Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. (doravante referida como “Ruitai novos materiais” ou “o emissor”) solicitou a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem na gema, que foi revisada e aprovada pelo comitê de listagem de gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 541).
O preço de emissão determinado através de negociação entre o emissor e a Agência de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) doravante referida como ” Citic Securities Company Limited(600030) ou a” Agência de recomendação (subscritor principal) “é de 19,18 yuan / ação, e o preço de emissão não deve exceder a mediana e média ponderada das cotações de investidores offline após excluir as cotações mais altas e o fundo de investimento de títulos estabelecido através de oferta pública após excluir as cotações mais altas (doravante referidas como “fundos públicos “) O menor da média mediana e ponderada das cotações do Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”), do fundo básico de seguro de velhice (a seguir designado “fundo de pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido em conformidade com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado “fundo de anuidade empresarial”) e dos fundos de seguros (a seguir designados “fundos de seguros”) em conformidade com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, etc., Portanto, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar dessa colocação estratégica.
A colocação estratégica desta oferta é, em última análise, composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos.
O número final de colocações estratégicas nesta oferta foi de 28760828 ações, representando cerca de 15,69% do total de ações nesta oferta. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 26239162 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquéritos offline a investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do mecanismo de callback off-line online ter sido lançado, a emissão off-line inicial foi de 128905972 milhões de ações, representando cerca de 83,40% da emissão atual após dedução da colocação estratégica final; O valor inicial da emissão online foi de 25666500 ações, representando cerca de 16,60% do valor da emissão após deduzir o valor final da colocação estratégica. O número total de emissões finais offline e online é de 154572472 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio de Jiangsu Ruitai novos materiais energéticos Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento, uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 557143220 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir o valor final da colocação estratégica desta oferta, 20% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 30914500 ações) serão transferidos de volta online do offline. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 97991472 milhões, representando 63,40% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O valor final da emissão online foi de 56581000 milhões de ações, representando 36,60% do valor da emissão após dedução do valor final da colocação estratégica. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta oferta on-line foi de 00395673640%, e o múltiplo de assinatura foi de 252733540 vezes.
Por favor, preste atenção ao processo de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento em 10 de junho de 2022 (t+2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Ruitai novos materiais energéticos Co., Ltd. e colocação offline inicial de ações listadas no mercado empresarial em crescimento, pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 em 10 de junho de 2022 (t + 2) de acordo com o preço de emissão final e quantidade de colocação inicial. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. No caso de qualquer uma das circunstâncias anteriores quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line são livres de restrições de circulação e acordos de período de venda restrito. As ações emitidas desta vez podem ser circuladas a partir da data de listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o plano especial de gestão de ativos estabelecido pela alta administração do emitente e os funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e o período restrito de venda das ações atribuídas a outros investidores estratégicos são de 12 meses; O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotações efetivas não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura na íntegra e no prazo, eles serão considerados como estando em violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Os tempos de violação dos objetos de colocação nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange são calculados juntos.
Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que tenham participado da assinatura off-line. 1,Resultado final da colocação estratégica
I) Participantes
O preço de emissão não excede a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar nesta colocação estratégica.
A colocação estratégica desta oferta é, em última análise, composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica e outros investidores estratégicos.
O número final de colocações estratégicas nesta oferta foi de 28760828 ações, representando cerca de 15,69% do total de ações nesta oferta. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 26239162 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
A partir da data de emissão deste anúncio, a direção sênior do emitente e os funcionários principais participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica e outros investidores estratégicos assinaram um contrato de colocação estratégica com o emitente. Veja o relatório especial de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) co., Ltd. sobre investidores estratégicos na oferta pública inicial de Jiangsu Ruitai novos materiais energéticos Co., Ltd. e Pareceres jurídicos de Beijing Deheng Law Firm sobre a verificação de investidores estratégicos da Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema.
II) resultados correspondentes
A partir de 1º de junho de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Nome da sequência do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito de vendas No
1 Citic Securities Company Limited(600030) ruitai novos funcionários materiais participaram da batalha de gemas 18333 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 63269400 12 meses de ligeira colocação do plano de gestão coletiva de ativos
2 Ningde New Energy Technology Co., Ltd. 5213764999999352 12 meses
3. tecnologia nova da energia de Aerji (Nanjing) Co., Ltd. 5213764999999352 12 meses
Total 2876082855163268104
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A instituição de recomendação (subscritor principal) devolverá o pagamento excedente de acordo com a trajetória de pagamento original do investidor estratégico antes de 14 de junho de 2022 (t+4).
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Os requisitos das regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] n.º 483), as regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zzxf [2018] n.º 142), e as regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zzxf [2021] n.º 212), O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou as qualificações dos investidores que participam na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 8 de junho de 2022 (t dia). Após verificação, confirma-se que todos os 5425 objetos efetivos de colocação de ofertas gerenciados pelos 236 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinaturas efetivas é de 145740100000 ações. (II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Jiangsu Ruitai new energy materials Co., Ltd. e sua listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), o emissor e a Agência de recomendação (subscritor principal) realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. A subscrição efetiva e colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela a seguir:
Conta de ações de assinatura efetiva para ações off-line com conta de alocação preliminar para emissão off-line
Número de categorias de investidores (10000 acções) proporção do número total de subscrições efectivas (acções) proporção de colocação
Proporção de volume
Classificar um investidor 1040347071,38% 6995518871,39% 006724217%
Investidores de classe B 883900,61% 5943320,61% 006723973%
Investidor classe C 408215028,01% 2744195228,00% 006722426%
Total 14574010100,00% 97991472100,00% 006723714
Os resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação off-line publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção, das quais 9 ações de zero ações são alocadas ao fundo de investimento de títulos de índice militar CSI de código aberto Qianhai gerido pela Qianhai Open Source Fund Management Co., Ltd. de acordo com os princípios de colocação off-line publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line acima tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. Os dados de contacto são os seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 01060837386 e-mail: [email protected].
