Código dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) abreviatura dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
(Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.)
Emitir ações para objetos específicos em 2021
Prospecto
(projecto de declaração)
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: 27 / F e 28 / F, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim)
Junho de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do prospecto é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão desta oferta, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta.
3. Este prospecto é a explicação da empresa sobre esta oferta, e qualquer declaração inconsistente com ele é uma declaração falsa. 4. As questões enunciadas no presente prospecto não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade homologadora sobre as questões relacionadas com esta oferta. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com esta oferta indicadas no presente prospecto estão sujeitas à aprovação e registo da autoridade homologadora competente.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as definidas na “interpretação” do presente prospecto.
1. A companhia realizou a 25ª reunião do primeiro conselho de administração em 25 de novembro de 2021, e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 16 de dezembro de 2021, que analisou e aprovou o plano de emissão de ações a objetos específicos, e realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração em 19 de maio de 2022, que analisou e aprovou a proposta de ajuste do plano de emissão de ações. O plano de emissão de ações para objetos específicos não será implementado até que tenha sido revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai e a CSRC tenha tomado uma decisão de registro.
2. Os objetos desta oferta não são mais de 35 (incluindo este número) investidores específicos, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares que satisfaçam os requisitos do CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for objeto de emissão, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas através de consulta à instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito após a oferta ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada para ser registrada pela CSRC de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas. Se leis, regulamentos ou documentos normativos tiverem outras disposições sobre o objeto emissor no momento da emissão, tais disposições prevalecerão.
Todos os emitentes desta oferta subscrevem as acções da empresa sob a forma de RMB em dinheiro ao mesmo preço.
3. Esta emissão é emitida através de inquérito, e a data base de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão.
O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após o pedido para esta oferta ter obtido os documentos de registro da CSRC, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
A fórmula de cálculo do preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços é: preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços. Se o preço das ações da companhia for ajustado devido a questões ex direitos e ex dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social dentro dos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ex direitos e ex ajuste de dividendos.
4. O número de ações a serem emitidas neste momento será determinado dividindo-se o montante total de recursos captados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações a serem emitidas nesse momento não deve exceder 15% do capital social total da sociedade antes dessa emissão, ou seja, o número de ações a serem emitidas nesse momento não deve exceder 36 milhões de ações (incluindo esse número). O limite máximo do número final de ações a serem emitidas fica sujeito ao limite máximo do número de ações a serem registradas na CSRC.
Dentro do escopo acima exposto, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após obtenção da decisão da CSRC de registrar a emissão, e mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e o inquérito da emissão.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex rights, tais como distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social e outros assuntos que levem a alterações no capital social total da empresa a partir da data de anúncio da resolução do primeiro conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações a serem emitidas será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas desta vez e o montante total de fundos levantados serão ajustados em conformidade.
5. Após a conclusão desta emissão, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
Após a conclusão desta oferta, as ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nas ações obtidas dessa oferta devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade e à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Após o término do período de bloqueio, a redução das ações adquiridas pelo objeto emissor com base nessa oferta também deverá cumprir o disposto na lei das sociedades, na lei de valores mobiliários, nas Regras de Listagem do conselho de inovação científica e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
6. O montante total dos fundos levantados com esta emissão de ações não excede 145529 milhões de yuans (incluindo este montante), que se destina a ser usado para os seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto montante dos fundos levantados propostos
1 novo projecto de I & D em matéria de droga 123110123110
2 nova droga R & D e centro de produção fase III projeto de construção 7258322419
Total 195693145529
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos angariados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos angariados de acordo com a situação real do andamento do projeto e da demanda de fundos.
Antes de os fundos angariados a partir desta oferta estarem em vigor, a empresa pode, de acordo com a situação real dos projetos investidos pelos fundos angariados, investir primeiro com os fundos auto angariados e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. Após a efetivação dos recursos captados nesta oferta, se o valor líquido efetivo dos recursos captados após dedução das despesas de emissão for inferior ao valor total dos recursos captados a serem investidos, o conselho de administração e suas pessoas autorizadas poderão, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, em combinação com o valor efetivo dos recursos captados e de acordo com a situação específica da execução do projeto, ajustar e, finalmente, determinar os projetos de investimento, prioridades e o valor específico de investimento de cada projeto dos recursos captados, sendo que a parte insuficiente será resolvida pelos fundos próprios da empresa. Se o montante total dos fundos angariados nesta oferta for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
7. Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados por todos os acionistas novos e antigos da empresa após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
8. O prazo de validade da presente resolução de emissão será de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da sociedade deliberar e aprovar este plano de emissão para objetos específicos.
9. A emissão de ações pela empresa para objetos específicos desta vez cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de gestão de registros e as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação. A emissão de ações para objetos específicos desta vez não constitui uma reestruturação importante de ativos, não levará a alterações nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e não levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
10. A empresa implementou ativamente os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (CSRC anúncio [2013] n.º 43) 1, e formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) em combinação com a situação real da empresa.
11. O tipo de ações emitidas desta vez é RMB ações ordinárias (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, que serão listadas e negociadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
12. Após a conclusão desta oferta, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão, e a utilização e implementação dos recursos levantados levará algum tempo. De acordo com o cálculo da empresa sobre o impacto da diluição desta oferta no retorno imediato, a CSRC poderá emitir as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) em 5 de janeiro de 2022 (CSRC
Anúncio [2022] n.o 3). As disposições acima entrarão em vigor a partir da data de promulgação, e as diretrizes para a fiscalização das sociedades cotadas nº 3 – sociedades cotadas
Os dividendos de caixa da empresa (anúncio CSRC [2013] n.º 43) serão abolidos simultaneamente.
Isso levará a ganhos diluídos por ação da empresa. No entanto, uma vez que as condições hipotéticas da análise anterior ou o funcionamento da empresa tenham mudado significativamente, não se pode excluir a possibilidade de a oferta actual conduzir à diluição do retorno imediato. Os investidores devem estar atentos ao risco de que esta oferta possa diluir o retorno imediato. Ao mesmo tempo, nos termos das leis e regulamentos relevantes, no processo de cálculo do impacto diluído desta oferta sobre o retorno imediato, os pressupostos da empresa sobre os dados financeiros relevantes em 2022 e as medidas de preenchimento do retorno formuladas pela empresa não representam o julgamento da empresa sobre a situação e tendência do negócio em 2022, não constituem previsão de lucro da empresa ou compromisso de lucro, e não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
13. Há grande incerteza sobre se o plano de emissão de ações pode ser finalmente aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai e registrado pela CSRC, e o momento em que pode ser finalmente aprovado e registrado, o que deve ser levado à atenção dos investidores.
catálogo
A empresa declara que dois
Dicas especiais três
catálogo sete
interpretação…… nove
1,Informação de base do emitente quinze
I) Informações básicas do emitente quinze
(II) estrutura patrimonial, accionistas controladores e controladores efectivos quinze
(III) principais modelos de negócios, principais conteúdos de produtos ou serviços quinze
(IV) Principais características da indústria e concorrência industrial trinta e três
V) Nível de inovação científica e tecnológica e mecanismos ou medidas para manter a capacidade de inovação científica e tecnológica oitenta e cinco
(VI) acordos de desenvolvimento de negócios existentes e estratégias de desenvolvimento futuro oitenta e seis
2,Síntese desta oferta de valores mobiliários oitenta
(I) antecedentes e finalidade desta oferta noventa
II) O emitente e a sua relação com o emitente noventa e dois
III) O preço ou o método de fixação de preços dos valores mobiliários emitidos, o número de valores mobiliários emitidos e o período de venda restrito noventa e três
(IV) os fundos angariados são investidos em noventa e cinco
V) se esta emissão constitui uma operação conexa noventa e seis
(VI) se a emissão levará a mudanças no controle da empresa noventa e seis
VII) A aprovação do plano de emissão pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação noventa e seis
3,A análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados noventa e sete
I) o plano de utilização dos fundos angariados noventa e sete
(II) a relação entre a oferta atual do emitente e seus objetivos de desenvolvimento futuros noventa e sete
(III) a orientação de investimento dos fundos angariados noventa e oito
(IV) o impacto dessa emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa cento e oito
(V) Descrição dos principais negócios no domínio da inovação científica e tecnológica investidos pelos fundos captados cento e nove
VI) Despesas não de capital do projecto investidas com fundos angariados cento e onze
4,Discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa cento e catorze
(I) após a conclusão desta oferta, o plano de mudança ou integração dos negócios e ativos da empresa listada cento e catorze
(II) mudanças na capacidade de pesquisa científica e inovação das empresas cotadas após a conclusão desta oferta cento e catorze
(III) alterações na estrutura de controle da sociedade cotada após a conclusão desta oferta 114 (Ⅳ) após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada e o objeto emissor, bem como o acionista controlador e controlador efetivo do objeto emissor
Existe concorrência horizontal ou potencial concorrência horizontal na empresa (V) após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada e o objeto emissor, bem como o acionista controlador e controlador efetivo do objeto emissor
Possíveis transacções com partes relacionadas cento e quinze
5,Fatores de risco relacionados com esta oferta 116 (I) fatores que podem ter um impacto adverso significativo na competitividade central da empresa, estabilidade operacional e desenvolvimento futuro 11
