Haitong Securities Company Limited(600837) sobre a oferta pública inicial de Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. e sua listagem na jóia
de
Relatório de trabalho da recomendação
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 689, Guangdong Road, Shanghai)
Março de 2002
Declaração
A instituição de recomendação e o representante designado da recomendação têm, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado "o direito das sociedades"), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designado "o direito dos valores mobiliários"), e as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante denominadas "as medidas administrativas para recomendação") As medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as "medidas para a administração do registro"), as regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as "Regras de Listagem") e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, são honestas, confiáveis, diligentes e conscienciosas em estrita conformidade com as regras de negócios formuladas de acordo com a lei Este relatório de trabalho de recomendação é emitido de acordo com as normas de prática da indústria e padrões éticos, e a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos são garantidos.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Processo de funcionamento do projecto 3 I. Serviço de auditoria interna e funções da instituição de recomendação 3 II. Processo de auditoria interna do projeto patrocinador 4 III. o processo de aprovação do patrocinador para o projeto IV. processo de implementação do patrocinador do projeto 6 v. o processo de auditoria do departamento de verificação interna do patrocinador para este projeto Vi. processo de revisão do Comitê central do patrocinador sobre o projeto Secção II Problemas existentes e soluções do projecto 13 I. Avaliação dos projectos Pareceres de decisão e deliberação II. Verificação do patrocinador sobre questões relacionadas com os pontos-chave da emissão de gemas e auditoria de listagem III. Principais problemas e soluções encontrados e preocupados pelos membros da implementação do projeto durante o processo de due diligence IV. Pareceres e execução específica do serviço interno de verificação V. Pareceres do comité de aprovação e execução específica Vi. o desempenho da instituição de recomendação nos procedimentos de verificação VII. Verificação da instituição de recomendação sobre a implementação, pelo emitente, da política de dividendos de caixa VIII. Pareceres de verificação da instituição de recomendação sobre os compromissos e medidas vinculativas do emitente e de seus acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa IX. Verificação da autenticidade das informações financeiras do emitente pelo patrocinador X. Verificação do estatuto comercial do patrocinador após o prazo de auditoria do emitente Xi. Verificação do depósito do fundo de investimento privado do emitente XII. A instituição de recomendação verifica os pareceres profissionais emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários cento e oitenta e sete
Secção I Processo de funcionamento do projecto
1,Serviço de auditoria interna e funções da instituição de recomendação
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como " Haitong Securities Company Limited(600837) " e "o patrocinador") estabeleceu três linhas de controle interno para negócios de banco de investimento, a saber, "equipe de projeto, departamento de negócios de banco de investimento", "departamento de controle de qualidade", "departamento central, departamento jurídico de conformidade e departamento de gestão de riscos".
A equipe do projeto e o departamento de negócios da banca de investimento devem, de acordo com as leis e regulamentos, regras e outros documentos normativos, normas do setor e regras de autodisciplina, e regras e regulamentos internos da empresa, ser honestos e confiáveis, e desempenhar com seriedade suas funções correspondentes.O representante da recomendação deve garantir que o projeto atenda aos requisitos relevantes das leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina; Garantir que o pedido de projeto ou materiais de arquivo, materiais e documentos apresentados, apresentados, emitidos ou divulgados em nome da empresa estão livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade direta por sua autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e qualidade de preparação.
O departamento de controle de qualidade é a organização permanente de controle de qualidade do negócio de banco de investimento do patrocinador.Através do acompanhamento dinâmico e gestão do negócio de banco de investimento ao longo de todo o processo e todos os links, o departamento de controle de qualidade maximiza o trabalho de controle de risco pré, e executa as responsabilidades de controle de qualidade de projetos de negócios de banco de investimento e gerenciamento de risco em processo.
O departamento principal é o departamento principal do negócio bancário de investimento do patrocinador, e é responsável pelos assuntos diários do Haitong Securities Company Limited(600837) . O departamento principal conduz a gestão de exportações e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento na forma de auditoria a nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de enviar, enviar, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa.
Haitong Securities Company Limited(600837) Comitê central de negócios de banco de investimento executa suas funções realizando uma reunião principal para decidir se recomenda ou não as ações do emitente, obrigações conversíveis e outros valores mobiliários à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e bolsa de valores de Shenzhen para emissão e listagem.
O departamento jurídico de compliance e o departamento de gestão de riscos desempenharão as responsabilidades de compliance e gestão de riscos relacionadas ao negócio bancário de investimento de acordo com leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos, normas do setor e regras de autodisciplina e regras e regulamentos internos da empresa. A agência de recomendação estabeleceu um sistema sólido de due diligence, sistema de orientação, sistema de verificação interna, sistema de supervisão contínua, sistema de formação contínua, sistema de documentos de trabalho de recomendação e outros sistemas de negócios bancários de investimento e sistemas de controlo interno.
2,Processo de auditoria interna dos projectos patrocinadores
Haitong Securities Company Limited(600837) .
I) Revisão da aprovação do projecto
A agência de recomendação analisa os projetos recomendados sob a forma do Comitê de Revisão do início do projeto (a seguir designado "Comitê de Revisão do início do projeto"), e os membros do comitê de revisão votam sobre os projetos de acordo com seu julgamento independente para decidir se aprovam o início do projeto. Os procedimentos específicos são os seguintes:
1. Qualquer projecto de negócio de emissão de valores mobiliários proposto a ser recomendado por Haitong Securities Company Limited(600837) .
2. A equipe do projeto é responsável pela elaboração dos documentos de inscrição de início do projeto, que devem ser submetidos ao departamento de controle de qualidade após aprovação pelo líder do projeto e pelo líder responsável; O departamento de controlo da qualidade deve rever e emitir pareceres de auditoria e submetê-los à reunião de revisão da aprovação do projecto para revisão; O projecto será aprovado após a reunião de revisão do projecto.
3. Para o projeto aprovado, uma equipe completa do projeto deve ser estabelecida para realizar a devida diligência e preparação de documentos, e estabelecer e melhorar o documento de trabalho da devida diligência do projeto.
II) Pedido de reexame
A instituição de recomendação revisa os projetos de recomendação sob a forma do comitê de revisão de pedidos de projetos de recomendação (a seguir designado "Comitê de revisão de pedidos"), e os membros do comitê de revisão votam sobre os projetos de acordo com seu julgamento independente e decidem se devem apresentar os projetos para aprovação.
Os procedimentos específicos são os seguintes:
1. Antes de se candidatar ao início do procedimento de revisão do pedido, a equipe do projeto deve concluir a aquisição e coleta dos documentos de trabalho na etapa de due diligence do local e submetê-los ao departamento de controle de qualidade para aceitação. Se o projeto for aceito, a equipe do projeto pode solicitar o início do procedimento de revisão da reunião de revisão do aplicativo.
2. A equipe de projeto deve executar os procedimentos de revisão do pedido de projeto após a emissão dos documentos de inscrição e antes de solicitar aprovação. O pedido de revisão deve ser apresentado pela equipa do projecto ao departamento de controlo da qualidade após ter sido revisto e aprovado pelo representante do patrocinador e pelo líder responsável, que emite pareceres de revisão e os submete à reunião de revisão para revisão.
3. Para os projetos aprovados pela reunião de revisão, a equipe do projeto deve melhorar atempadamente os documentos de solicitação de emissão de acordo com os pareceres de modificação da reunião de revisão, e enviar os documentos principais de solicitação ao departamento nuclear interno e solicitar o núcleo conforme necessário.
III) núcleo
O departamento principal é o departamento principal do negócio bancário de investimento da instituição de recomendação e é responsável pelos assuntos diários do comitê principal. O departamento principal conduz a gestão de exportações e controle de risco terminal em projetos bancários de investimento na forma de auditoria a nível da empresa, e executa a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de enviar, enviar, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa. O comité principal exercerá as suas funções organizando uma reunião principal e decidirá se deve recomendar as acções, obrigações convertíveis e outros valores mobiliários do emitente à CSRC e à bolsa de valores de Shenzhen para serem cotadas. O fluxo de trabalho específico é o seguinte:
(1) O departamento de negócios de banco de investimento submeterá os documentos de candidatura ao departamento principal na íntegra, e os materiais incompletos não serão aceitos. A lista dos documentos de candidatura a apresentar será determinada pelo departamento do núcleo.
(2) Antes de os documentos do aplicativo serem enviados ao Comitê do kernel, o departamento do kernel é responsável pela pré-auditoria.
(3) O departamento do kernel é responsável por entregar os documentos do aplicativo ao Comitê do kernel, notificando a hora da reunião do kernel, e o Comitê do kernel revisa os documentos do aplicativo.
(4) O departamento principal deve realizar auditoria de acordo com o sistema de auditoria para Haitong Securities Company Limited(600837) projetos bancários de investimento.
(5) Faça uma reunião do kernel para revisar o projeto.
(6) O departamento central recolherá e classificará os pareceres de auditoria dos membros do comitê central e os enviará de volta ao departamento de negócios bancários de investimento e ao pessoal do projeto.
(7) O departamento de negócios de bancos de investimento e o pessoal do projeto devem responder aos pareceres de auditoria principais, realizar diligências complementares de acordo com os pareceres de auditoria principais (se necessário) e modificar os documentos de candidatura.
(8) O departamento do kernel auditará a resposta e a implementação dos pareceres de auditoria do kernel.
(9) Os membros do comitê do kernel exercem independentemente seus direitos de voto e voto. A organização do kernel prepara a resolução do kernel, que é assinada e confirmada pelos membros do comitê do kernel presentes na reunião.
(10) Os projetos aprovados pela votação do kernel estarão sujeitos aos procedimentos internos de aprovação da empresa antes de serem submetidos ao público.
3,Processo de aprovação do patrocinador para o projeto
O processo de aprovação do projeto é o seguinte:
Data de inscrição: 7 de dezembro de 2016
Data da decisão de avaliação do projeto: 14 de dezembro de 2016
Membros do órgão decisório de avaliação do projecto e 5 membros do comité de avaliação do projecto: zhuyufeng, liyonghao, wanghuifeng, Zhang Yang e panxiaowen
4,Processo de implementação do patrocinador do projeto
(I) Membros executivos do projecto
Os membros executivos do projeto são os seguintes:
Representantes patrocinadores: tianzhuoling e zhuyufeng
Co-organizador do projecto jinyuchen
Membros da equipe do projeto: huminjie, jiangshanxi, liqinhang
(II) tempo de mobilização do projecto
Para a emissão do emissor, a equipe do projeto entrará no site em etapas da seguinte forma:
Período de trabalho
Fase de due diligence dezembro de 2016 - presente
Fase de coaching: dezembro de 2016 a julho de 2020
Fase de preparação dos documentos de candidatura Junho 2020 - Julho 2020
Fase de verificação interna junho 2020 - julho 2020
III) Processo principal de diligência devida
A instituição foi contratada pela Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. como patrocinadora e principal subscritora de sua oferta pública inicial e listagem na gema. Neste trabalho de recomendação, a instituição de recomendação realizou uma investigação prudente e independente sobre o emitente, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários, as diretrizes para a due diligence dos patrocinadores, as diretrizes para os documentos de trabalho da atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários e os pareceres sobre Reforço adicional da supervisão da atividade de recomendação. Para essa due diligence, todos os membros da equipe do projeto confirmam que cumpriram suas obrigações de due diligence.
A investigação do patrocinador é conduzida de acordo com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, medidas de gestão de registro e outras leis vigentes, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos na China. Durante a investigação, a equipe do projeto implementou os procedimentos necessários de due diligence.
1. O âmbito da due diligence inclui principalmente:
Fatores de risco, informações básicas do emitente, negócios e tecnologia, governança corporativa e independência, informações financeiras e contábeis e análise de gestão, aplicação de fundos levantados e planejamento de desenvolvimento futuro, proteção aos investidores e outras questões que precisam de atenção.
2. Durante a investigação, implementamos procedimentos de due diligence necessários, incluindo principalmente:
(1) Emitido sucessivamente a due diligence delineia ao emitente e seus departamentos funcionais, aos acionistas do emitente e partes relacionadas, investigou os departamentos de negócios e funcionais do emitente, coletou documentos e materiais relacionados ao projeto, consultou e analisou-os;
(2) Entrevista com diretores do emitente, supervisores, gerentes seniores, outros funcionários relevantes, acionistas e controladores reais por muitas vezes para entender o funcionamento e a gestão do emitente relacionados com o projeto; (3) Discutir questões importantes através de reuniões de coordenação intermediárias; Conduzir comunicações a longo prazo e investigações relevantes com os advogados do emitente e o pessoal responsável pela gestão da instituição de auditoria;
(4) Realizar investigações in loco sobre os principais locais de produção e operação do emitente e compreender o processo de negócios do emitente, a utilização de ativos imobilizados e o investimento em fase inicial do projeto de investimento com fundos angariados;
(5) De acordo com o princípio da importância e da prudência, a empresa efectuou visitas in loco aos principais fornecedores e clientes do emitente, prestando especial atenção aos principais novos fornecedores e clientes durante o período de referência, tomou conhecimento das aquisições e vendas do emitente, da relação entre fornecedores e clientes, das relações a montante e a jusante na indústria e verificou o reconhecimento de receitas e custos do emitente, das contas a receber Saldo das contas a pagar;
(6) Visite bancos locais, verifique a lista de ativos imobilizados do emitente e verifique a utilização de ativos imobilizados no local
