China Securities Co.Ltd(601066)
cerca de
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022 emissão de acções a objectos específicos
E listado no conselho de inovação científica
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Junho de 2002
Carta de recomendação de emissão de títulos emitida pelo promotor
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
China Securities Co.Ltd(601066) chen Chang e Wu Nan, os representantes patrocinadores do projeto, de acordo com o direito da sociedade da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, as disposições relevantes do CSRC e as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos, e emitem a carta de recomendação em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões morais formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade da carta de recomendação de emissão.
Carta de recomendação de emissão de títulos emitida pelo promotor
catálogo
interpretação…… Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos cinco
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar esta oferta de valores mobiliários cinco
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto cinco
3,Informação de base do emitente sete
4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente onze
5,Introdução aos procedimentos de auditoria interna da instituição de recomendação e pareceres fundamentais doze
6,Verificação pelo patrocinador do depósito de fundos de investimento privados Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação 15 Secção III Verificação do emprego remunerado de instituições terceiras e particulares dezesseis
1,Verificação do emprego remunerado do recomendador de um terceiro e outros atos relacionados dezesseis
2,Verificação do emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos relacionados 16 Recomendações da Secção IV para esta oferta dezoito
1,O procedimento de tomada de decisão do Emissor sobre esta questão é legal dezoito
2,Esta oferta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes dezenove
3,Principais dicas de risco do emitente vinte e quatro
4,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta
5,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta oferta de valores mobiliários trinta e um
interpretação
Nesta carta de recomendação de emissão, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras e expressões têm os seguintes significados: instituição de recomendação, subscritor principal, CITIC refere-se a China Securities Co.Ltd(601066) China investimento em construção e China Securities Co.Ltd(601066) títulos
Esta carta de recomendação de emissão refere-se à carta de recomendação de emissão de China Securities Co.Ltd(601066) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
A empresa, o emitente e a empresa cotada referem-se a Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Este projeto refere-se ao projeto de emissão de ações para objetos específicos e listagem no quadro de inovação científica em Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022
Esta emissão para objetos específicos e esta emissão refere-se à emissão de ações para objetos específicos em Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022 e listadas no conselho de ciência e inovação
Ações, Ações A referem-se às ações ordinárias aprovadas para serem cotadas em bolsas de valores nacionais, marcadas com valor nominal em RMB, subscritas e negociadas em RMB
Data base de preços refere-se à data base para calcular o preço base de emissão
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shanghai Stock Exchange e bolsa de valores referem-se à Shanghai Stock Exchange
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração da emissão do Conselho de Inovação de Ciência e Tecnologia referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas no Conselho de Inovação de Ciência e Tecnologia (para Implementação Trial)
As Regras de Listagem do Conselho de Inovação de Tecnologia Científica referem-se às Regras de Listagem do Conselho de Inovação de Tecnologia Científica da Bolsa de Valores de Xangai
Os estatutos referem-se aos estatutos de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
A assembleia geral de accionistas refere-se a Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Conselho de Administração significa Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
O Conselho de Supervisores refere-se a Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Projetos investidos com recursos captados referem-se aos projetos a serem investidos com os recursos captados a partir desta emissão
O período de relato refere-se a 2019, 2020, 2021 e janeiro de março de 2022
O final de cada período de relatório refere-se ao final de 2019, 2020, 2021 e março de 2022
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Nota 1: salvo indicação em contrário, exceto nas circunstâncias listadas no quadro acima, a abreviatura desta carta de recomendação de emissão tem o mesmo significado que a abreviatura no prospecto para a emissão de ações para objetos específicos em Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022.
Nota 2: se houver alguma discrepância entre o número total e a mantissa da soma dos valores dos sub-itens nesta carta de recomendação de emissão, é causada por arredondamento.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar a emissão de títulos
China Securities Co.Ltd(601066) securities designaram Wu Nan e Chen Chang como os representantes patrocinadores para esta oferta a objetos específicos.
As práticas dos dois representantes das recomendações acima são as seguintes:
Mr. Wu Nan: sponsor representative, master’s degree, now vice president of China Securities Co.Ltd(601066) securities investment banking business management committee, with 7 years of investment banking business experience, has presided over or participated in the following projects: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ipo, Cybrid Technologies Inc(603212) ipo, Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) ipo, Xujie technology issuance and listing at the selected level, Jiangsu Azure Corporation(002245) , Durante a prática do negócio de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas.
Sr. Chenchang: representante patrocinador, mestrado, agora diretor de China Securities Co.Ltd(601066) comitê de gestão de negócios de investimento bancário de valores mobiliários, com 8 anos de experiência em banco de investimento, presidiu ou participou dos seguintes projetos: Jingke Energy IPO, Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) ipo, Tongling Stock IPO, Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) ipo, Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) ipo, Yubang novo material IPO, Haitong Securities Company Limited(600837) privado, Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) privado, Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) privado Jiangsu Lettall Electronic Co.Ltd(603629) . 2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
(I) Co-organizador deste projecto de emissão de valores mobiliários
O co-patrocinador deste projeto de emissão de títulos é o Sr. Luomin, e a implementação do seu negócio de recomendação é a seguinte:
O Sr. Luomin, com mestrado, é agora vice-presidente sênior do China Securities Co.Ltd(601066) comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos. Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) ipo, IPO de ações Tongling, Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) ipo, Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd(300702) ipo, IPO de comunicação runjiana, Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) obrigações convertíveis, Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) obrigações convertíveis, Jiangsu Azure Corporation(002245) não públicas, Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) não públicas, Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) reorganização, etc., no curso da prática do negócio de recomendação, cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de títulos, e tem um registro de boas práticas.
(II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipe de projeto desta emissão de títulos incluem zhangshiju, zhaojingjing, maozhenyu, zhangmak, Shenqian, Wang Yanhui e zhuxianwei.
Sr. zhangshiju: representante patrocinador, mestrado, agora o gerente geral executivo do China Securities Co.Ltd(601066) comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos, presidiu ou participou dos seguintes projetos: Jingke energia IPO, Yubang novo material IPO, Kunshan Rural Commercial Bank IPO, Tongling estoque IPO, Navinfo Co.Ltd(002405) ipo, Shanghai Lianming Machinery Co.Ltd(603006) ipo, rakay novo material IPO, Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) ipo, runjian comunicação IPO, Jingke power IPO, Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) ipo Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) obrigações convertíveis, Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) obrigações convertíveis, Jiangsu Azure Corporation(002245) não públicas, Jiangsu Lettall Electronic Co.Ltd(603629) não públicas, Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) não públicas, Shanxi Securities Co.Ltd(002500) não públicas, Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) não públicas, Zhejiang Dun’An Artificial Environment Co.Ltd(002011) não públicas, Xiamen Xindeco Ltd(000701) não públicas, Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) não públicas, Shanghai Tunnel Engineering Co.Ltd(600820) alocação, Shanghai Highly (Group) Co.Ltd(600619) obrigações corporativas, 250000 obrigações corporativas, Jinyuan, etc, Durante a prática do negócio de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas.
Zhaojingjing, com mestrado, é agora vice-presidente sênior do comitê de gestão de negócios de bancos de investimento de títulos China Securities Co.Ltd(601066) Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: IPO do banco comercial rural de Kunshan, Xiamen Bank Co.Ltd(601187) ipo, Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.Ltd(601860) ipo, dívida de capital secundário do banco comercial rural de Kunshan, dívida de capital secundário do Banco Comercial Rural de Xangai, dívida de capital secundário do banco comercial rural de Zhongshan, dívida corporativa Hangzhou Zhengcai, etc, Durante a prática do negócio de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas.
Sr. maozhenyu: Mestrado, agora ele é o gerente sênior do China Securities Co.Ltd(601066) comitê de gestão de negócios de investimento de títulos. Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: IPO de ações Nanqiao, IPO de novos materiais Yubang, Yangzhou segurando obrigações corporativas urbanas, etc. no processo de recomendação de prática de negócios, ele cumpre estritamente as disposições relevantes das medidas administrativas para emissão de títulos e listagem de negócios recomendação, e tem um registro de boas práticas.
Sr. zhangmarke: Mestrado, agora gerente do comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos China Securities Co.Ltd(601066) securities, presidiu ou participou de projetos como o IPO novo material Yubang, estritamente cumprido pelas medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e recomendação de listagem e outros regulamentos relevantes durante a prática de negócios de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
Mr. Shenqian: sponsor representative, master’s degree, now vice president of China Securities Co.Ltd(601066) securities investment banking business management committee, has presided over or participated in the following projects: Jingke energy IPO, Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) ipo, Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) convertible bonds, Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) convertible bonds, Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) corporate bonds, etc, Durante a prática do negócio de recomendação, a empresa cumpre rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras disposições relevantes, e possui um histórico de boas práticas.
Sr. wangyanhui: Mestre, agora gerente sênior de China Securities Co.Ltd(601066) comitê de gestão de negócios bancários de investimento de títulos, presidiu ou participou dos seguintes projetos: Jingke energia IPO, Qilu Bank Co.Ltd(601665) ipo, Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) obrigações conversíveis, Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.Ltd(601860) obrigações conversíveis, Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) no curso da prática do negócio de recomendação, a empresa cumpre estritamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de títulos e outras disposições relevantes, e tem um registro de boas práticas.
Sr. zhuxianwei: com mestrado, ele é agora o gerente do China Securities Co.Ltd(601066) comitê de gestão de negócios de banco de investimento de valores mobiliários. No processo de praticar o negócio de recomendação, ele cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e listagem de recomendações e outros regulamentos relevantes, e tem um registro de boas práticas. 3,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Nome chinês Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Nome Inglês coroa Advanced Material Co., Ltd
Data de criação da empresa: 30 de novembro de 2007
Hora de constituição da sociedade anónima: 6 de julho de 2012
Hora do anúncio: 24 de dezembro de 2020
Capital social: 164087736 yuan
Endereço da empresa: No. 32, Jingfa Avenue, Yichun economic and Technological Development Zone, Yuanzhou District, Yichun City, Jiangxi Province
Bolsa de Valores Shanghai bolsa de valores conselho de inovação científica
Abreviatura de stock Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Código de stock: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) SH
Representante legal: yanhongjia
Secretário do Conselho Yeyong
Tel.: 07953666265
Sítio Web da empresa www.mg-crown com.
Pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de backplane da bateria, filme plástico de alumínio, filme Poe, filme PVB, filme multifuncional, filme protetor especial, materiais compostos funcionais principais especiais do negócio e seus produtos, e importação e exportação de bens e tecnologias; Locação de casas e gestão de imóveis (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
O tipo de emissão de valores mobiliários consiste em emitir ações para objetos específicos e ser listada no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
(II) Estrutura de capital próprio antes e depois da emissão
Antes desta oferta
