Sobre Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Emissão de ações para objetos específicos em 2021
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador
(piso 27 e 28, edifício 2, edifício Guomao, nº 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim) Junho 2022
Sobre Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Carta de recomendação para emissão de ações para objetos específicos em 2021
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai:
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) , E China International Capital Corporation Limited(601995) doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” foi contratado como patrocinador desta oferta de valores mobiliários (doravante referido como “patrocinador” ou “instituição”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) Normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão (doravante denominados “Normas nº 27”), normas para a devida diligência dos patrocinadores e outras leis e regulamentos, bem como disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), China International Capital Corporation Limited(601995) e seus representantes de recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões morais formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
(salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de emissão, termos relevantes têm o mesmo significado que no relatório de due diligence sobre a emissão de ações para objetos específicos em Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021)
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
China International Capital Corporation Limited(601995)
2,O representante patrocinador responsável por esta recomendação
Gaoguangwei: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2019, uma vez atuou como representante de recomendação do Caitong Securities Co.Ltd(601108) emissão pública de obrigações convertíveis de ação A, rigorosamente cumprido com as medidas de recomendação e outros regulamentos relevantes na prática de negócios de recomendação, e tinha um histórico de boas práticas.
Zhao Ji: obteve a qualificação de representante de recomendação em 2020. Atualmente, ele é o representante de recomendação do Huaxia Eye Hospital Group Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento. No processo de recomendação prática de negócios, ele cumpre estritamente as medidas de recomendação e outros regulamentos relevantes, e tem um registro de boas práticas.
3,Organizadores do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projeto: guorongrong, que obteve a qualificação de prática de valores mobiliários em 2010, participou / executou o IPO da nuocheng Jianhua Red Chip de volta um conselho de inovação científica e o IPO de Sinocelltech Group Limited(688520) .
Outros membros da equipe do projeto: Li Xiang, Li Yinkang, Liu Yixuan, Heyuan, xiong Ye, yangdeyuan, zhoulingxuan. 4,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Endereço registrado: No. 209, CHENFENG Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province
Data de inscrição: 18 de março de 2009
Contacto: 051257011882
Envolvido na investigação e desenvolvimento de novos medicamentos e serviços técnicos conexos; Âmbito de negócio: fabricação de equipamentos de produção de agentes; Produção de medicamentos e vendas de produtos autoproduzidos (operando dentro do escopo aprovado de licenças relevantes). (exceto para aqueles restritos ou proibidos pelo Estado) (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Tipo de emissão de títulos: emissão de ações para objetos específicos
5,Relação entre a instituição e o emitente
I) Acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detidas pela instituição e pelas suas filiais:
De acordo com a verificação prudente do patrocinador, a partir de 31 de março de 2022, a conta de China International Capital Corporation Limited(601995) .
Entre eles, quando o emitente fez sua oferta pública inicial em janeiro de 2020, o patrocinador arranjou a subsidiária relevante China Zhongjin riqueza Securities Co., Ltd. estabelecida pelo patrocinador de acordo com a lei para participar da colocação estratégica da oferta, e China Zhongjin riqueza Securities Co., Ltd. determinou o número e quantidade de ações para o investimento de acompanhamento de acordo com o artigo 18 das diretrizes para a emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, O número de investimento de acompanhamento é de 1800000 ações, e a quantidade de investimento de acompanhamento é de 60768000 yuan. A partir de march312022, o número de participação acima não mudou. Além das ações acima mencionadas, a partir de 31 de março de 2022, China International Capital Corporation Limited(601995) asset management business account detinha 3344 ações do emitente, e a conta de negociação de margem dos títulos de patrimônio CICC detinha 1232 ações do emitente. Além do acima exposto, China International Capital Corporation Limited(601995) as suas subsidiárias não detêm ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores reais ou partes relacionadas importantes.
China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995) .
China International Capital Corporation Limited(601995) negócios de gestão de ativos e outras contas são decisões tomadas com base em sua própria pesquisa de investimento independente e pertencem ao seu comportamento diário orientado para o mercado.
II) O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções da instituição e das suas filiais.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem detenham posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes.
(IV) China International Capital Corporation Limited(601995) o acionista controlador é a Central Huijin Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Central Huijin” ou “unidade acionista superior”). A partir de 31 de março de 2022, a Central Huijin detém diretamente cerca de 40,11% do capital social da China International Capital Corporation Limited(601995) China Investment Consulting Co., Ltd. detém cerca de 0,06% de patrimônio líquido de China International Capital Corporation Limited(601995) . Central Huijin é uma subsidiária integral da China Investment Co., Ltd. de acordo com a autorização do Conselho de Estado, Central Huijin faz investimento de capital em principais empresas financeiras estatais, exerce os direitos e obrigações dos investidores em principais empresas financeiras estatais em nome do Estado de acordo com a lei para manter e aumentar o valor dos ativos financeiros estatais. A Central Huijin não realizará outras atividades comerciais e não interferirá nas atividades comerciais diárias das principais empresas financeiras estatais que controla. De acordo com as informações e informações públicas fornecidas pelo emitente, não existe participação cruzada entre China International Capital Corporation Limited(601995) .
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição e o emitente.
A instituição desempenha de forma independente e imparcial as funções de recomendação de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
6,Procedimentos de auditoria interna e pareceres centrais da organização
I) Procedimento de auditoria interna
De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e o China International Capital Corporation Limited(601995) controle de qualidade e sistema central, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade estabeleceu uma equipe de controle de qualidade correspondente desde a criação do projeto, a equipe de controle de qualidade implementa a gestão de processos e controle de riscos do projeto; O departamento principal cria um grupo de trabalho principal para implementar conjuntamente o trabalho principal com o comitê principal, realizar a gestão de exportação e controle de risco terminal do projeto na forma de auditoria a nível da empresa, e executar a responsabilidade final de aprovação tomada de decisão de enviar, enviar, emitir ou divulgar materiais e documentos em nome da empresa.
Os procedimentos de auditoria interna da instituição são os seguintes:
1. Aprovação do projecto
Quando a equipe do projeto solicita a aprovação do projeto, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade fornece pareceres de aprovação sobre o pedido de aprovação do projeto na perspectiva do risco de implementação do projeto, e o departamento central fornece pareceres de aprovação na perspectiva dos principais riscos do projeto. 2. Revisão da fase de due diligence
Após a criação do grupo de controlo da qualidade e do grupo de trabalho principal, os trabalhos de diligência devida da equipa do projecto e as principais questões em causa durante a diligência devida devem ser regularmente inspeccionados.
3. Revisão na fase da declaração
A equipa de projecto submeterá os materiais de candidatura ao grupo de controlo da qualidade e ao grupo de trabalho principal, em conformidade com as regulamentações aplicáveis, procedendo a uma revisão exaustiva dos materiais de candidatura, à diligência devida e aos documentos de trabalho, e procederá à verificação in loco das questões-chave e dos documentos de trabalho da revisão. Após a auditoria pela equipe de controle de qualidade, o comitê de implementação do projeto e controle de qualidade organizará uma reunião preliminar de revisão para revisão e verificação. Após a reunião preliminar de revisão, a equipe de controle de qualidade emitirá o relatório de controle de qualidade do projeto e os pareceres de aceitação sobre o projeto de trabalho de due diligence e apresentará um relatório sobre a revisão na reunião do comitê nuclear (a seguir designada “reunião nuclear”). O departamento do kernel organizará e realizará uma reunião do kernel para discutir totalmente o projeto, votar se aprovará a declaração recomendada e emitir pareceres do kernel.
4. Revisão após declaração
Depois que a equipe do projeto enviar os materiais de candidatura à autoridade reguladora de valores mobiliários, a equipe do projeto deve enviar as respostas às cartas de inquérito anteriores / opiniões de feedback da autoridade reguladora de valores mobiliários, as atualizações dos materiais de candidatura e outros documentos emitidos à autoridade reguladora de valores mobiliários para o grupo de controle de qualidade e o grupo de trabalho principal, e o envio externo só pode ser feito após o grupo de controle de qualidade e o grupo de trabalho principal terem aprovado a revisão.
5. Revisão na fase de emissão e listagem
Após o projeto ter obtido a aprovação de registro, a equipe do projeto deve enviar os documentos que precisam ser revisados pelo comitê de implementação do projeto e controle de qualidade / a equipe de controle de qualidade do departamento de mercado de capitais durante o período de emissão e listagem para a equipe de controle de qualidade / a equipe de controle de qualidade do departamento de mercado de capitais e a equipe de trabalho principal, e os documentos podem ser enviados externamente apenas depois de serem revisados e aprovados pela equipe de controle de qualidade / a equipe de controle de qualidade do departamento de mercado de capitais e a equipe de trabalho principal.
6. Auditoria durante supervisão contínua
A equipa do projecto deve apresentar os documentos emitidos em nome de China International Capital Corporation Limited(601995) .
II) Observações essenciais
China International Capital Corporation Limited(601995)
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) .
Secção II Compromissos da instituição de recomendação
1,A instituição realizou a devida diligência e verificação prudente sobre o emitente e seus promotores, acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, concordou em recomendar ao emitente a emissão de valores mobiliários para cotação, e emitiu esta recomendação de emissão.
2,Como patrocinador de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) ;
(II) Existem razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
(III) Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
IV) Existem razões suficientes para crer que não existe diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
V) Garantir que o representante de recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
(VI) Garantir que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes na carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação;
(VII) Assegurar que os serviços profissionais prestados ao emitente e os pareceres profissionais emitidos cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor;
(VIII) aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas administrativas aplicáveis às actividades de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários.
Secção III Verificação do emprego remunerado de instituições terceiras e particulares
De acordo com o disposto nos pareceres sobre o reforço da prevenção e controlo de riscos de práticas honestas, tais como o emprego de um terceiro por sociedades de valores mobiliários em negócios bancários de investimento ([201822), o patrocinador verificou o comportamento do patrocinador e do emitente ao empregar uma instituição ou indivíduo terceiro (doravante designado “terceiro”) para compensação por esta oferta de valores mobiliários. 1,Verificação do emprego remunerado do recomendador de um terceiro e outros atos relacionados
I) Necessidade de emprego
A fim de controlar os riscos legais do projeto e fortalecer a due diligence sobre as questões legais do projeto, a instituição contratou Beijing Jiayuan escritório de advocacia como advogado do patrocinador / principal subscritor da emissão de títulos.
II) Informações básicas, qualificação e conteúdo específico do serviço do terceiro
As informações básicas do advogado são as seguintes:
nome
