Código dos títulos: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) abreviatura dos títulos: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) anúncio n.o: 2022035 Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Anúncio sobre a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal): Huaan Securities Co.Ltd(600909)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
ponta quente
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) emissor”, “empresa” e “empresa”) e Huaan Securities Co.Ltd(600909) Huaan Securities Co.Ltd(600909) (doravante referido como ” Huaan Securities Co.Ltd(600909) patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]), As medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis (ordem CSRC [n.º 178]), as regras detalhadas para a implementação de obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas”), as diretrizes para a emissão e cotação de valores mobiliários na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) A emissão pública de obrigações corporativas convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis zhe22”) foi organizada e implementada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a emissão de títulos e negócios de subscrição da Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – emissão de títulos e negócios de listagem de empresas cotadas.
As obrigações convertíveis emitidas ao público serão colocadas preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1), O saldo da colocação preferencial original dos acionistas (incluindo a renúncia original dos acionistas da colocação preferencial) é vendido a investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”). Os investidores devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Regras de execução promulgadas.
As obrigações convertíveis emitidas ao público não possuem o número de ações que não têm direito a participar na colocação preferencial dos acionistas originais. Se
Na data de registro de capital próprio (13 de junho de 2022, t-1), o capital social da empresa que pode participar da colocação muda e divulgará o anúncio do ajuste da proporção de colocação dos acionistas originais da emissão de obrigações convertíveis na data inicial da subscrição (14 de junho de 2022, T-day).
1,Questões-chave para os investidores
Dicas importantes sobre o processo de emissão, assinatura, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes:
1. Preocupações especiais dos acionistas originais sobre a colocação prioritária
(1) A colocação prévia dos acionistas originais é realizada através de assinatura on-line. Esta emissão de obrigações convertíveis dá prioridade à colocação de títulos aos acionistas originais, deixando de existir uma distinção entre ações negociáveis com condições de venda limitadas e ações negociáveis com condições de venda ilimitadas. Em princípio, os acionistas originais são colocados através de assinatura on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, e a liquidação e registro de títulos são realizados pela China Clearing Shanghai Branch. Os títulos atribuídos aos acionistas originais são todos títulos negociáveis com condições de venda ilimitadas. Não houve colocação off-line pelos acionistas originais nesta oferta.
A data de colocação preferencial e a data de pagamento dos acionistas originais desta oferta são 14 de junho de 2022 (t dia). A assinatura preferencial de todos os acionistas originais (incluindo acionistas restritos) é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O horário de assinatura é 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 14 de junho de 2022 (t dia). O código de colocação é “764878”, e a colocação é referida como “zhe 22 distribuição de dívida”.
(2) Ajustamento da proporção real de colocação dos acionistas originais. O rácio de colocação preferencial dos acionistas originais divulgado neste anúncio é de 0001804 mãos/ação, que é o número estimado. Se o número de ações da empresa que pode participar da colocação mudar como resultado da alteração no rácio de colocação preferencial até 13 de junho de 2022 (t-1) a partir da data de registro da emissão de obrigações conversíveis, o emitente e o subscritor principal divulgarão o anúncio sobre o ajuste do rácio de colocação original dos acionistas da emissão de obrigações conversíveis antes da Data de Assinatura (incluindo o dia T). Os acionistas originais determinarão o número de obrigações convertíveis que podem ser alocadas de acordo com a proporção de alocação real divulgada no anúncio, e solicitarão aos investidores que verifiquem cuidadosamente o saldo disponível de “alocação de dívida zhe 22” em suas contas de títulos após o fechamento do dia de registro de ações, e façam arranjos de capital correspondentes.
Se o valor efetivo da assinatura do acionista original exceder o valor total de sua assinatura preemptiva, a assinatura será inválida. Se o valor efetivo da assinatura do acionista original for inferior ao limite de assinatura (incluindo o limite de assinatura), o valor real da assinatura prevalecerá.
(3) O emitente dispõe de um total de 3878168795 acções ordinárias, todas as quais podem participar na colocação preferencial dos accionistas originais. De acordo com a proporção de colocação prioritária nesta oferta, o limite máximo total de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem dar prioridade à colocação é de 7 milhões.
2. A data de colocação preferencial e a data de subscrição online dos accionistas originais desta oferta são ambos 14 de Junho de 2022 (dia t). O horário de subscrição online é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 no dia t. A emissão offline não será organizada. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de subscrição quando participam na subscrição online do saldo após a colocação prioritária em 14 de Junho de 2022 (t dia).
3. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da subscrição em combinação com os requisitos regulamentares do setor e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o subscritor principal considerar que um investidor não cumpre os requisitos regulamentares do setor e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente, o subscritor principal tem o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome. Para os investidores que participam na subscrição online, a sociedade de valores mobiliários não deve solicitar o cancelamento das transações designadas e o cancelamento das contas de valores mobiliários correspondentes para eles antes da data de entrega dos fundos de subscrição bem sucedidos (incluindo t+3 dias).
4. No dia 15 de junho de 2022 (t+1), o emissor e o subscritor principal publicarão o anúncio sobre a emissão on-line de Zheshang Securities Co.Ltd(601878) . Quando o montante total da subscrição online efectiva for superior ao número de emissão online finalmente determinado desta vez, o resultado da venda será determinado por sorteio. Em 15 de junho de 2022 (t+1), o subscritor principal e o emissor organizarão conjuntamente a loteria para determinar a quantidade de colocação de investidores de assinatura on-line sob a certificação notarial do departamento notarial de acordo com a taxa de vitória on-line desta oferta.
5. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da licitação online para Zheshang Securities Co.Ltd(601878) emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante referido como “anúncio sobre os resultados da licitação online”) para garantir que a sua conta de capital acabará por ter capital subscrito suficiente em 16 de junho de 2022 (t+2), podendo subscrever um lote ou um múltiplo inteiro de um lote de obrigações convertíveis após vencer a licitação, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da filial de Xangai CSDCC, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 lote. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo subscritor principal.
6) Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e o subscritor principal negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e apresentarem um relatório atempadamente à Comissão de Regulamentação dos Valores Mobiliários da China, Se a emissão for suspensa, o motivo da suspensão deve ser anunciado e a emissão deve ser reiniciada em tempo adequado dentro do período de validade da aprovação.
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são subscritas pelo subscritor principal sob a forma de subscrição de saldo. O valor da subscrição desta oferta inferior a 7 bilhões de yuans deve ser subscrito pelo subscritor principal, e a base de subscrição é de 7 bilhões de yuans. Em princípio, a proporção de subscrição do subscritor principal não deve exceder 30% do montante total desta oferta, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 2,1 bilhões de yuans. Quando a proporção de subscrição exceder 30% do montante total desta oferta, o subscritor principal iniciará os procedimentos internos de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar os procedimentos de oferta ou tomará medidas para suspender a oferta após chegar a um acordo com o emitente e apresentará um relatório atempadamente à CSRC. Se a emissão for suspensa, o motivo da suspensão deve ser anunciado e a emissão deve ser reiniciada em tempo adequado dentro do período de validade da aprovação. 7. Se os investidores online ganharem a loteria por 3 vezes seguidas, mas não pagarem na íntegra no prazo de 12 meses, eles não participarão da assinatura de novas ações, recibos de depósito, obrigações corporativas conversíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono de compra. Os tempos de abandono da subscrição serão calculados de acordo com os tempos de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias conversíveis e obrigações societárias trocáveis efetivamente abandonadas pelos investidores.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelo investidor como unidade de participação. Caso um investidor detenha mais de uma conta de valores mobiliários e qualquer uma das suas contas de valores mobiliários desista da subscrição, o número de vezes em que desistiu da subscrição é calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nos horários estatísticos.
Para a conta especial para a gestão direcional de ativos de clientes de sociedades de valores mobiliários e a conta de anuidade da empresa, se o “nome do titular da conta” e o “número efetivo do documento de identidade” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
8. A conta proprietária do subscritor principal desta oferta não participará desta subscrição.
9. Obrigações Corporativas Convertíveis são uma espécie de ferramenta de investimento com a natureza de obrigações e ações. Os termos de transação são relativamente complexos e exigem que os investidores tenham certo conhecimento profissional. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e o risco de mercado de obrigações societárias convertíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias convertíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, considera-se que o investidor promete que a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares e deste anúncio, sendo que todos os atos ilícitos e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportados pelo investidor.
10. A notação de crédito da obrigação convertível pode ser reduzida devido ao funcionamento e gestão do emitente ou à situação financeira, o que afetará então o preço de transação do mercado obrigacionista da obrigação convertível. Os investidores devem prestar atenção ao relatório de notação de acompanhamento das obrigações convertíveis.
11. O preço de negociação das obrigações convertíveis no mercado secundário é afetado por múltiplos fatores, tais como o preço das ações da empresa cotada, o preço de conversão, os termos de resgate e revenda, a taxa de juros de mercado, a taxa de juros nominal e a expectativa do mercado. A flutuação é complexa, podendo cair abaixo do preço de emissão, o preço flutua acentuadamente, desvia-se do valor do investimento, ou mesmo o preço de negociação é inferior ao valor nominal. Os investidores devem prestar atenção aos riscos relevantes.
12. Todas as obrigações societárias convertíveis convertidas em ações emitidas desta vez são novas ações.
2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes
1. A colocação preferencial será implementada aos acionistas originais cadastrados após o fechamento da bolsa de valores na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1).
(1) A subscrição prévia dos accionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A colocação é referida como “zhe 22 bond distribution” para abreviar, e o código de colocação é “764878”. O número de títulos convertíveis que os acionistas originais podem preferencialmente alocar é o número de ações do emissor registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1). A quantidade de títulos convertíveis que podem ser alocados é calculada de acordo com a proporção de 1,804 yuan de títulos convertíveis por ação e, em seguida, convertidos no número de mãos à taxa de 1000 yuan por mão. Cada mão é uma unidade de assinatura, ou seja, 0001804 mãos de títulos convertíveis por ação.
Os accionistas iniciais podem decidir por conta própria o número efectivo de obrigações convertíveis subscritas de acordo com as suas próprias condições.
(2) Se o ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) .
(3) Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária.
2. Os investidores públicos sociais participam da emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A assinatura on-line é referida como “obrigações zhe22” para abreviar, e o código de assinatura é “783878”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta de títulos é de 1 lote (10 peças, 1000 yuan), e mais de 1 lote deve ser um múltiplo integral de 1 lote. O limite superior do número de assinaturas por conta é de 1000 (10000 peças, 1 milhão de yuans). Se o limite superior for excedido, a assinatura será inválida.
Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor usar várias contas de valores mobiliários para participar da assinatura de obrigações conversíveis zhe22, ou se o investidor usar a mesma conta de valores mobiliários para participar da assinatura de obrigações conversíveis zhe22 por muitas vezes, a primeira assinatura do investidor será considerada como assinatura válida, e as assinaturas restantes serão consideradas como assinatura inválida. Dicas de conteúdo importantes
1. Zheshang Securities Co.Ltd(601878) emissão pública de obrigações corporativas convertíveis foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) no documento zjxk [2022] nº 679. As obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez são referidas como “zhe 22 obrigações conversíveis” para curto, e o código da obrigação é “11360”.
2. Esta emissão de 7 bilhões de yuans de títulos conversíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans, totalizou 70000000 peças e 7000000 mãos.
3. Os títulos convertíveis emitidos ao público serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados no registro do emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (13 de junho de 2022, t-1). O saldo dos acionistas originais após a colocação prioritária (incluindo a parte dos acionistas originais desistindo da colocação prioritária) será distribuído aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai
