Código dos títulos: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) abreviatura dos títulos: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) n.: 2022029
Código de ações preferenciais: 360038 abreviatura de ações preferenciais: Changyin you1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Dicas sobre conteúdos importantes do plano de emissão pública de obrigações corporativas convertíveis de ação A:
1. Nome e método desta oferta pública: obrigações societárias (doravante denominadas “obrigações convertíveis”) convertíveis em ações do banco com um montante total de oferta pública não superior a RMB 11 bilhões (inclusive). A escala específica de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração do banco (ou a pessoa delegada pelo conselho de administração) a determinar dentro do limite acima. 2. Participação de partes relacionadas nesta oferta pública: as obrigações convertíveis emitidas desta vez darão prioridade aos acionistas originais da ação A. A quantidade específica de colocação prioritária será determinada pelo conselho de administração (ou pela pessoa delegada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas de acordo com as condições de mercado antes da emissão, e será divulgada no prospecto de emissão de obrigações convertíveis. 1,Notas sobre o cumprimento das leis e regulamentos relevantes
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, após cuidadoso auto-exame pelo Banco item por item, considera-se que todas as condições do banco cumprem as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre o pedido de empresas cotadas para emissão pública de obrigações societárias conversíveis, Ter as qualificações e condições para emissão pública de obrigações societárias conversíveis. 2,Visão geral desta oferta
I) tipos de títulos emitidos desta vez
Os títulos desta oferta pública são obrigações corporativas convertíveis em ações A deste banco (doravante denominadas “obrigações convertíveis”), e as obrigações convertíveis e as ações A deste banco a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
(II) escala desta emissão
O valor total de obrigações convertíveis a serem emitidas neste momento não é superior a RMB 11 bilhões (incluindo esse valor), e a escala específica de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração do banco (ou a pessoa delegada pelo conselho de administração) a determinar dentro do limite acima.
III) Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal. IV) prazo de obrigações
O prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
A forma de determinar a taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração do banco (ou a pessoa delegada pelo conselho de administração) a determiná-la de acordo com as políticas nacionais, as condições de mercado e as circunstâncias específicas do banco antes da emissão.
VI) Prazo e método de pagamento dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
1. Cálculo dos juros para o exercício de juros
Os juros relativos ao ano gerador de juros (doravante denominados “juros anuais”) referem-se aos juros correntes de que beneficiam os detentores de obrigações convertíveis por cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis, de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: i=b × i
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas na data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”); i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) A obrigação convertível emitida desta vez adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão de obrigações convertíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é o dia de cada ano completo a contar do primeiro dia de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora; se este dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte, não sendo pagos juros adicionais durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. No caso das obrigações convertíveis que solicitem a conversão em acções A do banco antes da data de registo dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registo dos direitos do credor de pagamento de juros), o banco deixará de pagar os juros do ano de juro em curso e dos anos de juro subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis será suportado pelos detentores.
VII) Período de conversão
O período de obrigações convertíveis em capital próprio começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão da obrigação convertível até à data de vencimento da obrigação convertível.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço inicial de conversão da ação
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior a 30 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto O preço médio de negociação de uma ação do Bank of Japan nos 20 dias de negociação anteriores (se o preço da ação for ajustado devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 30 dias de negociação e 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação de uma ação do Bank of Japan no dia de negociação anterior, Simultaneamente, não deve ser inferior ao activo líquido auditado por acção do último período (se ocorrerem acontecimentos ex dividendos, tais como a distribuição de acções, a conversão da reserva de capital em capital social ou colocação e a distribuição de dividendos em numerário entre a data do balanço do último relatório financeiro auditado e a data de anúncio do prospecto, os activos líquidos auditados por acção do último período serão determinados de acordo com o correspondente ajustamento ex dividendos e ex dividendos) e ao valor nominal das acções, O preço inicial específico de conversão das ações será submetido à assembleia geral do banco para autorizar o conselho de administração do banco (ou a pessoa delegada pelo conselho de administração) a determinar de acordo com as condições de mercado antes da emissão. Preço médio de negociação de ações de bancos japoneses nas primeiras 30 transações = volume total de negociação de ações de bancos japoneses nas primeiras 30 transações / volume total de negociação de ações de bancos japoneses nas 30 transações; Preço médio de negociação de ações de bancos japoneses nas primeiras vinte transações = volume total de negociação de ações de bancos japoneses nas primeiras vinte transações / volume total de negociação de ações de bancos japoneses nas vinte primeiras transações; O preço médio de negociação de uma ação do Banco do Japão na transação anterior = o volume total de negociação de uma ação do Banco do Japão na transação anterior / o volume total de negociação de uma ação do Banco do Japão. 2. Método de ajuste e método de cálculo do preço de conversão das ações
Após esta oferta, caso as ações do banco sejam alteradas e os dividendos em dinheiro sejam distribuídos devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em estoque de capital, emissão de novas ações ou colocação (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), o banco ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios de equidade, imparcialidade e equidade e plena proteção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez, conforme o caso. A fórmula específica de ajustamento do preço de conversão deve ser apresentada à assembleia geral de accionistas para autorizar o conselho de administração do banco (ou a pessoa delegada pelo conselho de administração) a especificar no prospecto de acordo com as disposições pertinentes.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima mencionadas, o banco ajustará o preço de conversão de forma final, publicará um anúncio sobre o ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e especificará a data do ajuste do preço de conversão, as medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário).
Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data de pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções desses titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado deste banco.
Quando a recompra, fusão, cisão ou qualquer outra circunstância do banco puder alterar a classe, o número e/ou o capital próprio das ações do banco, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento ou os interesses derivados das obrigações convertíveis emitidas neste momento, o banco ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e o princípio da proteção integral dos interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento, conforme o caso. O conteúdo do ajustamento e as medidas de funcionamento do preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes da autoridade reguladora de valores mobiliários nessa altura.
IX) Revisão descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento da ação A do banco for inferior a 80% do preço de conversão atual por 15 de 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração do banco tem o direito de propor um plano de revisão descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e resolução.
Se o preço de conversão do banco tiver sido ajustado devido a direitos à saída e dividendos durante os dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão serão calculados de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e o preço de fechamento após o dia de ajuste do preço de conversão e os dias de negociação subsequentes serão calculados de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento ajustados.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis emitidas nesse momento devem se retirar. O preço de conversão das ações alterado não deve ser inferior a 30 dias de negociação antes da data de convocação da assembleia geral de acionistas para considerar o plano acima O preço médio de negociação de uma ação do Bank of Japan nos 20 dias de negociação anteriores (se o preço da ação for ajustado devido a ex direito ou ex dividendo dentro desses 30 dias de negociação ou 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito ou ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação de uma ação do Bank of Japan no dia de negociação anterior, Simultaneamente, o preço de conversão das ações revisto não deve ser inferior aos últimos ativos líquidos por ação auditados (se ocorrerem eventos ex dividendos, como distribuição de ações, conversão de reservas de capital em capital social ou alocação, distribuição de dividendos em caixa, etc., entre a data do último balanço do relatório financeiro auditado e a data da assembleia geral de acionistas para considerar o esquema acima mencionado, os últimos ativos líquidos por ação auditados serão determinados de acordo com os correspondentes ajustes ex dividendo e ex dividendo). E o valor nominal das acções. 2. Procedimento de alteração
Se o banco decidir revisar o preço de conversão em baixa, o banco publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de revisão, data de registro de ações, suspensão do período de conversão (se necessário) e outras informações relevantes. A partir do primeiro dia de negociação seguinte à data do registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data ou após a data do pedido de conversão das acções e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
x) Método de determinação do número de acções convertidas
Quando os detentores das obrigações convertíveis emitidas desta vez solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q=v/p, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método do rejeito. Em que: V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis solicitadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço efetivo de conversão de ações no dia do pedido de conversão de ações.
Se o saldo das obrigações convertíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão das ações, o banco, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e outros departamentos, descontará o saldo das obrigações convertíveis e os juros corridos correspondentes ao saldo no prazo de cinco dias de negociação após a data da conversão das ações do titular das obrigações convertíveis (para o método de cálculo dos juros corridos atuais, consulte o conteúdo relevante dos termos de resgate do artigo 12).
(11) Propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações
As ações A-share do banco aumentaram devido à conversão de obrigações convertíveis em ações emitidas desta vez gozam dos mesmos direitos e interesses que as ações originais, e todos os acionistas A-share registrados na data de registro de capital próprio da distribuição de dividendos gozam do dividendo atual.
(12) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações convertíveis emitidas neste momento, o banco resgatará de investidores todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço de uma certa taxa de aumento do valor nominal das obrigações convertíveis emitidas neste momento (incluindo os juros anuais do último período), a taxa específica de aumento será determinada pelo conselho de administração (ou pela pessoa delegada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas de acordo com as condições de mercado.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão desta emissão de obrigações convertíveis, se o preço de fechamento das ações A do banco durante pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual, o banco tem o direito de resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis não convertidas ao preço do valor facial das obrigações acrescido dos juros acumulados do período em curso, com a aprovação das autoridades reguladoras competentes (se necessário). Se o preço de conversão do banco tiver sido ajustado devido a ex right e ex dividend nos dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste e o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste e nos dias de negociação subsequentes.
Além disso, quando o valor nominal total das obrigações convertíveis emitidas desta vez for inferior a RMB 30 milhões, o banco tem o direito de resgatar todas as obrigações convertíveis não convertidas ao preço do valor nominal acrescido de juros corridos para o período em curso.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
(13) Cláusula de revenda
Se houver qualquer alteração na implementação da utilização dos fundos angariados a partir da emissão de obrigações convertíveis em comparação com o compromisso do banco no prospecto, e a alteração for reconhecida pela CSRC como uma alteração na finalidade dos fundos angariados, os titulares de obrigações convertíveis terão o direito de revender ao banco as obrigações convertíveis emitidas pelo valor facial acrescido dos juros acumulados do período em curso. Nestas circunstâncias, os detentores de obrigações convertíveis podem efectuar a recompra no período de reporte de recompra subsequente ao anúncio do banco. Se a recompra não for efectuada no período de reporte de recompra, o direito de recompra será automaticamente perdido. Além disso, as obrigações convertíveis não podem ser vendidas pelos detentores por sua própria iniciativa. (14) Método e objecto de emissão
O método específico de emissão desta obrigação convertível será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa delegada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas. Os objetos de emissão desta obrigação convertível são pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento em valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm a conta de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais).
(15) Modalidades de colocação aos accionistas originais
As obrigações convertíveis emitidas desta vez darão prioridade aos acionistas originais A-share. A quantidade específica de colocação prioritária será determinada pelo conselho de administração (ou pela pessoa delegada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas de acordo com as condições de mercado antes da emissão, e será divulgada no prospecto das obrigações convertíveis emitidas nesse momento. Tal colocação preferencial estará sujeita ao direito das sociedades da República Popular da China ou qualquer outro
