Código dos títulos: Sineng Electric Co.Ltd(300827) abreviatura dos títulos: Sineng Electric Co.Ltd(300827) anúncio n.o: 2022030 Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Anúncio indicativo do prospecto
Patrocinador (co-subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Sineng Electric Co.Ltd(300827) .
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas cotadas no mercado de empresas em crescimento (Trial) (ordem CSRC [n.º 168]), e as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2018) (a seguir denominadas “regras detalhadas”) Emissão de obrigações corporativas convertíveis (doravante referidas como “obrigações convertíveis”) de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios e outras disposições relevantes.
Os títulos convertíveis emitidos neste momento serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a renúncia original dos acionistas da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores que participam na assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )Regras de execução promulgadas. 1,Informação básica desta oferta
I) Tipos de títulos emitidos
Os títulos emitidos desta vez são títulos societários convertíveis que podem ser convertidos em ações da empresa. As obrigações convertíveis e A-share da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala e quantidade de emissão
O montante total de obrigações convertíveis a emitir desta vez é de RMB 420 milhões, e o número de obrigações convertíveis a emitir é de 4,2 milhões. III) Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível a ser emitida desta vez é de 100 yuans, que é emitida pelo valor nominal.
IV) Informações básicas sobre obrigações convertíveis
1. Prazo da obrigação: o prazo das obrigações convertíveis emitidas neste momento é de 6 anos a partir da data de emissão, ou seja, de 14 de junho de 2022 a 13 de junho de 2028.
2. Taxa de cupom: 0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,80% no quarto ano, 2,50% no quinto ano e 2,80% no sexto ano.
3. Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
Os juros das obrigações convertíveis emitidas nesta ocasião serão pagos uma vez por ano e o capital e os juros do último ano de todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em acções serão devolvidos no vencimento.
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis de acordo com o valor nominal total das obrigações convertíveis detidas. A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
I=B × i
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas na data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente.
(2) Método de pagamento de juros
① Este bônus conversível adota o método de pagamento de juros de pagar juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de bônus conversíveis.
② Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão dessa obrigação convertível. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, não sendo pagos juros durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
① Data de registro correta do credor de pagamento de juros: a data de registro correta do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano atual no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. As obrigações convertíveis convertidas em acções antes da data de registo dos pedidos de pagamento de juros (incluindo a data de registo dos pedidos de pagamento de juros) não beneficiam dos juros deste ano de juro e dos anos de juro subsequentes.
① O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelo titular da obrigação convertível será suportado pelo titular da obrigação convertível.
4. Período de conversão
O período de obrigações convertíveis para ações começa a partir do primeiro dia de negociação (20 de dezembro de 2022) após o vencimento de seis meses a partir da data do término da emissão de obrigações convertíveis (20 de junho de 2022) até a data de vencimento da obrigação (13 de junho de 2028). Os titulares de obrigações têm a opção de converter ou não ações e tornar-se acionistas da empresa no dia seguinte à conversão.
5. Determinação e ajustamento do preço de conversão
(1) Base de determinação do preço inicial de conversão das acções
O preço de conversão inicial dos títulos convertíveis emitidos neste momento é de 36,31 yuan / ação, que não é inferior ao preço médio de negociação da ação A da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se o preço da ação tiver sido ajustado devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço de fechamento no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação da ação A da empresa no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão inicial não deve ser inferior ao activo líquido auditado por acção e ao valor nominal das acções no último período.
(2) Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, quando a sociedade distribui dividendos de ações, aumenta seu capital social, emite novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), emite ações e distribui dividendos em caixa, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (devem ser mantidas duas casas decimais, sendo o último dígito arredondado): p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)/(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de conversão efetivo após ajuste, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é a taxa de oferta de ações ou de conversão em capital social aumentado, K é a taxa de nova oferta ou colocação de ações, a é o preço da nova oferta ou colocação de ações e D é o dividendo monetário por ação.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for igual ou posterior à data de pedido de conversão das acções dos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez ou os direitos derivados e interesses das obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez, conforme o caso. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura. 6. Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
(1) Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a duração das obrigações convertíveis, o preço de conversão não deve ser revisto para cima. Quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias consecutivos em qualquer 30 dias de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de revisão descendente do preço de conversão e submetê-lo à votação da assembleia geral de acionistas, que só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis emitidas pela sociedade desta vez devem se retirar. O preço de conversão das acções alterado não deve ser inferior ao preço médio de negociação das acções da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data de convocação da assembleia geral e ao preço médio de negociação das acções da sociedade no dia de negociação anterior.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos trinta dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste.
(2) Procedimento de alteração
Quando a sociedade revisar o preço de conversão em baixa, publicará o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas nos meios de divulgação de informações da sociedade cotada designada pela CSRC, anunciando o intervalo de revisão, a data de registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão. A partir do primeiro dia de negociação seguinte à data do registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data ou após a data do pedido de conversão das acções e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
7. Como determinar o número de ações convertidas
Quando os detentores das obrigações convertíveis emitidas desta vez solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q=v/p, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método do rejeito.
Em que: V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis solicitadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
As acções a converter pelos detentores de obrigações convertíveis são acções integrais. Se o saldo das obrigações convertíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão das ações, a empresa, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos, descontará o saldo das obrigações convertíveis e os juros corridos correspondentes ao saldo no prazo de cinco dias de negociação após a data da conversão das ações do titular das obrigações convertíveis.
8. Distribuição de dividendos após conversão de ações
As ações da empresa aumentaram devido à conversão de obrigações convertíveis em ações emitidas desta vez gozam dos mesmos direitos e interesses que as ações originais. Todos os acionistas ordinários (incluindo os acionistas formados devido à conversão de obrigações convertíveis em ações) registrados na data de registro de capital próprio da distribuição de dividendos participam da distribuição atual de dividendos e gozam dos mesmos direitos e interesses.
9. Cláusula de reembolso
(1) Cláusula de reembolso de prazo de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após o vencimento das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todas as obrigações convertíveis não convertidas em ações ao preço de 112% do valor nominal das obrigações convertíveis emitidas neste momento (incluindo os últimos juros).
(2) Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento, em qualquer uma das seguintes circunstâncias, a sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis não convertidas em ações ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso:
① Durante o período de conversão de ações, se o preço de fechamento da ação A da empresa não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual da ação por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer trinta dias consecutivos de negociação;
② Quando o saldo dos títulos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos trinta dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste.
10. Cláusula de revenda
(1) Cláusula de revenda condicional
Nos dois últimos anos de juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa por quaisquer 30 dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender à empresa a totalidade ou parte das obrigações convertíveis detidas por eles ao preço do valor facial das obrigações acrescidas dos juros corridos.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em estoque de capital, emissão adicional de novas ações (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Em caso de correcção descendente do preço de conversão, os 30 dias de negociação consecutivos acima referidos devem ser recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos últimos dois anos de juros das obrigações convertíveis emitidas neste momento, os titulares das obrigações convertíveis podem exercer o direito de recompra uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento pela primeira vez das condições de recompra anual. Se os titulares das obrigações convertíveis não solicitarem e executarem a recompra dentro do período de reporte de recompra anunciado pela sociedade naquele momento após o cumprimento pela primeira vez das condições de recompra, o direito de recompra não pode ser exercido nesse ano de recompra e os titulares das obrigações convertíveis não podem exercer parte do direito de recompra várias vezes.
(2) Cláusula adicional de revenda
Se houver uma alteração significativa na execução do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações convertíveis da empresa emitidas nesta ocasião em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, e se considerar que altera a finalidade dos fundos angariados ou reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos angariados de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, os titulares das obrigações convertíveis têm o direito de revender de uma só vez. Os titulares de obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações convertíveis por eles detidas à empresa ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso. Após o cumprimento das condições adicionais de revenda, o titular pode proceder à revenda dentro do período adicional de relatório de revenda após o anúncio da empresa. Se a revenda não for realizada dentro do período adicional de relatório de revenda, o titular não exercerá o direito de revenda adicional.
A fórmula de cálculo acima dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a revender detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento;
