Código de títulos: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) abreviatura de títulos: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) announction No.: 2022057 bond Código: 12713 bond abbreviation: Skyworth convertible bond
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
O terceiro anúncio sugestivo sobre o resgate de títulos conversíveis Skyworth, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Data de registro de resgate de títulos conversíveis Skyworth: 28 de junho de 2022
2. Data de resgate de títulos conversíveis Skyworth: 29 de junho de 2022
3. O preço de resgate dos títulos conversíveis Skyworth: 100,31 yuan / peça (incluindo os juros acumulados do período atual, a taxa de juros anual do período atual é de 1,5%, e os juros atuais incluem imposto).
4. Data de chegada do fundo do emissor (empresa): 4 de julho de 2022
5. “Skyworth convertible bond” investors’ Redemption payment arrival date: July 6, 2022
6. “Skyworth conversible bonds” stop trading e data de conversão de ações: 29 de junho de 2022
7. “Skyworth obrigações conversíveis” está planejado para parar de negociar em 29 de junho de 2022. No entanto, de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis de Shenzhen Stock Exchange, se o valor facial circulante de “Skyworth obrigações conversíveis” é inferior a RMB 30 milhões, a negociação será interrompida três dias após a empresa emitir o anúncio relevante. Portanto, o tempo para “Skyworth obrigações conversíveis” para parar de negociar pode ser avançado, Solicitamos aos investidores que prestem atenção ao anúncio sobre a suspensão da negociação de títulos conversíveis Skyworth emitidos pela empresa naquele momento.
8. De acordo com o acordo, os “títulos conversíveis Skyworth” que não foram convertidos em ações após o fechamento do mercado em 28 de junho de 2022 serão resgatados à força. Após o resgate, os “títulos conversíveis Skyworth” serão retirados da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os “títulos conversíveis Skyworth” detidos pelo titular forem penhorados ou congelados, recomenda-se que o penhor e congelamento sejam levantados antes da data de suspensão da negociação e conversão de ações, de modo a evitar o resgate devido à não conversão de ações.
9. Aviso de risco: de acordo com o acordo, “títulos conversíveis Skyworth” que ainda não foram convertidos em ações após o fechamento do mercado em 28 de junho de 2022 serão resgatados à força ao preço de 100,31 yuan / peça. Como o preço atual de “títulos conversíveis Skyworth” no mercado secundário é bastante diferente do preço de resgate, os investidores podem enfrentar perdas se eles não conseguirem converter ações a tempo.
1,Visão geral do resgate
1. Desembolso do gatilho
Com a aprovação da resposta à aprovação de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (documento zjxk [2018] n.º 1913) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 10,4 milhões de obrigações conversíveis em 15 de abril de 2019, com um valor facial de RMB 100,00 cada e um valor total de emissão de RMB 1,04 bilhão. Com o consentimento do documento SZS [2019] nº 272 da Bolsa de Valores de Shenzhen, os títulos corporativos conversíveis de 1,04 bilhão de yuans da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 16 de maio de 2019. Os títulos são referidos como “títulos conversíveis Skyworth” para curto, e o código da obrigação é “12713”.
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes do prospecto de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominado “prospecto”), o prazo de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de conclusão da emissão de obrigações societárias convertíveis até a data de vencimento das obrigações societárias convertíveis, ou seja, de 21 de outubro de 2019 a 15 de abril de 2025.
De acordo com a recompra de ações restritas aprovada pela assembleia geral anual de acionistas de 2018 da empresa, de acordo com os regulamentos relevantes e a recompra e cancelamento de ações restritas, o preço de conversão das obrigações conversíveis Skyworth foi ajustado de 11,56 yuan / ação para 11,57 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 12 de julho de 2019. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal, horários de títulos e http://www.cn.info.com.cn. em 12 de julho de 2019 Anúncio sobre o ajuste do preço de conversão das obrigações conversíveis Skyworth (Anúncio n.º: 2019059).
De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2019, a empresa implementa a distribuição de ações e o preço de conversão dos títulos conversíveis Skyworth é ajustado de 11,57 yuan / ação para 11,49 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 26 de setembro de 2019 (ex data do dividendo). Para detalhes, a empresa divulgou no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 19 de setembro de 2019 Anúncio sobre o ajuste do preço de conversão das obrigações conversíveis Skyworth (Anúncio n.º: 2019082).
De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado na assembleia geral anual de 2019 da empresa, a empresa implementa a distribuição de ações e o preço de conversão dos títulos conversíveis Skyworth é ajustado de 11,49 yuan / ação para 11,39 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 11 de junho de 2020 (ex direitos e ex data de dividendos). Para detalhes, a empresa divulgou no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 4 de junho de 2020 Anúncio sobre o ajuste do preço de conversão das obrigações conversíveis Skyworth (Anúncio n.º: 2020033).
De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral anual de 2020 da empresa, a empresa implementa a distribuição de ações, e o preço de conversão dos títulos conversíveis Skyworth é ajustado de 11,39 yuan / ação para 11,29 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 10 de junho de 2021 (ex direitos e ex juros data). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do preço de conversão das obrigações conversíveis Skyworth (Anúncio nº: 2021039) divulgado pela empresa nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com em 3 de junho de 2021.
De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral anual de 2021 da empresa, a empresa implementa a distribuição de ações e o preço de conversão dos títulos conversíveis Skyworth é ajustado de 11,29 yuan / ação para 11,19 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 6 de maio de 2022 (ex data do dividendo). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do preço de conversão dos títulos conversíveis Skyworth (Anúncio nº: 2022041) divulgado pela empresa nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com em 26 de abril de 2022.
O preço de fechamento das ações da empresa por 15 dias consecutivos de negociação de 20 de abril de 2022 a 6 de junho de 2022 não é inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual de RMB 11,19 por ação (RMB 14,55 por ação), o que desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto. Em 6 de junho de 2022, a empresa realizou a 11ª reunião do 11º conselho de administração e a 10ª reunião do 10º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de resgate antecipado de obrigações conversíveis Skyworth, e decidiu exercer o direito de resgate condicional de obrigações conversíveis Skyworth e resgatar todos os titulares de obrigações conversíveis Skyworth registrados após o fechamento da data de registro de resgate ao preço do valor nominal do bônus acrescido de juros corridos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes relevantes sobre este assunto.
2. Cláusula de reembolso
As disposições pertinentes relativas ao reembolso condicional constantes do prospecto são as seguintes:
Durante o período de conversão de ações, em qualquer uma das seguintes circunstâncias, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas ao preço do valor nominal acrescido de juros corridos para o período atual:
① Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
② Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias conversíveis a serem resgatadas detidas pelos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho serão calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e, no dia de ajustamento do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes, o preço de conversão e o preço de fecho serão calculados com base no preço de conversão e no preço de fecho ajustados.
2,Mecanismo de execução do reembolso
1. Preço de resgate e sua base de determinação
De acordo com as disposições relevantes sobre resgate condicional no prospecto, o preço de resgate é de 100,31 yuans / folha (incluindo juros e impostos). O método de cálculo específico é o seguinte:
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: IA =b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total desta obrigação convertível detida pelo titular desta obrigação convertível: 100 yuan / peça;
i: Refere-se à taxa de cupão desta obrigação convertível no ano corrente: 1,5%;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário efetivos a partir da última data de vencimento de juros (15 de abril de 2022) até a data de resgate desse ano de vencimento de juros (29 de junho de 2022) são 75 dias (o início não conta o final).
Juros correntes ia=b × i × t/365100 × 1.50% × 75/365=0,31 yuan / peça;
Preço de resgate = valor facial dos títulos + juros correntes = 100 + 0,31 = 100,31 yuan / peça;
Para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos que detenham “títulos conversíveis Skyworth”, o imposto de renda de juros será retido e pago pelas empresas de valores mobiliários e outras agências de pagamento e distribuição à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e pagará o imposto de renda, e o preço real de resgate de cada obrigação após dedução fiscal é de 100,25 yuan; Os investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detenham obrigações conversíveis Skyworth estão isentos do imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado temporariamente, de acordo com o aviso sobre o imposto sobre o rendimento das empresas e a política de imposto sobre o valor acrescentado para o investimento de instituições estrangeiras no mercado de obrigações nacionais (CS [2018] No. 108), e o preço de resgate é de 100,31 yuan cada; Para outros detentores de obrigações que detêm títulos conversíveis Skyworth, eles pagarão imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos, e o preço de resgate de cada obrigação é de 100,31 yuan.
2. Objecto de reembolso
A partir da data de registro do resgate (28 de junho de 2022), todos os detentores de títulos conversíveis Skyworth se registraram após o fechamento do mercado.
3. Procedimento e calendário de reembolso
(1) A empresa divulgará o anúncio indicativo de resgate de obrigações convertíveis pelo menos uma vez a cada cinco dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate para notificar os titulares de obrigações convertíveis Skyworth do resgate.
(2) 28 de junho de 2022 é o último dia de negociação e dia de conversão de ações de títulos conversíveis Skyworth. A partir de 29 de junho de 2022, os títulos conversíveis Skyworth cessarão a negociação e a conversão de ações.
(3) De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, se o valor nominal circulante de “obrigações conversíveis Skyworth” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitiu o anúncio relevante. Portanto, o tempo para “obrigações conversíveis Skyworth” para parar de negociar pode ser avançado.
(4) 29 de junho de 2022 é a data de resgate dos títulos conversíveis Skyworth. A empresa resgatará integralmente os “títulos conversíveis Skyworth” registrados após o fechamento do mercado a partir da data de registro do resgate (o dia de negociação anterior à data de resgate: 28 de junho de 2022). A partir de 29 de junho de 2022, os “títulos conversíveis Skyworth” deixarão de se converter em ações. Após o resgate antecipado, os títulos conversíveis Skyworth serão retirados da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen.
(5) 4 de julho de 2022 é a data em que os fundos do emitente chegam, e 6 de julho de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do titular do “Skyworth obligation convertible”. Nesse momento, o dinheiro de resgate do “Skyworth obligation convertible bond” será transferido diretamente para a conta de capital do titular do “Skyworth obligation” através do corretor de custódia de obrigações conversíveis.
(6) A empresa publicará o anúncio dos resultados do resgate e o anúncio da saída de listagem de obrigações convertíveis nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 7 dias de negociação após o resgate.
4. Outros assuntos
Departamento de consultoria: Corporate Securities Department
Tel.: 07552 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 0
3,Acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa negociadas com “obrigações conversíveis Skyworth” no prazo de seis meses antes do cumprimento das condições de resgate
Dentro de seis meses antes das condições de resgate dos títulos conversíveis Skyworth terem sido atendidas (ou seja, de 7 de dezembro de 2021 a 6 de junho de 2022), Zhang enli, gerente geral da empresa, comprou e vendeu títulos conversíveis Skyworth quando não era executivo em 25 de março de 2022. Além das circunstâncias acima mencionadas, os acionistas controladores da empresa e suas pessoas agindo em conjunto, diretores, supervisores e gerentes seniores não têm outras transações de “obrigações conversíveis Skyworth”.
4,Outros assuntos a explicar
1. “Os títulos conversíveis Skyworth” deixarão de ser negociados e convertidos a partir de 29 de junho de 2022. No entanto, se o valor facial circulante dos títulos conversíveis Skyworth for inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias após a empresa ter emitido o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação dos títulos conversíveis Skyworth pode ser avançado. Além disso, “obrigações conversíveis Skyworth” podem ser normalmente negociadas e convertidas em ações durante o horário de negociação no dia de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, a partir da data de emissão do anúncio de resgate até a data de resgate.
2. Se os titulares de títulos conversíveis Skyworth lidarem com a emissão de conversão de ações, eles devem solicitar a conversão de ações através da sociedade de valores mobiliários que hospeda os títulos. Recomenda-se que os detentores de obrigações convertíveis
