Código de títulos: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) securities abbreviation: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) announcement No.: 2022041
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Anúncio sugestivo sobre a mudança de acionistas controladores, controladores efetivos e outros acionistas que detêm mais de 5% nesta transação
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) sociedade cotada (doravante referida como “a empresa cotada”) pretende fornecer apoio financeiro à Shouguang Lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. (doravante referida como “Shouguang Lingda”), Shouguang Daling sociedade de capital de risco (sociedade limitada) (doravante referida como “Shouguang Daling”), China Petroleum & Chemical Corporation(600028) group Capital Co., Ltd. (doravante referida como “Sinopec capital”) Huangshan hi tech Yida Xin’anjiang especializado novo fundo de capital de risco (sociedade limitada) (doravante denominada “Huangshan Yida”), Yangzhong hi tech Yida venture capital fund partnership (sociedade limitada) (doravante denominada “Yang Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) “) A parceria de capital de risco para desenvolvimento de integração de talentos da indústria Yida (sociedade limitada) (doravante designada por “Suqian Yida”) e a sociedade de capital de risco Changzhou Huahui (sociedade limitada) (doravante designada por “investimento Huahui”) adquiriram 100% de capital próprio da Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd. (doravante designada por “Vale do Silício Fengyang”) detida por eles e angariaram fundos de apoio (doravante designada por “esta transação”) através da emissão de ações e do pagamento em dinheiro.
1,Esquema desta transacção
I) Emissão de acções e pagamento em numerário para aquisição de activos
A empresa cotada planeja adquirir 100% do capital próprio do Vale do Silício Fengyang detido por ela, emitindo ações e pagando em dinheiro a Shouguang Lingda, Shouguang daling, Sinopec capital, Huangshan Yida, Yang Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) suqian Yida e Huahui. A contrapartida da transação é de RMB 250 milhões, incluindo RMB 1841813 milhões pagos por ativos comprados por emissão de ações e RMB 6581987 milhões pagos em dinheiro.
II) Emissão de acções para angariar fundos de apoio
Nesta transação, a empresa cotada planeja levantar fundos correspondentes de no máximo 1840 milhões de yuans por oferta não pública de ações através de inquérito de no máximo 35 investidores específicos qualificados. Após deduzir taxas intermediárias, os fundos correspondentes levantados nesta transação destinam-se a ser usados para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Montante total do investimento dos fundos levantados propostos
1. Pagamento da contrapartida em numerário 65819876581987
2 componentes especiais de vidro duplo de revestimento ultra fino com uma produção anual de 200 milhões de metros quadrados (fase I) 101409735568013
3. Suplemento de capital de giro de Fengyang Silicon Valley 625 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 50000
Total 2297296018400000
Se os pareceres regulamentares mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários forem ajustados, a sociedade cotada pode proceder aos ajustamentos correspondentes às questões relacionadas com os fundos de compensação obtidos de acordo com os pareceres regulamentares mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários relevante.
A eficácia e a implementação dos fundos de compensação angariados estão condicionadas à eficácia e implementação da emissão de ações e do pagamento de dinheiro para compra de ativos. No entanto, a emissão de ações e o pagamento de dinheiro para compra de ativos não se baseiam na implementação bem sucedida dos fundos de compensação angariados. O sucesso da emissão final dos fundos de compensação angariados não afeta a implementação da emissão de ações e o pagamento de dinheiro para compra de ativos.
2,Participação acionária dos acionistas antes e depois desta alteração de capital próprio
De acordo com o preço de transação dos ativos subjacentes a esta transação e o preço de emissão de ações dos ativos adquiridos pela empresa listada, sem considerar a captação de fundos de apoio, as mudanças na estrutura patrimonial da empresa listada antes e após essa transação são as seguintes:
Antes e depois desta transacção
Nome do accionista
Número de acções (acções) rácio de participação Número de acções (acções) rácio de participação
Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Technology Group 6738020033.85% 6738020026.88% Co., Ltd
Linjinxi 5685000.29% 5685000.23%
Shouguang Lingda — 4269689717.03%
Shouguang Daling — 61468962,45%
Subtotal 6794870034,13% 11679249346,59%
Shenzhen Venture Capital laterite equity investment management (Shenzhen) Co., Ltd
Divisão – Shenzhen Venture Capital indústria de fabricação para 195312509,81% 195312507,79% atualizado novo fundo material
(sociedade limitada)
Linjinkun 104490005,25% 104490004,17%
Capital Sinopec — 27906691,11%
Outras acções públicas sociais 10113355050,80% 10113355040,34%
Total 199062500100,00% 250696962100,00%
Antes desta transação, o acionista controlador da empresa listada era Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) technology Group Co., Ltd., e os controladores reais eram Lin Jinxi e Lin Jinhan.
Após a conclusão desta transação, o acionista controlador da empresa listada ainda é Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) technology Group Co., Ltd., e os controladores reais ainda são Lin Jinxi e Lin Jinhan, com uma taxa de controle de 46,59%. Esta transação não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa listada.
3,Outros assuntos
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas e outras disposições relevantes, o devedor de divulgação de informações relacionadas com a mudança de capital próprio da empresa cotada cumprirá a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições. Veja o resumo do Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) relatório de aquisição para informações relevantes.
4,Procedimentos a executar para esta transacção
Os procedimentos a serem realizados nesta transação incluem: (1) o esquema formal desta transação foi revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada; (2) A assembleia geral dos accionistas da sociedade cotada isentou a Shouguang Lingda e a Shouguang Daling das obrigações de oferta de aquisição envolvidas nesta transacção; (3) O esquema formal desta operação foi aprovado pelo Departamento de Gestão de Ativos Estatais competente; (4) O CSRC aprova a transação; (5) Outras questões de aprovação que possam estar envolvidas. Este plano de transacção não deve ser implementado antes da obtenção da decisão e aprovação acima referidas. Há incerteza sobre se as decisões e aprovações acima podem ser concluídas com sucesso e o tempo de conclusão.
É por este meio anunciado.
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) conselho de administração 10 de junho de 2022
