Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Junho de 2002
Declaração
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como “o patrocinador”, “o patrocinador” ou ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) “) aceita a atribuição de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) company (doravante referido como ” Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) company” ou “o emissor”) para emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como “o patrocinador e principal subscritor desta oferta, esta emissão de obrigações conversíveis ou esta obrigação conversível).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “Medidas de Registro”), e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), somos honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitimos esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantimos a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
(salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de emissão, os termos relevantes têm os mesmos significados que os do prospecto para emissão de obrigações corporativas convertíveis por Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) para objetos não especificados)
catálogo
Declarar que 2 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos quatro
1,O nome do patrocinador desta emissão de valores mobiliários quatro
2,O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação quatro
3,O coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador cinco
4,Informação de base do emitente cinco
5,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente dezessete
6,Introdução aos procedimentos de auditoria interna da instituição de recomendação e aos seus pareceres fundamentais Secção II Compromissos da instituição de recomendação Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários vinte e dois
1,Procedimentos internos de tomada de decisão do emitente para a emissão de Títulos vinte e dois
2,Esta oferta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes vinte e dois
3,Principais riscos do emitente trinta e dois
4,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente V. sobre o reforço da prevenção de riscos das sociedades de valores mobiliários que envolvam terceiros em actividades bancárias de investimento
Parecer de verificação do fã quarenta e cinco
6,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão de obrigações convertíveis quarenta e seis
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do patrocinador desta emissão de valores mobiliários
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
2,Representante da recomendação designado pela instituição de recomendação
Sr. chenshengke: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) comitê de negócios de banco de investimento, gerente geral executivo da sede bancária de investimento de Shenzhen e representante do patrocinador. Começou a se envolver em negócios bancários de investimento em 2011, principalmente responsável ou participou em Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) 9 ( Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) ) projeto IPO, Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) ( Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) ) projeto IPO, Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ) projeto IPO, Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) ( Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) ) projeto IPO, Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) ipo, Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 9 ( Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ) projeto de obrigações conversíveis 2020, Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ( Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ) projeto de emissão de direitos de emissão de direitos de emissão de 2013 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) projetos de oferta não pública em 2017 e 2021, 14 Maliu (125493) projeto de dívida privada, Tiza Information Industry Corporation Inc(300209) Tiza Information Industry Corporation Inc(300209) ( Tiza Information Industry Corporation Inc(300209) ) emissão de ações para compra de ativos, Jinsheng precisão ( Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ) grande projeto de reestruturação de ativos, Shandong SDIC isento de oferta de leilão para adquirir Zhonglu B (200992) projeto, etc. O Sr. chenshengke cumpriu rigorosamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de títulos e outras disposições relevantes durante a implementação do negócio de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
Sr. Zhang Jing: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) comitê de negócios bancários de investimento, gerente geral executivo da sede do Shenzhen Investment Bank, representante do patrocinador, começou a se envolver em negócios bancários de investimento em 2010, principalmente responsável por ou participou em Shandong Linglong Tyre Co.Ltd(601966) Shandong Linglong Tyre Co.Ltd(601966) , Hailun Piano Co.Ltd(300329) Brilliance Technology Co.Ltd(300542) ( Brilliance Technology Co.Ltd(300542) ) e outros projetos IPO, bem como Inkon Life Technology Co.Ltd(300143) Inkon Life Technology Co.Ltd(300143) , Hailun Piano Co.Ltd(300329) Hailun Piano Co.Ltd(300329) , Brilliance Technology Co.Ltd(300542) Qinghai Huading Industrial Co.Ltd(600243) Qinghai Huading Industrial Co.Ltd(600243) Tecnologia de controlo de segurança ( Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) ), Tanac Automation Co.Ltd(300461) Tanac Automation Co.Ltd(300461) ( Tanac Automation Co.Ltd(300461) ), tecnologia de controlo de segurança emitiu ações para aquisição de ativos e angariou fundos de apoio em 2014 e outros projetos múltiplos de refinanciamento, fusões e aquisições e reestruturação. Durante a implementação do negócio de recomendação, o Sr. Zhang Jing cumpre estritamente as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de títulos e outras disposições relevantes, e tem um registro de boas práticas.
3,Co patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador
(I) Co-organizador deste projecto de emissão de valores mobiliários
Yangyiting, vice-presidente da sede do Shenzhen Investment Bank de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) comitê de negócios bancários de investimento, cumpre estritamente as medidas administrativas para emissão de títulos e listagem de negócios de recomendação e outros regulamentos relevantes na prática de negócios de recomendação, e tem um registro de boas práticas.
(II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipa do projecto que participaram na recomendação de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) .
4,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Nome chinês: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Nome Inglês: Jiangsu gian Technology Co., Ltd
Endereço registrado: No. 59, palm Road, zona de desenvolvimento econômico de Zhonglou, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Capital social: 155193217 yuan
Abreviatura de stock: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Código de stock: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Data de estabelecimento: 29 de novembro de 2004
Endereço do escritório: No. 59, palm Road, zona de desenvolvimento econômico de Zhonglou, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Representante legal: wangmingxi
Tel.: 051969890866
Fax: 051969890860
Código Postal: 213014
Código Unificado de Crédito Social: 913204007690205741 a partir da data de assinatura desta emissão, o capital social da empresa foi alterado para 155173793 Yuan devido à recompra e cancelamento de ações restritas de objetos de incentivo patrimonial, mas o registro de mudanças industriais e comerciais não foi concluído.
O montante do capital social desta sede será o montante indicado na licença comercial antes da conclusão do registo de alterações.
Caixa de correio: [email protected].
Âmbito de negócio: desenvolvimento, fabricação e venda de produtos eletrônicos e elétricos e montagens; Decorações de metal, design de moldes, fabricação e vendas; Projeto, desenvolvimento, fabricação e vendas de autopeças, ferramentas gerais, peças metálicas, peças cerâmicas, peças poliméricas compostas, motores, engrenagens e peças de transmissão; Fabricação e venda de materiais em pó para metalurgia do pó; Projeto, montagem, fabricação e venda de equipamentos de automação; Autooperar e atuar como agente para o negócio de importação e exportação de várias commodities e tecnologias (exceto para commodities e tecnologias que o Estado restringe a empresa a operar ou proíbe a importação e exportação). Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes) projetos gerais: Vendas de produtos plásticos (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais podem ser realizadas independentemente de acordo com a lei com a licença comercial).
II) Tipo de emissão de títulos
Os títulos emitidos desta vez são títulos societários convertíveis que podem ser convertidos em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e as ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
(III) capital social total do emitente e participação dos dez principais acionistas
A partir de 31 de março de 2022, a estrutura de capital social da empresa é a seguinte:
Proporção do número de classes (acções) (%)
1,Ações com condições de venda limitadas 3180215620,49
Participação estatal —
Acções detidas por pessoas colectivas estatais…
Outras acções domésticas totalizaram 3177546348
Total das acções estrangeiras 266930,02
2,Acções sem restrições 12339106179,51
3,Total de capital social 15519321710000
A partir de 31 de março de 2022, a participação dos dez principais acionistas do emitente é a seguinte:
Número de acções detidas nome do accionista de venda limitada natureza accionista proporção accionista (acções) número de acções sujeitas a condições (acções)
Wangmingxi pessoa singular doméstica 19,42% 301343322 Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750)
Huangyichao pessoa singular doméstica 4,89% 75922705694202
Changzhou Chuangyan Investment Consulting Co., Ltd. pessoa jurídica doméstica não estatal 4,78% 7411620-
Wujunwen pessoa singular doméstica 2,36% 36596352744726
China Construction Bank Corporation(601939) jingshun outros 1,83% 2844380-
Número de acções detidas nome do accionista de venda limitada natureza accionista proporção accionista (acções) número de acções sujeitas a condições (acções)
Grande Muralha vantagem de proteção ambiental base de investimento de títulos de ações
ouro
Zhuhai Alabama Asset Management Co., Ltd. – Alabama
Bama Yuanxiang bônus No. 5 investimento de títulos privados outros 1,80% 2799600-
fundo
Shanghai Yicun Investment Management Co., Ltd. – Yicun outros 1.61% 2496000-
Cornerstone 6 fundo de investimento de private equity
Bank Of China Limited(601988) – Jingshun Great Wall outros 1.51% 2341837-
Fundo de investimento de valores mobiliários híbridos preferenciais
Ubsag pessoa colectiva ultramarina 1,44% 2241381-
Qian Yejun pessoa singular doméstica 1,33% 2061666-
Total 40,97% 635827231039678
(IV) alterações na captação anterior de fundos, distribuição de caixa e ativos líquidos do emitente desde a sua listagem
Em 31 de março de 2022, o capital social da empresa era de 155193217 ações. Desde a oferta pública inicial e listagem na gema, as mudanças no capital social da empresa são mostradas na tabela a seguir:
Capital social total da empresa no momento da listagem: 8800000 ações
Tempo de mudança mudança razão capital social após mudança no número de ações (ação)
