Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Nome da empresa Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) securities Código: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) SZ
Se a operação constitui o serviço de reorganização
O montante envolvido na reestruturação (RMB 25000000) é um montante significativo especificado no artigo 12.o da lei
reorganização de activos
Se envolve a emissão de ações Sim Não
Reestruturação de backdoor nos termos do artigo 13.o
Se está envolvido o financiamento de apoio ou se é necessário solicitar aprovação ao CSRC
exacto
Diretores atuais e gerentes seniores de empresas cotadas
As mais recentes 36 empresas listadas e seus atuais diretores e gerentes
Se a alta administração não esteve sujeita à Comissão de Regulamentação dos Valores Mobiliários no prazo de um mês
Não, não há punição administrativa para crimes suspeitos, ou
Não foi investigado pelo órgão judicial no prazo de dois meses
A investigação ou suspeita de violação de leis e regulamentos é publicamente condenada pela bolsa de valores
Se a oferta não pública não foi violada após ter sido arquivada pelo CSRC
As circunstâncias investigadas são contrárias às medidas de gestão da emissão de títulos
Artigo 39.o.
Nome do remetente de material Liu Qin número de contato do remetente de material 13701488760
Nome do consultor financeiro independente: caolingyue, empresa Yanglu, patrocinador de Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Nome da instituição de avaliação ou avaliação: Jiangsu Tianjian Huachen assets appraisal ou valuation project leader Chu Haiyang, wangchaoqun Appraisal Co., Ltd. (signatário)
Líder do projeto de auditoria da Baker Tilly International Certified Public Accountants (assinatura)
Nome da instituição de auditoria Escritório (parceiro comum especial): chenbailin, fengweilanhuo)
Data de submissão: june112022 se a suspensão de títulos é tratada antes da apresentação do relatório diário
marca
Pontos-chave do regime
Nome da empresa: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Representante legal: linjinxi
Data de estabelecimento: 11 de setembro de 2006
Capital social: 199062500 yuan
Capital realizado: 199062500 yuan
Visão geral do endereço da empresa listada: No. 639, Qinglong East Road, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province
Código de crédito social unificado: 91320400791967559j
Âmbito da actividade: Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ; Autosuporte e agência de negócios de importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (excluindo commodities e tecnologias limitadas pelo Estado); Investimento em projectos industriais.
(para projectos sujeitos a aprovação nos termos da lei, as actividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos serviços competentes) projectos licenciados: transporte rodoviário de mercadorias (excluindo mercadorias perigosas) (para projectos sujeitos a aprovação nos termos da lei, as actividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos serviços competentes e os projectos comerciais específicos estão sujeitos aos resultados da aprovação)
O plano de transação inclui duas partes: emissão de ações, pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos de apoio.
1,Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
A empresa cotada planeja comprar Shouguang Lingda Information Technology Consulting Co., Ltd., Shouguang Daling venture capital partnership (sociedade limitada), China Petroleum & Chemical Corporation(600028) group Capital Co., Ltd., Huangshan hi tech Yida Xin’anjiang especializado novo fundo de capital de risco especial (sociedade limitada), Yangzhong hi tech Yida venture capital fund partnership (sociedade limitada), e O esquema da Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd. detida pela Suqian hi tech investment Yida indústria talent integration development venture capital partnership (sociedade limitada) e Changzhou Huahui venture capital partnership (sociedade limitada) descreve brevemente 100% de capital próprio e levanta fundos de apoio (a seguir designada “esta transação”).
Após a conclusão desta transação, Fengyang Silicon Valley se tornará a subsidiária holding da empresa listada.
O valor total desta transação é de 250 milhões de yuans, incluindo 1841813 milhões de yuans de contrapartida de transação paga pela emissão de ações; 658198700 yuan da consideração foi pago em dinheiro.
2,Emissão de acções para angariar fundos de apoio
Nesta transação, a empresa listada planeja levantar não mais do que 1840 milhões de yuans por oferta não pública de ações através de inquérito de não mais de 35 investidores específicos qualificados. Os fundos de apoio angariados nesta transacção, após dedução das taxas intermédias, destinam-se a ser utilizados para a contrapartida em numerário nesta transacção, investimento na construção do projecto em construção dos activos subjacentes e capital de giro suplementar dos activos subjacentes.
Antes da conclusão desta transacção, a actividade principal da empresa cotada era principalmente o processamento profundo de vidro fotovoltaico, que não envolvia a produção de lascas de vidro fotovoltaico, que eram principalmente compradas. Fengyang Silicon Valley está envolvida principalmente na produção, pesquisa e desenvolvimento e vendas de lascas de vidro originais, o que não envolve o negócio de processamento profundo de vidro, e está no upstream dos negócios do emitente. Após a conclusão desta transação, a cadeia industrial da empresa listada será estendida para o efeito fabricação de vidro do esquema original de implementação de chapas de vidro para formar a integração da produção de vidro fotovoltaico. Os principais negócios da empresa listada não mudarão significativamente e manterão uma capacidade operacional sustentável estável.
Após a conclusão desta transação, a empresa listada deterá 100% de capital próprio da Fengyang Silicon Valley, e o lucro líquido da Empresa cotada atribuível ao proprietário da empresa-mãe será melhorado ainda mais, o que ajudará a aumentar a lucratividade da empresa listada e maximizar os interesses dos acionistas.
De acordo com o acordo sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos assinado por todas as partes na transação, através de negociação amigável, o preço de transação dos ativos subjacentes desta transação é de 250 milhões de yuans. A data de referência de preços para a compra de ativos através da emissão de ações é a data de anúncio da resolução da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração. Através de consulta, as partes na transação determinaram selecionar 90% do preço médio de negociação das ações da empresa cotada 20 dias antes da data de referência de preços como base de preços para a compra de ativos através da emissão de ações. O preço de emissão das ações para comprar ativos é de 35,73 yuan / ação no esquema de emissão de novas ações, que não é inferior a 90% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços da empresa. Após a implementação da distribuição de capital da empresa listada em 2021, o preço de emissão de ações para comprar ativos é ajustado para 35,67 yuan / ação.
O número de ações emitidas para aquisição de ativos pela emissão de ações desta vez é 51634462, e o preço final de emissão deve ser aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa. Os pormenores são os seguintes:
Número de ações emitidas para aquisição de ativos emitidos pelo objeto emissor (ações)
1 Shouguang Lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. 426968972 Shouguang Daling parceria de capital de risco (6146896 sociedade limitada)
3 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) group Capital Co., Ltd. 2790669 totalizando 51634462 entre a data de referência de emissão de ações para compra de ativos e a data de emissão de ações, se a sociedade listada tiver questões ex direito e ex interesse, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc, A quantidade de emissão acima mencionada será ajustada em conformidade de acordo com as regras relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 202210 de Junho
