Código de títulos: Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) abreviatura de títulos: Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) anúncio No.: 2022044 obrigações convertíveis Código: 123071 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis Tianneng
Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569)
Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações convertíveis Tianneng em ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. preço de conversão antes deste ajuste: 7,91 yuan / ação
2. preço de conversão da ação após este ajuste: 7,76 yuan / ação
3. data efetiva de implementação deste ajuste de preço de conversão de ações: 17 de junho de 2022
1,Informação básica das obrigações convertíveis e correcção do preço das acções convertíveis
I) Informações básicas sobre obrigações convertíveis
De acordo com a resposta oficial da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação do registro no documento de “zjxk [2020] No. 2326”, Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 7 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em 21 de outubro de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 700 milhões de yuans. Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, os títulos corporativos convertíveis da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 25 de novembro de 2020. Os títulos são referidos como “títulos convertíveis Tianneng” para short, e o código de obrigação é “123071”.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis por Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) .
O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis Tianneng é de 20,05 yuan / ação.
II) Correcção do preço de conversão
A proposta de revisão descendente do preço de conversão das obrigações societárias conversíveis foi revisada e adotada na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, realizada em 28 de abril de 2021, e a Assembleia Geral Anual de 2020 foi realizada em 18 de maio de 2021, após mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Em 19 de maio de 2021, a empresa realizou a 6ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de revisão descendente do preço de conversão de “obrigações conversíveis Tianneng”.De acordo com as disposições relevantes do prospecto, as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis e a autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração decidiu revisar para baixo o preço de conversão de “obrigações conversíveis Tianneng” para 13,40 yuan / ação, O preço de conversão das ações revisado entrará em vigor a partir de maio de 2021.
Em 18 de maio de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 para analisar e aprovar o plano anual de distribuição de capital próprio 2020: Com base no total de ações existentes da companhia de 399968115 (incluindo 429702 novas ações devido ao exercício de incentivo de capital próprio e 5750 novas ações devido à conversão de obrigações convertíveis em ações desde a divulgação do plano de auto-distribuição até a data de aplicação da distribuição de capital próprio), a empresa distribuiu RMB 2,60 em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, A reserva de capital será utilizada para aumentar 7 acções por cada 10 acções a todos os accionistas. De acordo com as disposições relevantes do prospecto e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações corporativas convertíveis, e em combinação com a implementação desta distribuição de ações, o preço de conversão de “Títulos convertíveis Tianneng” foi ajustado de 13,40 yuan / ação para 7,73 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 15 de junho de 2021. Como as ações recém-aumentadas foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 2 de agosto de 2021, de acordo com as disposições relevantes do prospecto para emissão pública de obrigações corporativas conversíveis no Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) gem e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis, e em combinação com a emissão de ações para metas específicas, o preço de conversão de obrigações corporativas conversíveis da empresa será ajustado, e o preço de conversão de obrigações conversíveis Tianneng será alterado do atual
RMB 7,73/ação é ajustado para RMB 7,91/ação, e o preço de conversão ajustado da ação entrará em vigor a partir de 2 de agosto de 2021 (data de listagem de novas ações).
2,Razões e resultados deste ajuste de preço de conversão de ações
De acordo com o plano de emissão de obrigações convertíveis constante do prospecto de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis no Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) gem (doravante denominado “prospecto”), os termos de “método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão” são os seguintes:
“Após essa emissão, quando as ações da empresa forem alteradas devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em estoque de capital, emissão adicional de novas ações ou loteamentos e distribuição de dividendos em caixa (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0 － D;
Os três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (P0 － d+a × k)/(1+n+k)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio da resolução do conselho de administração nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário); Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste do preço da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.”
Antes do ajuste de preço, o preço de conversão dos títulos conversíveis Tianneng era de 7,91 yuan / ação. Com base no capital social total existente da empresa de 807858071 ações (incluindo 559397 novas ações devido ao exercício de incentivo patrimonial e 4171 novas ações devido à conversão de obrigações convertíveis em ações desde a divulgação do plano de distribuição até o período de implementação), o caixa de RMB 1500000 (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações, totalizando RMB 121178710650000.
(Imposto incluído; após dedução fiscal, QFII, Rqfii e pessoas físicas detentoras de ações restritas iniciais e fundos de investimento em valores mobiliários pagarão RMB 1350000 por cada 10 ações; o imposto sobre dividendos e bônus de pessoas físicas detentoras de ações restritas iniciais, ações restritas de incentivo a ações e ações não negociáveis e fundos de investimento em valores mobiliários será cobrado a uma taxa de imposto diferenciada, e a empresa não reterá o imposto de renda individual temporariamente. [nota]; Para o imposto vermelho sobre o lucro envolvido em fundos de investimento de valores mobiliários detentores de ações restritas após a oferta pública inicial, ações restritas de incentivo a ações e ações não negociáveis, 10% das unidades de fundo detidas por investidores de Hong Kong e uma taxa de imposto diferenciada sobre as unidades de fundo detidas por investidores do continente).
[Nota: de acordo com o princípio do first in, first out, o período acionário é calculado tomando como unidade os valores mobiliários do investidor. Se o período acionário for inferior a 1 mês (inclusive 1 mês), será pago RMB 0300000 por cada 10 ações; se o período acionário for superior a 1 mês (inclusive 1 ano), será pago RMB 0150000 por cada 10 ações; se o período acionário for superior a 1 ano, não será pago imposto suplementar.] Em conformidade com as disposições relevantes do prospecto e as disposições relevantes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis das sociedades, e em combinação com a implementação desta distribuição de capital próprio, o preço de conversão das obrigações convertíveis das sociedades será ajustado.
P1 = (7,91 － 0,15) /1=7,76 yuan / ação.
Para resumir, o preço de conversão dos títulos conversíveis Tianneng será ajustado do atual 7,91 yuan / ação para 7,76 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 17 de junho de 2022 (ex direita e ex data de dividendo).
É por este meio anunciado.
Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) conselho de administração 10 de junho de 2022
