Código dos títulos: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) abreviatura dos títulos: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) Anúncio Nº: 2022080 Obrigação Código: 128107 abreviatura dos títulos: Obrigação convertível Jiaoke
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Data de registro de resgate de “títulos conversíveis Jiaoke”: 7 de julho de 2022
2. Data de resgate dos “títulos conversíveis Jiaoke”: 8 de julho de 2022
3. Preço de resgate de “Jiaoke obrigações convertíveis”: 100,21 yuan / peça (incluindo os juros acumulados do período atual, a taxa de juros anual do período atual é de 1,00%, e os juros atuais incluem imposto)
4. Data de chegada do fundo do emissor (empresa): 13 de julho de 2022
5. Data de chegada dos fundos de resgate dos investidores “Jiaoke convertible bond”: 15 de julho de 2022
6. Pare de negociar e data de conversão de ações de “títulos conversíveis Jiaoke”: 8 de julho de 2022
7. Categoria de resgate de “Jiaoke obrigações convertíveis”: resgate total
8. Dicas de risco:
(1) “Jiaoke conversible bonds” está planejado para parar de operar em 8 de julho de 2022. De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, se o valor facial circulante de “Jiaoke obrigações conversíveis” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitir o anúncio relevante. Portanto, o tempo para parar a negociação de “Jiaoke obrigações conversíveis” pode ser avançado.
(2) De acordo com o acordo, os “títulos conversíveis Jiaoke” que não foram convertidos em ações após o fechamento do mercado em 7 de julho de 2022 serão resgatados à força ao preço de 100,21 yuan / peça. Devido à grande diferença entre o preço atual do mercado secundário de “títulos conversíveis Jiaoke” e o preço de resgate, os investidores podem enfrentar perdas se eles não conseguirem converter ações a tempo. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento. Após o resgate, “Jiaoke obrigações conversíveis” serão retiradas da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se os “títulos conversíveis Jiaoke” detidos pelo titular forem penhorados ou congelados, recomenda-se que o penhor e o congelamento sejam levantados antes da data de suspensão da negociação e conversão de ações, de modo a evitar o resgate devido à não conversão de ações.
1,Visão geral do resgate
I) desencadear o resgate
Com a aprovação do documento “Zheng Jian Ke Ke [2020] No. 524” emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 25 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 22 de abril de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 2,5 bilhões de yuans. Com o consentimento do documento SZS [2020] nº 402 da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “SZSE”), os RMB 2,5 bilhões de obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 22 de maio de 2020. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis Jiaoke” para curto, e o código de obrigação é “128107”.
De acordo com o prospecto de Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominado “prospecto”), o período de emissão de obrigações convertíveis para ações começa a partir do primeiro dia de negociação (28 de outubro de 2020) após o vencimento de seis meses a partir de 28 de abril de 2020, data de emissão, até a data de vencimento (22 de abril de 2026) da obrigação convertível.
De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado na assembleia geral anual de acionistas de 2019, a empresa implementa a distribuição de ações, e o preço dos “títulos conversíveis Jiaoke” é ajustado de 5,48 yuan / ação para 5,36 yuan / ação O preço ajustado de conversão entrará em vigor a partir de 3 de junho de 2020 (ex direitos e ex juros data). Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa nos horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em may272020 Anúncio sobre o ajuste de preços das “obrigações conversíveis Jiaoke” (Anúncio nº: 2020069).
De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado na assembleia geral anual de acionistas de 2020, a empresa implementa a distribuição de ações, e o preço dos “títulos conversíveis Jiaoke” é ajustado de 5,36 yuan / ação para 5,24 yuan / ação O preço ajustado de conversão entrará em vigor a partir de 13 de julho de 2021 (ex direitos e ex juros data). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de preço das “obrigações conversíveis Jiaoke” (Anúncio nº: 2021070) divulgado pela empresa nos horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 6 de julho de 2021.
Durante pelo menos 15 dias consecutivos de negociação de 7 de abril de 2022 a 23 de maio de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa não é inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual das “obrigações conversíveis Jiaoke” (ou seja, RMB 5,24/ação) (ou seja, RMB 6,81/ação), o que desencadeou as disposições relevantes de cláusulas de resgate condicional no prospecto.
Em 23 de maio de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do 8º conselho de administração e a 9ª reunião do 8º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de resgate antecipado de “títulos conversíveis Jiaoke”, concordaram que a empresa exerceria o direito de resgate condicional de “títulos conversíveis Jiaoke”, e resgataria todos os “títulos conversíveis Jiaoke” registrados que não tenham sido convertidos ao preço do valor facial mais juros acumulados para o período atual. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes relevantes sobre este assunto.
De acordo com o plano de distribuição de lucros aprovado na assembleia geral anual de acionistas de 2021, a empresa implementa a distribuição de ações, e o preço de conversão de ações de “títulos conversíveis Jiaoke” é ajustado de 5,24 yuan / ação para 5,08 yuan / ação.
A partir de 13 de junho de 2022 (ex data de dividendo). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de preço dos “títulos conversíveis Jiaoke” (Anúncio nº: 2022078) divulgado pela empresa nos horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 7 de junho de 2022.
II) Condições de reembolso
De acordo com o prospecto, os termos de resgate condicional das “obrigações conversíveis Jiaoke” são os seguintes:
1. Reembolso condicional
Durante o período de conversão de ações, em qualquer uma das seguintes circunstâncias, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso:
(1) o preço de fechamento da ação Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) em pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer trinta dias consecutivos não deve ser inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
(2) Quando o saldo de títulos corporativos conversíveis não convertidos em ações é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos trinta dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste.
2,Mecanismo de execução do reembolso
1. Preço de resgate e base de determinação do preço de resgate
De acordo com o acordo sobre resgate condicional no prospecto da empresa, o preço de resgate de “títulos conversíveis Jiaoke” é de 100,21 yuan / peça. O processo de cálculo é o seguinte:
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente 1%;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário efetivos de 22 de abril de 2022, a última data de pagamento de juros a 8 de julho de 2022, a data de resgate desse ano de vencimento de juros é de 77 dias (o início não conta o fim).
Juros correntes ia=b × i × t/365100 × 1% × 77/365=0,21 yuan / peça;
Preço de resgate = valor facial dos títulos + juros correntes = 100 + 0,21 = 100,21 yuan / peça;
Para investidores individuais e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos que detenham “Jiaoke obrigações convertíveis”, o imposto de renda de juros será retido e remitido pelas empresas de valores mobiliários e outras agências de pagamento e distribuição à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e remirá o imposto de renda, e o preço real de resgate de cada obrigação após dedução fiscal é de 100,17 yuan; Para investidores estrangeiros qualificados (qfll e rqfll) que detenham “obrigações conversíveis Jiaoke”, de acordo com as disposições do aviso sobre o imposto sobre o rendimento das empresas e a política de imposto sobre o valor acrescentado para o investimento de instituições estrangeiras no mercado de obrigações nacionais (CS [2018] No. 108), o imposto sobre o rendimento das empresas e o imposto sobre o valor acrescentado estão temporariamente isentos e o preço de resgate de cada um é de 100,21 yuan; Para outros detentores de obrigações que detêm “títulos conversíveis Jiaoke”, eles devem pagar imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos, e o preço de resgate de cada obrigação é de 100,21 yuan.
2. Objecto de reembolso
A partir do fechamento do mercado na data de registro de resgate (7 de julho de 2022), todos os detentores de “obrigações conversíveis Jiaoke” registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch.
3. Procedimento e calendário de reembolso
(1) A empresa publicará pelo menos três anúncios de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC dentro de 5 dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate pela primeira vez (ou seja, de 24 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022) para notificar os detentores de “obrigações conversíveis Jiaoke” do resgate.
(2) 7 de julho de 2022 é o último dia de negociação e dia de conversão de ações de “títulos conversíveis Jiaoke”. De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, se o valor facial circulante de “obrigações conversíveis Jiaoke” é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitir o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de “obrigações conversíveis Jiaoke” pode ser avançado.
(3) 8 de julho de 2022 é a data de resgate dos “títulos conversíveis Jiaoke”. A empresa resgatará integralmente os “títulos conversíveis Jiaoke” registrados após o fechamento do mercado a partir da data de registro do resgate (o dia de negociação anterior à data de resgate: 7 de julho de 2022). A partir de 8 de julho de 2022, os “títulos conversíveis Jiaoke” deixarão de converter ações. Após o resgate antecipado, o “bônus conversível Jiaoke” será retirado da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(4) 15 de julho de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do detentor de “obrigações conversíveis Jiaoke”. Nesse momento, o dinheiro de resgate de “obrigações conversíveis Jiaoke” será transferido diretamente para a conta de capital do detentor de “obrigações conversíveis Jiaoke” através da corretora de custódia de obrigações conversíveis. (5) A empresa publicará o anúncio dos resultados do resgate e o anúncio da saída de listagem de obrigações convertíveis nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 7 dias de negociação após o resgate.
4. Método de consulta
Departamento de Contacto: Gabinete do Conselho de Administração
Tel.: 057187569087
3,Os controladores reais, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa negociaram “obrigações conversíveis Jiaoke” dentro de seis meses antes das condições de resgate serem atendidas
Dentro de seis meses antes das condições de resgate serem atendidas (ou seja, de 24 de novembro de 2021 a 23 de maio de 2022), os controladores efetivos, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa não negociam “obrigações conversíveis Jiaoke”.
4,Outros assuntos
1. “Os títulos conversíveis Jiaoke” interromperão a negociação e a conversão a partir de 8 de julho de 2022. De acordo com as disposições relevantes do “método de ajuste e fórmula de cálculo do preço de conversão das ações” no prospecto e as diretrizes relevantes de gestão de negócios, durante a implementação da distribuição de ações em 2021, as “obrigações conversíveis Jiaoke” serão suspensas para conversão de ações, e o conteúdo específico estará sujeito ao anúncio divulgado pela empresa. Além disso, a partir da data de lançamento do anúncio de resgate de “títulos conversíveis Jiaoke” até a data de resgate, durante o horário de negociação do dia de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, “títulos conversíveis Jiaoke” podem ser normalmente negociados e convertidos em ações.
2. Se o titular das “obrigações conversíveis Jiaoke” tratar da emissão de conversão de ações, ele deve solicitar a conversão de ações através da sociedade de valores mobiliários encarregada das obrigações. Recomenda-se que os titulares de obrigações convertíveis consultem a sociedade de valores mobiliários que abriu a conta antes de se candidatarem à operação específica de conversão de ações. 3. Existe uma unidade de aplicação de obrigações convertíveis para ações, uma das quais tem um valor facial de 100 yuans, e a unidade mínima convertida em ações é uma ação; No caso de vários pedidos de conversão de ações no mesmo dia de negociação, o número de conversões de ações será calculado em uma base consolidada. Para as obrigações convertíveis que não são suficientes para converter uma ação no momento da conversão de ações, a empresa, de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos, descontará o valor facial das obrigações convertíveis e os juros correspondentes acumulados do período atual dentro de 5 dias de negociação após a data de conversão de ações.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) conselho de administração 10 de junho de 2022
