Beijing Deheng Law Firm
Sobre a oferta pública inicial da Sany Heavy Energy Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Verificação dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 Código postal: 100033
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Sany Heavy Energy Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Verificação dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
Deheng 01f2022039201 a: Citic Securities Company Limited(600030)
Beijing Deheng Law Firm (doravante referida como “a empresa”) aceitou a atribuição do patrocinador e do subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) O direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários, as medidas para a implementação da emissão e subscrição de acções no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referidas como as “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de acções (doravante referidas como as “orientações de subscrição”) As disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos, tais como as medidas administrativas para o engajamento de escritórios de advocacia em negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e boa-fé, e de forma independente, objetiva Emitir este parecer jurídico de forma justa, assegurar que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, e que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e suportar responsabilidades legais correspondentes.
Para emitir este parecer jurídico, a sociedade e os seus advogados declaram o seguinte:
1. Este parecer jurídico é emitido apenas com base em todos os materiais escritos originais, materiais duplicados, documentos digitalizados e testemunhos de pessoal relevante fornecidos pelas partes relevantes no intercâmbio. Os advogados desta firma obtiveram a garantia das partes interessadas e forneceram todos os materiais ou testemunhos que os advogados desta firma consideram necessários para emitir este parecer jurídico, tais materiais ou testemunhos são verdadeiros, precisos e completos, não havendo registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes; Materiais duplicados relevantes ou cópias são consistentes com o original; As assinaturas e selos contidos nesses documentos são autênticos e válidos.
2. os nossos advogados apenas emitem pareceres jurídicos sobre os fatos relevantes que tenham ocorrido ou existam antes da data de emissão deste parecer jurídico, e não emitem pareceres sobre contabilidade, auditoria, avaliação de ativos, tecnologia profissional, comércio e outros assuntos profissionais não jurídicos. Pelo facto de ser muito importante emitir este parecer jurídico e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados contam com os documentos comprovativos e testemunhos emitidos pelas partes relevantes.
3. os fatos, informações e dados envolvidos na descrição ou referência de questões jurídicas neste parecer jurídico são os fatos e dados válidos limitados pelas disposições anteriores fornecidas aos nossos advogados pelas partes relevantes a partir da data do presente parecer jurídico. Nossos advogados não investigam e certificam a autenticidade e exatidão de quaisquer declarações factuais e garantias contidas nos documentos. A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como um documento legal necessário para a oferta pública inicial do emitente de ações ordinárias RMB e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “esta oferta”), e apresentá-lo juntamente com outros documentos de candidatura. A bolsa concorda que o subscritor principal pode citar o conteúdo deste parecer jurídico, mas não deve causar ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à cotação.
Este parecer jurídico destina-se apenas à finalidade desta oferta e não deve ser utilizado para outros fins.
Com base no exposto, nossos advogados, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência no setor advogado, emitem este parecer jurídico:
1,Investidores estratégicos nesta oferta
I) Esquema estratégico de colocação
O capital social total do emitente antes da emissão era de 988500000 ações, desta vez planeja solicitar a emissão de 188285715 ações ordinárias RMB ao público. O capital social total após a emissão é de 1176785715 ações, representando cerca de 16,00% do total de ações da empresa após a emissão. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e nenhuma transferência de ações antigas é necessária. O número inicial de colocações estratégicas nesta oferta é de 56485714 ações, representando 30,00% do número de ações nesta oferta. O número final de colocações estratégicas será determinado após o emissor e o patrocinador (subscritor principal) elaborarem o preço de oferta com base nos resultados do inquérito offline no T-2.
De acordo com o plano de colocação estratégica e a verificação do contrato de subscrição assinado entre o emitente e os investidores estratégicos, os investidores que pretendem participar na colocação estratégica do emitente são:
Número inicial de colocação do montante de subscrição em sequência limite superior do tipo de nome do objeto estratégico de colocação (10000 ações) (ações)
Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd. agência de recomendação de acordo com a lei
1 (doravante denominada “CSI”) estabeleceu uma subsidiária alternativa — 9414285 sociedade
Citic Securities Company Limited(600030) sany funcionários de energia pesada participam da gestão sênior do emissor estratégico do Conselho de Ciência e Inovação
2. A alocação do plano de gestão coletiva de ativos nº 3 (doravante referido como “pessoal de gestão e nuclear 229910016911392” Sany Heavy energy nº 3 plano de gestão de ativos de funcionários “) incentiva os funcionários a participar neste projeto.
Citic Securities Company Limited(600030) sany heavy energy empregados participam da colocação estratégica sub estratégica do Conselho de Ciência e Inovação
3. Alocação do plano de gestão de ativos coletivos nº 4 (doravante referido como “plano de gestão de ativos de funcionários Sany Heavy energy nº 4”)
Parceria Guodian qingneng wind power equity investment (Tianjin)
4. Empresa (sociedade limitada) (doravante referida como “Guodian 40 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0086735 qingneng fund”)
5 China Huadian Group Capital Holding Co., Ltd. (doravante referido como “Huadian capital”)
Haining Yuanrong Yufeng venture capital partnership (Limited)
6) a parceria tem uma relação estratégica com o emissor no negócio de 26 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 556377 (doravante referido como “fundo Yuanrong”)
7 Nanjing Nanchuan Tecnologia Inteligente Co., Ltd. (doravante referida como a parceria ou o 3 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 56505 “Nanchuan inteligente”) tem uma visão de cooperação a longo prazo
8. Empresas subordinadas de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
9 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) capital Investment Co., Ltd. (doravante referido como 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 521684 ” Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) capital”)
10 cecep Capital Holdings Co., Ltd. (a seguir designada por 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 521684 “cecep capital”)
11 Hunan Valin dice Honggang investment partnership (10 China Vanke Co.Ltd(000002) 521684 partnership) (doravante referida como “Valin dice”)
Nota: Plano de gestão de ativos de funcionários Sany Chongneng nº 3 e plano de gestão de ativos de funcionários sany Chongneng nº 4 são coletivamente referidos como “Plano de gestão salarial de funcionários Sany Chongneng”.
O número de investidores estratégicos não deve exceder 20, e o número total de ações atribuídas pelos investidores estratégicos não deve exceder 30,00% do número de ações nesta oferta pública, das quais o número de ações a serem subscritas pelo plano de gestão de ativos representa 10,00% do número de ações nessa oferta pública, de acordo com os artigos 6.º e 18.º das diretrizes de subscrição e os artigos 17.º e 19.º das medidas de implementação.
II) Situação dos investidores estratégicos
1. Investimento CSI
(1) Informação de base
De acordo com a licença de negócios emitida pelo distrito de Qingdao Laoshan supervisão do mercado e escritório de administração em 29 de setembro de 2021, e através do inquérito de nosso advogado sobre o sistema nacional de publicidade de informações de crédito da empresa, CIC foi estabelecido em 1 de abril de 2012. A partir da data de emissão deste parecer legal, as informações básicas do CIC são as seguintes:
Nome da empresa Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd
Tipo de sociedade: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa singular)
Código unificado de crédito social 9137021259128847j
Representante legal: Fanghao
Capital social: 1400000000 yuan
Prazo comercial: 1 de abril de 2012 sem prazo fixo
Endereço: sala 2001, edifício 1, International Finance Plaza, No. 222, estrada de Shenzhen, distrito de Laoshan, Qingdao
Investimento em produtos financeiros, investimento de títulos e investimento de capital (o escopo acima deve ser aprovado pela China Securities Investment Foundation
Âmbito do negócio: registrado na associação da indústria do ouro, não é permitido absorver depósitos do público sem a aprovação do departamento regulador financeiro de acordo com a lei
Pagamento, garantia de financiamento, financiamento de agências e outros serviços financeiros). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, o
As atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
(2) Estrutura de capital próprio e estrutura de investimento das CSI
De acordo com os atuais estatutos sociais efetivos da CSI, a CSI é uma subsidiária integral da Citic Securities Company Limited(600030) .
De acordo com o anúncio de membros de subsidiárias de fundos de investimento privados e subsidiárias de investimento alternativo de empresas de valores mobiliários (o Sétimo lote) anunciado pela Associação de Valores Mobiliários da China em 17 de janeiro de 2018, CSI é uma subsidiária de investimento alternativo de Citic Securities Company Limited(600030) .
Após a verificação da atual licença comercial válida e estatutos da CSI e o inquérito dos nossos advogados sobre o sistema nacional de publicidade de informações de crédito empresarial, os nossos advogados acreditam que a CSI é uma sociedade de responsabilidade limitada legalmente estabelecida e efetivamente existente, e não há nenhuma situação que deva ser rescindida de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. (3) Acionista controlador
Após verificação, a CSI é uma subsidiária integral estabelecida pelo co-patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) .
(4) Qualificação da disciplina de colocação estratégica
De acordo com as disposições relativas aos “investidores estratégicos” do capítulo II das orientações relativas à subscrição, o investidor estratégico, enquanto filial relevante do patrocinador que participa no investimento de acompanhamento, está qualificado para participar na colocação estratégica do emitente desta oferta e cumpre o disposto no artigo 8.o, n.o IV, das orientações relativas à subscrição.
(5) Relações de associação
Após verificação, a CSI é uma subsidiária integral do patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) .
A partir de 31 de dezembro de 2021, Citic Securities Company Limited(600030) conta de ações de negócios autônomos, conta especial de crédito e empréstimo de títulos e conta de ações de negócios de gestão de ativos, respectivamente, detêm 7333400 ações, 1683200 ações e 10811000 ações de Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) sh ( Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) .sh), uma parte relacionada importante do emissor, representando 0,12% no total Citic Securities Company Limited(600030) asset management business stock account detém 29600 ações da importante parte relacionada do emitente Sany Heavy Equipment International Holdings Co., Ltd. (0631.hk), representando 0,01%.
Exceto nas circunstâncias acima referidas, não existe outra relação relacionada entre o investimento em CSI e o emitente e o subscritor principal. A participação da CSI nesta colocação estratégica está de acordo com o artigo 19 das medidas de implementação, artigos 8 e 15 das diretrizes de subscrição e seus resultados de tomada de decisão independente, não sendo afetada pela relação acima mencionada, e não há “6. Outra transferência direta ou indireta de interesses” no artigo 9 das diretrizes de subscrição.
(6) Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com o relatório de auditoria de 2021 fornecido pela CSI, o capital de giro da CSI é suficiente para cobrir o capital de subscrição do contrato de subscrição assinado com o emitente; Enquanto isso, de acordo com o compromisso emitido pela CSI, os fundos utilizados pela CSI para pagar essa colocação estratégica são fundos próprios.
(7) Período de detenção e compromissos conexos
A CSI promete deter as ações alocadas neste período por 24 meses a partir da data da oferta pública inicial e cotação do emitente. Após o término do período restrito de venda, a redução das ações alocadas pela CSI estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações.
