Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
A aplicação da Beijing huaru Technology Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de 26,37 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 598).
A emissão é realizada por uma combinação de colocação direcionada para investidores estratégicos (se houver), colocação de inquérito offline para investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que possuem ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) doravante referida como “instituição de recomendação (subscritor principal)”) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada.
Esta oferta pública de 26,37 milhões de novas ações representou cerca de 25,00% do capital social total do emitente após a emissão. O número inicial de ações de colocação estratégica emitidas nesta oferta foi de 1318500 ações, representando 5,00% do número total de ações emitidas, todas elas co-investidas (contingentes) por subsidiárias relevantes do patrocinador. Por exemplo, o preço de emissão excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, bem como a mediana dos fundos de investimento de valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguros de dotação básica, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração dos fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração do uso dos fundos de seguros, que são estabelecidas através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O que for menor, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será primeiramente transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, a emissão off-line inicial era de 175365 milhões de ações, representando cerca de 70,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial, e a emissão on-line inicial foi de 7.515 milhões de ações, representando cerca de 30,00% da emissão após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback. A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições pertinentes desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizarão um roadshow em linha sobre esta oferta.
1. Tempo de roadshow online: 14:00-17:00 em 13 de junho de 2022 (segunda-feira, t-1);
2. Site de roadshow online: panorama (www.p5w.net.);
3. Participantes: membros principais da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). O texto completo da carta de intenções da Beijing huaru Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento e materiais relevantes podem ser encontrados em cinco sites designados pela CSRC (HTTP / / www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; e www.zqrb.cn) Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) de Beijing huaru Technology Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 2022 Junho 10
