Abreviatura de stock: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) stock Código: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) No.: 2022033
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Comunicado sobre as deliberações da 34ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 34ª reunião do terceiro conselho de administração do Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) company”) foi notificada por escrito a todos os diretores em 2 de junho de 2022, e. Há 8 diretores que devem votar na reunião e 8 diretores que realmente votam. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos.
Após deliberação, são tomadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de clarificação do plano específico para a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis foi revista e aprovada. A empresa recebeu a resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações de empresas convertíveis de Zheshang Securities Co.Ltd(601878) .
De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias conversíveis, deliberada e adotada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, o conselho de administração da sociedade, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com as exigências da autoridade reguladora de valores mobiliários, e em combinação com a situação real e as condições de mercado da sociedade, Esclareceu ainda o plano específico para a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis (a seguir designadas “obrigações convertíveis”), do seguinte modo: 1.
O montante total de fundos angariados a partir das obrigações convertíveis a emitir desta vez é de 700000000 RMB. O número de cópias emitidas é de 70000000, ou seja, 7000000 mãos.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
2. Prazo da obrigação
O prazo das obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez é de seis anos a partir da data de emissão, ou seja, de 14 de junho de 2022 a 13 de junho de 2028.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
3. Taxa de juro nominal
A taxa facial das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de: 0,2% no primeiro ano, 0,4% no segundo ano, 0,6% no terceiro ano, 1,0% no quarto ano, 1,5% no quinto ano e 2,0% no sexto ano.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
4. Período de conversão
O prazo das obrigações convertíveis em ações emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação (20 de dezembro de 2022) após o vencimento de seis meses a partir da data de emissão (20 de junho de 2022) até a data de vencimento das obrigações convertíveis (13 de junho de 2028).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
5. Preço inicial de conversão
O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis emitidos neste momento é de 10,49 yuan / ação, que não é inferior ao preço médio de negociação da ação A da empresa nos 30 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se o preço da ação foi ajustado devido à ex direita e ex dividendo dentro dos 30 dias de negociação, o preço médio de negociação nos dias de negociação antes do ajuste deve ser calculado de acordo com o preço ex direito correspondente e ex dividendo ajustado) O preço médio de negociação da ação A da empresa nos 20 dias de negociação anteriores (se o preço da ação for ajustado devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação da ação A da empresa no dia de negociação anterior, bem como os últimos ativos líquidos auditados por ação e valor nominal da ação.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 30 dias de negociação anteriores = o volume total de negociação das ações da empresa nos 30 dias de negociação anteriores ÷ o volume total de negociação das ações da empresa nos 30 dias de negociação anteriores; O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores ÷ o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior ÷ o volume de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
6. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração dos títulos convertíveis emitidos neste momento, a empresa resgatará todos os títulos convertíveis que não tenham sido convertidos dos titulares dos títulos convertíveis com 106% do valor nominal dos títulos convertíveis (incluindo os últimos juros).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
7. Método e objecto de emissão
(1) Método de distribuição
Os títulos convertíveis emitidos desta vez são colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela filial CSDCC Xangai após o fechamento do mercado na data de registro de capital (13 de junho de 2022, t-1). O saldo da colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a desistência dos acionistas originais da colocação preferencial) é vendido aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, e o saldo é subscrito pelo subscritor principal.
(2) Objecto de distribuição
① Colocação preferencial aos acionistas originais do emitente: todos os acionistas do emitente registrados após o fechamento do mercado na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1) anunciados no anúncio de emissão.
② Emissão on-line: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento em valores mobiliários, outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm contas de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais). ① A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará desta assinatura.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
8. Modalidades de colocação aos accionistas originais
O número de obrigações convertíveis Zhejiang 22 que os acionistas originais podem colocar preferencialmente é o número de ações de Zheshang Securities Co.Ltd(601878) registradas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited filial Shanghai após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1). A quantidade de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculada de acordo com a proporção de obrigações convertíveis com um valor facial de 1,804 yuan por ação, e então convertidas no número de mãos na proporção de 1000 yuan por mão. Cada mão (10 peças) é uma assinatura, Ou seja, 0001804 obrigações convertíveis por ação.
O emitente tem um capital social total de 3878168795 ações, todas as quais podem participar na colocação preferencial dos acionistas originais. De acordo com a proporção de colocação prioritária nesta oferta, o limite máximo total de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem dar prioridade à colocação é de 7 milhões.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
2,A proposta relativa à emissão pública de obrigações de empresas convertíveis para cotação foi revista e aprovada
De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, o conselho de administração da empresa solicitará a listagem de obrigações societárias conversíveis na Bolsa de Valores de Xangai após a emissão de obrigações societárias conversíveis, e autorizará o presidente da empresa e seu designado autorizado a tratar de assuntos específicos.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
3,A proposta relativa à abertura de uma conta especial para angariação de fundos através da emissão pública de obrigações de empresas convertíveis e assinatura de um acordo de supervisão foi revista e aprovada
A fim de regular a gestão, depósito e uso dos fundos levantados da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa abrirá uma conta especial para fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e o sistema de gestão de fundos levantados de Zheshang Securities Co.Ltd(601878) , É utilizado para o armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados pelas obrigações convertíveis. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa autoriza o presidente do conselho de administração da empresa e seu pessoal designado autorizado a assinar um acordo de supervisão sobre os fundos levantados com o patrocinador e o banco correspondente a ser aberto para supervisionar o depósito e uso dos fundos levantados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
É por este meio anunciado.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) conselho de administração 10 de junho de 2022
