Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Relatório de trabalho da recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 95, Dongchenggen Upper Street, Qingyang District, Chengdu)
Março de 2022
declaração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a agência de recomendação e o representante da recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e estritamente de acordo com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei O código de prática da indústria e o código de ética devem emitir este relatório de trabalho de recomendação de emissão e garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo 2 interpretação Secção 1 Processo de funcionamento do projecto quatro
1,Processo de revisão do projecto quatro
2,O processo principal da revisão da aprovação do projeto seis
3,O principal processo de implementação do projeto e a verificação de questões importantes seis
4,Processo de verificação interna do projecto quarenta e quatro
5,O processo de revisão deste projeto pelo Comitê do kernel Secção II Problemas e soluções do projecto quarenta e seis
1,Revisão do início do projecto quarenta e seis
2,Principais problemas encontrados e preocupados durante a due diligence do projeto e suas soluções quarenta e seis
3,Principais questões relacionadas com o departamento de verificação interna e sua implementação quarenta e nove
4,Principais questões, pareceres de auditoria e implementação da reunião principal cinquenta e oito
5,Diferenças e soluções com pareceres profissionais emitidos por outras instituições de serviços de valores mobiliários sessenta e quatro
interpretação
Neste relatório de trabalho de recomendação de oferta, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas e termos têm os seguintes significados: empresa, Shengbang Co., Ltd. e companhia de ações referem-se à Chengdu Shengbang seal Co., Ltd. e ao emissor
Shengbang Co., Ltd. refere-se ao antecessor da Chengdu Shengbang selo Co., Ltd. e da companhia de ações
Bater refere-se à Sichuan bater Rubber Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária integral da empresa
Shengbang dual core refere-se a Chengdu Shengbang Dual Core Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária integral da empresa
Escudo nuclear Shengbang refere-se ao escudo nuclear Chengdu Shengbang New Material Co., Ltd
Huaqiang borracha e plástico refere-se a Chengdu Wuhou Huaqiang borracha e plástico produtos Co., Ltd
Fengyu autopeças refere-se a Chengdu Fengyu Auto Parts Co., Ltd
Fengyan Fengyu refere-se a Chengdu Fengyan Fengyu Architectural Decoration Engineering Co., Ltd
Esta oferta e oferta pública inicial referem-se à oferta pública do emitente de não mais do que 12,87 milhões de ações ordinárias RMB com um valor nominal de 1 yuan
Patrocinador, instituição de recomendação, instituição de recomendação, subscritor principal, índice financeiro da China Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Ramo de subscrição e recomendação refere-se a Sinolink Securities Co.Ltd(600109) shanghai ramo de subscrição e recomendação de títulos
Os contadores e contadores do emissor referem-se ao escritório de Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial), advogados do emissor Zhonghuan Zhonghuan Zhonghuan e escritórios de advocacia referem-se ao escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos referem-se aos estatutos aprovados pela assembleia geral dos acionistas da sociedade
China, China, China significa a República Popular da China
As normas contabilísticas para empresas empresariais – normas básicas emitidas pelo Ministério das Finanças em 2006 e posteriormente referem-se a normas contabilísticas específicas, orientações para a aplicação de normas contabilísticas para empresas empresariais, interpretação de normas contabilísticas para empresas empresariais e outras disposições relevantes
RMB yuan e RMB dez mil yuan referem-se a RMB yuan e RMB dez mil yuan
Período de relatório refere-se a 2019, 2020 e 2021
O final do período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2021
O final de cada período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021
Secção I Processo de funcionamento do projecto
1,Processo de revisão do projecto
O processo de operação do projeto do patrocinador inclui principalmente a due diligence antecipada, revisão de aprovação do projeto, produção de materiais de aplicação, núcleo do projeto e outras etapas. A revisão de aprovação do projeto e núcleo do projeto são os elos de auditoria do projeto. Os processos e regras específicas são as seguintes:
I) Reexame do início do projecto
O início do projeto é um processo de triagem do projeto. O patrocinador formulou as medidas para a administração do início do projeto de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) shanghai securities underwriting and recommendation branch (doravante denominadas “medidas para o início do projeto”), a fim de padronizar os procedimentos de revisão do início do projeto. Os procedimentos específicos de revisão são os seguintes: em primeiro lugar, o departamento de negócios de manipulação deve realizar a devida diligência preliminar sobre o projeto a ser realizado, compreender a situação básica do emitente e recolher dados e informações relevantes, Em seguida, a pessoa responsável pelo departamento de negócios de manipulação deve organizar uma reunião de departamento para julgar cuidadosamente a qualidade do projeto. Para projetos que são considerados viáveis pelo departamento de negócios, o pedido de início do projeto deve ser apresentado após alcançar a intenção de cooperação com o cliente, e os materiais de inscrição, incluindo relatório de due diligence do projeto, acordos relevantes e outros materiais complementares devem ser enviados conforme necessário. O pedido de iniciação do projeto deve ser analisado pela equipe de avaliação do início do projeto. Em geral, o início do projeto deve ser votado por escrito através do sistema de automação de escritórios, em princípio. Os membros do comitê de iniciação do projeto devem indicar claramente seus resultados de votação (incluindo consentimento e desacordo) e pareceres relevantes no sistema de automação de escritórios. Realiza-se uma reunião no local para rever os pontos identificados pelo departamento de controlo da qualidade, que não podem ser julgados pela equipa de avaliação do projecto ou que devem ser submetidos à reunião no local para discussão após discussão.
Em princípio, todos os projectos que solicitem o início do projecto devem ser aprovados se cumprirem as normas de início do projecto especificadas nas medidas de início do projecto e não tiverem obstáculos importantes.
(II) kernel do projecto
O núcleo do projeto é um processo de controle de qualidade do projeto. O patrocinador formulou as principais medidas de gestão para projetos bancários de investimento, diretrizes para verificação no local pelo departamento de controle de qualidade e outros sistemas para padronizar os procedimentos principais do projeto. Os pormenores são os seguintes:
1. Pedido de aceitação da qualidade do projecto
Os materiais apresentados incluem principalmente prospecto, relatório de auditoria, parecer jurídico, relatório de trabalho do advogado, rascunho de trabalho do projeto (incluindo o conteúdo do rascunho de trabalho, tabela índice do rascunho de trabalho do projeto), formulário de auditoria e outros documentos exigidos pela empresa.
2. Verificação e pré-revisão pelo departamento de controle de qualidade
Depois de aceitar o pedido de aceitação de qualidade, o departamento de controle de qualidade enviará pessoal ao local do projeto para realizar inspeção no local sobre os processos de produção, operação e gestão do emissor, o trabalho no local da equipe do projeto e concentrar-se nas principais questões legais e financeiras envolvidas nos materiais de inscrição apresentados pela equipe do projeto, a consistência, precisão, integridade e outras questões importantes de vários documentos, E discutir os problemas existentes no projeto com os principais relevantes do emissor e da equipe do projeto; O pessoal relevante do departamento de controle de qualidade revisa cuidadosamente o projeto de trabalho de due diligence do projeto, e se as opiniões profissionais relevantes e os documentos recomendados são totalmente baseados, e se a equipe do projeto é diligente e responsável para emitir opiniões claras de aceitação. Após a inspeção, o departamento de controle de qualidade resolverá os problemas encontrados na inspeção de material e inspeção no local, formará opiniões preliminares de revisão de controle de qualidade e os enviará de volta à equipe de projeto do departamento de negócios.
3. Pré-revisão Resposta da equipe do projeto
Após receber os comentários preliminares da revisão do controlo de qualidade, a equipa do projecto deve responder aos comentários preliminares da revisão do controlo de qualidade e modificar os documentos de candidatura de acordo com os comentários preliminares da revisão do controlo de qualidade. Se existirem opiniões diferentes, estes devem ser imediatamente enviados ao departamento de controlo de qualidade para indicar e explicar as razões.
4. Auditoria pelo departamento do kernel
O departamento de controlo de qualidade emitirá o relatório de controlo de qualidade do projecto, juntamente com a verificação, aceitação do documento de trabalho e a resposta às observações preliminares de revisão da equipa de projecto. Após a aprovação dos materiais de candidatura modificados da equipa de projecto, os materiais relevantes serão submetidos ao departamento de auditoria interna da empresa. O departamento central deve rever os materiais de candidatura para o núcleo da equipe do projeto, os pareceres pré-julgamento e relatórios de controle de qualidade emitidos pelo departamento de controle de qualidade, e submetê-los à reunião principal para discussão se houver outras dúvidas ou questões importantes que precisem de atenção.
5. Núcleo interrogado
Verificar a diligência devida relativamente a questões importantes do projecto inicial, ponto por ponto. Se se verificar que o trabalho do representante patrocinador e do outro pessoal do projecto é insuficiente, deve apresentar pareceres de rectificação escritos e exigir que o pessoal do projecto os execute.
6. Manter a reunião do kernel
A reunião do kernel terá a participação dos membros do Comitê do kernel. Os auditores relacionados ao projeto do departamento do kernel e do departamento de controle de qualidade participarão da reunião como delegados sem direito a voto. O departamento de auditoria pode nomear representantes para participar da reunião como delegados sem direito a voto. O pessoal da equipe do projeto participará da reunião do kernel como delegados sem direito a voto. A reunião do kernel inclui os seguintes procedimentos: o host anuncia o número e a lista de membros que participam na reunião do kernel; O líder do projeto apresenta a situação geral da equipe do projeto; O chefe do departamento nuclear, o chefe do departamento de controlo de qualidade ou os inspectores no local avaliam o projecto; Os membros do comitê de auditoria interna fazem perguntas livremente sobre os problemas nos materiais de inscrição do projeto, e os membros da equipe do projeto respondem a elas; O Comitê do kernel vota e a equipe do Departamento do kernel conta os votos; O moderador deve resumir os pareceres de revisão e anunciar os resultados das votações. Existem quatro tipos de resultados de votação: se o voto de “acordo” representar mais de 2/3 dos membros participantes na resolução, será considerado como “aprovado”; Se o número total de “consentimento” e “consentimento condicional” (pelo menos um voto) representar mais de 2/3 dos membros que participam na resolução, considera-se “aprovação condicional”; Se o número de “proposta de abandono do projeto” representar mais de 2/3 dos membros participantes na resolução, será considerado como “proposta de abandono do projeto”; Em outros casos, o resultado da auditoria é “votação diferida”.
7. Consentimento à declaração
Após a aprovação do projeto pela reunião do kernel, a equipe do projeto implementará os pareceres relevantes um a um, e o departamento do kernel verificará a implementação dos pareceres relevantes. Após a implementação dos pareceres relevantes, estes devem ser submetidos à CSRC ou à bolsa de valores correspondente para revisão, após revisão e aprovação pela pessoa responsável pela instituição de recomendação.
2,Processo principal de revisão da aprovação do projeto
Em novembro de 2017, a equipe do projeto começou a realizar due diligence preliminar sobre o projeto inicial de oferta pública de ações da Shengbang, entendeu preliminarmente as informações básicas do emissor, confirmou que não havia grandes obstáculos substantivos para o projeto e apresentou um pedido de iniciação do projeto ao patrocinador. Após deliberação pela equipe de avaliação de iniciação do projeto do patrocinador, o pedido de iniciação do projeto foi aprovado em 24 de janeiro de 2018 e os procedimentos de iniciação do projeto foram tratados.
3,Principal processo de implementação do projeto e verificação de questões importantes
(I) composição dos membros executivos do projeto e tempo de mobilização
1. Composição dos membros executivos do projeto
Representantes patrocinadores: chenjingting, lixuejun
Co- organizador do projecto Wuyu
Outros membros da equipe do projeto: zhaoyufei, Qu chunjue, Yanqiang, Li Ning
2. Mobilização do tempo de trabalho
A equipe do projeto participa da oferta pública inicial do emissor e da listagem na gema desde janeiro de 2018.
II) Processo principal de diligência devida
Após a aprovação do projeto, a equipe do projeto inicia a due diligence e a preparação dos materiais de aplicação para o projeto. Durante este período, a equipa do projeto realizou uma diligência exaustiva sobre as questões relacionadas com a oferta pública inicial do emitente, de acordo com os requisitos dos documentos normativos relevantes da CSRC, abrangendo informações básicas do emitente, negócios e tecnologia, concorrência horizontal e transações conexas, executivos seniores, estrutura organizacional e controlo interno, finanças e contabilidade, objetivos de desenvolvimento de negócios, utilização de fundos angariados, fatores de risco e outros assuntos importantes.
Os métodos de pesquisa adotados pela equipe do projeto incluem principalmente:
1. Submeter ao emitente a lista de documentos de investigação, recolher ao emitente os documentos, materiais e certificados de direitos relacionados com esta oferta, verificá-los e confirmá-los e verificar os originais e cópias;
2. Ir aos departamentos administrativos relevantes para consultar materiais de acordo com a lei, e consultar as autoridades administrativas relevantes sobre o cumprimento da lei pelo emitente;
3. Conversar com o presidente do emitente, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e outros executivos seniores e pessoal de negócios relevante, fazer registros de due diligence e perguntar-lhes sobre as questões relacionadas a esta oferta;
4. Obter as declarações escritas, compromissos e/ou testemunhos do emitente e dos seus diretores, supervisores, gestores superiores ou autoridades competentes relevantes, e realizar uma verificação e confirmação prudentes;
5. Participar na reunião de coordenação sobre esta questão organizada pelo emitente e comunicar com o emitente e o pessoal intermediário relevante sobre questões especiais;
6. Verificação in loco dos ativos relevantes do emitente;
7. Visitar os principais clientes e fornecedores do emitente;
8. Calcular dados relevantes e realizar análises e revisão;
9. A equipa de projecto deve apresentar atempadamente os problemas encontrados no trabalho aos serviços relevantes do emitente e, com base na compreensão completa do emitente, formular pareceres ou sugestões ao emitente de acordo com diferentes situações.
Os documentos e registros de trabalho obtidos e formados durante a due diligence da equipe do projeto são classificados em volumes para servir de base factual para o relatório de trabalho de recomendação de emissão e a carta de recomendação de emissão emitida.
Com base na due diligence acima mencionada, a equipe do projeto realizou uma avaliação abrangente da oferta pública inicial de ações do emitente e emitiu este relatório de recomendação de emissão e carta de recomendação de emissão de acordo com os fatos e leis. A equipe do projeto também auxilia o emitente na determinação do plano de emissão e outros documentos relevantes, na elaboração do relatório de solicitação para a oferta pública inicial do emitente e na participação na solicitação do emitente
