Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) anúncio n.o: 2022056 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anúncio sobre dicas de risco, medidas para preenchimento do retorno e compromissos de entidades relevantes para diluir o retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com as disposições dos vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído das ofertas públicas iniciais, refinanciamento e reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o retorno imediato diluído do refinanciamento ou fusões e aquisições de empresas cotadas, Medidas específicas para preencher o retorno devem ser comprometidas e cumpridas.
A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da diluição do retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa através da emissão de ações para objetos específicos, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os assuntos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas a serem tomadas pela empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas. Agora, as questões relacionadas ao retorno imediato diluído das ações da empresa emitidas a objetos específicos são descritas da seguinte forma:
1,Análise do impacto desta emissão de ações a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa
A empresa planeja emitir não mais do que 60966688 ações (incluindo este número) para objetos específicos desta vez, e a escala dos fundos levantados não é mais do que 6680 milhões de yuans. Após a conclusão desta oferta, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente.
Com base no exposto, de acordo com o número de ações emitidas e o limite máximo de recursos levantados, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa.
I) Principais pressupostos e condições prévias
1. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, desenvolvimento da indústria, indústria de valores mobiliários, mercado de produtos e ambiente de negócios da empresa.
2. Supõe-se que a emissão esteja concluída em outubro de 2022 (essa suposição é usada apenas para analisar o impacto do retorno imediato diluído da emissão de ações a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não constitui um julgamento sobre o tempo real de conclusão da emissão de ações para objetos específicos). O tempo final de conclusão estará sujeito ao tempo real de conclusão da emissão após a CSRC concordar em registrar.
3. O lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi 938952100 yuan. De acordo com a situação real do funcionamento da empresa e o princípio da prudência, assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2022 aumentará 20%, 30% ou 40% em relação ao ano anterior, e assume-se que a proporção de aumento do lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada após dedução de lucros e perdas não recorrentes também permanecerá a mesma. Este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros, e não representa o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais futuras, nem constitui a previsão de lucro da empresa. 4. Assumindo que o limite superior do montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos é 6680 milhões de yuans (incluindo esse montante), o montante real de fundos levantados será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e assinatura, e as despesas de emissão. 5. Assumindo que o limite máximo do número de ações emitidas para objetos específicos desta vez seja 60966688 ações (incluindo este número), se a sociedade tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social entre a data base de preços das ações emitidas para objetos específicos desta vez e a data de emissão, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez será ajustado em conformidade.
6. Ao prever e calcular os dados e indicadores relevantes em 2022, apenas será considerado o impacto da emissão de ações a objetos específicos e o lucro líquido, não será considerado o impacto da recompra, desbloqueio e diluição das ações restritas concedidas, e não será considerado o impacto da distribuição patrimonial e outros fatores.
7. A empresa concluiu a implementação do plano de distribuição de lucros para 2021 em maio de 2022, com dividendos em dinheiro de 1017531 milhões de yuans (incluindo impostos).
8. O impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não é considerado.
9. Assume-se que o impacto na produção e operação da empresa, situação financeira (como despesas financeiras, receitas de investimento) e outros aspectos após a chegada dos recursos levantados a partir desta emissão não serão considerados.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é o seguinte:
Projeto dezembro 312021 dezembro 312022 /2022
/Antes e depois desta oferta em 2021
Total do capital social (10000 acções) 605673160966696706336
O montante total de fundos levantados nesta oferta (dez mil yuan) é 66800000
O número máximo de ações emitidas desta vez (10000 ações) é de 609667
Espera-se que a emissão seja concluída em outubro
Projeto dezembro 312021 dezembro 312022 /2022
/Antes e depois desta oferta em 2021
Presunção 1: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois da não dedução em 2022 aumentará 20% em termos homólogos
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa cotada (RMB 9389521 milhões, RMB 11267425 milhões, RMB 11267425 milhões
Yuan)
As deduções atribuíveis aos acionistas de sociedades cotadas não estão sujeitas a 768687092242449224244
Lucro líquido de lucros e perdas recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,64 1,85 1,82
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,64 1,85 1,82
Após dedução de lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação foi de 1,34 1,52 1,49
Lucro (yuan / acção)
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 1,34 1,52 1,49
Lucro (yuan / acção)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 19,89% 10,68% 9,66%
Lucro líquido médio ponderado após dedução do lucro e perda não recorrentes 16,29% 8,74% 7,91%
Cenário II de retorno dos ativos: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois da não dedução em 2022 aumentará 30% ano a ano
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada (RMB 9389521 milhões 12206377 milhões 12206377 milhões
Yuan)
A dedução atribuível aos acionistas da sociedade cotada não está sujeita a 768687099929319992931
Lucro líquido de lucros e perdas recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,64 2,01 1,97
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,64 2,01 1,97
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação foi de 1,34 1,64 1,62
Lucro (yuan / acção)
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 1,34 1,64 1,62
Lucro (yuan / acção)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 19,89% 11,52% 10,42%
Lucro líquido médio ponderado após dedução do lucro e perda não recorrentes 16,29% 9,43% 8,53%
Cenário III de retorno dos ativos: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e depois da não dedução em 2022 aumentou 40% ano a ano
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada (RMB 9389521 milhões 13145329 milhões 13145329 milhões
Yuan)
As deduções atribuídas aos acionistas de sociedades cotadas não estão sujeitas a 76868701076161810761618
Lucro líquido de lucros e perdas recorrentes (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,64 2,16 2,13
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,64 2,16 2,13
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação foi de 1,34 1,77 1,74
Lucro (yuan / acção)
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 1,34 1,77 1,74
Lucro (yuan / acção)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 19,89% 12,35% 11,18%
Lucro líquido médio ponderado após dedução do lucro e perda não recorrentes 16,29% 10,11% 9,15%
Rendibilidade dos activos
Nota: os indicadores acima são calculados de acordo com as disposições relevantes das regras para a preparação da divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
No entanto, devido à implementação dos projetos investidos com recursos captados e os benefícios esperados ainda precisam de um determinado período, o lucro operacional e a rentabilidade da empresa são difíceis de crescer de forma síncrona a curto prazo, resultando no risco de uma queda de curto prazo nos lucros correntes diluídos por ação e retorno sobre ativos líquidos da empresa. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
No processo de cálculo do impacto de diluição desta emissão de ações a objetos específicos sobre o retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso, A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor. Chamar a atenção dos investidores.
3,A necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos
A necessidade e racionalidade desta emissão de ações para objetos específicos estão detalhadas na seção II análise de viabilidade do conselho de administração sobre o uso dos recursos levantados” do Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2022 plano de emissão de ações para objetos específicos.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
(I) relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
A empresa está envolvida principalmente no R & D, produção, processamento e vendas de precursores de material cátodo da bateria de lítio. O investimento dos recursos angariados pela empresa nesta emissão está centrado no negócio principal existente da empresa. Trata-se de um projeto de extensão da cadeia industrial e de um projeto de enriquecimento da linha de produtos do precursor ternário principal da empresa. Trata-se de um importante layout estratégico elaborado pela empresa para atender à tendência de desenvolvimento industrial e responder à crescente demanda de produtos dos clientes downstream, o que é propício para aumentar a capacidade de garantia e rentabilidade da matéria-prima, e atender às necessidades diversificadas dos clientes downstream, Consolidar a posição de mercado da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa. Ao mesmo tempo, alguns dos fundos levantados são usados para complementar o capital de giro, o que é propício para atender às necessidades de capital provocadas pelo rápido crescimento dos negócios da empresa, aumentando ainda mais a força de capital da empresa, otimizando a estrutura de capital e fornecendo forte apoio para o desenvolvimento eficiente das atividades empresariais.
(II) a empresa está envolvida no projeto de investimento de fundos levantados em termos de pessoal, tecnologia e cidade
