Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (doravante referida como “Ruitai novos materiais” ou “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem na gema, que foi revisada e aprovada pelo comitê de listagem de gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 541).
O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e a Agência de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) doravante referida como ” Citic Securities Company Limited(600030) or” Agência de recomendação (subscritor principal) “é de 19,18 yuan / ação, e o preço de emissão não deve exceder a mediana e média ponderada das cotações de investidores offline após excluir as cotações mais altas, bem como os fundos de investimento em títulos, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de doação básica O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar nesta colocação estratégica.
A colocação estratégica desta oferta é, em última análise, composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos.
O número final de colocações estratégicas nesta oferta foi de 28760828 ações, representando cerca de 15,69% do total de ações nesta oferta. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 26239162 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do mecanismo de callback off-line online ter sido lançado, a emissão off-line inicial foi de 128905972 milhões de ações, representando cerca de 83,40% da emissão atual após dedução da colocação estratégica final; O valor inicial da emissão online foi de 25666500 ações, representando cerca de 16,60% do valor da emissão após deduzir o valor final da colocação estratégica. O número total de emissões finais offline e online é de 154572472 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
Em 8 de junho de 2022 (t dia), Ruitai novo material emitiu inicialmente 256665 milhões de ações de “Ruitai novo material” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 10 de junho de 2022 (t+2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. e colocação offline inicial no mercado empresarial em crescimento, pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e o valor alocado antes das 16:00 em 10 de junho de 2022 (t + 2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores online ganharem o lote na subscrição de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. e listagem na gema, e garantir que sua conta de capital tenha capital de subscrição novo suficiente até 10 de junho de 2022 (t + 2). A transferência de fundos dos investidores deve cumprir com as disposições relevantes da empresa de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o plano especial de gestão de ativos estabelecido pela alta administração do emitente e os funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e o período restrito de venda das ações atribuídas a outros investidores estratégicos são de 12 meses; O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e no prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação dos objetos de colocação nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange são calculados juntos. Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.O número de contas de subscrição efectiva para esta oferta online é 11139838, o número de acções de subscrição efectiva é 142999164500, o número total de colocação é 285998329, o número inicial de colocação é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 0 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) 98329.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio de Jiangsu Ruitai novos materiais energéticos Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 557143220 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir o valor final da colocação estratégica desta oferta, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 30914500 ações) serão transferidos de volta online do offline. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 97991472 milhões, representando 63,40% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O valor final da emissão online foi de 56581000 milhões de ações, representando 36,60% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta on-line foi de 00395673640%, e o múltiplo de assinatura foi de 252733540 vezes.
3,Lotaria online
O patrocinador (subscritor principal) e o emissor estão programados para realizar loteria na Sala 308, Centro Shenye, No. 5045, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen na manhã de 9 de junho de 2022 (t + 1), e publicarão os resultados da loteria no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 10 de junho de 2022 (t + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Jiangsu Ruitai novos materiais energéticos Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 2022 9 de junho (esta página não tem texto, e é a página de selo do anúncio da Jiangsu Ruitai novos materiais energéticos Co., Ltd. na oferta pública inicial e assinatura on-line e taxa de lote vencedora na GEM Listing)
Emissor: Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (esta página não tem texto, e é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de lote vencedor da Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
