Abreviatura de títulos: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) títulos Código: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Jiangsu Gian Technology Co., Ltd.
(No. 59, palm Road, zona de desenvolvimento econômico de Zhonglou, cidade de Changzhou, província de Jiangsu)
Prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (Revisado)
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 86, estrada de Jingqi, distrito de Shizhong, cidade de Jinan, província de Shandong)
Junho de 2022
declaração
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e serão solidariamente responsáveis por sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que as informações financeiras e contabilísticas constantes do prospecto são verdadeiras e completas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen sobre esta oferta não indica que eles garantem a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem que eles fazem julgamentos substantivos ou garantias sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores devem julgar independentemente o valor de investimento do emitente, tomar decisões de investimento e suportar os riscos de investimento causados pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente ou pelas alterações no preço dos títulos após a emissão dos títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
Ao avaliar as obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa desta vez, os investidores devem prestar especial atenção às seguintes questões importantes e ler atentamente o capítulo sobre fatores de risco do presente prospecto.
1,Notas sobre a emissão de obrigações convertíveis que satisfaçam as condições de emissão
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gem (para Implementação Trial) e outras leis e regulamentos, a emissão pela empresa de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados desta vez atende às condições legais de emissão.
2,Quanto à classificação de crédito dos títulos corporativos conversíveis emitidos pela empresa, a agência de classificação Zhongzheng PENGYUAN rating Co., Ltd. contratada pela empresa classificou os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez, e emitiu o relatório de classificação de crédito sobre a emissão de títulos corporativos conversíveis pelo mercado empresarial em crescimento para metas não especificadas em Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 2022 (Zhongpeng Xin Ping [2022] No. z [350] 01), que classificou a principal classificação de crédito da empresa como aa-, A notação de crédito das obrigações de empresas convertíveis emitidas desta vez é aa-, e as perspectivas de notação são estáveis.
Durante a duração desta obrigação corporativa conversível, CSI PENGYUAN credit evaluation Co., Ltd. irá regular ou irregularmente rastrear e classificar o corpo corporativo e esta obrigação corporativa conversível, e emitir um relatório de rastreamento e classificação. Se a notação de crédito das obrigações convertíveis for reduzida devido ao ambiente empresarial externo, à própria situação da empresa ou à alteração dos padrões de notação, aumentará o risco de investimento dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores.
3,Os títulos corporativos convertíveis emitidos pela empresa desta vez não são garantidos
Nenhuma garantia é fornecida para esta obrigação corporativa convertível. Se houver um evento que tenha um impacto negativo significativo no funcionamento e na gestão da empresa e na solvência durante a duração dos títulos societários conversíveis, os títulos societários conversíveis emitidos a objetos não especificados podem aumentar o risco devido à falta de garantia.
4,A política de distribuição de lucros da empresa e dividendos de caixa nos últimos três anos
I) Política de distribuição de lucros da empresa
De acordo com os estatutos, as políticas de distribuição de lucros da empresa são as seguintes:
“Artigo 158.º, o plano anual de distribuição de lucros da sociedade deve ser elaborado pelo conselho de administração de acordo com as condições de funcionamento da sociedade e regulamentos pertinentes. No plano de distribuição de lucros, os pareceres dos diretores independentes e do conselho de fiscalização devem ser previamente solicitados e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e decisão. Após deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade deve completar o dividendo (ou ação) no prazo de 2 meses a contar da realização da assembleia geral de acionistas. Distribuição de. Artigo 159º A política de distribuição de lucros da empresa é:
I) Princípio da distribuição dos lucros da empresa
A empresa implementa uma política de distribuição de lucros sustentável, estável e científica. A distribuição de lucros da empresa deve prestar atenção ao retorno razoável aos investidores, concentrar-se no desenvolvimento a longo prazo e sustentável da empresa, e combinar o retorno razoável aos investidores, exigências e desejos dos acionistas, custos de capital social, ambiente de financiamento externo, etc. de acordo com a situação de lucro da empresa e as necessidades reais de produção e desenvolvimento da operação, Formular o plano de distribuição de lucros para o exercício corrente no âmbito dos lucros distribuíveis acumulados. A sociedade distribuirá os lucros de acordo com o número de ações detidas por cada acionista, de acordo com o princípio da igualdade de ações e lucros iguais.
II) Procedimentos de tomada de decisão e mecanismos de distribuição de lucros
1. A política de distribuição de lucros deve ser formulada pelo conselho de administração da empresa e submetida à aprovação da assembleia geral da empresa após revisão e aprovação pelo conselho de administração e conselho de fiscalização da empresa.
(1) Ao formular políticas e assuntos de distribuição de lucros, o conselho de administração deve considerar e ouvir plenamente as opiniões dos acionistas (especialmente investidores públicos e pequenos e médios investidores), diretores independentes e do conselho de supervisores. A resolução do conselho de administração sobre a política de distribuição de lucros deve ser adotada por mais da metade de todos os diretores do conselho de administração. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes sobre políticas de distribuição de lucros.
(2) Uma resolução tomada pelo conselho de supervisores sobre políticas e assuntos de distribuição de lucros deve ser adotada por mais de metade de todos os supervisores.
(3) Quando a assembleia geral de acionistas da sociedade revisar as políticas e assuntos de distribuição de lucros, deve providenciar para facilitar a participação de pequenos e médios investidores na assembleia geral de acionistas por meio de sistema de votação on-line. A deliberação sobre a política de distribuição de lucros feita pela assembleia geral de acionistas da sociedade deve ser adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
2. Condições de ajuste, procedimentos de tomada de decisão e mecanismos de políticas de distribuição de lucros estabelecidas
(1) Condições para a empresa ajustar a política de distribuição de lucros estabelecida;
① Devido a grandes mudanças no ambiente de negócios externo;
② Grandes mudanças ocorreram devido às suas próprias condições de negócio;
① Devido a alterações nas leis, regulamentos ou políticas nacionais.
(2) Em caso de correção da política de distribuição de lucros estabelecida, em especial da política de dividendos de caixa, os pareceres dos diretores independentes e do conselho de fiscalização devem ser solicitados antecipadamente, após aprovação do conselho de administração e do conselho de fiscalização, submetidos à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, devendo ser demonstrada detalhadamente a proposta de adequação da política de distribuição de lucros e explicada as razões, A política ajustada de distribuição de lucros não deve violar as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores.
Os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão para que o Conselho de Administração, o Conselho de Supervisão e a Assembleia Geral de accionistas considerem e façam ajustamentos às políticas de distribuição de lucros estabelecidas devem ser aplicados de acordo com os procedimentos de tomada de decisão relativos às políticas de distribuição de lucros e com as matérias referidas no ponto 1 supra. III) Política diferenciada de dividendos de caixa
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características do setor, o estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa na distribuição do lucro deve atingir pelo menos 80%;
2. Se a fase de desenvolvimento da sociedade estiver madura e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa na distribuição de lucros deve atingir, pelo menos, 40%;
3. Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no período de crescimento e houver grandes arranjos de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa na distribuição do lucro deve atingir, no mínimo, 20%;
4. Se a fase de desenvolvimento da empresa for difícil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
Os principais acordos de despesas de capital acima mencionados referem-se a: as despesas cumulativas do investimento estrangeiro previsto pela empresa, aquisição de activos ou aquisição de equipamento nos próximos 12 meses atingem ou excedem 20% dos activos líquidos mais recentes auditados da empresa.
(IV) Políticas específicas de distribuição de lucros
1. Forma de distribuição dos lucros
As formas de distribuição de dividendos incluem principalmente dinheiro, dividendos de ações e a combinação de dividendos de caixa e ações. A empresa dá prioridade aos dividendos em dinheiro. Nas condições de dividendos pecuniários, a sociedade utilizará dividendos pecuniários para distribuição de lucros. Quando a empresa está em bom funcionamento e o conselho de administração considerar que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, a empresa pode emitir dividendos de ações enquanto atende à distribuição de dividendos em caixa. 2. Intervalo de período de distribuição de lucros
Na condição de que as condições acima para dividendos em dinheiro sejam cumpridas, a empresa distribuirá ativamente dividendos em dinheiro. Em princípio, os dividendos em dinheiro serão distribuídos uma vez por ano. O conselho de administração da empresa pode propor que a empresa realize dividendos em dinheiro a médio prazo de acordo com a rentabilidade da empresa e demanda de capital.
3. Política de dividendos de caixa
(1) Quando a sociedade planeja implementar dividendos em caixa, devem ser cumpridas, simultaneamente, as seguintes condições:
① O lucro não distribuído no final do ano atual é positivo;
② A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro da empresa relativo ao exercício; ① A empresa não tem um plano de investimento importante ou grandes despesas de caixa (exceto para os fundos levantados). Plano de investimento importante ou despesa de caixa importante significa que a despesa cumulativa do investimento externo planejado da empresa, aquisição de ativos ou compra de equipamentos nos próximos 12 meses atinge ou excede 20% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa.
(2) Quando a sociedade formular um plano específico de dividendos de caixa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, condições e proporção mínima do dividendo de caixa da companhia, as condições de ajuste e os requisitos de seus procedimentos de tomada de decisão, e os diretores independentes devem emitir pareceres claros.
Os administradores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
Antes de a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos pecuniários, a sociedade deve comunicar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder oportunamente às preocupações dos acionistas minoritários.
(3) Rácio de dividendos de caixa:
① Sob as condições de cumprimento dos dividendos de caixa acima mencionados, a empresa deve manter a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros, e o lucro distribuído em caixa a cada ano não deve ser inferior a 15% do lucro distribuível realizado no ano corrente; ② Os lucros distribuíveis não distribuídos do ano em curso podem ser reservados para distribuição no ano seguinte;
① A distribuição de lucros da empresa não deve exceder o escopo dos lucros distribuíveis acumulados e não deve prejudicar a capacidade da empresa de continuar operando.
(4) Se a sociedade cumprir as condições de dividendos pecuniários, mas o conselho de administração não tiver elaborado um plano de distribuição de lucros pecuniários, deve divulgar no relatório periódico os motivos do não dividendo e a finalidade específica dos fundos retidos. Os diretores independentes devem expressar suas opiniões independentes e divulgá-las publicamente. Quando a sociedade realizar a assembleia geral de acionistas, além da assembléia presencial, deve também disponibilizar aos acionistas uma plataforma de votação on-line.
(5) Se um acionista ocupar ilegalmente os fundos da sociedade, a sociedade deve deduzir os dividendos em dinheiro distribuídos pelo acionista para reembolsar os fundos que ocupa.
V) Utilização de lucros não distribuídos retidos
Os lucros não distribuídos retidos da empresa são usados principalmente para comprar ativos, equipamentos, investimento estrangeiro e outras despesas de investimento, expandir a escala de produção e operação, otimizar a estrutura financeira, melhorar a competitividade do produto, promover o rápido desenvolvimento da empresa, alcançar os objetivos futuros de planejamento de desenvolvimento da empresa e, finalmente, maximizar os interesses dos acionistas. “
(II) distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos
Plano de distribuição de lucros 2021 da companhia: em 22 de abril de 2022, a assembleia geral anual de acionistas 2021 deliberau e aprovou a proposta do plano de distribuição de lucros 2021 da companhia, tomando o capital social total de 155193217 ações da companhia em 31 de dezembro de 2021, excluindo 19424 ações a serem recompradas e canceladas (ou seja, tomando como base 155173793 ações), Distribuir dividendos em dinheiro de RMB 1,8 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, exceto os acima mencionados, que precisam comprar e cancelar ações restritas, totalizando RMB 2793128274 (imposto incluído); Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi utilizada para aumentar 2 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, um total de 31034758 ações foi aumentado, após o aumento, o capital social total da empresa foi aumentado para 186208551 ações. O plano de distribuição de lucros acima referido ainda não foi implementado. Plano de distribuição de lucros 2020 da empresa: em 10 de maio de 2021, a assembleia geral anual 2020 da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2020 da empresa: em março de 2021
Em 31 de dezembro, o capital social total da empresa era de 115559860 ações, excluindo 18944 ações a serem recompradas e canceladas (ou seja, 115540916 ações como base), e distribuiu dividendos em dinheiro de RMB 2 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, exceto os acima mencionados, que precisam recomprar e cancelar ações restritas, totalizando RMB 2310818320 (imposto incluído); Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi utilizada para aumentar 2 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, um total de 23108183 ações foi aumentado, após o aumento, o capital social total da empresa foi aumentado para 138649099 ações. O plano de distribuição de lucros acima foi implementado e concluído em 1 de junho de 2021.
Plano de distribuição de lucros da empresa para 2019: em 23 de abril de 2020, foi deliberada a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2019 e aprovada na 16ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. O capital social total da empresa em 31 de março de 2020 foi de 88736700 ações, excluindo 8000 ações a serem recompradas e canceladas (ou seja, 88728700 ações), Distribuir dividendos em dinheiro de 2,90 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, exceto os acionistas acima que precisam recomprar e cancelar ações restritas, totalizando 2573132300 yuan (imposto incluído); Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi utilizada para aumentar 3 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, um total de 26
