Código de stock: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) stock abbreviation: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
2022 oferta não pública de um plano de ações
Junho de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e nos lucros da companhia; O risco de investimento decorrente desta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
O plano da empresa para esta oferta não pública de ações é a explicação do conselho de administração da empresa sobre essa oferta não pública de ações, qualquer declaração em contrário é falsa.
Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade homologadora sobre assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano devem ser aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles na “interpretação” deste plano.
1. Os assuntos relativos à oferta não pública de ações foram deliberados e aprovados pela 39ª reunião do 5º Conselho de Administração da sociedade cotada, e só podem ser implementados após aprovação pela autoridade competente de exame e aprovação de Ativos do Estado, deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada e aprovada pela CSRC. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, ainda é necessário solicitar à Bolsa de Valores de Shenzhen e à China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch para listagem.
2. Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais que atendam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
Após a aprovação e aprovação da oferta não pública pela CSRC, a assembleia geral da sociedade cotada autorizará o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados da consulta da oferta. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre os objetos emissores de oferta não pública de ações, a sociedade cotada se ajustará de acordo com as novas disposições.
3. O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 2720 milhões de yuans (incluindo este montante), e os fundos levantados serão usados nas seguintes direções após deduzir as despesas de emissão relevantes:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante proposto de fundos levantados
1. Projeto abrangente de eliminação de resíduos perigosos 13200000
1.1 Projeto de eliminação centralizada de resíduos perigosos Dazhou 5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
1.2 Ya’an economia circular projeto abrangente de tratamento de resíduos sólidos 4200000
Projeto abrangente do centro de eliminação de resíduos perigosos de Xinjiang Jinpai 3400000
2 projecto de tratamento atmosférico 5900000
2.1 Yukun ferro e aço dessulfurização de gás de combustão e desnitração BOT projeto 3500000
2.2 suneng tin sistema elétrico de dessulfuração e extração de água de gás de combustão EPC projeto 2400000
Número do nome do projeto montante proposto de fundos levantados
3. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimo bancário 8100000
Total 27200000
O conselho de administração da sociedade cotada poderá ajustar o montante de recursos captados investidos nos referidos projetos de investimento único ou múltiplo, com autorização da assembleia geral de acionistas da sociedade cotada, sem alterar os projetos de investimento propostos dos fundos captados. Se o capital efetivamente captado desta oferta não pública após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total do capital captado a ser investido nos projetos acima mencionados, a sociedade cotada ajustará a prioridade do investimento de capital captado e o montante específico do investimento de cada projeto de acordo com o valor líquido efetivo do capital captado e as prioridades dos projetos, e a escassez do capital captado será auto-captada pela sociedade cotada. Antes de os fundos angariados a partir desta oferta não pública estarem em vigor, a empresa cotada investirá antecipadamente com os seus fundos próprios ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos de investimento angariados e os substituirá de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
4. O número de ações A emitidas nesta oferta não pública será determinado dividindo o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão. Simultaneamente, de acordo com o disposto nas Q&A regulatórias da CSRC sobre a oferta – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Revisado), o número de ações A emitidas nesta oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total das sociedades cotadas antes dessa oferta não pública.
Até a data da 39ª reunião do 5º Conselho de Administração, o capital social total da sociedade cotada era de 1403721079 ações, com base neste cálculo, o número de ações nesta oferta não pública não excedeu 421116323 (incluindo este número).
Se as ações da sociedade cotada mudarem da data de anúncio da resolução do conselho de administração para a data de emissão, tais como distribuição de ações, recompra, conversão de reserva de capital social em capital social, incentivo patrimonial, etc., o limite superior do número de ações emitidas nesse período também será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima exposto, após a sociedade cotada obter a aprovação e resposta da CSRC sobre esta oferta não pública, a assembleia geral da sociedade cotada autorizará o conselho de administração a negociar com o patrocinador (contratante principal) desta oferta de acordo com os resultados da consulta da oferta, de acordo com os regulamentos pertinentes.
5. A data base de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de oferta, e o preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da sociedade cotada 20 dias antes da data base de preços. O preço médio de negociação das ações da empresa cotada nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações da empresa cotada nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços ÷ o volume total de negociação das ações da empresa cotada nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços.
Em caso de alteração ex dividend, ex dividend ou capital social das ações da sociedade cotada a partir da data base de preços desta oferta até a data de emissão, o preço de reserva de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Com base no preço base de emissão acima mencionado, o preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da sociedade cotada e pelo patrocinador (subscritor principal) sob a forma de licitação no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas após a sociedade cotada obter a aprovação e aprovação da CSRC sobre esta questão.
6. Após a conclusão desta oferta não pública, os acionistas controladores e controladores reais da empresa listada não mudaram, e a distribuição de capital da empresa listada está em conformidade com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, o que não fará com que as ações da empresa listada não cumpram as condições de listagem.
7. Os lucros acumulados não distribuídos antes da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade cotada de acordo com a proporção de ações após a oferta.
8. De acordo com as disposições pertinentes da comunicação sobre novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e das diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2013] n.º 43, agora as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela CSRC, A empresa listada formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022). Consulte a seção IV Política de distribuição de lucros e implementação deste plano para detalhes. Os investidores são convidados a prestar atenção a ele.
9. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, as empresas cotadas analisaram o impacto dessa oferta na diluição do retorno imediato e propuseram medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com a empresa listada para cumprir efetivamente as medidas para preencher o retorno. Para detalhes, consulte a seção V análise sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública” do plano.
10. O prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada.
catálogo
O emitente declara que 1 dicas especiais 2 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública nove
3,O objeto emissor e sua relação com a empresa treze
4,Síntese do plano de oferta não pública treze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezesseis
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa dezesseis
7,Procedimentos para que este plano de emissão seja apresentado para aprovação dezessete
Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezoito
1,O plano de utilização dos fundos angariados por esta oferta não pública de acções dezoito
2,Análise de viabilidade do projecto investido pelos fundos angariados dezoito
3,O impacto desta oferta não pública na gestão de negócios da empresa e status financeiro trinta e dois
4,A conclusão da análise de viabilidade desta oferta não pública trinta e três
Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa 34 I. Alterações nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e estrutura de renda da empresa após esta oferta trinta e quatro
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta 35 III. Alterações na relação comercial, relacionamento de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas após esta oferta 4. Após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a sociedade cotada fornece garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas trinta e seis
5,Alterações no nível de dívida da empresa após esta oferta trinta e seis
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções trinta e seis
Secção IV Política de distribuição de lucros e implementação da empresa quarenta
1,Política de distribuição de lucros da empresa quarenta
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos quarenta e três
3,O plano de retorno dos dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos quarenta e quatro
Secção V Análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública quarenta e nove
1,O impacto desta oferta nos lucros por ação da empresa quarenta e nove
2,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública III. A relação entre o projeto investido pelos fundos arrecadados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos arrecadados cinquenta e um
4,Medidas específicas de enchimento para o retorno imediato diluído desta oferta não pública cinquenta e quatro
5,Compromissos emitidos por entidades relevantes cinquenta e cinco
Documentos da secção VI para referência futura cinquenta e sete
1,Conteúdo dos documentos para referência futura cinquenta e sete
2,Localização dos documentos de referência cinquenta e sete
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras neste plano têm os seguintes significados: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Província de Sichuan
