Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Pareceres de verificação sobre o capital social realizado pela filial integral através da utilização dos fundos angariados para a execução dos projectos de investimento angariados
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities” ou “patrocinador”) como patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e outras disposições relevantes, os pareceres de verificação sobre Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 803) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 2822000 RMB ações ordinárias (ações A) pela primeira vez, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 30,56 yuan por ação e um total de capital levantado de 86240320000 yuan. Depois de deduzir a taxa de subscrição de 4843338264 yuan da Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Minsheng”), o saldo de fundos levantados de 81396981736 yuan foi remetido pelos títulos Minsheng para a conta designada da empresa em 17 de julho de 2020. Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram a chegada acima mencionada dos fundos levantados e emitiram o relatório de verificação de capital (Tianheng YZ (2020) No. 00071).
A empresa depositou os fundos angariados na conta especial de fundos angariados aberta para esta oferta, e a empresa e as suas subsidiárias assinaram o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com cada banco de depósito e o patrocinador para gerir o depósito e utilização dos fundos angariados.
2,Informação básica dos projectos investidos com fundos angariados
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, o plano de utilização dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa após dedução das despesas de emissão é o seguinte:
O montante total de capital levantado a ser usado para o investimento do projeto de investimento de compromisso de sequência (dez mil yuan) montante (dez mil yuan)
1. projeto de apoio de 25000t/a matérias-primas perfumadas diárias high-end e protetor solar 35945023594502 de Maanshan Kesi Chemical Co., Ltd. (projeto de fase I)
2. 25000t/a matérias-primas perfumadas diárias high-end e protetor solar 110650110650 projeto de apoio de Maanshan Kesi Chemical Co., Ltd. (projeto de fase II)
3 Ma’anshan Kesi Chemical Co., Ltd. 14200t/a projeto do produto da série do protetor solar 256226153958
4 Ma’anshan Kesi Chemical Co., Ltd. produção anual de 2500 toneladas de projeto diário de matérias-primas químicas 720041440890
5. projeto de expansão 354284354284 da Anhui sanobi Chemical Technology Co., Ltd. com uma produção anual de 500 toneladas de produtos da série do protetor solar [nota]
6. projeto de pesquisa e desenvolvimento de produtos de cuidados pessoais Kesi de Anqing Kesi Chemical Co., Ltd. 45 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 6854[nota]
7 capital de giro suplementar 935311935311
8 reembolso de empréstimos bancários da empresa e suas subsidiárias 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000
Total 84210147876449
Nota: incluindo o montante líquido das receitas de juros dos fundos angariados menos encargos de manipulação.
3,Pagados em capital social a filiais
Em 22 de abril de 2022, a 20ª reunião do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de alteração do uso de parte dos fundos arrecadados, e encerraram o “projeto de construção do centro de P&D da Anhui sanobi Chemical Technology Co., Ltd.” que não será mais implementado, E o saldo não utilizado correspondente dos fundos levantados será ajustado para o novo projeto “projeto de expansão de 500 toneladas / ano de produtos da série de protetores solares” da Anhui sannuobe Chemical Technology Co., Ltd. e “projeto de pesquisa e desenvolvimento de produtos de cuidados pessoais Kesi” da Anqing Kesi Chemical Co., Ltd. (doravante referido como “anqing Kesi”). A proposta foi deliberada e aprovada na Assembleia Geral Anual de 2021, realizada em 16 de maio de 2022.
O tema de implementação do “projeto de P & D de produtos de cuidados pessoais Kesi” é anqing Kesi, uma subsidiária integral da empresa. A fim de facilitar a promoção efetiva do projeto, propõe-se usar o fundo levantado de 286854 milhões de yuans para pagar o capital social a Anqing Kesi. 4,Informações básicas sobre o objeto de capital social realizado
Informação básica do projecto
Nome: Anqing Kesi Chemical Co., Ltd
Data de estabelecimento: 25 de outubro de 2021
Capital social: 500 milhões de RMB
Representante legal: Hechi
Endereço registrado: No. 8, estrada de Huangguan, zona de alta tecnologia, cidade de Anqing, província de Anhui
Os acionistas constituem 100% das ações da empresa
Itens gerais: produção de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Fabricação de produtos químicos diários; Vendas diárias de produtos químicos; Serviço técnico, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia (exceto para negócios licenciados, pode operar de forma independente projetos não proibidos ou restritos por leis e regulamentos)
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da Anqing Kesi eram RMB 4,9623 milhões, os ativos líquidos foram RMB 4,9565 milhões, o lucro operacional em 2021 foi RMB 0 milhão e o lucro líquido foi de -43500.
A empresa ainda está em fase de planejamento e construção.
5,Impacto do capital social realizado na empresa
O capital social pago pela empresa à subsidiária integral é para atender às necessidades da implementação dos projetos investidos pela captação de recursos, ajudar a garantir a promoção dos projetos investidos pela captação de recursos, cumprir o plano de uso e arranjo dos fundos levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
6,Gestão dos fundos angariados após o pagamento em capital social
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, a empresa e suas subsidiárias anqingkesi, juntamente com o banco de depósito A instituição de recomendação assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados para gerir o depósito e a utilização dos fundos angariados numa conta especial. A empresa e sua subsidiária anqing Kesi usarão os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, de acordo com o andamento das questões relevantes e em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
7,Procedimentos de homologação pertinentes
Em 6 de junho de 2022, a segunda reunião do terceiro conselho de administração e a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta sobre a utilização de recursos levantados para o pagamento de capital social às subsidiárias para a implementação de projetos investidos com recursos levantados, tendo os diretores independentes expressado suas opiniões independentes sobre a proposta.
I) Pareceres do Conselho de Administração
A empresa utilizou os fundos angariados para pagar o capital social às filiais para implementar os projetos de investimento angariados, o que favoreceu a promoção dos projetos de investimento angariados, cumpriu o plano de utilização e a organização dos fundos angariados e executou os procedimentos legais necessários, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, etc.
O conselho de administração da empresa concorda que a empresa usará os fundos levantados para pagar o capital social à Anqing Kesi para implementar os projetos de investimento levantados.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa utiliza os fundos angariados para pagar capital social às subsidiárias para implementar os projetos de investimento angariados, o que é propício para garantir a promoção dos projetos de investimento angariados, está em conformidade com o plano de utilização e arranjo dos fundos angariados, não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas, e cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
O conselho de supervisores da empresa concorda que a empresa deve usar os fundos levantados para pagar o capital social à Anqing Kesi para a implementação dos projetos de investimento levantados.
III) Pareceres de directores independentes
O capital social pago pelas subsidiárias da empresa com parte dos recursos captados é propício à promoção dos projetos investidos com recursos captados, não alterará a finalidade dos recursos captados e não afetará o andamento normal dos projetos investidos com recursos captados; Os procedimentos de revisão relevantes cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas. Portanto, concordamos em usar os fundos levantados para pagar o capital social à Anqing Kesi para implementar o projeto de investimento levantado.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O promotor verificou o capital social pago pela empresa à filial integral, utilizando os fundos angariados para executar os projectos de investimento angariados, e considerou que as questões relevantes tinham sido deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisão, os directores independentes tinham expresso o seu consentimento explícito e a empresa tinha cumprido os procedimentos internos de aprovação necessários, Ele está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas. As questões relevantes não entram em conflito com o plano de implementação do projeto investido com fundos angariados, não afetam a construção normal do projeto investido com fundos angariados, e não alteram a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicam os interesses dos acionistas. A instituição de recomendação aceita que a empresa utilize os fundos angariados para realizar o capital social da filial detida integralmente na execução dos projetos de investimento angariados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. em Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Zangbaoyu fanxinlong
Minsheng Securities Co., Ltd. 8 de junho de 2022
