar. Por favor, entenda as disposições relevantes das obrigações convertíveis em detalhes, tome decisões racionais e preste atenção aos riscos de investimento.
Durante o período de 14 de abril de 2022 a 30 de maio de 2022, o preço das ações de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) , De acordo com as disposições pertinentes das cláusulas de reembolso condicional constantes do prospecto para a emissão pública de obrigações convertíveis de empresas pela sociedade (a seguir designado “prospecto”), foram desencadeadas as condições de reembolso antecipado das “obrigações convertíveis de ano novo”. Em 30 de maio de 2022, a empresa realizou a 6ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis da primavera”, e decidiu exercer o direito de resgate antecipado de “obrigações conversíveis da primavera”, e resgatar todos os “obrigações conversíveis da primavera” registrados após o fechamento do mercado na data de registro do resgate ao preço do valor facial dos títulos conversíveis mais os juros acumulados do período atual.
De acordo com as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e o prospecto da empresa, o resgate antecipado e a exclusão de “obrigações conversíveis de ano novo” são anunciados da seguinte forma:
1,Visão geral da emissão e listagem de “obrigações convertíveis de ano novo”
De acordo com a resposta sobre a aprovação Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) . Em março de 2020, a empresa emitiu publicamente 3,3 milhões de títulos corporativos conversíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans e um montante total de emissão de 330 milhões de yuans. A duração é de seis anos a partir da data de emissão. A taxa nominal das obrigações convertíveis emitidas desta vez é fixada em: 0,50% no primeiro ano, 0,80% no segundo ano, 1,20% no terceiro ano, 1,80% no quarto ano, 2,50% no quinto ano e 3,00% no sexto ano. Com o consentimento da “decisão auto-regulatória (2020) n.º 82” da Bolsa de Valores de Xangai, os títulos corporativos conversíveis RMB 330 milhões da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai desde 2 de abril de 2020. Os títulos são referidos como “títulos conversíveis primavera” para curto, e o código de obrigação é “113568”.
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e do prospecto da empresa para títulos corporativos conversíveis, os “títulos conversíveis de ano novo” emitidos pela empresa podem ser convertidos em ações da empresa a partir de 14 de setembro de 2020, e o preço de conversão inicial é de 9,08 yuan / ação. Devido à distribuição de capital próprio da empresa em 2019 e 2020, de acordo com as disposições relevantes sobre o ajuste de preço dos títulos conversíveis da empresa, o preço de conversão atual de “títulos conversíveis de ano novo” será ajustado para 8,75 yuan / ação a partir de 15 de junho de 2021.
2,Condições de reembolso condicionais e realizações de “obrigações convertíveis de ano novo”
I) Cláusula de reembolso condicional
De acordo com o disposto no prospecto da empresa: “durante o período de conversão de obrigações convertíveis, quando ocorrer uma das duas situações seguintes, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas ao preço do valor nominal dos títulos mais os juros acumulados do período atual: ① o preço de fechamento das ações A da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não é inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual ； ② Quando o saldo dos títulos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans. “
II) Realização de cláusulas de reembolso condicional
Durante o período de 14 de abril de 2022 a 30 de maio de 2022, o preço de fechamento por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação foi considerado não inferior a 130% (ou seja, 11,38 yuan / ação) do preço de conversão atual (8,75 yuan / ação) das “obrigações conversíveis de primavera”. De acordo com as disposições relevantes das cláusulas de resgate condicional no prospecto para emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o “prospecto”), o, Foi desencadeada a condição de reembolso antecipado das “obrigações convertíveis de ano novo”.
3,Procedimentos de deliberação do Conselho de Administração
Em 30 de maio de 2022, a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de resgate antecipado de “títulos conversíveis de ano novo”, e os resultados das votações foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O conselho de administração da empresa decidiu exercer o direito de resgate antecipado das “obrigações convertíveis de ano novo” em combinação com as condições atuais do mercado, e resgatar todas as “obrigações convertíveis de ano novo” registradas após o fechamento do mercado na data de registro do resgate ao preço do valor nominal das obrigações convertíveis mais os juros acumulados do período atual. Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
4,Plano de resgate e de saída da lista das “obrigações convertíveis de ano novo”
(I) data de registro de resgate: 10 de junho de 2022
II) Objecto de reembolso
Após o fechamento do mercado em 10 de junho de 2022 (15:00 do mesmo dia), todos os titulares de “títulos conversíveis de ano novo” registrados pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch.
III) Preço de resgate
De acordo com o disposto no prospecto da empresa, o preço de resgate é: valor facial das obrigações convertíveis acrescido de juros corridos no período corrente. O preço de resgate é de 100323 yuan / peça.
Assim, a fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor nominal total de títulos convertíveis detidos pelos detentores de títulos convertíveis emitidos desta vez (ou seja, 100 yuan / peça);
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano em curso (ou seja, 1,2%);
t: Refere-se aos dias de acumulação de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros (ou seja, 7 de março de 2022) até a data de resgate desse ano de acumulação de juros (ou seja, 13 de junho de 2022).
Juros corridos correntes: ia=b × i × t/365100 × 1.2% × 98/365=0,323 yuan / folha (mantenha 3 casas decimais)
Preço de resgate = valor facial + juros corridos atuais = 100 + 0,323 = 100323 yuan / peça
IV) declaração de dedução fiscal sobre o imposto sobre o rendimento de juros dos investidores de “obrigações convertíveis de ano novo”
1. De acordo com a lei individual do imposto de renda da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos fiscais relevantes, os investidores individuais nos títulos convertíveis da empresa (incluindo fundos de investimento de títulos) devem pagar o imposto de renda individual sobre a renda de juros do bônus à taxa de imposto de 20% da renda de juros, ou seja, o valor de resgate de cada “título convertível primavera” com um valor facial de 100 yuan é 100323 yuan (antes de impostos), O valor real de resgate de cada distribuição é de RMB 100259 (após impostos). O imposto de renda acima será retido uniformemente e pago por cada instituição de caixa e diretamente ao departamento fiscal local onde cada instituição de caixa está localizada. Se cada instituição que procede ao levantamento não cumprir a obrigação de retenção na fonte e de pagamento, as responsabilidades legais daí decorrentes são suportadas por cada instituição que procede ao levantamento. Se existirem cláusulas de política fiscal relacionadas com a redução ou isenção do imposto de renda acima mencionado no local onde o contribuinte está localizado, o contribuinte pode solicitar à autoridade fiscal competente local o reembolso do imposto dentro do período de referência, conforme necessário.
2. De acordo com as disposições da lei de imposto de renda empresarial da República Popular da China e outras leis fiscais relevantes, regulamentos e documentos, para empresas residentes que detêm títulos convertíveis, o imposto de renda sobre os juros de títulos convertíveis deve ser pago por si mesmos, ou seja, o valor real de cada “obrigação convertível primavera” com um valor facial de 100 yuan deve ser de 100323 yuan (antes do imposto).
3. Para as empresas não residentes, tais como investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB (doravante denominados “QFII” e “rqfii”) detentores dos títulos, de acordo com o anúncio da continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado para o investimento de instituições estrangeiras no mercado obrigacionista nacional (Comunicado n.º 34 de 2021 do Ministério das Finanças e da Administração Estadual de Tributação), de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, O imposto sobre o rendimento das sociedades e o imposto sobre o valor acrescentado estão temporariamente isentos dos juros obtidos pelas instituições estrangeiras de investir no mercado obrigacionista nacional. A empresa distribuirá o valor de resgate para eles de acordo com o valor de resgate pré-imposto, ou seja, cada “obrigação conversível de ano novo” com valor facial de RMB 100, e o valor real de cada distribuição e resgate é de RMB 100323.
(V) data de pagamento do resgate: 13 de junho de 2022
VI) Método de pagamento de resgate:
O capital e os juros das “obrigações convertíveis spring” serão transferidos pela sucursal China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai para a conta de capital de títulos do titular das obrigações convertíveis através do corretor de custódia do titular das “obrigações convertíveis spring”.
VII) Data de saída das obrigações convertíveis
Em 13 de junho de 2022, “títulos conversíveis de ano novo” serão retirados da bolsa de valores de Xangai.
VIII) Operações de obrigações convertíveis, procedimentos de conversão e reembolso de acções
Antes do fechamento do mercado na data de registro de resgate (15:00 em 10 de junho de 2022), os detentores de “títulos conversíveis de ano novo” podem optar por continuar a negociar no mercado de obrigações ou converter ações em ações da empresa ao preço de conversão de 8,75 yuan / ação.
Antes do final do período de resgate das obrigações convertíveis, a empresa Divulgar o anúncio imediato de resgate e saída de listagem de “obrigações convertíveis de ano novo” pelo menos 3 vezes, e notificar os titulares de obrigações convertíveis sobre questões relevantes relacionadas com esse resgate.
Após o fechamento do mercado na data de registro do resgate (15:00 de 10 de junho de 2022), todos os “títulos conversíveis de ano novo” que não tenham sido convertidos em ações serão congelados, e a negociação de títulos conversíveis e a conversão de ações serão interrompidas. A empresa será obrigada a resgatar todas as obrigações de acordo com o valor facial das “obrigações convertíveis de ano novo” acrescido dos juros corridos do período em curso. Em 13 de junho de 2022, “títulos conversíveis de ano novo” serão retirados da bolsa de valores de Xangai. Ou seja, a partir de 13 de junho de 2022, “títulos conversíveis de ano novo” deixarão de operar e conversão de ações.
Após o resgate dos títulos conversíveis, a empresa anunciará os resultados do resgate dos “títulos conversíveis de ano novo” nos meios de divulgação de informações acima.
5,Alterações nas participações de controladores reais, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5% das ações e diretores, supervisores e executivos seniores nos últimos 6 meses
De acordo com as medidas de administração de obrigações societárias conversíveis emitidas pela CSRC, a partir dos primeiros seis meses da data de divulgação deste anúncio, os controladores efetivos, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5% de ações, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa não negociaram “obrigações conversíveis de ano novo”.
6,Aviso de risco
O preço de resgate das obrigações convertíveis pode ser bastante diferente do preço de mercado das “obrigações convertíveis de ano novo”, e o resgate forçado pode levar ao risco de perda de investimento. Os titulares de “títulos conversíveis de ano novo” podem optar por continuar a negociar no mercado de obrigações ou converter ações ao preço de conversão de 8,75 yuan / ação antes do fechamento do mercado na data de registro de resgate (15:00 em 10 de junho de 2022). Após o fechamento do mercado na data de registro do resgate (15:00 de 10 de junho de 2022), os “títulos conversíveis de ano novo” que não implementem a conversão de ações serão congelados, a negociação e a conversão de ações serão interrompidas e todos os títulos serão resgatados à força de acordo com o valor facial dos títulos acrescido dos juros acumulados do período atual. Se as “obrigações convertíveis de ano novo” detidas pelos investidores forem penhoradas ou congeladas, recomenda-se remover o penhor e congelar antecipadamente para evitar a situação que a transação não pode ser forçada a resgatar.
Após o resgate, os “títulos conversíveis de ano novo” serão retirados da bolsa de valores de Xangai em 13 de junho de 2022. Por favor, entenda as disposições relevantes das obrigações convertíveis em detalhes e preste atenção aos anúncios subsequentes da empresa. Os investidores são gentilmente convidados a tomar decisões racionais e prestar atenção aos riscos de investimento.
7,Informações de contacto
Departamento de Contacto: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 057586339263
Caixa de correio: xcczqb@xcc -zxz. com.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração 2022
