Código dos títulos: Ligao Foods Co.Ltd(300973) abreviatura dos títulos: Ligao Foods Co.Ltd(300973) anúncio n.o: 2022038 Ligao Foods Co.Ltd(300973)
Anúncio sobre retorno imediato diluído e medidas de preenchimento para emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
O cálculo e previsão dos indicadores financeiros da empresa neste anúncio não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais futuras, e não constituem a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Por favor, prestem atenção.
Ligao Foods Co.Ltd(300973) doravante referida como “a empresa” pretende emitir obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) para objetos não especificados. De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) De acordo com os requisitos de documentos relevantes, tais como a orientação sobre questões relacionadas com oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e retorno imediato diluído (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto desta oferta na cabine de retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com as medidas da empresa para preencher o retorno, da seguinte forma:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e premissas de cálculo financeiro
1. Supõe-se que não há mudanças adversas importantes no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, nas condições de mercado, etc.
2. Assume-se que a emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados será concluída em 31 de dezembro de 2022, e que as obrigações convertíveis emitidas neste momento serão totalmente convertidas em ações em 30 de junho de 2023 (ou seja, a taxa de conversão é de 100% e todas as ações serão convertidas ao mesmo tempo quando as ações forem convertidas) e não convertidas em ações em 31 de dezembro de 2023 (ou seja, a taxa de conversão é de 0). O tempo de conclusão acima mencionado da emissão e conversão de ações são usados apenas para calcular o impacto desta emissão no retorno imediato, e o tempo real de conclusão da emissão e conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis estará sujeito ao tempo real de conclusão da emissão após ser revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e reportado ao CSRC para aprovação e registro.
3. Assumindo que o montante total de fundos levantados nesta oferta é de 950 milhões de yuans, o impacto da dedução das despesas de emissão e outros fatores não será considerado temporariamente. O montante real dos fundos captados com a emissão de obrigações convertíveis será finalmente determinado de acordo com o registo acordado pelas autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as taxas de emissão.
4. Supõe-se que o preço de conversão desta obrigação convertível é de 87,52 yuan / ação (o preço é o mais alto do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes de 9 de junho de 2022, a data da 20ª reunião do segundo conselho de administração, e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior). O preço de conversão é utilizado apenas para simular e calcular o impacto do retorno à vista diluído da emissão de obrigações convertíveis nos principais indicadores financeiros e não constitui uma previsão numérica do preço de conversão real. O preço de conversão inicial final será determinado pelo conselho de administração da sociedade, mediante autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as condições de mercado antes da emissão, podendo estar sujeito a ex rights, ex dividend ou revisão descendente.
5. Ao prever o capital social total da empresa após essa emissão, toma-se como base o capital social total da empresa de 169340000 ações a partir de 31 de março de 2022, não sendo considerado o impacto de outros fatores além do número de ações após essa emissão e todas as conversões de ações sobre o capital social total da empresa; De acordo com o cálculo hipotético acima do preço de conversão das ações, sob a suposição acima de que a conversão das ações será concluída em 30 de junho de 2023, o número de ações convertidas desta vez será 10854661, e o capital social total da empresa aumentará para 180194661 após a conversão das ações ser concluída.
6. O lucro líquido da empresa atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 foi de 2831026 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 2691998 milhões de yuans. Presume-se que os lucros líquidos imputáveis aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 e 2023 sejam calculados de acordo com as três condições seguintes: (1) iguais aos do ano anterior; (2) Um aumento de 10% em relação ao ano anterior; (3) Aumento em relação ao ano anterior
7. O impacto na produção e operação da empresa, situação financeira (como receita operacional, despesas financeiras, receita de investimento) e outros aspectos após os fundos levantados com esta oferta estarem em vigor; Também não tem em conta o impacto da despesa com juros das obrigações convertíveis emitidas desta vez.
8. Não considere o impacto das opções de ações na empresa.
9. A influência dos fatores futuros de distribuição anual de lucros da empresa não é considerada.
10. Assume-se que outros comportamentos que possam afetar ou potencialmente afetar o capital social total da empresa não serão considerados exceto para essa emissão.
Os pressupostos acima são apenas para medir o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022 e 2023, nem constituem a previsão de desempenho e lucro para 2022 e 2023. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor. Os dados relativos ao lucro e ao capital próprio da empresa estão sujeitos ao montante auditado pela empresa de contabilidade.
(II) Cálculo do impacto desta oferta nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído das obrigações convertíveis emitidas a objetos não especificados nos principais indicadores financeiros da empresa é estimado da seguinte forma:
2021, 2022, 2023, 31 de dezembro de 2023, projetos / dezembro de 2021, dezembro de 2021, a partir de 31 de dezembro de 2023, a partir de 31 de dezembro de 2023, todas as ações não convertidas foram convertidas até 30 de junho
Total do capital social no final do período (10000 ações) 169340016934001801947
Cenário 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e 2023 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes é o mesmo do ano anterior
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 2831026283102628310262831026 (dez mil yuans)
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,67 1,67 1,67 1,67 1,62
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,67 1,67 1,57 1,57
Lucros básicos por ação de 1,59 1,59 1,59 1,54 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação após dedução de ganhos e perdas não recorrentes 1,59 1,59 1,49 1,49 (yuan / ação) cenário 2: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e após deduzir ganhos e perdas não recorrentes em 2022 e 2023 aumentou 10% em relação ao ano anterior
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe 2831026311412834255413425541 (dez mil yuans)
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,67 1,84 2,02 1,96
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,67 1,84 1,90 1,90
Lucro básico por ação de 1,59 1,75 1,92 1,86 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Diluído 1,59 1,75 1,81 1,81 1,81 lucro por ação (yuan / ação) após dedução de lucros e perdas não recorrentes cenário 3: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2022 e 2023 aumentou 20% em relação ao ano anterior
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe 2831026339723140766774076677 (dez mil yuans)
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,67 2,01 2,41 2,33
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,67 2,01 2,26 2,26
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 1,59 1,91 2,29 2,22 (yuan / ação)
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 1,59 1,91 2,15 2,15 (yuan / ação) Nota: os indicadores acima são calculados de acordo com as disposições relevantes das regras para a preparação da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e ganhos por ação (revisado em 2010).
2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta
Após a emissão das obrigações convertíveis e antes da conversão, a empresa pagará juros sobre as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas de acordo com a taxa de cupão previamente acordada. Como a taxa de cupão das obrigações convertíveis é geralmente baixa, em circunstâncias normais, o crescimento do lucro trazido pela empresa pelo uso dos recursos captados com a emissão de obrigações convertíveis excederá os juros obrigatórios a serem pagos pelas obrigações convertíveis, e o lucro básico por ação não será diluído. Em casos extremos, se o crescimento do lucro provocado pelo uso pela empresa dos recursos captados com a emissão de obrigações convertíveis não puder cobrir os juros obrigatórios a serem pagos pelos títulos convertíveis, os lucros após impostos da empresa enfrentarão o risco de declínio e o retorno imediato dos acionistas ordinários da empresa será diluído.
Depois de algumas ou todas as obrigações convertíveis detidas pelos investidores serem convertidas em ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade, o que pode ter um certo efeito de diluição no rácio de participação dos acionistas originais e nos lucros por ação da empresa. Além disso, a emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados desta vez tem uma cláusula de revisão descendente do preço de conversão. Quando essa cláusula é acionada, a empresa pode solicitar revisão descendente do preço de conversão, resultando em aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido aos títulos convertíveis, ampliando assim o potencial risco de diluição da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados para o retorno imediato dos acionistas ordinários originais da empresa.
Depois que a empresa emite títulos convertíveis para objetos não especificados, existe o risco de que o retorno imediato seja diluído. Por favor, preste atenção à maioria dos investidores e preste atenção ao risco de investimento.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta
O projeto de investimento de captação de recursos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados foi rigorosamente demonstrado e a implementação do projeto é propícia para melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e aumentar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa, o que é de necessidade e viabilidade suficientes. Para análise detalhada, consulte o relatório de demonstração e análise de Ligao Foods Co.Ltd(300973) . 4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
(I) relação entre este projeto de investimento elevado e o negócio existente da empresa
Os fundos arrecadados são utilizados para Ligao Foods Co.Ltd(300973) projeto de construção da base da sede e capital de giro suplementar, que são realizados de perto em torno do principal negócio da empresa. Baseado na estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e status de desenvolvimento da indústria, este projeto de investimento levantado visa o rápido desenvolvimento atual da indústria e o crescimento contínuo da demanda do mercado. Após a implementação do projeto de investimento levantado, a empresa consolidará ainda mais sua vantagem competitiva no mercado de panificação, enriquecerá os tipos de produtos e melhorará a capacidade de produção, Fortalecer o negócio principal da empresa.
Portanto, o projeto de investimento dos fundos arrecadados é realizado em torno do principal negócio da empresa, que está alinhado com a estratégia de desenvolvimento da empresa. (II) reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc. dos projetos da empresa investidos com recursos captados
1. Reserva de pessoal
Grupo de gestão principal da empresa
