Código dos títulos: Sineng Electric Co.Ltd(300827) abreviatura dos títulos: Sineng Electric Co.Ltd(300827) anúncio n.o: 2022033 Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Convocação da sétima reunião do terceiro conselho de administração da Sineng Electric Co.Ltd(300827) . A reunião foi realizada em junho de 2022 sob a forma de comunicação no local. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente compareceram à reunião, e os supervisores da empresa e a gerência sênior participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Wuqiang, presidente da empresa e realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. a proposta de clarificação adicional do regime de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados foi revista e passada item a item;
A empresa obteve a resposta com a aprovação de Sineng Electric Co.Ltd(300827) . De acordo com a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com a emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados revisados e aprovados na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, o conselho de administração da sociedade, no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos pertinentes, e em combinação com a situação real e condições de mercado da sociedade, Esclareceu ainda o plano para a empresa emitir obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis”) para objetos não especificados.
O montante total de obrigações convertíveis emitidas desta vez é de RMB 420 milhões, e o número de obrigações convertíveis emitidas é de 4,2 milhões. Resultados das votações: após deliberação, 9 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.2 Taxa de juro das obrigações
0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,80% no quarto ano, 2,50% no quinto ano e 2,80% no sexto ano.
Resultados das votações: após deliberação, 9 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.3 Preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos convertíveis emitidos neste momento é de 36,31 yuan / ação, que não é inferior ao preço médio de negociação da ação A da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se o preço da ação tiver sido ajustado devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de fechamento no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação da ação A da empresa no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão inicial não deve ser inferior ao activo líquido auditado por acção e ao valor nominal das acções no último período.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação;
Preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultados das votações: após deliberação, 9 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.4 Reembolso no prazo de vencimento
Dentro de 5 dias de negociação após o vencimento dos títulos conversíveis emitidos neste momento, a empresa resgatará os títulos conversíveis que não foram convertidos em ações, e o preço de resgate no vencimento é de 112 yuans (incluindo os últimos juros).
Resultados das votações: após deliberação, 9 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.5 Objecto emissor
(1) Colocação preferencial aos acionistas originais da empresa
Todos os acionistas da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento da data de registro de capital (13 de junho de 2022, t-1) anunciada no anúncio de emissão.
(2) Venda em linha a investidores públicos em geral
Pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm contas de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais). A conta autónoma dos subscritores principais conjuntos desta oferta não participará na subscrição online.
Resultados das votações: após deliberação, 9 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.6 Método de emissão
Os títulos conversíveis Shangneng emitidos neste momento devem ser colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento da data de registro de patrimônio da empresa, e o saldo da colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a desistência dos acionistas originais da colocação preferencial) deve ser emitido para os investidores públicos através do sistema de negociação on-line da bolsa de valores de Shenzhen. A parte do valor da assinatura inferior a 420 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal conjunto) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
(1) Colocação preferencial aos acionistas originais da empresa
O limite máximo do número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações da empresa cadastradas após o fechamento do mercado na data de registro de capital próprio (13 de junho de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis com valor nominal de RMB 1,7676 por ação e, em seguida, convertidas em um número de obrigações convertíveis na proporção de RMB 100 por ação, cada uma delas é uma unidade de subscrição, ou seja, 0017676 obrigações convertíveis por ação. Os accionistas iniciais podem decidir por conta própria o número efectivo de obrigações convertíveis subscritas de acordo com as suas próprias condições.
A empresa possui um capital social total de 237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) ações, e não há recompra de ações em tesouraria na conta especial, ou seja, o capital social total com prioridade dos acionistas originais é de 237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) ações. De acordo com a proporção de colocação preferencial nesta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais de ações A é de 4199832, representando cerca de 999960% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com o guia de negócios para emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), o número total final de colocações preferenciais pode ser ligeiramente diferente.
Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. Os accionistas originais que participem na colocação prioritária online pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de assinatura quando participam da assinatura on-line do saldo após a colocação de prioridade on-line.
A colocação prioritária original dos acionistas é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380827”, e a colocação é referida como “distribuição de dívida Shangneng” para abreviar. A parcela da colocação prioritária on-line dos acionistas originais de obrigações convertíveis com menos de 1 assinatura deve ser implementada de acordo com o guia de negócios para os emissores de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch, ou seja, o valor da assinatura prioritária resultante de menos de 1 obrigação convertível deve ser classificado de acordo com o tamanho do número, e o pequeno número deve ser levado adiante para o grande número de acionistas originais participantes da assinatura prioritária, de modo a atingir a unidade escritural mínima de 1 obrigação convertível, e o ciclo deve ser realizado até que todas as alocações sejam concluídas.
(2) Venda em linha a investidores públicos em geral
Os investidores públicos sociais participam na emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de assinatura é “370827”, e a assinatura é referida como “emissão de obrigações de energia Shanghai” para abreviar. O número mínimo de subscrição para cada conta de valores mobiliários que participa nesta oferta de preços online é de 10 (1000 yuan), cada 10 é uma unidade de subscrição, e o número superior a 10 deve ser um múltiplo integral de 10. O limite máximo de subscrição para cada conta é de 10000 (1 milhão de yuan), e o excesso é inválido. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e o restante será inválido.
O investidor deve determinar razoavelmente o montante da subscrição em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a correspondente escala de ativos ou escala de capital, e não deve subscrever além da escala de ativos. Se os subscritores principais conjuntos concluírem que um investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria e solicitarem a compra para além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, a subscrição do investidor será inválida. Os investidores devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no site de divulgação de informações gemas no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados relevantes divulgados. Resultados das votações: após deliberação, 9 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. foi revisada e aprovada a proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis pela sociedade para objetos não especificados para listagem; De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de implementação da Bolsa de Valores de Shenzhen para negócios de obrigações corporativas conversíveis e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, o conselho de administração da empresa tratará das questões relacionadas à listagem de obrigações conversíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão de obrigações conversíveis e autorizará o presidente da empresa ou sua pessoa designada autorizada a lidar com assuntos específicos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: após deliberação, 9 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. analisou e aprovou a proposta de abertura de uma conta especial para captação de recursos através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e assinatura de um acordo de supervisão sobre captação de recursos;
A fim de regular a gestão, depósito e uso dos fundos levantados da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e o Sineng Electric Co.Ltd(300827) . A empresa assinará um acordo de supervisão sobre fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco correspondente a ser aberto para supervisionar o depósito e a utilização dos fundos angariados. Simultaneamente, o presidente da sociedade ou a pessoa designada por ele autorizada fica autorizado a tratar da abertura da conta especial para os fundos angariados e da assinatura do acordo de supervisão para os fundos angariados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: após deliberação, 9 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Sineng Electric Co.Ltd(300827) conselho de administração 10 de junho de 2022
