Abreviatura de títulos: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) stock Código: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) lugar de listagem: Shenzhen Stock Exchange Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Plano 2021 de oferta não pública de ações
(Segunda Revisão)
Junho de 2002
Declaração da empresa
1,A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Após a conclusão da oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa; O investidor é responsável pelo risco de investimento decorrente desta oferta não pública de ações. 3,Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4,Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5,As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade homologadora sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade homologadora relevante.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano. 1. O plano de oferta não pública foi deliberado e adotado na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, na quarta assembleia geral extraordinária de 2021, na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e na décima reunião do Quarto Conselho de Administração. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, esta oferta ainda precisa da aprovação da CSRC.
2. O objeto desta oferta não pública é o grupo muyuan, que é o acionista controlador da empresa e uma empresa controlada pelo Sr. qinyinglin e Sra. Qianying, os controladores reais da empresa. Esta oferta não pública constitui uma transação conectada.
O objecto emissor subscreve as acções desta oferta não pública em numerário.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração (19 de outubro de 2021), e o preço de emissão original foi de 40,21 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (excluindo a data base de preços) (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias anteriores à data base de preços).
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Em 20 de maio de 2022, a Assembleia Geral Geral Anual de 2021 deliberau e aprovou a proposta do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da companhia, que distribuiu dividendos em caixa de RMB 2480230 por 10 ações a todos os acionistas (incluindo impostos). Uma vez que o capital social total da companhia mudou durante o período de conversão de obrigações societárias convertíveis, o montante de dividendos por 10 ações foi ajustado de acordo com o princípio de que o montante total de distribuição permaneceu inalterado. A distribuição acionária acima da empresa em 2021 foi concluída em 9 de junho de 2022. De acordo com a implementação da distribuição de ações da empresa em 2021 e o princípio de preços do plano de oferta não pública da empresa, o preço de emissão da oferta não pública é ajustado em conformidade.O preço de emissão ajustado = o preço de emissão antes do ajuste de 40,21 yuan / ação – o dividendo em dinheiro distribuído por ação de 0248023 yuan = 39,97 yuan / ação (duas casas decimais são reservadas para cima).
4. O número original de ações para esta oferta não pública não deve ser inferior a 124347178 ações (incluindo este número) e não deve exceder 149216612 ações (incluindo este número), e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da oferta, e deve estar sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta, todas as quais devem ser subscritas pelo grupo muyuan em dinheiro.
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex tais como dividendos/dividendos em caixa, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, os limites superior e inferior do número de ações emitidas serão ajustados em conformidade.
De acordo com o preço de emissão ajustado após a implementação da distribuição de capital próprio em 2021, a quantidade de emissão das ações em oferta não pública é ajustada em conformidade. A quantidade de emissão ajustada é a seguinte: o número de ações em oferta não pública não é inferior a 125093821 ações (incluindo este número) e não superior a 150112584 ações (incluindo este número).
5. O montante total dos fundos angariados nesta oferta não pública não é inferior a RMB 500000 milhões (incluindo este montante) e não superior a RMB 600 milhões (incluindo este montante), sendo que a empresa utilizará todos eles para complementar o capital de giro após dedução das despesas de emissão. 6. De acordo com os requisitos pertinentes da Comunicação sobre a continuação da implementação das matérias relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos da sociedade estabeleceram disposições claras e detalhadas sobre os termos de distribuição de lucros e políticas de dividendos de caixa, e formulou o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20212023); Para mais detalhes sobre a política de distribuição de lucros da empresa, distribuição de lucros e dividendos em caixa nos últimos três anos, e o arranjo para o uso de lucros não distribuídos, consulte a seção VI da política de distribuição de lucros da empresa e implementação deste plano, e chame a atenção dos investidores.
7. Como levará algum tempo para que as receitas arrecadadas gerem benefícios, o lucro líquido da empresa pode não crescer de forma síncrona com seu capital social e ativos líquidos no curto prazo. Estima-se que os lucros correntes por ação da empresa e o retorno sobre os ativos líquidos no ano em que as receitas arrecadadas com essa oferta não pública estão em risco de serem diluídos. Em conformidade com os requisitos dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos relevantes, A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, apresentou as medidas de preenchimento a serem tomadas pela empresa e as entidades relevantes assumiram o compromisso de que as medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da oferta não pública poderiam ser efetivamente implementadas. Para as medidas e compromissos relevantes, ver “Descrição da secção VII das medidas de retorno imediato diluído e de preenchimento desta oferta não pública” do plano.
A análise hipotética do lucro por ação da empresa após a conclusão desta oferta neste plano não constitui um compromisso ou garantia para o desempenho da empresa. A formulação de medidas de compensação pela empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização.
8. Após a conclusão da oferta não pública, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os novos e antigos acionistas da sociedade devem compartilhar os lucros acumulados não distribuídos antes da oferta não pública de acordo com o rácio acionário após a conclusão da oferta não pública.
9. Esta oferta não pública de ações não levará a mudanças no controle da empresa, nem levará a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
catálogo
A empresa declara que 2 dicas especiais 3 Conteúdo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública dez
1,Informação básica da empresa dez
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública dez
3,O emitente e a sua relação com a empresa catorze
4,Síntese do plano de oferta não pública catorze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezesseis
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa dezessete
7,Esta oferta resulta na distribuição de capital da empresa não satisfazendo as condições de listagem VIII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e o processo a apresentar para aprovação
Prefácio Secção 2 Informação básica do emitente dezoito
1,Informação de base dezoito
2,A relação de controle patrimonial entre o grupo muyuan e seus acionistas controladores e controladores reais dezoito
3,O principal negócio do grupo Muyuan nos últimos três anos dezoito
4,Principais dados financeiros do grupo muyuan no último ano V. litígio e punição do grupo muyuan e seus diretores, supervisores e gerentes seniores nos últimos cinco anos
…… Vi. após a conclusão desta oferta, o grupo muyuan, seus acionistas controladores e controladores reais competem com a empresa na mesma indústria
Litígios e transacções com partes relacionadas No prazo de 24 meses antes do anúncio deste plano, o grupo muyuan, seus acionistas controladores, controladores reais e a empresa
Principais transacções entre dezenove
8,Fonte dos fundos de subscrição 20 Secção III Resumo do conteúdo do contrato de subscrição condicional de acções vinte e um
1,Conteúdo principal do contrato de assinatura vinte e um
2,Conteúdo principal do acordo complementar vinte e quatro
3,Conteúdo principal do acordo complementar (II) Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e sete
1,O plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública vinte e sete
2,A necessidade e viabilidade de angariar fundos através desta oferta não pública vinte e sete
3,O impacto desta oferta não pública na gestão de negócios da empresa e status financeiro vinte e oito
4,Conclusão da viabilidade desta oferta não pública Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária e gestão sênior da empresa listada após esta oferta
Alterações da estrutura do pessoal e da estrutura empresarial trinta
2,Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa cotada após esta oferta III. relações comerciais, relações de gestão e transações com partes relacionadas entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas
E a concorrência horizontal IV. após a conclusão desta oferta, se a sociedade cotada possui algum capital, ativos, acionistas controlados e suas afiliadas
A situação de ocupação, ou a situação em que a sociedade cotada fornece garantia aos acionistas controladores e suas pessoas coligadas V. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta oferta, se há uma baixa proporção de passivos e custos financeiros irracionais trinta e dois
6,Riscos relacionados com esta oferta não pública de ações Secção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e cinco
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e cinco
2,Distribuição de lucros e dividendos de caixa nos últimos três anos quarenta
3,Regime de utilização dos lucros não distribuídos quarenta
4,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) Secção 7 Descrição do retorno imediato diluído e medidas de enchimento para esta oferta não pública quarenta e quatro
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa quarenta e quatro
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta não pública quarenta e seis
3,Explicação do conselho de administração sobre a necessidade e racionalidade desta oferta não pública IV. A relação entre o uso dos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e a empresa está envolvida nos projetos de investimento dos fundos levantados
Reservas em pessoal, tecnologia, mercado, etc. quarenta e seis
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública Vi. compromisso das entidades relevantes em tomar medidas de enchimento para o retorno imediato diluído desta oferta não pública quarenta e oito
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: a empresa / a empresa / o emissor / refere-se a Muyuan Foods Co.Ltd(002714) empresa cotada / Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Grupo Muyuan / acionista controlador refere-se a Muyuan Industrial Group Co., Ltd., a pessoa agindo em conjunto como controlador real do emitente
Os controladores reais referem-se ao Sr. qinyinglin e à Sra. Qianying
Este plano refere-se ao Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021 plano de oferta não pública de ações (Segunda Revisão)
Esta oferta / esta oferta não pública
Emissão / esta oferta não pública refere-se à oferta não pública de ações em Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021
acções
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta não pública, ou seja, a data de anúncio da resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Agência Nacional de Estatística significa o Escritório Nacional de Estatística da República Popular da China
USDA significa o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
A assembleia geral de accionistas refere-se a Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Conselho de Administração significa Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
O Conselho de Supervisores refere-se a Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
Certificado
