Securities code: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) securities abbreviation: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) pylon Technologies Co., Ltd
(No. 73, Lane 887, Zuchongzhi Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone, Shanghai)
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 junho, 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outros regulamentos e documentos normativos.
3. A sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade homologadora sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano estão sujeitos à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas e à aprovação ou aprovação da autoridade homologadora competente.
ponta quente
1. O plano de emissão de ações para objetos específicos foi deliberado e aprovado na 23ª Assembleia do segundo conselho de administração da empresa, e só pode ser implementado após deliberado e aprovado pela Assembleia Geral de acionistas da empresa, revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovado pela CSRC.
2. Não são emitidos mais de 35 (incluindo 35) objetos emissores desta vez para objetos específicos, que sejam pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações jurídicas de investimento, de acordo com o disposto na CSRC; Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
Após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e registrada na CSRC, o objeto final de emissão será determinado através de consulta entre o conselho de administração e o patrocinador (subscritor principal) autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor. Se as autoridades reguladoras dispuserem de outras disposições relativas à qualificação dos accionistas do objecto emissor e aos procedimentos de exame correspondentes, prevalecerão essas disposições.
Todos os objetos emissores desta oferta subscrevem as ações emitidas para objetos específicos ao mesmo preço, e todos subscrevem as ações emitidas em dinheiro.
3. A data base de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão desta emissão.
A ação a ser emitida para objetos específicos é emitida através de inquérito, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços. O preço médio acima é calculado da seguinte forma: o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços. Se as ações da empresa tiverem questões ex dividend e ex dividend desde a data base de preços desta emissão até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço base de emissão desta emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão será determinado através de negociação entre o conselho de administração da empresa e a instituição de recomendação (subscritor principal) sob autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras, de acordo com o princípio da prioridade de preço, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor, mas não inferior ao preço base de emissão acima mencionado, após a solicitação para esta emissão ter sido revista e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e a CSRC ter tomado uma decisão de registro.
4. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez será determinado dividindo-se o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, não podendo exceder 46453359 ações (incluindo este número), nem exceder 30% do capital social total de 154844533 ações antes dessa emissão. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor após a emissão ter sido registrada pela CSRC.
Se a empresa tiver emissões ex-direitos, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social ou alterações no capital social total da empresa devido à recompra de ações, plano de incentivo a capital próprio empregado, etc., a partir da data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre a emissão para objetos específicos até a data de emissão, o limite superior do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
Se as leis, regulamentos e documentos normativos nacionais tiverem novas disposições sobre o número de acções emitidas desta vez ou a decisão da CSRC de registar exigir ajustamento, o número de acções emitidas desta vez deve ser ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos angariados com a emissão de ações para objetos específicos não excede RMB 500000 (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes destina-se a ser utilizado para os seguintes projetos:
No. nome do projeto investimento total do projeto proposto para ser investido em fundos levantados
(dez mil yuan) montante (dez mil yuan)
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio R & D e projeto base de fabricação 5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projecto base de industrialização 73889297388929
3 capital de giro suplementar 1261107112611071
Total 700 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0000000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta estejam em vigor, a empresa investirá no projeto com fundos auto-angariados de acordo com a situação real do projeto de investimento por fundos angariados e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido dos fundos angariados efetivamente após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados propostos, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e determinará os projetos de investimento específicos, prioridades e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos, sendo que a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
6. Após a conclusão desta emissão de ações para objetos específicos, o período restrito de vendas das ações subscritas por objetos específicos para essa emissão deve cumprir as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e de outras autoridades reguladoras. As ações subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas das ações emitidas para objetos específicos pela sociedade devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade e à conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão. A transferência após o término do período restrito de venda estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
7. A empresa sempre atribuiu importância ao retorno contínuo aos investidores. Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa, dividendos em caixa desde a listagem da empresa e o plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos, consulte “Seção V distribuição de lucros” do plano.
8. Esta emissão de ações para objetos específicos não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, nem levará a que a distribuição de ações não atenda às condições de listagem.
9. Para o conteúdo detalhado da análise do retorno imediato diluído e as medidas para preencher o retorno sobre a emissão de ações para objetos específicos, consulte “Seção VI o impacto do retorno imediato diluído sobre a emissão de ações para objetos específicos, as medidas para preencher o retorno e compromissos relevantes” do plano. A análise hipotética do lucro por ação e do retorno do ativo líquido da empresa após a conclusão desta oferta neste plano não constitui um compromisso ou garantia para o desempenho da empresa. A formulação de medidas para preencher o retorno da empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento.
10. O conselho de administração lembrou especialmente os investidores de ler atentamente o conteúdo relevante da “seção IV declaração de risco relacionada a esta emissão” do plano e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
interpretação…… Seção 1 Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos 11 I. Informação de base do emitente II. Contexto e finalidade desta liberação para objetos específicos III. emissão de objetos e sua relação com a empresa IV. Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos XIV. Se esta emissão constitui uma transação conectada XVI. Se a emissão causou alguma alteração no direito de controle da empresa 17 VII. Procedimentos de aprovação que foram realizados e ainda precisam ser realizados para este plano de emissão Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 19 I. Plano de utilização dos fundos angariados 19 II. Análise da necessidade e viabilidade do projeto investido pelos recursos captados 19 III. Panorama geral do projecto de angariação de fundos IV. o impacto desta oferta a objetos específicos na operação, gestão e situação financeira da empresa Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa I. O impacto desta oferta nos negócios da empresa, estatutos, estrutura acionária e estrutura de gestão sênior II. Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa listada após esta oferta III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a sociedade cotada fornece garantias aos acionistas controladores e suas afiliadas V. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta, se há uma baixa proporção de passivos e custos financeiros irracionais Secção IV Descrição do risco relacionada com esta oferta trinta e três
1,Risco operacional 33 II. Riscos técnicos 35 III. Riscos financeiros 36 IV. riscos relacionados com a utilização de fundos angariados 37 v. riscos relacionados com a emissão de ações para objetos específicos Secção 5 Distribuição dos lucros 39 I. Política de distribuição de lucros da empresa 39 II. Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos 41 III. Plano de retorno de dividendos para os próximos três anos Secção 6 o impacto da diluição do retorno imediato das ações emitidas a objetos específicos, as medidas de preenchimento e os compromissos relevantes 46 I. O impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa através da emissão de ações para objetos específicos II. Dicas de risco para diluir o retorno imediato das ações emitidas a objetos específicos desta vez 48 III. A necessidade e racionalidade da seleção deste financiamento pelo conselho de administração 48 IV. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc. no projeto investido pelos fundos arrecadados 49 v. medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído Vi. compromisso das entidades relevantes da empresa com medidas diluídas de retorno imediato para a emissão de ações da empresa a objetos específicos cinquenta e dois
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras e expressões têm os seguintes significados: 1. Os termos gerais sociedade, sociedade e sociedade anónima referem-se a Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
ZTE new refere-se à ZTE New Communication Co., Ltd., que é o acionista controlador da empresa
Yangzhou paineng refere-se a Jiangsu Zhongxing paineng Battery Co., Ltd., que é uma subsidiária integral da empresa
Huangshi Paineng refere-se à Huangshi Zhongxing Paineng Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa
Kunshan paineng refere-se a Jiangsu paineng Energy Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária integral da empresa
Shanghai paineng refere-se a Shanghai paineng New Energy Technology Co., Ltd
Zte Corporation(000063) a sociedade cotada em acções, código dos valores mobiliários: Zte Corporation(000063) SZ; Zte Corporation(000063) refere-se à sociedade H-share cotada, código de valores mobiliários: 00763 HK. Outras empresas controladas pelo accionista controlador da empresa
A nova energia da LG refere-se à solução de energia da LG, que é uma subsidiária integral do negócio de baterias LG Chemical
Samsung SDI refere-se à Samsung SDI Co., Ltd., uma empresa cotada na Coreia, com o código de valores mobiliários 006400 KS
Tesla refere-se à Tesla, uma empresa cotada nos EUA, com o código de títulos tsla O
Byd Company Limited(002594) refere-se a Byd Company Limited(002594) SZ
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) refere-se a Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
