Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Hunan Xiangjia AnimalHusbandry Co., Ltd.
(endereço: No. 9, estrada de Jiashan, comitê de bairro de montanha Tiangong, zona de desenvolvimento econômico de Shimen, Hunan)
Anúncio público sobre a listagem de obrigações societárias convertíveis
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Secção I Declarações e dicas importantes
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) .
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como "a lei das sociedades"), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como "a lei dos valores mobiliários") e outras leis e regulamentos relevantes, os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriram suas obrigações e responsabilidades de boa fé e diligência de acordo com a lei.
Os pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC"), da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "SZSE") e de outras autoridades governamentais sobre a listagem de obrigações societárias convertíveis da empresa e assuntos relacionados não indicam qualquer garantia à empresa.
A empresa lembra à maioria dos investidores que todos os conteúdos relevantes não envolvidos neste anúncio de listagem devem ser consultados pelos investidores
Publicado em cninfo.com em 15 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Hunan Xiangjia animal husbandry Co., Ltd.
Texto integral do prospecto para a oferta pública de obrigações societárias convertíveis por uma sociedade anónima.
Salvo disposição em contrário, as abreviaturas ou termos neste anúncio de listagem terão os mesmos significados que as obrigações societárias conversíveis da empresa
O mesmo que na especificação.
Síntese da Secção II
1,Abreviatura de obrigações societárias convertíveis: obrigações convertíveis Xiangjia
2,Obrigações societárias convertíveis Código: 127060
3,Emissão de obrigações corporativas convertíveis: 640 milhões de yuans (640 milhões de peças)
4,Volume de listagem de títulos corporativos convertíveis: 640 milhões de yuan (640 milhões de peças)
5,Lugar de listagem de obrigações corporativas convertíveis: Bolsa de Valores de Shenzhen
6,Tempo de listagem de obrigações corporativas convertíveis: 10 de junho de 2022
7,Datas de início e término de obrigações corporativas conversíveis: 19 de abril de 2022 a 18 de abril de 2028
8,As datas de início e fim do período de conversão de títulos corporativos convertíveis: 25 de outubro de 2022 a 18 de abril de 2028
9,Data de pagamento de juros de obrigações corporativas convertíveis: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir do primeiro dia das obrigações convertíveis emitidas nesta hora (19 de abril de 2022). Se esse dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte e não serão pagos juros adicionais durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
10,Instituição de registro de obrigações corporativas convertíveis: Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation
11,Patrocinador (subscritor principal): Minsheng Securities Co., Ltd
12,Garantia de obrigações societárias convertíveis: nenhuma garantia é fornecida para as obrigações convertíveis emitidas desta vez.
13,Instituição de notação de crédito e de notação de crédito de obrigações de empresas convertíveis: as obrigações de empresas convertíveis são classificadas pela notação de crédito conjunta, a notação de crédito de obrigações é a+, a notação de crédito de longo prazo do emitente é a+, e as perspectivas de notação são estáveis. A United credit publicará anualmente um relatório de avaliação regular das obrigações convertíveis da empresa.
Secção III Introdução
Este anúncio de listagem é preparado de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas (doravante referidas como as "medidas administrativas"), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as "Regras de Listagem") e outras leis e regulamentos relevantes.
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) em seu "zjxk [2021] No. 1814", a empresa emitiu publicamente 6,4 milhões de títulos corporativos conversíveis em 19 de abril de 2022, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 640 milhões de yuans. Os títulos convertíveis são preferencialmente colocados aos acionistas originais da empresa. O saldo que não as ações preferencialmente colocadas dos acionistas originais e a parte dos acionistas originais desistindo das ações preferencialmente alocadas são emitidos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O saldo da subscrição inferior a 64000000000 yuan deve ser subscrito pela Agência de Recomendação (subscritor principal).
Com o consentimento da SZS [2022] No. 555 documento da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 640 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 10 de junho de 2022. Os títulos são referidos como "Xiangjia obrigações conversíveis" para curto, eo código de obrigação é "127060".
Em 15 de abril de 2022, a empresa publicou em HTTP / / www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn. ) Publicar o texto completo do prospecto para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis pela Hunan Xiangjia pecuária Co., Ltd. e o texto completo do resumo do prospecto para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis por Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) .
Secção 4 Panorama geral do emitente
1,Informação de base do emitente
Nome chinês: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Nome Inglês: Hunan Xiangjia animal husbandryco, Ltd.
Bolsa de Valores: Bolsa de Valores de Shenzhen
Abreviatura de stock: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Código da unidade populacional: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Capital social: 101,88 milhões de yuans
Representante legal: yuziwen
Endereço registrado: No. 9, Jiashan Road, Tiangong Mountain neighborhood committee, Shimen County Economic Development Zone, Hunan Province
Código Postal: 415300
Sítio Internet: www.xiangjiamuye com.
E- mail: [email protected].
Tel.: 07365223898
Fax de contacto: 07365223888
Âmbito do negócio: envolver-se em serviços de criação de variedades melhoradas de criação animal com a licença válida da empresa; Criação e comercialização de animais e aves de capoeira; Abate e venda de animais e aves de capoeira; Transformação e venda de alimentos para animais; Transformação e venda de produtos à base de carne e subprodutos; Vendas de medicamentos veterinários; Criação de mudas de árvores (excluindo sementes); Venda de equipamentos de criação; Serviços de extensão da tecnologia agrícola, florestal, pecuária e da pesca; Fabricação e venda de fertilizantes orgânicos e fertilizantes microbianos; Venda de ovos; Vendas de alimentos pela Internet; Transporte rodoviário, carga e descarga de caminhões refrigerados; Armazenamento a baixa temperatura; Importação e exportação de bens ou tecnologias (excluindo aquelas proibidas pelo Estado ou que envolvam aprovação administrativa); Serviços de inspeção e quarentena e serviços de testes.
2,Evolução histórica do emitente
I) Estabelecimento e cotação do emitente
1. Incorporação
(1) Registro industrial e comercial da agricultura e pecuária Shuangjia quando foi estabelecido
Shuangjia agricultura e pecuária foi criada em abril de 2003, financiado conjuntamente por xingweimin e Yu Ziwen, dos quais xingweimin contribuiu com 3,8 milhões de yuans em máquinas, equipamentos e inventário, e 200000 yuans em dinheiro; Yuziwen contribuiu com 3,5 milhões de yuans em máquinas, equipamentos e estoque, e 500000 yuans em dinheiro.
Em 25 de março de 2003, Hunan Deyuan United Certified Public Accountants Co., Ltd. emitiu o relatório sobre os resultados de avaliação de ativos (d.y.s.p. [2003] No. 17), que confirmou que o valor de avaliação dos ativos físicos investidos pelos acionistas na data de referência de 18 de março era 7,3356 milhões de yuans, incluindo 2,8538 milhões de yuans de máquinas e equipamentos e 4,4818 milhões de yuans de estoque.
Hunan Deyuan United Certified Public Accountants Co., Ltd. verificou as contribuições de capital acima referidas e emitiu o relatório de verificação de capital (dysyz [2003] n.o 21) em 25 de Março de 2003. De acordo com o relatório, a partir de march182003, Shuangjia agricultura e pecuária (preparatório) recebeu um total de 8,03 milhões de yuans de capital social pago por todos os acionistas, incluindo 8,0 milhões de yuans de capital pago e 30000 yuans de reserva de capital. Cada accionista efectuará contribuições de capital em moeda e em espécie.
Em 8 de abril de 2003, Shuangjia agricultura e pecuária completou os procedimentos de registro industrial e comercial e obteve a licença de negócios para pessoa jurídica empresarial com o número de registro 4307262000146 (1-1).
A estrutura patrimonial da agricultura e pecuária Shuangjia no momento do estabelecimento é a seguinte:
Número do montante da contribuição dos acionistas (10000 yuans) método da contribuição Proporção da contribuição (%)
1 Yu Ziwen 400,00 contribuição em espécie e moeda 50,00
2 xingweimin 400,00 contribuição em espécie e moeda 50,00
Total 800,00 - 100,00
(2) Notas especiais sobre esta contribuição
No início de 2003, Yu Ziwen e xingweimin chegaram a um acordo para estabelecer uma nova empresa de criação de gado e aves de capoeira com os ativos da agricultura e pecuária Yafei e aves de capoeira Baofeng sob seus respectivos nomes, a fim de aumentar a competitividade da empresa e resistir aos riscos de mercado.
Em 22 de fevereiro de 2003, Yu Ziwen e xingweimin assinaram um acordo para estabelecer uma nova empresa com capital monetário, ativos fixos e ativos correntes de ambas as partes.
(3) Processo de contribuição real
1) Pago em capital social antes do prazo para verificação de capital
A partir de 18 de março de 2003, o prazo para verificação de capital, a empresa recebeu 520518855 yuan de contribuições dos acionistas: ① contribuições em dinheiro dos acionistas totalizaram 1,73 milhão yuan, dos quais xingweimin contribuiu 260000 yuan em dinheiro e Yu Ziwen contribuiu 1,47 milhão yuan em dinheiro; ② Cada acionista contribuiu com 347518855 yuan em ativos físicos, dos quais Yu Ziwen contribuiu com 109946520 yuan, xingweimin contribuiu 237572335 yuan e 2794800 yuan não foram pagos.
Após verificação dos vouchers contábeis da empresa e do relatório de revisão de capital pago (tjy [2014] n.º 2-6) emitido pelo contador do emitente, as contribuições físicas e cash dos acionistas antes do prazo para verificação de capital são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Tempo de contribuição: yuziwen, xingweimin
200303.01- numerário 84.00 26.00
200303.13
200303.07 ovos 7.41 10.96
200303.0825000 frangos reprodutores 75.00 75.00
200303.14 dinheiro 58.00-
200303.16 caixa 5.00-
200303.17 matérias-primas 27.54 151.50
200303.17 matérias-primas
