Abreviatura de stock: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) stock Código: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022 junho, 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas GEM (para implementação experimental), e outros requisitos.
3. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos lucros da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos mencionados neste plano precisam ser aprovados pela assembleia geral de acionistas, Shenzhen Stock Exchange e CSRC.
6. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
Dicas importantes
1. As questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos foram deliberadas e aprovadas na 32ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 10 de junho de 2022, e só podem ser implementadas depois de deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e aprovadas e registradas pela CSRC.
2. Os objetos da presente emissão não podem exceder 35, que são sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados em conformidade com o disposto na CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as condições especificadas neste plano após ter passado a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e ter sido aprovado para registro pela CSRC. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre os objetos de emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará ajustes de acordo com as novas disposições.
3. A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta, e o preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços ÷ o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços).
Se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após ter sido revisado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro.
4. O número de ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez será determinado dividindo-se o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão, ao mesmo tempo que o número de ações a serem emitidas nessa época não deve exceder 10% do capital social total da sociedade antes dessa emissão, ou seja, não mais de 60966688 ações (incluindo esse número), e estará sujeito ao documento de aprovação de registro da CSRC sobre essa emissão. Dentro do âmbito de aplicação acima referido
Após a emissão ter sido revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada com o consentimento da CSRC, o conselho de administração da empresa, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real no momento da emissão, cooperará com o patrocinador da emissão
A instituição (subscritor principal) negocia e determina. Se o número total de ações emitidas desta vez mudar devido a políticas regulatórias ou
Se os requisitos do documento de aprovação forem ajustados, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
Se a sociedade pagar dividendos, ações e reserva de capital entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração e a data de emissão
Alterações no capital social total da empresa antes desta oferta devido a questões ex direitos e ex dividendos, tais como aumento de capital ou outros motivos; e
Se o preço de emissão for ajustado, o número de ações emitidas para objetos específicos e o número de ações emitidas
O limite será ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos a serem levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos não excede 6680 milhões de yuans, e
O documento de aprovação de registo da CSRC nesta emissão prevalecerá. O capital captado desta oferta após dedução da emissão
Após o pagamento, ele será usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento dos fundos angariados a utilizar
Projeto de fundição de níquel laterite base da Indonésia com produção anual de 60000 toneladas de ouro alto níquel fosco 4227675325000000
Projeto de sulfato de níquel 2 com produção anual de 80000 toneladas de ouro na base ocidental de Guizhou 182995726500000
3 Guangxi sul base 80000 toneladas de ouro/ano alto níquel fosco projeto 72993395 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4 Guizhou Kaiyang base de fosfato de ferro projeto com produção anual de 200000 toneladas 231115289750000
5. Capital de giro suplementar 1995 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 950000
Total 11093719266800000
Se o montante líquido dos fundos angariados for inferior ao montante dos fundos angariados a utilizar para os projectos acima referidos, a empresa
Montante líquido dos fundos: os projectos de investimento específicos e as prioridades dos fundos angariados e o montante de investimento específico de cada projecto devem ser ajustados e finalmente determinados de acordo com as prioridades dos projectos.
Métodos de financiamento.
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto levantados de acordo com as necessidades reais do progresso do projeto, e
Após a criação dos fundos angariados, estes serão substituídos de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
6. Após a conclusão desta oferta, as ações subscritas pelo objeto emissor serão de seis meses a contar da data da realização dessa oferta.
Não deve ser transferido para dentro. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão. Liquidação por período restrito
Após o termo do período, as ações emitidas para objetos específicos subscritos para esse período serão reduzidas pelo objeto emissor de acordo com o
Serão aplicados os regulamentos pertinentes. Se o referido período de restrição de vendas for incompatível com os pareceres regulamentares ou requisitos mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários,
Após a conclusão desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido à doação de ações da empresa, reserva de capital convertida em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda.
7. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, ela não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, nem levará à situação de que o patrimônio líquido da empresa não atenda às condições de listagem.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta emissão de acordo com sua proporção acionária.
9. A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo de retorno dos acionistas da empresa, aumentar a transparência e operabilidade das decisões de política de distribuição de lucros, e reembolsar ativamente os investidores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos de caixa de empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2012] No. 37), as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas (Zheng Jian Hui anúncio [2022] No. 3) e outras leis De acordo com o regulamento, documentos normativos e estatutos sociais, a 32ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 10.junho2022 analisou e aprovou o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) .
Para a política de distribuição de dividendos da empresa, dividendos em caixa nos últimos três anos e o arranjo de uso de lucros não distribuídos, consulte a seção IV política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
10. De acordo com vários pareceres sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) emitidos pelo Conselho de Estado De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, do refinanciamento e da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações para objetos específicos, Os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de preenchimento de retorno imediato diluído da empresa. Para medidas e compromissos relevantes, consulte “Seção V declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a essa oferta” do plano. A empresa lembra especialmente aos investidores que as medidas de preenchimento de retorno imediato dilutivo formuladas pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação, e a maioria dos investidores deve prestar atenção aos riscos de investimento.
11. A emissão de ações para objetos específicos precisa ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e registrada com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. As aprovações ou registros acima são os pré-requisitos para a emissão de ações para objetos específicos. Existe incerteza sobre se as aprovações ou registros relevantes podem ser obtidos e quando as aprovações ou registros finais podem ser obtidos. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
12. O conselho de administração lembrou especialmente aos investidores que lessem atentamente o conteúdo relevante da “VI. declaração de risco relacionada com esta emissão de ações” na “seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta emissão na empresa” deste plano, e prestem atenção aos riscos de investimento.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2022 plano de emissão de ações para objetos específicos
catálogo
O emitente declara que 1 dicas importantes 2 Conteúdo 6 interpretação Seção 1 Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos doze
1,Informação de base do emitente doze
2,Contexto e finalidade desta oferta doze
3,O emitente e a sua relação com a empresa dezoito
4,Resumo do esquema de emissão de ações para objetos específicos dezenove
5,Os fundos levantados são investidos em vinte e um
6,Se esta emissão constitui uma transacção ligada vinte e dois
7,Esta oferta não levará a qualquer mudança no controle da empresa vinte e dois
8,0 Esta oferta não resultará na distribuição de capital da empresa não cumprindo as condições de listagem IX. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e o processo a apresentar para aprovação
Prefácio Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e quatro
1,Visão geral do projeto investido pelos fundos levantados vinte e quatro
2,Análise de viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 38 I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária e executivos seniores da empresa após esta oferta
Alterações estruturais trinta e oito
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta 39 III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e
Concorrência horizontal e outras alterações IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelo controlador real e suas partes relacionadas
Ou a empresa listada fornece garantia para o controlador real e suas partes relacionadas quarenta
5,O impacto desta oferta sobre as responsabilidades da empresa quarenta
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções quarenta
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2022 plano de emissão de ações para objetos específicos
Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa quarenta e quatro
1,A atual política de distribuição de lucros da empresa quarenta e quatro
2,Distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos quarenta e sete
3,Utilização dos lucros não distribuídos do emitente nos últimos três anos quarenta e oito
4,Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos
