Código dos títulos: Sineng Electric Co.Ltd(300827) abreviatura dos títulos: Sineng Electric Co.Ltd(300827) anúncio n.o: 2022031 Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Anúncio sobre emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Patrocinador (co-subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Sineng Electric Co.Ltd(300827) ou “subscritores principais conjuntos”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas cotadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.º 168]), regras detalhadas para a implementação da atividade de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2018) (a seguir denominadas “regras de execução”) As diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras disposições relevantes organizam a emissão de obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) para objetos não especificados.
Os títulos convertíveis emitidos neste momento serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a renúncia original dos acionistas da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores que participam na assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )Regras de execução promulgadas.
1,Questões-chave para os investidores
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação da compra de títulos convertíveis por parte dos investidores:
1. A data de colocação preferencial dos acionistas originais desta oferta e a data de assinatura on-line são 14 de junho de 2022 (dia t), e o horário de assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00 no dia t. Ao participarem na colocação preferencial, os accionistas originais pagarão integralmente o capital de acordo com o número de obrigações convertíveis colocadas preferencialmente dentro do montante da sua colocação preferencial. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária. 2. O investidor deve determinar razoavelmente o montante da subscrição em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a correspondente escala de ativos ou escala de capital, e não deve subscrever além da escala de ativos. Se os subscritores principais conjuntos considerarem que um investidor não cumpre os requisitos regulamentares do setor e solicitarem a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, os subscritores principais conjuntos têm o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será considerada como subscrição válida e as restantes subscrições serão consideradas como subscrição inválida.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identidade válido” nos dados de registo das contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do T-1.
4. Shenzhen Stock Exchange formulou as disposições necessárias para a divulgação de riscos de investimento de obrigações corporativas convertíveis emitidas para objetos não especificados. A partir de 26 de outubro de 2020, se os investidores participarem da transação de compra de obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados, deverão assinar a divulgação do risco de investimento de obrigações societárias convertíveis emitidas a objetos não especificados (doravante denominada “divulgação de riscos”) em papel ou eletrônico. Se o investidor não tiver assinado a declaração de divulgação de riscos, o membro não aceitará a sua atribuição de subscrição ou compra.O investidor que detenha as obrigações convertíveis relevantes pode optar por continuar a deter, converter em ações, revender ou vender. Os requisitos acima referidos não se aplicam à subscrição e negociação de obrigações convertíveis emitidas pelo emitente por investidores profissionais que satisfaçam os requisitos especificados nas medidas de administração da adequação dos investidores de valores mobiliários e futuros, diretores, supervisores, gestores superiores do emitente de obrigações convertíveis e acionistas com um rácio de participação superior a 5%.
5. Após ganhar o lote na subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados de acordo com o anúncio no número de lote vencedor de Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Relatório “) para cumprir a obrigação de liquidação de capital e garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital de subscrição suficiente em 16 de junho de 2022 (t+2), devendo a transferência de fundos dos investidores cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal conjunto) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) .
6. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e os subscritores principais conjuntas negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, e reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen em tempo útil. Se a emissão for suspensa, o emitente anunciará as razões da suspensão, Selecione a máquina para reiniciar a liberação. A parte do valor da subscrição desta oferta inferior a 420 milhões de yuans deve ser subscrita pela instituição de recomendação (subscritor principal conjunto) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Os subscritores principais conjuntos determinarão os resultados finais da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital online. Em princípio, o montante da subscrição de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . Quando o valor da subscrição exceder 30% do valor total desta oferta, China Industrial Securities Co.Ltd(601377) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco da subscrição, e os subscritores principais conjuntos continuarão a executar o procedimento de oferta ou tomarão medidas para suspender a oferta após chegar a um acordo com o emitente.
Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal conjunto) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá o montante insuficiente para a subscrição do investidor na íntegra e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen em tempo hábil; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal conjunto e o emitente reportarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
7. No caso de um investidor ter ganho a lotaria por 3 vezes, mas não ter pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição de novas ações, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte após o participante da liquidação ter informado pela última vez que tinha desistido da sua subscrição.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelo investidor como unidade de participação. Os tempos de abandono da subscrição são calculados de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis efectivamente abandonadas pelo investidor; Caso um investidor detenha mais de uma conta de valores mobiliários e qualquer uma das suas contas de valores mobiliários desista da subscrição, o número de vezes em que desistiu da subscrição é calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nos horários estatísticos.
Para a conta especial para a gestão direcional de ativos de clientes de sociedades de valores mobiliários e a conta de anuidade da empresa, se o “nome do titular da conta” e o “número efetivo do documento de identidade” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
8. Uma vez aceite a atribuição de um investidor, este não cancelará a encomenda.
9. A conta autónoma dos subscritores principais conjuntos não participará nesta subscrição.
10. Não há garantia para esta emissão de obrigações convertíveis. A empresa não disponibilizou medidas de garantia para a emissão de obrigações convertíveis. Caso ocorram eventos que tenham um impacto negativo significativo no funcionamento e gestão da empresa e na solvência durante a vigência das obrigações convertíveis, as obrigações convertíveis podem aumentar o risco de saque devido à falta de garantia.
11. As obrigações convertíveis e ações emitidas desta vez são todas das novas ações.
12. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações convertíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e o risco de mercado das obrigações convertíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações convertíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, os subscritores principais conjuntos serão considerados como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as leis e regulamentos e as disposições deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes
1. Colocação preferencial deve ser implementada aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1). Dos quais:
(1) A assinatura prévia dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380827”, e a colocação é referida como “distribuição de dívida Shangneng” para abreviar; Quando o valor da subscrição da colocação preferencial online dos accionistas originais de obrigações convertíveis for inferior a 1 peça, deve ser implementado de acordo com o guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (doravante referido como o “guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation filial Shenzhen”), ou seja, o número de subscrições preferenciais inferior a 1 peça deve ser classificado de acordo com o número, e o pequeno número deve ser transferido para o grande número de accionistas originais que participam na subscrição preferencial, Para atingir a unidade mínima de contabilidade de 1 folha, ciclo até que todos estejam alocados.
(2) Se o ” Sineng Electric Co.Ltd(300827) .
(3) Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária.
2. O saldo da alocação preferencial pós-venda é emitido através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de assinatura é “370827”, e a assinatura é referida como “emissão de obrigações Shangneng” para curto. Cada conta de valores mobiliários que participa nesta emissão de preços online
O número mínimo de assinaturas para cada conta é 10 (1000 yuan), e cada 10 é uma unidade de assinatura. Se mais de 10, deve ser um múltiplo integral de 10. O limite superior de assinatura para cada conta é 10000 (1 milhão yuan), e o excesso é inválido.
Dicas importantes
1. Sineng Electric Co.Ltd(300827) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante denominados “obrigações conversíveis Shangneng”) foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento “Zheng Jian Ke [2022] No. 929”.
2. A emissão de 420 milhões de yuans de títulos conversíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans, totalizou 4,2 milhões de peças, que foram emitidas no valor facial.
3. As obrigações convertíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações convertíveis Shangneng” para curto, e o código da obrigação é “123148”.
4. O número de títulos convertíveis que os acionistas originais podem preferencialmente colocar é o número de ações de Sineng Electric Co.Ltd(300827) registrado pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1). A quantidade de títulos convertíveis que podem ser colocados é calculada de acordo com a proporção de títulos convertíveis com um valor facial de 1,7676 yuan por ação, e então convertido em um número de títulos convertíveis na proporção de 100 yuan / peça. Cada peça (100 yuan). Os accionistas iniciais podem decidir por conta própria o número efectivo de obrigações convertíveis subscritas de acordo com as suas próprias condições. A colocação preferencial desta oferta aos acionistas originais adota a colocação on-line, e a assinatura preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380827”, e a colocação é referida como “distribuição de obrigações Shangneng” para abreviar.
A parte da colocação de prioridade on-line dos acionistas originais de obrigações conversíveis menores de 1 peça deve ser implementada de acordo com o guia de negócios para os emissores de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, ou seja, a quantidade de assinatura prioritária menor que 1 peça deve ser classificada de acordo com o tamanho do número, e a pequena quantidade deve ser realizada para o grande número de acionistas originais participantes da assinatura prioritária, de modo a alcançar a unidade de contabilidade mínima de 1 peça, e o ciclo deve ser realizado até que todas as ações sejam alocadas.
O emitente possui um total de 237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) ações de capital social A e não tem recompra de ações em tesouraria na conta especial, ou seja, o número total de ações com direito aos direitos de preferência dos acionistas originais é de 237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) ações. De acordo com a proporção de colocação preferencial nesta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais de ações A é de 4199832, representando cerca de 999960% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que a parte inferior a um é executada de acordo com o guia de negócios para emitentes de títulos da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. Os accionistas originais que participem na colocação prioritária online pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Os acionistas originais não precisam pagar o fundo de assinatura para a parte de assinatura on-line do saldo após participar da colocação de prioridade on-line.
5. Os investidores públicos em geral participam na emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “370827”, e a subscrição é referida como “emissão de obrigações de energia Shanghai” para abreviar. A unidade mínima de assinatura de cada conta é 10 (1000 yuan), e cada 10 é uma unidade de assinatura. Se mais de 10, deve ser um múltiplo integral de 10. O limite superior de assinatura para cada conta é de 10000 peças (1 milhão de yuan), e o excesso é inválido.
6. Não há limite de período de retenção para os títulos conversíveis Shangneng emitidos, e os investidores podem negociar os títulos conversíveis Shangneng alocados no primeiro dia de listagem.
7. As obrigações convertíveis e ações emitidas desta vez são todas das novas ações.
8. A emissão não está listada e as questões de listagem serão anunciadas separadamente. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após a emissão de obrigações convertíveis.
9. Os investidores devem prestar atenção ao método de emissão, objeto de emissão, método de alocação / emissão, tempo de subscrição, método de subscrição, procedimento de subscrição, preço de subscrição, quantidade de subscrição e pagamento de capital de subscrição de obrigações convertíveis Shangneng no anúncio
