Kunshan Yaxiang perfume Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (co-subscritor principal): Ping An Securities Co., Ltd
Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
ponta quente
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir denominada “CSRC”), a Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. (a seguir denominada “Yaxiang”, “emissor” ou “empresa”) pertence à “indústria de fabricação de matérias-primas químicas e produtos químicos” (Código da Indústria “C26”). A relação média estática p / E de matérias-primas químicas e indústria de fabricação de produtos químicos (C26) lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 17,38 vezes (em 7 de junho de 2022, T-4). A relação P / E diluída do lucro líquido do emitente atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 correspondente ao preço de emissão de 35,98 yuan / ação, que é o menor antes e depois de deduzir lucros e perdas extraordinários, é 32,71 vezes, o que é maior do que a relação P / E estática média da indústria do emitente no último mês de 17,38 vezes publicado pela China Securities Index Co., Ltd. em 7 de junho de 2022, com um intervalo excedente de 88,20%; É 28,86 vezes superior ao rácio P/E estático médio do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes de empresas comparáveis do mesmo setor em 2021, com um intervalo excedente de 13,34%. Existe o risco de que a queda futura do preço das ações do emitente traga prejuízos aos investidores. De acordo com as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (a seguir designadas por “medidas administrativas”), as medidas de administração do registo de ofertas públicas iniciais na gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.º 167]) e as disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas por “disposições especiais”) As regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] No. 919) (doravante referidas como “as regras detalhadas”), as regras detalhadas para a implementação da emissão offline de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisto em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação da emissão offline”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zzxf [2021] No. 213) As regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registro (zzxf [2021] n.º 212, doravante denominadas “regras para a administração de investidores off-line”) As regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zsxf [2018] No. 142) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes organizam a implementação de ações de oferta pública inicial e listagem na gema.
Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão off-line e outras disposições relevantes. Esta emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de preços de subscrição de valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento (anúncio CSRC [2021] nº 21) emitido pela CSRC em 18 de setembro de 2021, e as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] nº 919) emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.º 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações nos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade da oferta de preços e tomar decisões racionais de investimento.
O patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta é Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Ping An Securities”, “patrocinador (subscritor principal conjunto)” ou “subscritor principal conjunto”), e o subscritor principal conjunto é Gf Securities Co.Ltd(000776) .
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao preço, ao processo de emissão, à subscrição e pagamento online e offline, à definição do período restrito de vendas e à alienação das ações recompradas.
1. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores offline qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
A colocação estratégica desta oferta será organizada e implementada pelos subscritores principais conjuntos; O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelos subscritores principais conjuntos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e da plataforma de registro e liquidação da CSDCC Shenzhen Branch; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos devem, de acordo com as regras de eliminação estipuladas no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações pela Kunshan Yaxiang flavor & Spice Co., Ltd. e listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante denominado “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados do inquérito preliminar que não atendam aos requisitos das cotações dos investidores, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de assinatura proposto é superior a 44,34 yuan / ação (excluindo) serão eliminados; O preço de assinatura proposto é de 44,34 yuan / ação, e todos os objetos de alocação cujo valor de assinatura é inferior a 3 milhões de ações (excluindo) são eliminados; Entre os objetos de colocação cujo preço de subscrição proposto é 44,34 yuan / ação, o número de ações subscritas é igual a 3 milhões de ações, e o tempo de subscrição é 14:54:44:534 em 7 de junho de 2022, 46 objetos de colocação são excluídos da parte de trás para a frente de acordo com a ordem de declaração de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Um total de 69 objetos de colocação foram excluídos no processo acima, e o número total de assinaturas propostas excluídas foi de 199,9 milhões de ações, representando cerca de 1,0115% do número total de assinaturas propostas após exclusão da cotação de investidores não qualificados nesta consulta preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada com “exclusão de preços elevados” no “quadro anexo: quadro estatístico de informações sobre cotações dos investidores” para a exclusão específica.
3. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o preço de oferta era de 35,98 yuan / ação, levando em conta o múltiplo de subscrição efetiva, os fundamentos do emitente, o número de ações nesta oferta pública, a indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação de empresas listadas comparáveis no mesmo setor, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e nenhuma investigação cumulativa de lances será conduzida para emissão off-line.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura online e offline a este preço em 13 de junho de 2022 (t dia), sem pagar o fundo de assinatura. A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 13 de junho de 2022 (dia t). O horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após exclusão das cotações mais elevadas, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão das cotações mais elevadas O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as disposições das medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
4. Colocação estratégica:
O valor inicial de colocação estratégica desta oferta foi de 3,03 milhões de ações, representando 15% do total desta oferta.
O preço de oferta não é superior à média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Apenas a alta administração e os principais funcionários do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica.
O plano especial de gestão de ativos para os gerentes seniores e funcionários principais do emitente é o plano de gestão coletiva de ativos para a colocação estratégica das ações nº 1 da Yaxiang no mercado empresarial em crescimento de títulos Guodu, e todos os fundos de subscrição comprometidos foram remetidos para a conta bancária designada pelos subscritores principais conjuntos dentro do prazo especificado. De acordo com o preço finalmente determinado, o número de ações para a colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos da direção sênior e funcionários principais do emitente é de 1083935 ações, representando 5,37% do número de ações emitidas desta vez.
Em suma, a colocação estratégica desta emissão tem apenas o plano especial de gestão de ativos para a alta administração do emitente e os principais funcionários, e o número final de colocação estratégica é de 1083935 ações, representando 5,37% do número desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1946065 ações transferidas de volta para emissão off-line.
5. Arranjo de período de venda restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrição de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% de suas ações alocadas (arredondadas para cima) é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação são vendidas indefinidamente, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período restrito de venda de 10% das ações é de 6 meses, e o período restrito de venda começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e assinatura off-line, eles não precisam preencher o acordo de período restrito de vendas para os objetos de colocação sob sua gestão. Uma vez feita a cotação, eles serão considerados como tendo aceitado o acordo de período restrito de vendas on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o plano especial de gestão de ativos estabelecido pela gerência sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica é o plano de gestão coletiva de ativos para colocação estratégica das ações nº 1 da Yaxiang no mercado empresarial em crescimento de títulos Guodu, e o período de venda restrito das ações alocadas é de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
6. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e os subscritores co-líderes decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 13 de junho de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. e sua listagem no mercado de empresas em crescimento (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da colocação preliminar off-line), pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo antes das 16:00 de 15 de junho de 2022 (t+2) de acordo com o preço final de emissão e a quantidade de colocação preliminar, Os fundos de subscrição serão recebidos antes das 16:00 do dia 15 de Junho de 2022 (t+2).
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação no mesmo dia serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois que os investidores online ganharem o lote na subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Kunshan Yaxiang flavor Co., Ltd. e a loteria on-line na Listagem GEM (doravante referida como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), e garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações em 15 de junho de 2022 (t + 2), e a parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores off-line e on-line devem ser subscritas pela Agência de Recomendação (Joint Lead Underwriter).
9. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e os subscritores principais conjuntas suspenderão esta nova oferta de ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. Se um investidor off-line que forneça uma cotação válida não participar da subscrição ou deixar de subscrever na íntegra, ou o investidor off-line que obteve a colocação preliminar não pagar o capital de subscrição na íntegra e atempadamente de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e a quantidade alocada, este será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais comuns devem relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para apresentação. O número de violações da colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Beijing Stock Exchange (doravante denominada “Beijing Stock Exchange”) e Shanghai Stock Exchange (doravante denominada “Shanghai Stock Exchange”) será calculado coletivamente. Durante o período de ser listado na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 11. O emitente e os subscritores principais conjuntos lembram solenemente os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Por favor, leia atentamente os artigos publicados no China Securities Journal, Shanghai Securities News e tempos de títulos em 10 de junho de 2022 (t-1)
