Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Sobre esta oferta pública de obrigações corporativas convertíveis em ações A
Relatório de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) . De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, quando uma sociedade cotada solicitar a emissão de valores mobiliários, o conselho de administração deve deliberar sobre o relatório de viabilidade da utilização dos recursos captados de acordo com a lei e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para aprovação. A análise de viabilidade da aplicação dos fundos angariados é a seguinte:
1,Montante total e finalidade dos fundos obtidos a partir desta oferta pública de obrigações convertíveis
O montante total de fundos angariados com esta oferta pública de obrigações convertíveis não excede os 11 mil milhões de RMB (incluindo 11 mil milhões de RMB), que serão utilizados para apoiar o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios futuros, após dedução das despesas de emissão. Após a conversão das ações dos detentores de obrigações convertíveis, serão utilizados para complementar o capital de base Tier 1 do banco, de acordo com os requisitos regulamentares relevantes, melhorar o rácio de adequação de capital do banco e aumentar a força de capital e a competitividade do banco.
2,O impacto desta oferta pública de obrigações convertíveis na gestão empresarial e na situação financeira do banco
Esta emissão irá enriquecer ainda mais a força de capital do banco, melhorar gradualmente o rácio de adequação de capital do banco, melhorar a capacidade de resistir aos riscos, consolidar a base de capital para o desenvolvimento sustentável dos negócios do banco e ajudar a aumentar a competitividade central do banco e alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos.
O impacto desta oferta na operação, gestão e posição financeira do banco reflete-se principalmente em:
1. Impacto na estrutura patrimonial e controle do banco
Antes e depois desta oferta, o banco não tem acionista controlador ou controlador real, e esta oferta não mudará o controle do banco.
2. Impacto nos activos líquidos, activos líquidos por acção e rendimento dos activos líquidos
Após esta oferta, os ativos líquidos do banco aumentarão. Após a conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento em ações, o retorno dos ativos líquidos do banco pode ser diluído a curto prazo; No entanto, a longo prazo, o investimento e a utilização dos fundos angariados enriquecerão ainda mais a força de capital do banco, consolidarão a base de capital para o desenvolvimento sustentável dos negócios do banco, gerarão gradualmente benefícios operacionais e terão um impacto positivo no desempenho operacional do banco, desempenhando assim um papel positivo na melhoria dos ativos líquidos por ação do banco e no retorno sobre os ativos líquidos.
3. Impacto no rácio de adequação dos fundos próprios
Todos os fundos obtidos com a emissão de obrigações convertíveis serão utilizados para apoiar o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios futuros. Após a conversão das suas ações, os detentores de obrigações convertíveis complementarão efetivamente o capital de base de nível 1 do banco, melhorarão o rácio de adequação de capital do banco e aumentarão a resistência ao risco do banco e a competitividade de base.
4. Impacto na rendibilidade
Esta emissão de obrigações convertíveis ajudará a aumentar a escala de capital do banco, consolidar sua força de capital, fornecer uma forte garantia de capital para o desenvolvimento estável e sustentável dos negócios do banco, promover a expansão de escala e expansão de negócios do banco e promover a lucratividade do banco e o crescimento estável do lucro.
3,Necessidade de implementar esta oferta pública de obrigações convertíveis
1. Atender aos requisitos regulamentares e consolidar a força de capital
Nos últimos anos, a Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros e o Banco Popular da China
Propor requisitos mais elevados para a supervisão de capital dos bancos comerciais. Em 1 de janeiro de 2013, foram formalmente implementadas as medidas de gestão de capital para os bancos comerciais (para Implementação Trial), sendo os requisitos mínimos para o rácio de adequação de fundos próprios de base de nível 1, o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 e o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 dos bancos não sistemicamente importantes de 7,5%, 8,5% e 10,5%, respectivamente, e os requisitos de capital contracíclicos de no máximo 2,5% serão aumentados conforme apropriado. No início de 2016, o Banco Popular da China lançou o sistema macro de avaliação prudencial (MPA), que realizou a transformação do mecanismo micro prudencial original de “ajuste dinâmico das reservas de diferença e controle da escala de empréstimo acordada” para o sistema abrangente de gestão de riscos de “macro Gestão prudencial e política monetária ampla”, e clarificou ainda mais os requisitos de que a expansão de ativos está sujeita a restrições de capital.
Em 31 de março de 2022, o rácio de adequação de fundos próprios de base de nível 1 consolidado, o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 e o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 consolidado do banco foram de 9,66%, 10,82% e 13,52%, respectivamente. Com o desenvolvimento contínuo dos negócios do banco e a melhoria contínua da sua escala de ativos, espera-se que o rácio de adequação de capital do banco continue a diminuir no futuro. Portanto, além da acumulação própria de retenção de lucros, o banco ainda precisa considerar a melhoria contínua de sua força de capital através da emissão de títulos conversíveis, de modo a garantir o nível de adequação de capital, acompanhar as tendências regulatórias e atender aos requisitos regulatórios.
2. Consolidar a base de desenvolvimento de negócios e melhorar a capacidade de prevenção de riscos
Nos últimos anos, a escala de negócios do banco continuou a crescer e seus ativos totais aumentaram constantemente. Em 31 de março de 2022, o total de ativos do banco sob os critérios consolidados era de RMB 826535 bilhões, um aumento de 3,82% em relação ao início do ano; O montante total de empréstimos foi de 387762 bilhões de yuans, um aumento de 4,91% em relação ao início do ano. No futuro, espera-se que a escala de negócios do banco continue a manter uma tendência de crescimento constante. Para consolidar as bases para o desenvolvimento sustentável dos negócios futuros, ainda é necessário manter um nível de capital relativamente suficiente.
Atualmente, a epidemia de covid-19 se repete, o ambiente econômico, comercial e financeiro fora da China está se tornando cada vez mais complexo e o banco está enfrentando crescentes riscos operacionais externos e desafios. A fim de aumentar a capacidade do banco para lidar com riscos operacionais externos e desafios macroambientais, é necessário que o banco fortaleça oportunamente e razoavelmente sua força de capital através de financiamento externo com base na acumulação endógena, consolide a base de desenvolvimento de vários negócios do banco e melhore continuamente sua força competitiva abrangente e capacidade de prevenção de riscos. Esta emissão de obrigações convertíveis ajudará o banco a complementar gradualmente o seu capital de base Tier 1, melhorar a sua resiliência ao risco e fornecer apoio de capital fiável para o funcionamento estável do banco e o desenvolvimento sustentável.
3. Manter a oferta de crédito e servir a economia real
Em dezembro de 2021, a conferência central de trabalho econômica propôs orientar as instituições financeiras para aumentar o apoio à economia real, especialmente às pequenas e micro empresas, à inovação científica e tecnológica e ao desenvolvimento verde. O esboço do 14º plano quinquenal aponta que o setor financeiro deve construir um sistema e mecanismo eficazes para apoiar a economia real e aumentar a inclusão financeira. O relatório de trabalho do governo do Conselho de Estado em 2022 mencionou fortalecer o apoio financeiro efetivo à economia real.
Nos últimos anos, o banco fez grandes esforços para construir um banco ecológico moderno profundamente enraizado em Hunan e Guangdong, construir um banco profissional que conhece melhor a indústria local, concentrar-se na “operação do cliente”, “serviço físico”, “gestão fina” e “desenvolvimento sustentável”, e trabalhar em conjunto com empresas físicas na cadeia de valor de longo prazo, esforçando-se para servir Hunan grandes projetos provinciais e o plano de ação do governo provincial de Hunan na cadeia industrial vantajosa emergente, Não pouparemos esforços para construir um mecanismo a longo prazo de “ousar emprestar, disposto a emprestar e capaz de emprestar”, e promover a solução dos problemas de financiamento da economia real, especialmente das pequenas, médias e micro empresas. Esta emissão de obrigações convertíveis ajudará o banco a melhorar a sua capacidade de capital, manter uma oferta de crédito moderadamente aumentada e servir melhor as necessidades de desenvolvimento da economia real.
4. implementar a estratégia de desenvolvimento e fazer todos os esforços para construir um banco ecológico moderno líder regional. Concentre-se nos seis pontos-chave de “gestão de riqueza, finanças inclusivas, finanças industriais, finanças científicas e tecnológicas, financiamento de carbono zero e investimento financeiro”, e esforce-se para construir um “banco ecológico moderno líder regional”.
Nos últimos anos, a escala de negócios de ativos do banco continuou a crescer, seus ativos totais melhoraram constantemente, sua qualidade de ativos permaneceu estável e sua escala de lucro continuou a expandir. Esta emissão de títulos convertíveis fortalecerá a força de capital para o desenvolvimento sustentável da futura escala de negócios e ativos do banco, esforçar-se-á para construir um banco ecológico moderno líder regional com realizações de desenvolvimento de alta qualidade e implementar a estratégia de desenvolvimento de longo prazo do banco.
4,Viabilidade da implementação desta oferta pública de obrigações convertíveis
Através do uso racional dos fundos levantados, o banco irá operar prudentemente e desenvolver-se firmemente, manter um bom retorno sobre os ativos, mantendo o crescimento constante e rápido da escala de ativos do banco, de modo a melhorar ainda mais o retorno sobre o investimento de todos os acionistas. Para atingir este objetivo, o banco continuará a promover as seguintes iniciativas:
1. Continuar a promover a transformação do desenvolvimento do varejo
O negócio de finanças de varejo do banco aderirá à estratégia como o guia, com base no layout do grande varejo, foco nos quatro setores principais de varejo básico, gestão de riqueza, finanças ao consumidor e pequenas e micro finanças, continuar a cultivar profundamente municípios comunitários, penetrar profundamente na base de clientes básicos, melhorar de forma abrangente a qualidade da gestão de riqueza, desenvolver vigorosamente crédito ao consumidor, construir ecologia de vida local, acelerar a transformação do desenvolvimento de varejo e se esforçar para construir um banco de varejo com alta qualidade e eficiência.
2. Fortalecer e refinar os negócios financeiros da empresa
O banco continuou a promover a atualização e transformação do negócio financeiro corporativo, promoveu a transformação e reconstrução do negócio corporativo, focado nos três temas de consumo, ciência e tecnologia, e meios de subsistência das pessoas, ecologia construída, cenários construídos, usuários expandidos, melhoria da experiência do cliente e valor do cliente, redução dos custos operacionais e consumo de capital, e tornou-se um bom banco anfitrião da cadeia industrial com serviço completo à estratégia “três máximos e quatro inovações” de Hunan como linha principal, Melhorar a taxa de penetração de parques em e acima do nível provincial, e realizar o crescimento sustentável endógeno de seu próprio valor.
3. Reforçar a capacidade de controlo dos riscos
Aderindo ao conceito de valor de “capacidade de controle de risco é a competitividade central”, o banco sempre manterá uma atitude prudente e constante e uma mentalidade de skate fino, controlará o equilíbrio dinâmico entre risco, custo, renda e capital e maximizará os benefícios sob a premissa de risco controlável. Continuar a promover a construção de controle de risco digital, importantes sistemas de negócios e plataformas de conformidade digital, consolidar a gestão abrangente de riscos, promover a gestão integrada de riscos, fortalecer a gestão do comportamento dos funcionários e melhorar constantemente a gestão anti-lavagem de dinheiro. Ao nível da resolução de risco de crédito, focamos na prevenção e controle de novas adições a partir dos aspectos de mecanismos, indústrias, produtos, dados, ferramentas, equipes, leis e regulamentos, e na liberação de estoque.
4. Reforçar o impulso à inovação tecnológica financeira
O banco se concentrará no caminho de desenvolvimento de “on-line, móvel, situacional e ecológico”, tomar as quatro construções ecológicas como um avanço, acelerar o processo de transformação digital, fortalecer a construção do sistema de tecnologia financeira, mecanismo e equipe, melhorar continuamente a inovação científica e tecnológica e capacidade de P & D, promover a integração de tecnologia financeira e negócios característicos, promover a melhoria do negócio e gestão pela tecnologia financeira, e fazer todos os esforços para capacitar um banco ecológico moderno profundamente enraizado em Hunan e Guangdong, Fornecer suporte técnico sólido e garantia para o desenvolvimento futuro.
5. Promover solidamente o desenvolvimento dos negócios do mercado financeiro
De acordo com a ideia de gestão de “aumentar os benefícios, expandir os produtos, com foco em pesquisa de investimento e rigoroso controle de risco”, o banco promoverá de forma abrangente a alocação de títulos, interbancários, contas, câmbio e outros ativos importantes, integrará recursos, fortalecerá a colaboração, construirá um ecossistema aberto e vantajoso de cooperação interbancária e ecossistema de colaboração intrabancária, padronizará e promoverá a inovação de negócios do mercado financeiro com base na implementação de requisitos regulatórios e promoverá o desenvolvimento constante dos negócios do mercado financeiro através de uma gestão fina e eficiente. Em suma, os fundos angariados com a emissão de obrigações convertíveis serão utilizados para apoiar o desenvolvimento futuro dos negócios do banco após dedução das despesas de emissão e serão utilizados para complementar o capital de base de nível 1 do banco, de acordo com os requisitos regulamentares relevantes, após a conversão das obrigações convertíveis em ações. Esta emissão ajudará o banco a consolidar sua força de capital, atender aos requisitos regulatórios, melhorar sua capacidade de prevenção de riscos, construir uma base sólida de desenvolvimento de negócios, promover o funcionamento estável e o desenvolvimento sustentável do banco e cumprir com a estratégia geral de desenvolvimento do banco e os interesses de todos os acionistas. Ao mesmo tempo, o banco tomará medidas eficazes para implementar ativamente a estratégia de desenvolvimento estabelecida, continuar a promover a transformação e atualização de negócios, fortalecer a capacidade de controle de risco, fortalecer o impulso de inovação em tecnologia financeira, promover solidamente o desenvolvimento de negócios, melhorar continuamente a qualidade dos ativos e melhorar a eficiência do uso de capital, de modo a criar retorno sustentável sobre o investimento para os acionistas. Portanto, essa oferta pública de títulos convertíveis é necessária e viável.
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) conselho de administração 9 de junho de 2022
