Circular de Minsheng Securities Co., Ltd. sobre a emissão de ações para objetos específicos em Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) 2022
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Junho de 2002
Declaração
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como patrocinador ou títulos Minsheng) aceitou o convite de Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) .
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de patrocínio de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas para a administração do patrocínio”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) As leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como as Regras de Listagem), as perguntas e respostas sobre o exame da listagem de valores mobiliários emitidos por empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os padrões para o conteúdo e formato da divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai são honestos e confiáveis, Esta carta de recomendação de emissão é emitida com a devida diligência e responsabilidade em estrita conformidade com as regras de negócio, normas de prática industrial e normas éticas formuladas de acordo com a lei, através da devida diligência e verificação prudente, sendo garantida a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos usados nesta carta de recomendação de emissão são consistentes com o prospecto para emissão de ações para objetos específicos em Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) 2022.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos quatro
1,Nome do promotor quatro
2,Informações sobre o representante de recomendação designado pela instituição de recomendação quatro
3,O co-patrocinador deste projeto de emissão de valores mobiliários e os membros da sua equipe de projeto quatro
4,Informação de base do emitente cinco
5,O tipo de títulos emitidos desta vez cinco
6,O plano de emissão de títulos cinco
7,A última estrutura patrimonial do emitente e dos dez principais acionistas oito
8,1 Demonstração da captação de fundos anterior do emitente, dividendos em numerário e alterações nos activos líquidos nove
9,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente Secção 2 Relacionamento entre a instituição de recomendação e o emitente 14 I. O patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes detêm as ações do emitente ou de seus acionistas controladores
Acções de accionistas e partes coligadas importantes II. O emitente ou os seus accionistas controladores e partes coligadas importantes detêm a instituição de recomendação ou os seus accionistas controladores e
Participações dos responsáveis pelo tratamento e partes relacionadas importantes III. O representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição de recomendação têm
Direitos e interesses dos peões, emprego no emitente, etc. XIV. Acionistas controladores, controladores efetivos, partes relacionadas importantes e acionistas controladores do emitente
Garantia mútua ou financiamento fornecido pelo responsável pelo tratamento real e partes relacionadas importantes catorze
5,5 Outras relações relacionadas entre o patrocinador e o emitente Secção III Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação quinze
1,Descrição do procedimento de auditoria interna quinze
2,Notas de comentário do kernel Secção IV Compromissos da instituição de recomendação Secção 5: Verificação do emprego remunerado de instituições terceiras e particulares dezoito
1,Verificação do emprego remunerado do recomendador de um terceiro e outros atos relacionados dezoito
2,Verificação do emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos relacionados Recomendação da Secção VI sobre esta oferta de valores mobiliários dezenove
1,Os procedimentos de tomada de decisão do Emissor sobre esta oferta de valores mobiliários dezenove
2,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas no direito das sociedades e no direito dos valores mobiliários vinte
3,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registo IV. esta oferta está em conformidade com as “Perguntas e Respostas sobre emissão de títulos e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai”
Condições de emissão prescritas V. sobre a aplicação pelo emitente das disposições pertinentes do
Pareceres orientadores sobre questões de verificação pareceres sobre questões relevantes vinte e cinco
6,Principais riscos do emitente vinte e sete
7,Perspectivas do Emissor trinta
8,Conclusões da recomendação do patrocinador trinta e três
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
Minsheng Securities Co., Ltd. II. Informações sobre o representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
I) Nome do representante do patrocinador
Songbin, xingwenbin
II) Prática de recomendação do representante da recomendação
Songbin: o representante patrocinador, que foi sucessivamente responsável por ou participou nos Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) títulos corporativos do conselho principal, a oferta pública inicial de Qinghai xiaoxiniu biológico Dairy Co., Ltd. (placa de pequeno e médio porte), a oferta pública inicial de Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) mercado empresarial em crescimento, a oferta não pública de Shandong Demian Co., Ltd. (placa de pequeno e médio porte), a oferta não pública de Qinghai gelatin Co., Ltd. (placa de pequeno e médio porte) Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) (conselho de pequeno e médio porte) emitiu ações para adquirir ativos, Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) Science and Innovation Board) emitiu ações públicas iniciais, Jiangsu Hongde peças especiais Co., Ltd. (GEM) emitiu ações públicas iniciais e outros projetos.
Xingwenbin: representante do patrocinador, que participou da oferta pública inicial de Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) s (sci tech Innovation Board) e da oferta pública inicial de Hootech Inc(301026) s (growth enterprise board) sucessivamente, e tem rica experiência em negócios de banco de investimento. 3,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e membros da sua equipe de projeto
Co-organizador do projeto: chenzihao, que participou na oferta pública de obrigações corporativas conversíveis por Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) gem (mercado empresarial em crescimento), oferta não pública de ações por Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) gem (mercado empresarial em crescimento), oferta pública inicial de ações por Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) .
Outros membros da equipa do projecto: Ma Yuan.
4,Informação de base do emitente
Nome chinês: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Nome Inglês: oke ferramentas de corte de precisão Co., Ltd
Abreviatura de stock: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Código da unidade populacional: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Local de listagem: Shanghai Stock Exchange
Capital social: 100 milhões de RMB
Representante legal: yuanmeihe
Secretário do Conselho de Administração: hanhongtao
Data de estabelecimento: 23 de Janeiro de 1996
Endereço registrado: Chuangye Road, SME Pioneer Park, Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province
Endereço do escritório: Chuangye Road, SME Pioneer Park, Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province
Endereço de Companhia: No. 8, Chuangye 4th Road, dongjiayu high tech park, Lusong District, Zhuzhou City, Hunan Province
Código Postal: 412500
Tel.: 073122673968
Fax: 073122673961
Endereço Internet: http://www.oke-carbide.com.
E- mail: okeinfo@oke Carboneto. com.
Código de crédito social unificado: 91430201843451689
Âmbito de atividade: processamento e venda de carboneto cimentado e matérias-primas, ferramentas e moldes conexos (exceto aqueles que requerem aprovação especial); Vendas de produtos mecânicos e elétricos, metais não ferrosos, produtos minerais e matérias-primas químicas permitidas pela política; Ferramentas de corte, fabricação de ferramentas, processamento e vendas. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes.) 5,2 Tipo de emissão de títulos
O tipo de títulos emitidos desta vez é emitir ações para objetos específicos, e as ações emitidas desta vez serão listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. 6,O plano de emissão de títulos
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) Método e tempo de emissão
Esta oferta adota o método de emissão de ações para objetos específicos, e a empresa irá implementá-lo em tempo adequado dentro do período de validade da decisão de registro tomada pela CSRC.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta oferta são no máximo 35 investidores que atendam aos requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades financeiras, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias, investidores institucionais qualificados no exterior e outros investidores qualificados que atendam aos requisitos. Entre elas, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
O objeto da oferta final será determinado pelo conselho de administração da sociedade de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a sociedade ter obtido a decisão da CSRC de registrar essa oferta, e de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e a cotação de subscrição desta oferta, de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Todos os emitentes desta oferta subscrevem as acções desta oferta em numerário de RMB ao mesmo preço.
(IV) data de base dos preços, preço de emissão e princípio dos preços
A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços) (ou seja, “preço base de emissão”). Preço médio de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços / volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços. No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como a distribuição de dividendos, a distribuição de acções, a reserva de capital convertida em capital social desde a data de base de preços até à data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0 － D
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Os dividendos em numerário são distribuídos e as ações são dadas ou convertidas em capital social: p1= (P0 － d) / (1+n)
Onde: P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações distribuídas ou convertidas em capital social por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a sociedade ter obtido a decisão da CSRC de registrar essa emissão, e de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e a cotação de subscrição do objeto emissor, de acordo com o princípio da prioridade de preço.
V) Quantidade emitida
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez será determinado dividindo-se o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão, não podendo exceder 20% do capital social total da sociedade antes dessa emissão.
O valor final da emissão será determinado pelo conselho de administração de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e, após a empresa ter obtido a decisão da CSRC de registrar a emissão, deverá negociar com o subscritor principal de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes. De acordo com o atual capital social total da empresa, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 20 milhões.
Durante o período compreendido entre a data de anúncio da resolução do primeiro conselho de administração e a data de emissão, se a sociedade alterar seu capital social total antes da emissão por doação de ações, conversão de reserva de capital em capital social, registro restrito de ações ou outros motivos, o limite máximo do número de ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
Se as leis, regulamentos e documentos normativos nacionais tiverem novas disposições sobre o número de acções emitidas desta vez ou a decisão da CSRC de registar exigir ajustamento, o número de acções emitidas desta vez deve ser ajustado em conformidade.
VI) Período restrito de vendas
As acções desta emissão subscritas pelo objecto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão desta emissão. Após a conclusão desta oferta, as ações aumentadas pelo objeto emissor com base nas ações obtidas dessa oferta devido à oferta de ações da companhia e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda. A transferência após o término do período restrito de venda estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
(VII) Dimensão e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados com a emissão de ações para objetos específicos não excede RMB 80000000 (incluindo este montante), que se destina a ser utilizado para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
