Chengdu Shengbang seal Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
ponta quente
Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. (doravante referidas como “acções Shengbang”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (doravante referidas como “as medidas”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) Medidas de gestão do registo de ofertas públicas iniciais no mercado das empresas em crescimento (Trial) (ordem CSRC [n.o 167]), disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado das empresas em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.o 21) (a seguir designadas “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) promulgou as regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2021] No. 919) (doravante denominada “as regras detalhadas para a implementação”), as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de oferta pública inicial de ações no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante denominada “as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) As regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), as regras de subscrição para ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China As regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo [zsxf [2021] n.º 212] (a seguir designadas “regras para a administração de investidores offline”) e as regras para a colocação de ofertas públicas iniciais [zsxf [2018] n.º 142) e outras disposições pertinentes, Assim como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as últimas diretrizes operacionais, organizar a implementação da oferta pública inicial e listagem na gema.
O inquérito inicial e a emissão off-line desta oferta foram conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “a plataforma eletrônica”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referida como “CSDCC Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio.Para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
A emissão on-line desta emissão é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura ao valor de mercado e preços para investidores públicos. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line. Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao método de emissão, processo de emissão, mecanismo de callback, assinatura e pagamento online e offline, suspensão da emissão, alienação de abandono de ações, etc. os detalhes são os seguintes:
1. A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas que 22 de junho de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 22 de junho de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar neste inquérito preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 horas de 15 de junho de 2022 (T-5), de acordo com os requisitos relevantes, Ao registrar e enviar materiais de verificação, faça login no sistema de relatórios de investidores offline de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ( http://www.gjzq.com.cn./ )Home page – Business Center – Banco de Investimento – Divulgação de informações de IPO entra no sistema de arquivamento de investidores offline ou acessa diretamente o seguinte site para entrar no sistema de arquivamento: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex O guia de operação pode ser baixado no canto superior direito da página. Se você tiver alguma dúvida, ligue para 02168826123, 02168826138).
3. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”) (se houver), colocação off-line de inquérito a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta e do fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) O menor da média mediana e ponderada das cotações do Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”), do fundo básico de seguro de velhice (a seguir designado “fundo de pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido em conformidade com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado “fundo de anuidade empresarial”) e dos fundos de seguros (a seguir designados “fundos de seguros”) em conformidade com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, etc., As subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão o montante total de ações alocadas aos investidores de colocação estratégica, o número de assinaturas e o número de assinaturas. Proporção no número de ações emitidas desta vez e no período de detenção. 4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar para esta emissão é 9:30-15:00 em 16 de junho de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de assinatura e a quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes do inquérito inicial, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito offline da gema podem preencher diferentes cotações para vários objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor offline pode preencher no máximo 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa.
A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados incluirão o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo o mesmo objeto de colocação ter apenas uma cotação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógica para explicar o motivo da mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 4 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta oferta offline é de 4 milhões de ações, representando cerca de 46,73% da oferta offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios do setor, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade de assinatura. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital em 9 de junho de 2022 (T-9) fornecido ao patrocinador (subscritor principal) e relatado na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e excede a escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam desta consulta off-line de ações da Shengbang devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema de depósito off-line de investidores de títulos Guojin (site: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex ) Submeter à instituição de recomendação (subscritor principal). Se um investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir o fato de que é proibido por leis, regulamentos e documentos normativos participar da oferta offline, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na oferta offline, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou se recusarão a colocar a oferta e divulgarão no anúncio de emissão. Se um investidor off-line participar na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, ele deve assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, Shenzhen Stock Exchange adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “o inquérito preliminar das ações de Shengbang foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã no dia da consulta preliminar, através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou faixa de preços indicados no relatório interno de pesquisa e, em princípio, não devem exceder a faixa de preços recomendada no relatório de pesquisa.
Nota especial 2: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período de inquérito preliminar, o investidor deve preencher fielmente a escala de ativos ou escala de capital a partir de 9 de junho de 2022 (T-9) na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes da cotação.A escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação de escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal). 7. Disposições sobre taxa de rejeição off-line: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) verificarão os investidores off-line. As cotações de investidores que não cumpram as disposições do “III. acordo preliminar off-line” neste anúncio e leis e regulamentos relevantes serão consideradas inválidas e serão rejeitadas.
Após a determinação inicial dos investidores, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificarão as cotações de todos os objetos de colocação de investidores offline qualificados de acordo com os seguintes princípios: classificação de alto para baixo de acordo com o preço declarado; Para o mesmo preço declarado, a ordem será de pequeno a grande de acordo com a quantidade a ser comprada; Para o mesmo preço declarado e a mesma quantidade de compra proposta, a ordem será invertida de acordo com o tempo de envio; No caso de o mesmo preço declarado, o mesmo número de assinaturas propostas e o mesmo tempo de submissão, será organizado na ordem do maior para o menor de acordo com o número de série da Comissão gerado automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a classificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) excluirá a cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta no valor total da subscrição proposta, e o montante excluído da subscrição proposta é de 1% do montante total da subscrição proposta de todos os investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura a esse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais alta da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) avaliarão de forma abrangente o valor de investimento razoável da empresa, o nível de avaliação do mercado secundário de empresas comparáveis, o nível de avaliação do mercado secundário do setor e outros aspectos de acordo com o inquérito e cotação de emissão off-line e o número de assinaturas propostas, considerarão plenamente os múltiplos efetivos de assinatura, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados, os riscos de subscrição e outros fatores de investidores off-line e concentrarão-se em fundos públicos O menor da cotação mediana ou média ponderada dos objetos de colocação, como fundo de segurança social, fundo de pensão, fundo de anuidade empresarial, fundo de seguro e fundo de investidor institucional qualificado no exterior, e prudente e razoavelmente determinar o preço de emissão, quantidade final de emissão, investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de assinatura planejada. O número de investidores off-line com cotação efectiva determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições previamente determinadas e anunciadas pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Somente investidores off-line que submetem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou Shanghai jintiancheng escritório de advocacia para testemunhar todo o processo desta oferta e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia das qualificações dos investidores offline, inquérito, preços, colocação, transferência de fundos, divulgação de informações e outras condições relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito inicial, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal) exceder o menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, conforme divulgado no anúncio de emissão, Ou o rácio P / E correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio P / E médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio p / E médio estático da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Chengdu Shengbang seals Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da assinatura on-line, detalhando a racionalidade do preço e incentivando os investidores
