Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Explicação sobre o investimento dos fundos angariados no domínio da inovação científica e tecnológica
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) empresa (doravante denominada “o emissor” ou “a empresa”) fez uma avaliação objetiva e prudente sobre se o investimento dos fundos angariados pertence ao campo da inovação científica e tecnológica de acordo com as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante denominada “as medidas administrativas”) e as perguntas e respostas sobre a revisão da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
(salvo indicação em contrário, os significados de abreviaturas e termos nesta descrição são consistentes com a interpretação de Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 2022 plano de emissão de ações para objetos específicos) I. negócio principal da empresa
A empresa é um fornecedor líder de sistemas de baterias de armazenamento de energia na indústria, com foco em P & D, produção e vendas de células de bateria de fosfato de ferro de lítio, módulos e sistemas de baterias de armazenamento de energia. Os produtos da empresa podem ser amplamente utilizados na geração de sistemas de energia, transmissão, distribuição, uso e outros links, bem como estações base de comunicação e centros de dados.
A empresa tem alta consciência de marca e forte competitividade de mercado no mercado global de armazenamento de energia eletroquímica. De acordo com as estatísticas da IHS, de 2019 a 2021, os produtos domésticos de armazenamento de energia da marca própria da empresa representaram cerca de 8,5%, 12% e 14% do total de remessas globais, ocupando o terceiro, segundo e segundo no mundo, respectivamente; De acordo com as estatísticas da GGII, em 2019, a empresa ficou em terceiro lugar na China em termos de envio de baterias de lítio de armazenamento de energia no sistema de energia. Com produtos e serviços de alta qualidade, a empresa ganhou “o melhor fornecedor de baterias de armazenamento de energia na indústria de armazenamento de energia da China”, “a empresa mais influente na indústria de armazenamento de energia da China”, “os dez principais fornecedores de baterias de armazenamento de energia na indústria de armazenamento de energia”, “prêmios de armazenamento solar”, bem como “o melhor fornecedor de armazenamento de energia de bateria de lítio” em Espanha e Itália em 2020, e “o melhor fornecedor de armazenamento de energia de bateria de lítio” em Espanha e Itália em 2021.
Com foco na aplicação do armazenamento de energia da bateria de lítio por mais de 10 anos, a empresa é uma empresa nacional de alta tecnologia e centro de pesquisa de tecnologia de engenharia da bateria de fosfato de ferro de lítio de Jiangsu. Os produtos da empresa têm alta segurança e confiabilidade, longa vida útil, modularidade, inteligência e outras vantagens técnicas. Seus principais produtos passaram o IEC internacional, CE da UE, VDE europeu, UL dos EUA, Austrália CEC, Japão JIS, UN UN38.3 e outra certificação de segurança, e cumprem com os requisitos de alcance, ROHS, REEE e outras diretivas de proteção ambiental. É um dos fabricantes de armazenamento de energia com a certificação de qualificação mais abrangente na indústria. Um número de produtos da empresa foram reconhecidos como produtos de alta tecnologia e projetos de transformação de conquistas de alta tecnologia na província de Jiangsu. Em 31 de março de 2022, a empresa obteve mais de 140 patentes para invenção e modelo de utilidade.
A empresa integra verticalmente a cadeia industrial e é uma das poucas empresas na China com capacidades independentes de P & D e fabricação de componentes centrais de armazenamento de energia, como células de bateria, módulos, sistemas de gerenciamento de bateria e sistemas de gerenciamento de energia. Os produtos da empresa adotam o projeto modular, que é fácil de instalar e expandir. 2,Plano de investimento dos fundos angariados
I) Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados com a emissão de acções para objectos específicos não excede 500000 RMB (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes destina-se a ser utilizado para os seguintes projectos:
S / n nome do projeto investimento total do projeto proposto para investir fundos levantados (10000 yuan) montante (10000 yuan)
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio R & D e projeto base de fabricação 5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projecto base de industrialização 73889297388929
3 capital de giro suplementar 1261107112611071
Total 700 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0000000
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta estejam em vigor, a empresa investirá no projeto com fundos auto-angariados de acordo com a situação real do projeto de investimento por fundos angariados e os substituirá após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido dos fundos angariados efetivamente após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados propostos, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e determinará os projetos de investimento específicos, prioridades e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos, sendo que a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
II) Panorama geral do projecto de angariação de fundos
1. Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio R & D e projeto base de fabricação
(1) Síntese do projecto
A empresa é um fornecedor líder de sistemas de baterias de armazenamento de energia na indústria, com foco em P & D, produção e vendas de células de bateria de fosfato de ferro de lítio, módulos e sistemas de baterias de armazenamento de energia. O projeto planeja investir na construção de uma linha de produção anual de montagem de células de energia e sistemas de 10gWh e instalações de apoio relacionadas no condado de Feixi, cidade de Hefei, província de Anhui.
(2) Objecto de execução do projecto e estimativa de investimento
A empresa planeja estabelecer uma nova subsidiária holding em Hefei, província de Anhui, para ser responsável pela implementação específica do projeto. O investimento total do projeto é de 500000 milhões de yuans, e está planejado investir 300000 milhões de yuans de fundos levantados, todos os quais são usados para despesas de capital, como custos de construção do projeto.
(3) Uso do solo, arquivamento e avaliação do impacto ambiental do projeto
A partir da data de emissão deste relatório, o uso do solo relevante, depósito de investimento, aprovação de avaliação ambiental e outros procedimentos do projeto estão sendo tratados.
2. Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
(1) Síntese do projecto
Nos últimos anos, com o rápido crescimento do mercado de armazenamento de energia e a expansão contínua da escala de negócios da empresa, o espaço de escritório existente da empresa, equipamentos de P & D e planta não pode mais atender às necessidades do rápido desenvolvimento de negócios no futuro. O Pylon Technologies Co.Ltd(688063) base de industrialização está planejado para ser construído em Pudong Nova Área de Xangai. O investimento total planejado é de 7388929 milhões de yuans, incluindo principalmente custo de engenharia de construção, custo de compra de equipamentos, custo de compra de terras, etc.
(2) Objecto de execução do projecto e estimativa de investimento
Shanghai Paineng, uma subsidiária integral da empresa, é responsável pela implementação específica do projeto. O investimento total do projeto é de 7388929 milhões de yuans, dos quais 7388929 milhões de yuans é proposto para ser investido.
(3) Uso do solo, arquivamento e avaliação do impacto ambiental do projeto
A partir da data de emissão deste relatório, o depósito de investimento do projeto foi concluído (código do projeto: 211231011504-01442072), e os procedimentos para aprovação do uso do solo e avaliação ambiental do projeto estão em processo.
3. Capital de giro suplementar
A empresa planeja usar parte dos fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos para complementar o capital de giro, com um montante de 1261107100 yuan, de modo a aumentar a força de capital da empresa e apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa.
III) Necessidade de construção do projecto
1. responder ativamente à estratégia nacional de metas de “carbono duplo” e aproveitar a oportunidade histórica de desenvolvimento da indústria de armazenamento de energia
2021 será o primeiro ano para a China implementar o “14º plano quinquenal” e embarcar em uma nova jornada de construção de um país socialista moderno de uma maneira geral. “pico de carbono e neutralização de carbono” foram escritos no relatório de trabalho do governo pela primeira vez. O objetivo de “carbono duplo” da China solenemente prometido ao mundo tornou-se uma força motriz chave para o desenvolvimento de alta qualidade da China durante o “décimo quarto plano de cinco anos” período e mesmo no futuro. Com a implementação em profundidade da implantação estratégica de “pico de carbono e neutralização de carbono”, toda a indústria de armazenamento de energia entrará em uma nova era de transformação verde e baixo carbono e desenvolvimento de alta qualidade impulsionado pela inovação científica e tecnológica sob o incentivo e orientação de uma série de políticas, tais como promover o aprofundamento da reforma institucional e inovação no campo da energia, acelerar a construção de um sistema de energia limpo, baixo carbono, seguro e eficiente, e promover o desenvolvimento de energia de alta qualidade e transformação verde abrangente do desenvolvimento econômico e social.
Como um fornecedor líder de sistemas de baterias de armazenamento de energia na indústria, a empresa responde ativamente à estratégia nacional de metas de “carbono duplo”, e continua a expandir-se em torno da tendência de fornecimento de energia descentralizado, altamente renovável, digital e interconectado. Através da construção deste projeto de investimento elevado, é propício para fortalecer o layout aprofundado da empresa na indústria de armazenamento de energia, aproveitando as oportunidades históricas de desenvolvimento da indústria de armazenamento de energia, planejando o espaço de desenvolvimento de médio e longo prazo no futuro com antecedência e contribuindo Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
2. continuar a cultivar o mercado global, desenvolver o mercado chinês simultaneamente, e realizar a estratégia de desenvolvimento da empresa
A empresa está comprometida em se tornar “o principal fornecedor mundial de sistemas de armazenamento de energia de baterias de íons de lítio e soluções inteligentes de energia”, fornecendo energia para a mudança energética mundial e progresso social. Durante muito tempo, limitada pela escala de capacidade, as actividades da empresa concentram-se principalmente nos mercados nacionais ultramarinos de armazenamento de energia, como a Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha e África do Sul, e os seus produtos são ainda menos aplicados no mercado chinês e no domínio das centrais eléctricas de armazenamento de energia em grande escala. Nos últimos anos, com produtos e serviços de alta qualidade, a empresa tornou-se líder no mercado global de armazenamento de energia do lado do usuário e participou da concorrência global em nome de empresas chinesas; No futuro, a empresa continuará a aprofundar a cooperação do mercado global e expandirá ativamente os mercados globais na América do Norte, Ásia Pacífico, Holanda e Europa Oriental. Ao mesmo tempo, a empresa também estabeleceu ativamente novos cenários de aplicação para armazenamento de energia, desenvolveu vigorosamente armazenamento de energia em grande escala, como lado da geração de energia, lado da rede elétrica, industrial e comercial, micro rede, armazenamento de energia de comunicação, armazenamento de energia de pilha de carregamento, armazenamento de energia móvel, etc., e fez esforços para explorar o mercado chinês.
É necessário suporte de capacidade suficiente para expandir continuamente o escopo geográfico dos negócios e atender os clientes no mercado global; No entanto, usinas de armazenamento de energia em grande escala têm as características de grande escala de projeto (geralmente dezenas de MWh a centenas de MWh), ciclo de construção longo, e pedidos geralmente não são contínuos. A construção deste projeto de investimento elevado aumentará consideravelmente a capacidade de produção da empresa, estabelecerá uma base sólida para o futuro planejamento benigno de produtos da empresa e expansão do mercado, e é uma medida inevitável para realizar a estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa.
3. resolver o gargalo da capacidade, expandir a escala de produção, e atender a crescente demanda do mercado
Nos últimos anos, a receita de vendas da empresa mostrou uma tendência de rápido crescimento. Entre eles, a receita de vendas do sistema de bateria de armazenamento de energia do produto principal de 2019 a 2021 foi 7445248 milhões de yuans, 10446274 milhões de yuans e 19879252 milhões de yuans respectivamente, com uma taxa de crescimento composto de 63,40% nos últimos três anos. A fim de atender à crescente demanda de pedidos dos clientes, através de transformação tecnológica contínua e novas linhas de produção, a capacidade de soft core da empresa aumentou de 0,5gWh no final de 2019 para 3,0gWh no final de 2021. De 2019 a 2021, a taxa de utilização da capacidade de soft core atingiu 99,64%, 87,59% e 91,45%, respectivamente. Nos últimos anos, a nova capacidade de produção tem sido rapidamente digerida e a taxa de utilização da capacidade tem sido saturada por um longo tempo. Portanto, é necessário que a empresa melhore ainda mais o nível de fabricação e expanda a capacidade de produção, novas linhas de produção e equipamentos, e melhore a capacidade de entrega de células e sistemas de bateria de armazenamento de energia para atender à crescente demanda do mercado.
Atualmente, a empresa tem uma célula de bateria e uma base de produção de sistema de bateria em Yangzhou e uma base de produção de sistema de bateria em Kunshan e Huangshi. A atual falta de capacidade de produção e dispersão geográfica restringem o rápido desenvolvimento da empresa em certa medida. Após a implementação deste projeto de investimento elevado, a empresa estabelecerá uma base de produção integrada de células e baterias de 10gwh em Hefei, otimizará e melhorará a eficiência de produção e operação da empresa, dará ainda mais jogo ao efeito de escala, aumentará a capacidade de entrega eficiente do produto, reduzirá o custo de fabricação unitária, aumentará a competitividade do mercado global da empresa no futuro sob o pano de fundo de alto preço do carbono, buscará vantagens líderes a longo prazo e fornecerá uma forte garantia para o desenvolvimento sustentável e rápido a longo prazo da empresa.
4. continuar a aprofundar o campo de baterias de lítio de armazenamento de energia, e continuar a consolidar e melhorar a posição da indústria
Como um fornecedor líder de sistemas de baterias de armazenamento de energia na indústria, a empresa dominou as principais tecnologias relacionadas a sistemas de baterias de armazenamento de energia de alta segurança, longa vida útil e alta eficiência, e tem forte competitividade de mercado no mercado global de armazenamento de energia. De acordo com as estatísticas da IHS, de 2019 a 2021, os produtos domésticos de armazenamento de energia da marca própria da empresa representaram cerca de 8,5%, 12% e 14% do total de remessas globais, ocupando o terceiro, segundo e segundo no mundo, respectivamente; De acordo com as estatísticas da GGII, em 2019, a empresa ficou em terceiro lugar na China em termos de envio de baterias de lítio de armazenamento de energia no sistema de energia.
Por muito tempo, a empresa enfrentou a concorrência direta das principais empresas chinesas de baterias de lítio, tais como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) Eve Energy Co.Ltd(300014) samsung SDI, nova energia LG, Tesla e Samsung SDI. Comparado com concorrentes na mesma indústria, a escala de capacidade atual da empresa ainda é pequena, a força de capital ainda é fraca e a posição da indústria precisa ser consolidada. Além disso, com o rápido desenvolvimento da nova indústria de energia, as empresas chinesas e estrangeiras da bateria de lítio estão entrando em uma nova rodada do ciclo de expansão da produção, e a concorrência do mercado está se tornando cada vez mais feroz.A empresa precisa urgentemente expandir simultaneamente a capacidade de produção de alta qualidade, melhorar continuamente a participação de mercado dos principais produtos da empresa e consolidar e melhorar a posição da indústria da empresa. É necessário e urgente construir o projeto com fundos arrecadados.
5. Promover a otimização da estrutura do produto e melhorar a capacidade de atender às necessidades diversificadas do mercado
Durante o período de relatório, a estrutura de produto da empresa foi composta principalmente de células embaladas macias de pequena capacidade 25ah e 37AH, principalmente para atender às necessidades de aplicação de armazenamento de energia doméstica no exterior e outros mercados. Nos últimos anos, com a expansão gradual da capacidade de produção, a empresa começou a planejar ativamente mercados de armazenamento de energia em grande escala, como o lado da geração de energia e o lado da rede de energia, e simultaneamente realizou a pesquisa e desenvolvimento de projetos como baterias de armazenamento de energia de alta capacidade, alta taxa e baterias de armazenamento de energia de modulação de frequência de energia.
Além de expandir a capacidade de produção de células embaladas macias, a empresa se concentrará na construção de linhas de produção de células de casca de alumínio quadradas de grande capacidade. A célula quadrada de alumínio do escudo da grande capacidade é projetada especialmente para a aplicação e o desenvolvimento do sistema de armazenamento de energia nos lados da geração, da transmissão e da distribuição de energia. adota o projeto estrutural dos terminais positivos e negativos no lado oposto, e realiza o projeto e o desenvolvimento da pilha para cremalheira com base no cluster da bateria do sistema de armazenamento de energia. inova e simplifica o processo da estrutura e da instalação, reduz o número de peças e componentes e o tamanho fixo da instalação periférica, e simplifica muito o processo de montagem do produto do sistema de armazenamento de energia, Na premissa de garantir a segurança e a confiabilidade dos produtos do sistema, maximiza a utilização do espaço e a eficiência do agrupamento dos produtos nas direções da altura, da profundidade e do comprimento.
