Ping An Securities Co., Ltd. Gf Securities Co.Ltd(000776) sobre os investidores estratégicos de Kunshan Yaxiang perfume Co., Ltd
Relatório especial de verificação
Kunshan Yaxiang especiarias Co., Ltd. (doravante referidas como “ações de Yaxiang”, “emissor” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referidas como “esta oferta”) e listagem no mercado de empresas em crescimento, que foi revisado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) em 2 de fevereiro de 2021, Foi registrado na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 892 em 27 de abril de 2022. O patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta é Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Ping An Securities”, “patrocinador (subscritor principal conjunto)” ou “subscritor principal conjunto”), e o subscritor principal conjunto é Gf Securities Co.Ltd(000776) . De acordo com as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (doravante designadas por “medidas administrativas”), as medidas de administração do registo de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para execução experimental) (ordem CSRC [n.º 167]) e as disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante designadas por “disposições especiais”) De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição da oferta pública inicial de valores mobiliários no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2021] n.º 919, doravante referido como as “regras detalhadas para a implementação”), os investidores estratégicos na oferta de ações Yaxiang foram verificados e o seguinte relatório especial de verificação foi emitido.
1,Informação básica da colocação estratégica
I) Participantes
O objeto da colocação estratégica desta emissão deve ser uma das seguintes circunstâncias, em conformidade com o artigo 32.o das regras de execução: 1. Grandes empresas ou empresas suas subordinadas que tenham uma parceria estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente;
2. Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
3. Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem a colocação estratégica de valores mobiliários e que opera de forma fechada;
4. Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento;
5. Os quadros superiores e os principais colaboradores do emitente participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica;
6. Outros investidores estratégicos cumprindo leis, regulamentos e regras de negócios.
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, o emitente e os subscritores principais conjuntos determinaram os objetivos de colocação estratégica desta oferta da seguinte forma:
A colocação estratégica desta oferta consiste no plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica, e no investimento de acompanhamento (contingente) das subsidiárias relevantes do patrocinador. Se o preço de emissão determinado exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) e o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (doravante denominado “fundo de seguros”) de acordo com as disposições das medidas de administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for menor, as filiais relevantes do patrocinador (co-subscritor principal) participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições pertinentes.
De acordo com o artigo 14.º das disposições especiais e o artigo 29.º das normas de execução, se o número de ofertas públicas iniciais for inferior a 100 milhões de ações, o número de investidores estratégicos não deve exceder 10.
(II) Escala de participação da colocação estratégica
A quantidade de colocação estratégica sob o plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica nº 1 de ações Yaxiang no mercado empresarial de crescimento de títulos Guodu não deve exceder 39 milhões de yuans, e o número de ações colocadas não deve exceder o limite superior do número de ações de gerentes seniores e funcionários principais que participam da colocação estratégica sob o plano especial de gestão de ativos especificado nas disposições especiais, ou seja, não deve exceder 10,00% do número de ações emitidas na oferta pública inicial, ou seja, não deve exceder 2,02 milhões de ações.
Se o preço de emissão exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, A Ping An pioneer Capital Co., Ltd. (doravante referida como “Ping An pioneer”), uma subsidiária relevante do patrocinador, participará da colocação estratégica desta oferta e subscreverá 2%-5% das ações de oferta pública inicial do emitente de acordo com os regulamentos relevantes.
A escala de participação desta colocação estratégica deve cumprir os requisitos das disposições especiais e das regras de execução de que o número de investidores estratégicos nesta oferta não deve exceder 10 e o número total de ações atribuídas a investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações nessa oferta pública.
III) Condições de colocação
Os investidores participantes nesta colocação estratégica assinaram o contrato de subscrição de investidores estratégicos para a oferta pública inicial de ações da Kunshan Yaxiang flavor & Spice Co., Ltd. com o emitente, e os investidores estratégicos não participarão da investigação preliminar desta oferta (exceto para os fundos de investimento de títulos geridos pelo gestor de fundos de investimento de títulos que não participaram na colocação estratégica), E compromete-se a subscrever o número de acções que se compromete a subscrever ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelos subscritores principais conjuntos.
IV) Período de restrição das vendas
O plano especial de gestão de ativos estabelecido pela administração sênior do emitente e funcionários principais que participam nesta colocação estratégica é o plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica de ações da Guodu Yaxiang nº 1, e o período restrito das ações alocadas é de 12 meses.
As filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com as regulamentações relevantes se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a média mediana e ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, O período restrito para as ações que lhes são atribuídas é de 24 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após a expiração do período de venda restrito, a redução dos investidores estratégicos das ações alocadas estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
V) Verificação
O subscritor principal conjunto e o escritório de advocacia Guohao contratado (Pequim) verificaram os critérios de seleção, qualificação de colocação e se existem proibições conforme estipulado no artigo 33 das regras detalhadas para a implementação dos investidores estratégicos, e exigiram que o emitente emitisse uma carta de compromisso sobre as questões de verificação. Os documentos de verificação relevantes e pareceres legais serão divulgados em 10 de junho de 2022 (t-1).
2,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
(I) qualificação do sujeito dos objetos participantes nesta colocação estratégica
1. Guodu securities gem Yaxiang No. 1 plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica
(1) Informação de base
Nome específico: Guodu securities gem Yaxiang No. 1 strategic placement collective asset management plan
Data de conclusão do depósito: 6 de agosto de 2021
Código do produto: sse847
Escala de fundos levantados: 39 milhões de yuans
Administrador: Guodu Securities Co., Ltd.
Entidade dominante real: Guodu Securities Co., Ltd.
A entidade controladora efectiva não é um gestor sênior do emitente.
A alta administração e os principais colaboradores do emitente participaram da colocação estratégica através do plano especial de gestão de ativos estabelecido, que foi revisto e aprovado pela empresa na 21ª Reunião do segundo conselho de administração realizada em 15 de julho de 2021 e na segunda reunião do terceiro conselho de administração realizada em 12 de maio de 2022; O nome, a posição, o montante da subscrição e a proporção dos participantes no plano especial de gestão de activos são os seguintes:
Nome Título se é o valor real do pagamento da emissão e a proporção do plano de gestão de ativos de detenção dongjiangao (10000 yuan)
O presidente da Academia Militar de uma semana foi de 240061,54%
2 gerente geral Tang Jiangang é Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) %
3 O gerente geral adjunto de Fang Long é Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) %
4 vice-gerente geral Chen Qing é 300 7,69%
5 Sheng Jun’s adjunto general manager is Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) %
6 Zhou genhong diretor do departamento de engenharia no 100 2,56%
7 wangbingliang supervisor is 100 2.56%
8 O secretário do conselho de Gao Lifang é 100 2,56%
Total 3900100,00%
Nota 1: a diferença na mantissa entre a soma do número total e o número de cada parte é causada por arredondamento;
Da mesma forma, a relação de trabalho deve existir legalmente. Entre eles, tangjiangang, Chenqing, Fang long, Shengjun e gaolifang são gerentes seniores da empresa, e zhoujunxue, wangbingliang e zhougenhong são funcionários principais da empresa.; Nota 3: o número final de ações a serem subscritas será confirmado após a determinação do preço de emissão no T-2.
(2) Sujeito dominante real
De acordo com o contrato de gestão de ativos do plano coletivo de gestão de ativos para a colocação estratégica de ações Yaxiang nº 1 no mercado corporativo em crescimento de valores mobiliários Guodu, o gerente gerencia e usa independentemente os ativos do plano coletivo de acordo com o contrato de gestão de ativos, assina os documentos de investimento do plano coletivo com outros terceiros em nome do plano coletivo em nome do gerente e exerce os direitos decorrentes do investimento imobiliário do plano de gestão de ativos de acordo com as disposições relevantes e o contrato de gestão de ativos. Portanto, Guodu Securities Co., Ltd., o gerente do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica nº 1 no mercado empresarial em crescimento de títulos Guodu, é o assunto dominante real do plano de gestão de ativos.
(3) Qualificação estratégica de colocação
De acordo com o artigo 32.o das regras de execução, os quadros superiores do emitente e os principais funcionários que participaram no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica estão qualificados para colocação estratégica. O número de ações alocadas ao referido plano especial de gestão de ativos não deve exceder 10,00% do número de ações emitidas na oferta pública inicial, ou seja, não superior a 2,02 milhões de ações, devendo prometer deter as ações alocadas nesse período por pelo menos 12 meses.
O conselho de administração do emitente considerou e aprovou a alta administração e os principais funcionários do emitente para participarem nesta colocação estratégica através do estabelecimento de um plano especial de gestão de ativos. Todos os participantes do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica nº 1 das ações da Yaxiang no mercado empresarial em crescimento de títulos Guodu assinaram contratos de trabalho com a empresa, e as relações de trabalho existiam legalmente. Entre eles, tangjiangang, Chenqing, Fang long, Shengjun e gaolifang são gerentes seniores da empresa, e zhoujunxue, wangbingliang e zhougenhong são funcionários principais da empresa, que estão qualificados para esta colocação estratégica.
(4) Fontes de fundos para os executivos seniores do emitente participarem na colocação estratégica
De acordo com o compromisso emitido pela parte encarregada do plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica nº 1 das ações da Yaxiang no mercado empresarial em crescimento de valores mobiliários Guodu, a direção sênior e os funcionários principais do emitente participam do plano de gestão de ativos com seus próprios fundos e são os detentores reais do plano de gestão de ativos. Não há caso de serem confiados ou confiados por outros investidores para participar do plano de gestão de ativos.
(5) Período restrito
Após verificação, a Guodu Securities Co., Ltd., gerente do plano de gestão coletiva de ativos de colocação estratégica nº 1 de ações da Yaxiang no mercado corporativo em crescimento de títulos da Guodu, emitiu um compromisso: “o período de detenção das ações alocadas pelo plano de gestão de ativos é de 12 meses a partir da data da oferta pública inicial e listagem do emitente”.
2. patrocinador e seguidor de investimento Ping An pioneer Capital Co., Ltd. (se houver)
(1) Informação de base
Nome da empresa: Ping An pioneer Capital Co., Ltd
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Código de crédito social unificado: 91440 Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) 860851
Representante legal: chayanyan
Capital social: 100000000 RMB
Endereço: Room 201, building a, No. 1, Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen Hong Kong zona de cooperação, Shenzhen (estabelecido em Shenzhen Qianhai Business Secretary Co., Ltd.)
Prazo comercial: 6 de novembro de 2012 sem prazo fixo
Âmbito do negócio: investimento em produtos financeiros, investimento de capital próprio. (exceto para os itens proibidos pelas leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado acima, os itens restritos só podem ser operados após obtenção de permissão)
(2) Acionista controlador e controlador real
O único acionista e controlador real da Ping An pioneira é Ping An Securities Co., Ltd.
(3) Qualificação estratégica de colocação
De acordo com o item (IV) do artigo 32.º das regras de execução, a gema experimentou o sistema de investimento de acompanhamento para as subsidiárias relevantes do patrocinador.As subsidiárias relevantes legalmente estabelecidas pelo patrocinador do emitente ou outras subsidiárias relevantes legalmente estabelecidas pela sociedade de valores mobiliários que efetivamente controla o patrocinador participaram da colocação estratégica desta oferta.
Ping An pioneer é uma subsidiária integral da Ping An Securities Co., Ltd. Portanto, Ping’an Pioneer tem a qualificação de colocação estratégica como subsidiária relevante do patrocinador.
(4) Relação de associação
Ping An pioneer é uma subsidiária integral da Ping An Securities Co., Ltd., um patrocinador (co-subscritor principal). Ping An Pioneer não tem relação com o emissor.
(5) Período restrito
Tal como este
