Código dos títulos: Sineng Electric Co.Ltd(300827) securities abbreviation: Sineng Electric Co.Ltd(300827) Sineng Electric Co.Ltd(300827)
SINENG ELECTRIC CO., LTD.
(endereço registrado: No. 6, Hehui Road, Huishan District, Wuxi City)
Resumo do prospecto para emissão de obrigações de empresas convertíveis por gema em objetos não especificados
Patrocinador (co-subscritor principal)
(No. 268, Hudong Road, Fuzhou)
Co-subscritor principal
Junho de 2002
declaração
O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que as informações financeiras e contabilísticas constantes do prospecto são verdadeiras e completas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pela troca sobre esta oferta não indica que garantem a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substantivos sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores devem julgar independentemente o valor de investimento do emitente, tomar decisões de investimento e suportar os riscos de investimento causados pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente ou pelas alterações no preço dos títulos após a emissão dos títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem total atenção às seguintes questões principais e leia atentamente o capítulo sobre fatores de risco neste prospecto.
1,Classificação de crédito de obrigações corporativas conversíveis emitidas pela empresa desta vez
As obrigações conversíveis emitidas desta vez foram classificadas pela Dongfang Jincheng, e o relatório de classificação de crédito sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis no Sineng Electric Co.Ltd(300827) gem para objetos não especificados (Dongfang Jincheng bond rating Zi [2021] No. 822) foi emitido. De acordo com o relatório de classificação, a classificação de crédito do sujeito de Sineng Electric Co.Ltd(300827) . Durante a duração desta obrigação conversível, Dongfang Jincheng conduzirá a classificação de rastreamento regular uma vez por ano. Se a notação de crédito desta obrigação convertível mudar devido a fatores como o ambiente de negócios externo da empresa, seus próprios padrões ou padrões de notação, aumentará o risco dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores.
2,A empresa não fornece garantia para obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez
A empresa não forneceu medidas de garantia para a emissão de obrigações convertíveis. Caso ocorram eventos que tenham um impacto negativo significativo no funcionamento e gestão da empresa e na solvência durante a duração das obrigações convertíveis, o risco de obrigações convertíveis pode ser aumentado devido à falta de garantia.
3,Política de distribuição de lucros e distribuição da empresa
(I) política corrente de distribuição de lucros da empresa
De acordo com os estatutos, as políticas de distribuição de lucros da empresa são listadas principalmente da seguinte forma:
1. Princípios básicos da política de distribuição de lucros da empresa
A distribuição de lucros da empresa deve prestar atenção ao retorno razoável do investimento para os investidores, e a política de distribuição de lucros deve manter um certo grau de continuidade e estabilidade. A distribuição dos lucros da sociedade não deve exceder os lucros distribuíveis acumulados. O Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Assembleia Geral de Acionistas devem ter plenamente em conta as opiniões dos administradores independentes e dos investidores públicos na tomada de decisões e demonstração das políticas de distribuição de lucros.
2. Políticas específicas de distribuição de lucros da empresa
(1) Forma de distribuição do lucro: a sociedade distribui dividendos sob a forma de caixa, ações ou combinação de caixa e ações;
(2) Quando o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais da empresa no primeiro semestre do ano for superior ao lucro líquido realizado no período corrente, a empresa poderá efetuar dividendos de caixa intercalares;
(3) Quando o lucro distribuível da empresa no ano em curso for positivo e não houver plano de investimento importante ou pagamento em dinheiro importante, o lucro anual da empresa distribuído em dinheiro não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no ano em curso.
Os principais planos de investimento ou os principais pagamentos em numerário referem-se a:
① A empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou comprar equipamentos nos próximos 12 meses, e a despesa acumulada atinge ou excede 10% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e excede 50 milhões de yuans.
② Nos próximos 12 meses, a empresa planeja investir no exterior, adquirir ativos ou comprar equipamentos, e a despesa acumulada atinge ou excede 5% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa e excede 50 milhões de yuans.
① O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais da empresa no ano corrente é negativo.
O conselho de administração deve considerar de forma abrangente as características da indústria, a fase de desenvolvimento, o seu próprio modelo de negócio, a rentabilidade e a existência de grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 80%;
② Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver madura e existirem importantes acordos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nesta distribuição de lucros deve atingir pelo menos 40%;
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa pertence ao período de crescimento e há grandes arranjos de despesas de capital, quando a distribuição de lucros é realizada, o atual
(4) Condições específicas para a empresa emitir dividendos de ações: de acordo com o status de fluxo de caixa da empresa, crescimento do negócio, tamanho líquido do ativo por ação e outros fatores reais e razoáveis, e o conselho de administração acredita que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, e a emissão de dividendos de ações é favorável aos interesses gerais de todos os acionistas da empresa, a empresa pode apresentar um plano de distribuição de dividendos de ações nas condições de atender aos dividendos de caixa acima mencionados.
3. Procedimentos de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa
(1) O plano anual de distribuição de lucros da companhia será elaborado pela administração e submetido ao conselho de administração e ao conselho de fiscalização da companhia para deliberação. Os administradores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
O conselho de administração deve discutir integralmente a racionalidade do plano de distribuição de lucros, ter em conta a escala de lucros da empresa, o estado do fluxo de caixa, a fase de desenvolvimento e a demanda atual de capital em combinação com os dados operacionais específicos, e formular o plano de distribuição de lucros em combinação com as opiniões dos acionistas (especialmente investidores públicos), diretores independentes e conselho de supervisores, expressando opiniões claras, formando uma resolução especial e submetendo-a à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Antes de deliberar sobre o plano específico de dividendos pecuniários, a assembleia geral deve comunicar-se activamente com os accionistas, especialmente os accionistas minoritários, através de vários canais (incluindo, entre outros, telefone, fax, correio electrónico, etc.), ouvir plenamente as opiniões e exigências dos accionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos accionistas minoritários.
(2) Quando a sociedade não efetuar dividendos em numerário devido a grandes planos de investimento ou grandes pagamentos em numerário previstos no parágrafo (II) deste artigo, o conselho de administração fará uma explicação especial sobre as razões específicas para a não realização de dividendos em numerário, a finalidade exata dos lucros retidos da sociedade e o lucro estimado de investimento, que será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após parecer dos diretores independentes e divulgada nos meios de comunicação designados pela sociedade.
4. Implementação do plano de distribuição de lucros da empresa
Após deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração deve concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de 2 meses a contar da realização da assembleia geral de acionistas. Se um acionista ocupar ilegalmente os fundos da empresa, a empresa deve deduzir os dividendos em dinheiro distribuídos pelo acionista para reembolsar os fundos ocupados pelo acionista.
5. Alteração da política de distribuição de lucros da empresa
Em caso de força maior, como guerra e desastres naturais, ou mudanças no ambiente externo de negócios da empresa que tenham um impacto significativo na produção e operação da empresa, ou grandes mudanças nas condições de negócios da própria empresa, a empresa pode ajustar sua política de distribuição de lucros.
O conselho de administração elaborará um plano de formulação ou modificação da política de distribuição de lucros, que será adotado por mais de metade de todos os diretores e mais de metade dos diretores independentes, expressando opiniões independentes sobre a formulação ou modificação da política de distribuição de lucros. Para a revisão da política de distribuição de lucros, o Conselho de Administração deve também demonstrar e explicar pormenorizadamente as razões nas propostas pertinentes. O Conselho de Supervisores da Companhia revisará e aprovará a política de distribuição de lucros formulada e modificada pelo Conselho de Administração, sendo votada por mais da metade dos Supervisores Externos (Supervisores que não ocupem cargos na Companhia), sendo votada por mais da metade dos Supervisores Externos e expressará suas opiniões. Quando a assembleia geral deliberar sobre a formulação ou modificação das políticas de distribuição de lucros, deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, e a assembleia geral relevante deve adotar uma combinação de votação in loco e votação on-line para facilitar a participação dos investidores públicos na formulação ou modificação das políticas de distribuição de lucros.
6. Divulgação do plano de distribuição de lucros da empresa
Se a sociedade não distribuir lucros no exercício em curso ou a uma taxa inferior à taxa de dividendos monetários especificada nos estatutos sociais, o conselho de administração deve divulgar os motivos no relatório periódico. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes sobre os motivos da não dividendos e a finalidade dos fundos não dividendos retidos na sociedade. A proposta de distribuição de lucros será submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas após revisão do conselho de administração, As razões e a finalidade específica dos fundos retidos devem ser demonstradas e explicadas em pormenor na proposta da assembleia geral de accionistas.
Quando o conselho de administração da sociedade não concluir a distribuição de dividendos no prazo de dois meses após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas do plano de distribuição de dividendos relevante, o conselho de administração da sociedade deve divulgar oportunamente os motivos do atraso. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes e divulgá-las em tempo hábil.
II) Plano de distribuição de lucros para os últimos três anos
1. Plano de distribuição de lucros para os últimos três anos
(1) Plano de distribuição de capital próprio da empresa em 2021
De acordo com a deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas 2021 realizada pela empresa em 29 de abril de 2022, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 1 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações com base no número total de 132000480 ações do capital social da empresa, e um total de 13200048 yuan (imposto incluído) será distribuído em dinheiro. Ao mesmo tempo, a empresa aumentará 8 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com a reserva de capital. O plano de distribuição de ações 2021 da empresa foi implementado.
(2) Plano de distribuição de ações 2020 da empresa
De acordo com deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2020, realizada em 25 de maio de 2021, a empresa distribuiu dividendos em dinheiro de RMB 2 (imposto incluído) para cada 10 ações, com base no total de 73333600 ações do capital social da companhia, totalizando RMB 1466672000, ao mesmo tempo que aumentou 8 ações para cada 10 ações a todos os acionistas com reserva de capital. Foi implementado o plano de distribuição de ações 2020 da empresa.
(3) Plano de distribuição de ações 2019 da empresa
Não foi feita nenhuma distribuição de lucros em 2019.
2. Dividendos em dinheiro nos últimos três anos
Nos últimos três anos, a empresa implementou rigorosamente a política de dividendos divulgada nos estatutos. Os detalhes são os seguintes: unidade: 10000 yuan
Projeto 20212020 2019
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada 589090774536838429 nas demonstrações consolidadas
Dividendo em dinheiro (imposto incluído) 132000146667-
Os dividendos de caixa representaram 22,41% e 18,94% dos lucros líquidos atribuíveis aos acionistas das Companhias Abertas no ano corrente
Nota: as ações da empresa foram listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em abril de 2020. Após a listagem, as políticas de distribuição de lucros formuladas e implementadas pela empresa cumprem as disposições relevantes dos estatutos sociais.
4,A empresa exige que os investidores leiam cuidadosamente o texto completo dos “fatores de risco” no prospecto e prestem especial atenção aos seguintes riscos
I) Risco político
A fim de cooperar com a transformação de energia de baixo carbono, países ao redor do mundo têm sucessivamente emitido políticas para apoiar o desenvolvimento da nova indústria de energia. As indústrias fotovoltaica e de armazenamento de energia inauguraram grandes oportunidades de desenvolvimento, e o espaço de mercado de usinas fotovoltaicas e de armazenamento de energia tem sido continuamente melhorado. Atualmente, o principal mercado da empresa é a China e alguns países ultramarinos, e a prosperidade da indústria é muito afetada por políticas. No futuro, grandes mudanças nas políticas fotovoltaicas e de armazenamento de energia podem ter um impacto adverso no desempenho operacional da empresa.
(II) risco de que o terreno do projeto investido com fundos angariados não tenha sido obtido
O local de implementação proposto original deste projeto de investimento levantado está localizado no terreno industrial do cluster de transformação industrial Huishan (o terreno ao sul da avenida Huiyu e o terreno ao leste da estrada de dengbei). A empresa assinou o acordo de investimento e construção com o Comitê Gestor da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Wuxi Huishan (doravante referido como “o Comitê Gestor da Zona de Desenvolvimento”).
Atualmente, o terreno para o projeto de investimento levantado ainda está em processo de manuseio. De acordo com as instruções da filial Huishan de Wuxi recursos naturais e Planejamento Bureau e do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento, depois que a empresa participou dos procedimentos de licitação de terras, leilão e listagem de acordo com leis e regulamentos, a implementação do terreno do projeto é viável sem grandes riscos. Se a empresa não conseguir obter o direito de uso do solo deste bloco devido a razões objetivas, como tempo de aprovação longo, o Comitê Gestor da zona de desenvolvimento coordenará ativamente outras parcelas para uso da empresa. De acordo com a declaração de situação emitida pelo comitê administrativo da Zona de Desenvolvimento em 16 de fevereiro de 2022, se, a partir de 1 de abril de 2022, a coleta de terras e armazenamento do lote proposto do projeto de captação de fundos ainda não puder ser concluída e os procedimentos de licitação, leilão e listagem não puderem ser iniciados, o comitê administrativo da Zona de Desenvolvimento coordenará com a Avenida Huiyu, Avenida Huizhou e estrada Dengbei no cluster de transformação industrial Huishan para fornecer pelo menos 50 mu de terra industrial que pode ser listada para transferência para Sineng Electric Co.Ltd(300827) , Deve ser utilizado de acordo com a lei após a realização dos procedimentos de licitação, leilão e listagem e obtenção do certificado de propriedade imobiliária.
Como o lote original proposto não completou a coleta e armazenamento de terrenos e iniciou os procedimentos de licitação, leilão e listagem a partir de 1º de abril de 2022, o Comitê Gestor da zona de desenvolvimento coordenou 60 milhões de terrenos disponíveis para listagem na área do cluster de transformação industrial Huishan para Sineng Electric Co.Ltd(300827) . Atualmente, o processo de fornecimento de terras está sob aprovação.
A partir da data de assinatura do presente prospecto, a empresa não obteve o direito de uso do solo do projeto de investimento levantado. Em caso de aquisição de terrenos para futuros projetos de investimento levantados
