Kunshan Yaxiang perfume Co., Ltd.
Anúncio de roadshow online para o patrocinador IPO e GEM Listing (co-subscritor principal): Ping An Securities Co., Ltd
Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
A Kunshan Yaxiang spices Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) solicitou a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e a listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante denominada “esta oferta”) que foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.º 892).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
O patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta é Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Ping An Securities”, “patrocinador (subscritor principal conjunto)” ou “subscritor principal conjunto”), e o subscritor principal conjunto é Gf Securities Co.Ltd(000776) .
O emitente e os subscritores principais conjuntos determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O número de ações emitidas ao público desta vez é de 20,2 milhões, representando 25,00% do capital social total após a emissão, todas elas são novas ações emitidas ao público, e não há transferência de ações antigas. O capital social total após esta oferta pública é de 80,8 milhões de ações.
O valor inicial de colocação estratégica desta oferta foi de 3,03 milhões de ações, representando 15,00% do total desta oferta. Entre eles, o valor estimado da subscrição da gerência sênior do emitente e dos funcionários principais que participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica não é superior a 39 milhões de yuans, e o valor da subscrição não é superior a 10,00% do número de ações emitidas desta vez, ou seja, 2,02 milhões de ações; Espera-se que o número de investimentos de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador seja de 5,00% do número desta oferta, Ou seja, 1,01 milhão de ações (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo de seguro de dotação básica estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, o fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e as medidas de administração do uso dos fundos de seguros E o menor da mediana e média ponderada da cotação de capital de seguro especificada nos regulamentos, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão da colocação estratégica desta emissão de acordo com os regulamentos relevantes), e a diferença entre a colocação estratégica final e a colocação estratégica inicial será transferida de volta para a emissão offline. Antes do lançamento do mecanismo de call back, a emissão inicial off-line desta emissão foi de 12,019 milhões de ações, representando 70,00% do valor total desta emissão após dedução da colocação estratégica inicial; A emissão online inicial foi de 5,151 milhões de ações, representando 30,00% do total de emissão após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total da emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de callback. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio da oferta pública inicial de ações da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. e resultados preliminares de colocação off-line da GEM Listing publicados em 15 de junho de 2022 (t + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações básicas do emitente, as perspectivas de desenvolvimento e as disposições relevantes para a subscrição desta oferta, o emitente e o subscritor principal conjunto desta oferta realizarão um roadshow online sobre esta oferta.
1. Tempo de roadshow online: 9:00-12:00 em 10 de junho de 2022 (sexta-feira, t-1);
2. site de roadshow online: China Securities Network (site) http://www.cs.com.cn./roadshow/ ）；
3. Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante dos subscritores principais conjuntos.
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta são divulgados nos sites designados pela CSRC (HTTP / / www.cn.info.com.cn; www.stcn.com; www.zqrb.cn; www.cn.stock.com; www.cs.com.cn; www.financernnews.com.cn) Revisão.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: Agência de recomendação (co subscritor principal) de Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd.: CO subscritor principal de Ping An Securities Co., Ltd.: Gf Securities Co.Ltd(000776) Página de selo do anúncio de roadshow on-line da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Emissor: Kunshan Yaxiang flavor & fragrance Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio on-line do roadshow da Kunshan Yaxiang flavor & fragrance Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (co-subscritor principal): Ping An Securities Co., Ltd. data (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Subscritor principal conjunto: Gf Securities Co.Ltd(000776)
