Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd.
Aviso sobre oferta pública inicial e cotação na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. (doravante referido como "o emissor", "Purui eye" ou "a empresa") solicitou a oferta pública inicial de ações e listagem no mercado de empresas em crescimento, que foi aprovado pelos membros do comitê de listagem de mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como "Shenzhen Stock Exchange"), e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 587). A carta de intenção da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento e seus anexos são divulgados no site designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www.cn.info.com.cn; China Securities, www.cs.com.cn; China Securities, www.cn.stock.com; securities times, www.stcn.com; Securities Daily, www.zqrb.cn; referência económica, www.jjckb.cn.), Deve ser mantido no endereço do emissor, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da instituição de recomendação (subscritor principal) para a emissão de ações para inspeção pública.
Os investidores são gentilmente solicitados a prestar atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento on-line e off-line, alienação de recompras de ações, etc., e ler cuidadosamente o inquérito preliminar e anúncio de promoção da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o "inquérito preliminar e anúncio de promoção") publicado hoje. Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 20 de junho de 2022 (t dia). A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 20 de junho de 2022 (dia t). O horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 13 de junho de 2022 (T-5) de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em Haitong Securities Company Limited(600837) https://dzfx.htsec.com./ipoht/index.html/app/Main ）。 3. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como "colocação estratégica") (se houver), colocação off-line de inquérito a investidores qualificados (doravante referida como "emissão off-line") e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como "emissão on-line"). Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento de Valores Mobiliários (doravante denominado "fundo público") estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta, o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado "fundo de segurança social"), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado "pensão") O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por "fundo de anuidade empresarial") criado de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por "fundo de seguros") de acordo com as disposições das medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for inferior, e as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições pertinentes, O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão a quantidade total de ações alocadas às subsidiárias relevantes da instituição de recomendação que participam da colocação, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da Chengdu Purui Eye Hospital Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referido como o "anúncio de emissão"). 4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar para esta emissão é 9:30-15:00 em 14 de junho de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de assinatura e a quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes do inquérito inicial, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito off-line da gema podem preencher diferentes cotações para vários objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher no máximo três cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados incluirão o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo o mesmo objeto de colocação ter apenas uma cotação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógica para explicar o motivo da mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido para 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 12 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta oferta offline é de 12 milhões de ações, representando cerca de 48,24% da oferta offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios do setor, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade, determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra e não devem comprar além da escala de ativos ou da escala de capital. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital em 7 de junho de 2022 (T-9) fornecido ao patrocinador (subscritor principal) e relatado na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e excede a escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam da consulta off-line da oftalmologia Purui devem enviar os materiais de certificação de ativos através da plataforma eletrônica Haitong Securities Issuance (site: https://dzfx.htsec.com./ipoht/index.html/app/Main ) Submeter à instituição de recomendação (subscritor principal). Se um investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir o fato de que é proibido por leis, regulamentos e documentos normativos participar da oferta offline, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na oferta offline, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou se recusarão a colocar a oferta e divulgarão no anúncio de emissão. Se um investidor off-line participar na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, ele deve assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, Shenzhen Stock Exchange adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir "o inquérito preliminar da oftalmologia Purui foi iniciado (a ser iniciado)" na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não tenham apresentado a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou faixa de preços indicados no relatório interno de pesquisa e, em princípio, não devem exceder a faixa de preços recomendada no relatório de pesquisa.
Nota especial 2: Os investidores off-line devem apresentar fielmente materiais de prova de escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente com os requisitos regulamentares da indústria.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o valor nos materiais de certificação da escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (7 de junho de 2022, T-9).
Uma vez que um investidor offline faça uma cotação, será considerado um compromisso que os materiais de certificação da escala de ativos carregados em Haitong Securities Company Limited(600837) ; Em caso de inconsistência, os investidores offline suportarão as consequências.
Nota especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período preliminar do inquérito, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas fora da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de fazer cotações ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal).
7. Disposições relativas à taxa de rejeição offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito, após a exclusão da cotação inválida, citar todos os investidores offline qualificados colocando objetos de alto para baixo, de acordo com o preço da subscrição, e de pequeno para grande, de acordo com o número de objetos de colocação ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra, a mesma quantidade de compra deve ser classificada de tarde a cedo de acordo com o tempo de compra (o tempo de compra estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de colocação com a cotação mais alta, O montante de subscrição excluído não deve ser inferior a 1% do montante total a subscrever por todos os investidores offline. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura a esse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a cotação mais elevada, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final de emissão, os investidores de cotação efetiva e a quantidade efetiva de subscrição proposta, tendo em conta a cotação restante e o risco de subscrição proposta. O número de investidores off-line com cotação efectiva determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições previamente determinadas e anunciadas pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Somente investidores off-line que submetem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Shanghai Guangfa para testemunhar todo o processo desta oferta e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, transferência de fundos, divulgação de informações e outras condições relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: se o preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) exceder a mediana e a média ponderada mais baixa das cotações dos investidores offline, após excluir as cotações mais elevadas e a mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após excluir as cotações mais elevadas divulgadas no anúncio de emissão, Ou a relação P / E correspondente ao preço desta oferta é maior do que a relação P / E média do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (a relação p / E média estática da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Chengdu Puri Eye Hospital Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema antes da assinatura on-line, detalhando a racionalidade do preço, Lembre os investidores de prestar atenção aos riscos de investimento.
9. Arranjo de período de venda restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrição de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Ver "II. Colocação estratégica" no inquérito preliminar e anúncio de promoção para o arranjo do período restrito de ações de colocação estratégica. 10. Requisitos de valor de mercado:
Investidores off-line: tomando junho 102022 (T-6), os dois dias de negociação antes da data de inquérito inicial desta oferta, como a data base, o valor médio diário de mercado de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos por fundos mútuos tema gema e fundos de colocação estratégica de operação fechada que participam no inquérito off-line desta oferta nos 20 dias de negociação (incluindo a data base) antes da data base deve ser mais de 10 milhões de yuan. Outros investidores de inquérito offline que participem nesta oferta e os seus objetos de colocação geridos devem ser pagos 20 dias antes da data de referência
