Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
cerca de
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) pareceres de verificação sobre a cotação e circulação de algumas acções restritas
Assinado em: Junho de 2002
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting and recommendation” ou “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente para o projeto de reestruturação de ativos principal Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 2019, de acordo com as medidas administrativas para reestruturação de ativos importantes de empresas cotadas e as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e outras disposições relevantes verificaram a listagem e circulação de algumas ações restritas envolvidas nas transações acima mencionadas, e expressaram as seguintes opiniões:
1,Aquisição de ações sujeitas à liberação de restrições
Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) , Emitiu 24042857 ações para Chaoyuan Technology (Hong Kong) Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Chaoyuan”), 8014285 ações para Deng Chizhu, 19083428 ações para Xiamen Shaoxu intelligent equipment investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “investimento Shaoxu”), 8674285 ações para Xiamen Changhang investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “investimento Changhang”) Emitiu 2168571 ações para Xiamen Huibang Trina equity investment fund partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “Huibang Trina”), 6505714 ações para Xiamen Zhaoyuan investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “investimento Zhaoyuan”), 6939428 ações para Xiamen Yiyuan investment partnership (sociedade limitada) (doravante referida como “investimento Yiyuan”) Emitir 7542857 ações para Ningde Guanhong Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Guanhong”) para comprar ativos relevantes (doravante referido como “esta oferta não pública”). O número total de ações recém-adicionadas nesta oferta não pública é de 82971425 ações, e o total de 88% do patrimônio líquido chaoye detido por elas foi comprado. As ações relevantes foram registradas na csdct Shenzhen Branch em 2 de junho de 2020, e a data de listagem é 12 de junho de 2020.
Os acionistas da empresa que solicitam o levantamento das restrições de vendas incluem: tecnologia Chaoyuan, dengchizhu, investimento Shaoxu, investimento Yihang, Huibang Trina Solar, investimento Zhaoyuan, investimento Yiyuan e investimento Guanhong.O número total de ações a serem levantadas é 26211427, representando 3,57% do capital social total da empresa; O número real de ações restritas negociáveis na data de levantamento era de 26211427 ações, representando 3,57% do capital social total da empresa.
2,Explicação do compromisso e desempenho dos acionistas solicitando a liberação de ações restritas e outros assuntos
(I) Compromissos assumidos pelos acionistas que solicitam a liberação de ações restritas
Os acionistas da empresa que solicita o levantamento das restrições às vendas são: Chaoyuan tecnologia, dengchizhu, Shaoxu investimento, Yihang investimento, Huibang Trina Solar, Zhaoyuan investimento, Yiyuan investimento e Guanhong investimento.
Os compromissos dos acionistas acima mencionados sobre o período de bloqueio das ações nesta oferta não pública são os seguintes:
1. Compromisso de desempenho
1. em 2019, 2020 e 2021, o lucro líquido que pode ser realizado pela indústria de ultra precisão não é inferior a RMB 66milhões em 2019, não inferior a RMB 79milhões em 2020 e não inferior a RMB 95milhões em 2021.
2. se a oferta não pública não for aprovada pelo comitê de fusão e reorganização do CSRC (incluindo aprovação condicional e incondicional) antes de 31 de dezembro de 2019, o período de compromisso de desempenho será adiado para 2019, 2020, 2021 e 2022. Os lucros líquidos comprometidos em 2019, 2020 e 2021 são consistentes com o acordo, e os lucros líquidos comprometidos em 2022 não são inferiores a 107 milhões de yuans.
2. Período de bloqueio das acções
Se o período de compromisso de desempenho for adiado (ou seja, o período de compromisso de desempenho for 2019, 2020, 2021 e 2022), a contraparte não deve transferir todas as ações de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ; Ao fazer o penhor das ações objeto no futuro, o penhor deve ser informado por escrito de que as ações objeto têm obrigações potenciais de compensação de compromisso de desempenho, conforme acordado neste acordo, e deve estabelecer acordos claros com o penhor no acordo de penhor sobre o uso das ações relevantes para pagar compensação de desempenho. (1) Depois que todas as seguintes condições são atendidas, o número de ações transferíveis de investimento Shaoxu, investimento Yihang, investimento Guanhong, investimento Yiyuan, investimento Zhaoyuan e Huibang Trinasolar é de 30% de todas as ações de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ; Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ; b) Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ; c) A contraparte tenha completado o lucro líquido autorizado do primeiro ano do ano de compromisso ou cumprido a obrigação de compensação do compromisso de desempenho atual de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) .
(2) Depois que todas as seguintes condições são atendidas, o número de ações transferíveis de investimento Shaoxu, investimento Yihang, investimento Guanhong, investimento Yiyuan, investimento Zhaoyuan e Huibang Trinasolar é de 30% de todas as ações de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ; b) A contraparte tenha completado o lucro líquido autorizado do segundo ano do ano de compromisso ou cumprido a obrigação de compensação do compromisso de desempenho atual de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) .
(3) Depois que todas as condições são atendidas, o número de ações transferíveis de investimento Shaoxu, investimento Yihang, investimento Guanhong, investimento Yiyuan, investimento Zhaoyuan e Huibang Trina Solar é de 20% de todas as ações de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) , O número de ações transferíveis da tecnologia Chaoyuan e dengchizhu é de 50% do total de ações de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ; b) A contraparte tenha completado o lucro líquido autorizado do terceiro ano do ano de compromisso ou cumprido a obrigação de compensação do compromisso de desempenho atual de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) .
(4) Depois que todas as condições são atendidas, o número de ações transferíveis de investimento Shaoxu, investimento Yihang, investimento Guanhong, investimento Yiyuan, investimento Zhaoyuan e Huibang Trina Solar é de 20% de todas as ações de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) , O número de ações transferíveis da tecnologia Chaoyuan e dengchizhu é de 50% do total de ações de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ; b) A contraparte completou o lucro líquido autorizado corrente de cada ano de compromisso ou cumpriu a obrigação de compensação de desempenho de cada ano de compromisso para Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) .
(II) o cumprimento dos compromissos acima referidos dos acionistas que solicitam a liberação de ações restritas
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, os accionistas acima referidos cumpriram rigorosamente o compromisso de bloqueio das acções acima referido durante o período de compromisso, não havendo qualquer situação em que o incumprimento dos compromissos relevantes afecte a cotação e a circulação das acções restritas.
(III) se existe alguma ocupação não operacional de fundos pelos acionistas que solicitam o levantamento da restrição às vendas desta vez
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, os acionistas que solicitaram o levantamento das restrições à venda de ações não ocupavam os fundos da empresa para fins sem fins lucrativos, nem a empresa lhes forneceu garantias ilegais.
3,O acordo de listagem e circulação das ações restritas foi levantado desta vez
1. A data de listagem e circulação das ações sujeitas à liberação de restrições é segunda-feira, 13 de junho de 2022;
2. O número de ações sujeitas à liberação de restrições é de 26211427, representando 3,57% do capital social total da sociedade;
3. O número efetivo de ações que podem ser cotadas e circuladas desta vez é de 26211427, representando 3,57% do capital social total da empresa; 4. O número de accionistas circulantes da sociedade cotada cujas restrições à venda são levantadas desta vez é de 8;
5. Os detalhes do levantamento das restrições à venda e cotação de ações são os seguintes:
Unidade: Partilha
Sequência nome do accionista nome dos títulos conta número de acções efectivamente disponíveis para cotação nas condições de número de restrição previstas no presente pedido e número de acções libertadas da restrição
Quantidade total
Chaoyuan Technology (Hong Kong) 24042857120214281202142812021429 Co., Ltd.
2 Tang Chi Chu Tang Chi Chu 8014285400714240071424007143
Equipamento inteligente Xiamen Shaoxu
3 Shaoxu parceria de investimento inteligente (763337238166863816686 sociedade limitada)
4 Xiamen Yihang parceria de investimento 346971417348571734857 empresa (sociedade limitada)
Capital da Xiamen Huibang Tianhe
5 Huibang Trina Solar fundo de investimento parceria 867429433714433714433715
(sociedade limitada)
6 Zhaoyuan investimento Xiamen Zhaoyuan parceria de investimento 260228613011431301143 empresa (sociedade limitada)
7 Yiyuan investimento Xiamen Yiyuan parceria de investimento 2775772138788613878861387886 empresa (sociedade limitada)
8 Guanhong investment Ningde Guanhong Investment Co., Ltd. 301714315085711508572
Total 52422858262114272621142726211431
4,Demonstração estrutural das variações do capital social antes e depois da cotação e circulação de ações restritas
Após a oferta não pública de ações restritas, as mudanças na estrutura de capital da sociedade listada são as seguintes:
Antes desta alteração esta alteração após esta alteração
Partilha natureza quota quantidade quota (%) (+, ) quota quantidade quota
(acções) (acções) (%)
1,Acções negociáveis com condições de venda restritas / 526717817.17 -26211427264603543.60 Acções não negociáveis
Acções de bloqueio da direcção superior 2489230,0302489230,03
Ações restritas após IPO 524228587.14 -26211427262114313.57
2,Circulação de 68205391792,832621142770826534496,40 acções sem restrição de vendas
3,Total de capital social 7347256981000734725698100
5,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que:
O período de restrição dos acionistas que solicitaram o levantamento das restrições à venda de ações expirou, não havendo violação dos compromissos assumidos ao subscrever ações não públicas na reestruturação patrimonial importante, não havendo ocupação não operacional dos fundos da empresa, não havendo garantia ilegal por parte da empresa, e não havendo medidas para a Administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas No caso de transferência restrita especificada nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e outras leis e regulamentos relevantes, os acionistas que solicitarem o levantamento das restrições à venda de ações atendem às condições para levantamento das restrições à venda especificadas nas diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM; A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a divulgação de informações de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) . O consultor financeiro independente não tem objecções à listagem e circulação de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) .
(não há texto nesta página, que é a página de selo dos pareceres de verificação de Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. sobre a listagem e circulação de algumas ações restritas de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
