Código dos títulos: Phichem Corporation(300398) abreviatura dos títulos: Phichem Corporation(300398) announcement No.: 2022053 bond Código: 123078 bond abbreviation: FeiKai convertible bond
Anúncio sobre o ajuste de preço de obrigações societárias conversíveis para ações da empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Dicas de conteúdo importantes
1. Abreviatura da obrigação: Obrigação convertível FeiKai; Código da obrigação: 123078
2. Preço de conversão antes da correção: 15,56 yuan / ação
3. Preço de conversão corrigido: 15,49 yuan / ação
4. Data efetiva do preço de conversão alterado: 16 de junho de 2022
1,Informação básica das “obrigações convertíveis FeiKai”
Após a deliberação e aprovação da 11ª reunião do comitê de listagem do comitê de listagem do mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2020, e a aprovação do registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de “Licença Zhengjian [2020] No. 2299”, a Phichem Corporation(300398) empresa (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 8,25 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 27 de novembro de 2020, com um valor facial de RMB 100 cada, um montante total de emissão de RMB 825 milhões e um prazo de 6 anos. Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as obrigações corporativas convertíveis da empresa foram listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 16 de dezembro de 2020. Os títulos são referidos como “obrigações convertíveis FeiKai” para short, e o código bond é “123078”. 2,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das “obrigações convertíveis FeiKai”
De acordo com o plano de emissão de obrigações societárias convertíveis divulgado no prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis em objetos não especificados no mercado de empresas em crescimento (doravante denominado “prospecto”), o método de ajuste e a fórmula de cálculo para o preço de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa são os seguintes:
“Após essa emissão, se a empresa enviar dividendos de ações, aumentar seu capital social, emitir novas ações adicionais ou alocar ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento) e enviar dividendos em dinheiro, resultando em alterações nas ações da empresa, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais, sendo a última arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k).
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de qualquer alteração nas ações e / ou patrimônio líquido acima, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio sobre o ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, as medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e as medidas de funcionamento do preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.”
3,Razões e resultados para o ajuste de preços das “obrigações conversíveis FeiKai” para ações
1. Razões para o ajustamento do preço de conversão das acções
A empresa realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 20 de abril de 2022, e analisou e aprovou a proposta sobre o Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021. O plano de distribuição anual de ações da empresa para 2021 é: Com base nas 524806141 ações do capital social total existente da empresa, excluindo 3901080 ações que foram recompradas, a empresa distribuirá RMB 0,70 em dinheiro a todos os acionistas por cada 10 ações. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações 2021 (Anúncio nº: 2022052) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Desde 3901080 ações detidas pela empresa através da conta especial de recompra de títulos não gozam do direito à distribuição de lucros, após a implementação desta distribuição de capital próprio, de acordo com o princípio do valor de mercado de ações inalterado, o dividendo em dinheiro por ação convertido de acordo com o capital social total da empresa = dividendo em dinheiro total / capital social total = 3673642987 yuan / 528707221 ações = 0069483 yuan / ação, ou seja, o dividendo em dinheiro por ação é calculado em 0069483 yuan / ação.
2. Resultado do ajustamento do preço de conversão das acções
De acordo com o prospecto e as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, após a implementação do plano anual de distribuição de ações de 2021, o preço de conversão das “obrigações convertíveis FeiKai” é ajustado do seguinte modo:
P1=p0-d=15,56-006948315,49 yuan/ação
Onde: P0 é o preço de transferência antes do ajuste, D é o dividendo em dinheiro distribuído por ação e P1 é o preço de transferência após ajuste. Portanto, o preço de conversão de “FeiKai obrigações conversíveis” foi ajustado do original 15,56 yuan / ação para 15,49 yuan / ação. O preço de conversão ajustado das ações entrará em vigor a partir de 16 de junho de 2022 (ex data do dividendo).
É por este meio anunciado.
Phichem Corporation(300398) conselho de administração 8 de junho de 2022
