Sany Heavy Energy Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem no Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
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ponta quente
Sany Heavy Energy Co., Ltd. (doravante referida como "Sany Heavy energy", "o emissor" ou "a empresa") de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como "CSRC") As medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas "medidas"), as medidas de gestão do registo das ofertas públicas iniciais no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas "medidas de implementação") e as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Inovação Científica da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 - oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas "orientações de subscrição") promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "Bolsa de Valores de Xangai") Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas "regras detalhadas para a implementação da emissão on-line") e regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas "regras detalhadas para a implementação da emissão off-line"), As regras de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] No. 213) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China As regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] n.o 142), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e as orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.o 212) e outras disposições pertinentes, E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as regras relevantes de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, para ofertas públicas iniciais e listagem no conselho de ciência e inovação.
Citic Securities Company Limited(600030) .
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcionada a investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica"), colocação offline de inquéritos a investidores offline qualificados (doravante denominada "emissão offline") e emissão online de preços a investidores públicos sociais que detenham acções não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada "emissão online"). A colocação estratégica, o inquérito preliminar, a emissão online e offline desta oferta serão organizados e implementados pelo subscritor principal. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do subscritor principal. A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai IPO (doravante denominada "plataforma de subscrição offline"), e a oferta online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Leia atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão eletrônica off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Nome completo da empresa Sany Heavy Energy Co., Ltd. securities abbreviation Sany Heavy energy
empresa
Código de títulos / subscrição offline 688349 código de subscrição online 787349
código
Assinatura off-line é referida como assinatura Sany, e assinatura on-line é referida como assinatura Sany
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar offline directo
O método de preço determina o preço da emissão e o número de emissões offline (RMB 188285715)
Acabaram-se as acções de leilão cumulativas)
inquérito
Total do capital social após emissão (10000 ações do total emitido
16,00) proporção do capital social total após a linha 1176785715
（%）
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0005%, o que for menor (yuan / ação) 313753
O preço de emissão (yuan / se o preço de emissão é
Partilhar) 29,80 excede o menor dos quatro números, sem
E excesso de intervalo (%)
Relação P/E de emissão (lucro por ação em 2021)
Dedução de auditoria não recorrente outros indicadores de avaliação (se aplicável)
22,93 antes e depois dos lucros e perdas (se aplicável) n / A
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe dividido pelo capital social total após a emissão)
Nome da indústria e indústria de máquinas elétricas e equipamentos da indústria do sistema T-3 estático 30.12
Fabricação de código da indústria (C38) Relação P/E da indústria
Determinado de acordo com o preço de emissão
49709613, 26.40%
Vendas totais (dez mil ações) a proporção das vendas totais nesta oferta
Rácio de quantidade (%)
Site de callback de colocação estratégica 112216102 site de callback de colocação estratégica 26360000
Quantidade de emissão inferior (10000 ações) Quantidade de emissão superior (10000 ações)
Número de assinaturas offline propostas
Quantidade máxima (10000 ações) (5000 aplicações) cada assinatura offline proposta é de 100
A quantidade de compra é o limite inferior de 100000 acções (10000 acções).
Múltiplos inteiros) número de assinaturas online propostas
Limite superior (10000 ações) (aplicar para 2,60 novas ações, e a comissão de corretagem é de 0,50
O número de acções adquiridas corresponde à taxa de 500 acções (%)
Várias vezes) de acordo com o preço de emissão
Capital captado estimado calculado 56109143 método de subscrição subscrição do saldo subscrição
Montante total (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data de assinatura off-line e de até 13 de junho de 2022 data de assinatura on-line e de até 13 de junho de 2022
Hora (9:30-15:00) hora (9:30-11:30, 13:00-
15:00）
Data e prazo de pagamento offline: 15 de junho de 2022 Data e prazo de pagamento online: 15 de junho de 2022
Hora 16:00 hora final do dia
Observações: 1 "O menor dos quatro números" refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, e à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre o risco de investimento da Sany Heavy Energy Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o "anúncio especial sobre risco de investimento") publicado no Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, securities times e Securities Daily em 10 de junho de 2022 (t-1). Este anúncio dá apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui consultoria de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 2 de junho de 2022 (T-6) O prospecto da Sany Heavy Energy Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominado "prospecto"). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos "dicas sobre emissões importantes" e "fatores de risco" do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. Devido à influência dos níveis de política, economia, indústria e gestão operacional, as condições operacionais do emitente podem mudar, e os riscos de investimento que daí possam resultar serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
O pedido da Sany energy para oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada "esta oferta") foi submetido aos membros do comitê de listagem da bolsa para deliberação e aprovação, e foi aprovado pela CSRC para registro. As ações do emitente são referidas como "Sany Chongneng" para abreviar, e sua extensão é referida como "Sany Chongneng" para abreviar, e seu código de ações é "688349", que também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta oferta. O código de assinatura online desta oferta é "787349".
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período de consulta preliminar para esta oferta é 9:30-15:00 em 8 de junho de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 8 de junho de 2022 (T-3), o patrocinador (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 8690 objetos de colocação gerenciados por 326 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai O intervalo de cotação é de 17,39-39,05 yuan / ação, e o número total de assinaturas propostas é de 2064639 milhões de ações. Por favor, consulte a "tabela anexa: inquérito preliminar e cotação de colocação de objetos" deste anúncio para a cotação específica de colocação de objetos.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para os investidores off-line participarem no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre a oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Sany Heavy Energy Co., Ltd. e no inquérito preliminar (doravante denominado "anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar") publicado em 2 de junho de 2022 (T-6), após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), 34 colocação de objetos gerenciados por 7 investidores off-line não enviou materiais de revisão ou fornecer materiais conforme necessário, mas não passou na revisão de qualificação do patrocinador (subscritor principal); 207 objetos de colocação geridos por 34 investidores offline são abrangidos pelo âmbito da colocação proibida; Um investidor offline gerenciou quatro objetos de colocação cujo valor de subscrição proposto excedeu a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de arquivamento apresentados por eles; Um objeto de colocação gerenciado por um investidor offline não apresentou a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço antes do inquérito. As cotações dos 246 objetos de colocação acima foram determinadas como inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem compradas é de 3319,4 milhões. Para mais detalhes, consulte as partes marcadas como "citação inválida 1", "citação inválida 2", "citação inválida 3" e "citação inválida 4" na "tabela anexa: inquérito preliminar e citação de colocação de objetos".
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 8444 objetos de colocação gerenciados pelos 322 investidores offline restantes todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordos de emissão e inquérito preliminar, com um intervalo de cotação de 17,39-39,05 yuan / ação, e o número total de assinaturas propostas é 2031445 milhões de ações.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Rejeição
Com base nos resultados do inquérito preliminar, após a exclusão das cotações inválidas acima mencionadas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificam o preço de compra proposto de alto para baixo e calculam o montante total cumulativo correspondente da compra proposta a cada preço. Para o mesmo preço de compra proposto, a quantidade de compra proposta do objeto de colocação de pequeno para grande, o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta devem ser declaradas de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração estará sujeito aos registros da plataforma de assinatura) de tarde a cedo Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra, os objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai devem ser classificados de trás para a frente. A assinatura dos objetos de colocação com a cotação mais alta no valor total proposto de compra deve ser excluída, e o valor de compra proposto excluído não deve ser inferior a 1% do valor total proposto de compra de todos os investidores offline qualificados. Preço máximo de subscrição a excluir
