Código dos títulos: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) abreviatura dos títulos: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
(No. 1, estrada de HENGFA, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Nanjing)
Plano de emissão de ações para objetos específicos
Junho de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com os requisitos de regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas na gema (para Implementação Trial).
3. A sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos mencionados neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos mencionados neste plano estão sujeitos à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, à revisão e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e à decisão de registro tomada pela CSRC.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1,O esquema de emissão de ações para objetos específicos foi deliberado e aprovado na 21ª Assembleia do terceiro conselho de administração da empresa, e só pode ser implementado depois de deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC.
2,Os objetos desta oferta não são mais do que 35 (incluindo 35) objetos específicos em conformidade com leis e regulamentos, incluindo sociedades de gestão de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, sociedades de gestão de ativos, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, outros investidores de pessoas coletivas nacionais, pessoas físicas ou outros investidores qualificados. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
Após a emissão ser aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro, o objeto final de emissão das ações emitidas a objetos específicos será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração, no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, através de negociação com o subscritor principal na forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário RMB ao mesmo preço.
O preço de oferta não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços, e a data base de preços é o primeiro dia do período de oferta. A fórmula de cálculo do preço médio acima é: o preço médio das transações de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = a quantidade total de transações de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços / a quantidade total de transações de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços.
Durante o período compreendido entre a data base de preços desta emissão e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de reserva de emissão desta emissão será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Envio de ações ou aumento de capital social ao mesmo tempo de distribuição de caixa: p1= (p0-d) / (1+n)
Quando P0 é o preço de base antes do ajustamento, D é o dividendo monetário distribuído por acção, n é o número de acções distribuídas ou convertidas em acções de capital por acção e o preço de base após o ajustamento é P1.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração, no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, através de negociação com o subscritor principal na forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a emissão ter sido revista e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a CSRC tiver tomado a decisão de registrar, Mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima referido. 4,O número de ações a serem emitidas neste momento será determinado dividindo-se o montante total dos recursos levantados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão, ou seja, o número de ações a serem emitidas nesse momento não deve exceder 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 (incluindo esse número). O limite máximo do número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao limite máximo da emissão registrada pela CSRC. O valor final da emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) da emissão, de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos e a situação real no momento da emissão após o registro da emissão pela CSRC.
Caso o capital social total da sociedade se altere devido à distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, adição ou recompra de ações restritas a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas desta vez for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas desta vez e o montante total de fundos levantados serão alterados ou reduzidos em conformidade. 5,O montante total de fundos angariados com a emissão de acções para objectos específicos não excede RMB 400000000 (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes destina-se a ser utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Uso proposto de levantamento do número de série nome do projeto proposto montante total do investimento do fundo de investimento
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) feidong projeto de construção de preparação sólida 23719871800000
2. projeto de construção de 5000t / um aditivo eletrólito da bateria de lítio e 150t / um Kangxin 27093431500000 Guan API chave intermediária
3 Centro de I & D construção e projeto de I & D de drogas 756552700000
Total 58378824000000
Antes de os fundos angariados a partir desta oferta estarem em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos a serem investidos pelos fundos angariados, e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
Após a concretização dos fundos angariados a partir desta oferta, se os fundos efectivamente angariados após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao montante total dos fundos angariados a investir nos projectos acima referidos, o Conselho de Administração ou a pessoa autorizada do Conselho de Administração procederá, no âmbito dos referidos projectos de investimento com fundos angariados, de acordo com o andamento real dos projectos de investimento com fundos angariados e a procura de fundos, Ajustar a prioridade do investimento de capital angariado e o montante específico do investimento de cada projeto, resolvendo a escassez do capital angariado com fundos próprios ou fundos próprios.
6,5 Após a conclusão desta emissão, as ações dessa emissão subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da emissão. Desde a realização desta oferta até o término do período de restrição, as ações obtidas pelo objeto emissor das ações da sociedade emitidas para objetos específicos devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade e à conversão de reservas de capital também devem cumprir os acordos de restrição acima mencionados. Após o término do período de vendas restrito acima, a transferência e negociação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos vigentes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
7,A empresa sempre atribuiu importância ao retorno contínuo aos investidores. De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidos pela CSRC, a empresa tem uma política de distribuição de dividendos sólida, e os atuais estatutos sociais vigentes estipulam claramente a política de distribuição de lucros da empresa. Para obter detalhes sobre dividendos e políticas da empresa, consulte “Seção IV políticas de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano.
8,Após a conclusão desta oferta, os lucros não distribuídos acumulados antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a oferta.
9,A empresa lembra aos investidores que esta oferta enfrentará o risco de diluir o retorno imediato. Após a emissão, os ativos líquidos e o capital social da empresa aumentarão correspondentemente. Como os benefícios do projeto investidos pelos fundos arrecadados levarão um certo período de tempo para gerar, os benefícios do projeto levarão um certo período de tempo. No futuro, com a realização gradual dos benefícios dos projetos de investimento levantados, o retorno sobre os ativos líquidos e o lucro por ação da empresa aumentará gradualmente. A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta emissão na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído. Para mais detalhes, consulte a seção V análise sobre o retorno imediato diluído desta emissão de ações a objetos específicos.
Cabe lembrar aos investidores que estejam atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta, pois as medidas para compensar o risco de diluir o retorno imediato formuladas pela empresa não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
10,O conselho de administração lembrou especialmente os investidores para ler atentamente o conteúdo relevante de “VI. declaração de risco relacionada com esta oferta” na seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa” deste plano, e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 2 dicas especiais 3 interpretação Seção 1 Resumo de ações emitidas para objetos específicos desta vez 13 I. Informação de base do emitente II. Contexto e finalidade desta oferta treze
I) antecedentes desta emissão catorze
II) Objectivo desta emissão III. objeto emissor e sua relação com a sociedade IV. Resumo desta emissão de ações para objetos específicos vinte e um
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas vinte e um
II) Modo e hora de emissão vinte e um
III) Objecto de emissão e método de subscrição vinte e um
(IV) data de base dos preços, preço de emissão e princípio dos preços vinte e um
V) Número de questões vinte e dois
VI) Regime do período restrito de vendas vinte e dois
(VII) Dimensão e finalidade dos fundos angariados vinte e três
VIII) Local de inclusão na lista vinte e três
IX) acordos relativos aos lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta vinte e três
x) O período de validade da presente resolução de emissão V. Se esta oferta constitui uma transacção conexa Vi. se a emissão causou alguma alteração no direito de controle da empresa VII. A aprovação desta oferta e os procedimentos a submeter para aprovação Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 25 I. Plano de utilização dos fundos angariados 25 II. Informação básica e estudo de viabilidade do projeto investido com recursos captados vinte e cinco
I) Panorama geral dos projectos vinte e cinco
II) necessidade e viabilidade da execução do projecto 26 III. O impacto da aplicação dos fundos angariados na situação financeira e gestão operacional da empresa trinta e sete
I) Impacto na situação financeira da empresa trinta e sete
(II) impacto na operação e gestão da empresa Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 38 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios após esta oferta trinta e oito
(I) o impacto desta oferta nos negócios e ativos da empresa trinta e oito
(II) o impacto desta oferta nos estatutos da Associação trinta e oito
(III) alterações na estrutura acionista após esta oferta trinta e oito
(IV) o impacto dessa oferta na estrutura dos gerentes seniores trinta e nove
(V) o impacto desta oferta na estrutura do negócio 39 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após esta oferta trinta e nove
(I) o impacto desta oferta na situação financeira da empresa trinta e nove
(II) o impacto desta oferta na rentabilidade da empresa trinta e nove
(III) esta questão
