China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
cerca de
Bellon Precision Technology Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema
de
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Beilong Precision Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para IPO e listagem no GEM China Industrial Securities Co.Ltd(601377) .
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “lei dos valores mobiliários”) As medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro do mercado de empresas em crescimento”) e as regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, são honestas, confiáveis, diligentes e conscienciosas, e em estrita conformidade com as regras de negócios formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão é emitida de acordo com as normas de prática do setor e padrões éticos, e a autenticidade, precisão, integridade e atualidade dos documentos emitidos são garantidos.
Salvo especificação em contrário, as definições de outras abreviaturas ou termos nesta carta de recomendação de oferta são as mesmas que as do prospecto da Beilong Precision Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema.
catálogo
Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos três
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar esta oferta de valores mobiliários três
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto três
3,Informação de base do emitente quatro
4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente quatro
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromisso do promotor 7. Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários oito
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão de valores mobiliários do emitente VIII. O direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, CSRC e Shenzhen Valores Mobiliários
Descrição dos procedimentos de tomada de decisão previstos pelo intercâmbio oito
3,Uma explicação de que a emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários oito
4,Explicação sobre a conformidade desta oferta com as disposições das medidas para a administração do registo de gemas dez
5,Explicação de que a emissão de títulos cumpre as condições de emissão especificadas nas Regras de Listagem GEM catorze
6,Pareceres de verificação sobre outras matérias especiais quinze
7,Principais dicas de risco do emitente dezessete
8,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 24 anexos: vinte e oito
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante patrocinador especificamente responsável por recomendar a emissão de títulos
Os representantes patrocinadores responsáveis pela recomendação são zhanghuahui e jiaxiaobin. A prática de seu negócio de recomendação é a seguinte: (I) zhanghuahui
O representante patrocinador, zhanghuahui, atualmente atua como diretor de negócios do Departamento Nº 8 de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) negócios bancários de investimento, e está envolvido em negócios bancários de investimento por 13 anos. Principalmente responsável ou participou na comunicação rihai ( Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) ), Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) , Shenzhen Riland Industry Group Co.Ltd(300154) Shenzhen Riland Industry Group Co.Ltd(300154) , Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) , Keli Motor Group Co.Ltd(002892) Keli Motor Group Co.Ltd(002892) , Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Huali Industrial Group Company Limited(300979) ( Huali Industrial Group Company Limited(300979) ) projeto IPO, Fujian Minfa Aluminium Co.Ltd(002578) . (II) jiaxiobina
Jiaxiaobin, o representante do patrocinador, é atualmente o diretor administrativo da sede de negócios China Industrial Securities Co.Ltd(601377) banco de investimento e o gerente geral do oitavo departamento de negócios de banco de investimento. Uma vez assumiu o comando ou participou nos brinquedos Qunxing ( Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.Ltd(002575) ), Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) , New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) Keli Motor Group Co.Ltd(002892) Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) 1 ( Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) ) grandes projectos de reestruturação de activos.
A carta de recomendação de emissão é anexada à carta de autorização especial do representante da recomendação (Anexo I). 2,Co-patrocinadores do projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto (I) prática dos co-patrocinadores do projeto de emissão de títulos e do negócio de recomendação
O co-patrocinador deste projeto de emissão de títulos é denghongwei, e sua prática de negócios de recomendação é a seguinte:
Sr. Denghongwei, contador público certificado chinês, mestre em economia. Em 2016, começou a se envolver no negócio bancário de investimento e participou nos projetos de IPO de Keli Motor Group Co.Ltd(002892) Keli Motor Group Co.Ltd(002892) , Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) , Huali Industrial Group Company Limited(300979) Huali Industrial Group Company Limited(300979) , e nos projetos de M&A e reorganização de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) . (II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários
Outros membros da equipe do projeto de emissão de títulos incluem fengji’en, Liu Jie, Liaoling, shenjielin, pengyuanbo e wangdawei.
3,Informação de base do emitente
(I) Nome da empresa: Beilong Precision Technology Co., Ltd
(II) endereço registrado: No. 184, sunny West Road, Yuyao City, Zhejiang Province
(III) Data de estabelecimento: Novembro9,2007
(IV) capital social: 54 milhões de yuans
V) Representante legal: yangjiong
(VI) Contacto: 057462762644
(VII) escopo de negócios: itens gerais: Engenharia e pesquisa técnica e desenvolvimento de testes; Pesquisa e desenvolvimento de materiais eletrônicos especiais; I & D de produtos de hardware; Fabricação de moldes; Fabricação de outros dispositivos electrónicos; Fabricação de componentes electrónicos; Fabricação de componentes eletrônicos e componentes eletromecânicos; Fabricação de instrumentos ópticos; Fabricação de micro e especiais motores e componentes; Fabricação de produtos plásticos; Fabricação de equipamentos de comunicação (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial).
Itens licenciados: importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos estarão sujeitos aos resultados da aprovação). (as instalações comerciais da filial estão localizadas na parcela C2, cidade industrial do Extremo Oriente, zona a, zona de desenvolvimento econômico de Yuyao, província de Zhejiang)
(VIII) tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e cotação no mercado de empresas em crescimento. 4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, a instituição de recomendação e o representante da recomendação garantem que não existem as seguintes circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação:
I) As ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes detidas pela instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
II) Ações detidas pelo emitente ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes na instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
(III) o representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente, e detêm posições no emitente;
IV) A garantia ou financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante da instituição de recomendação e pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante do emitente;
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente.
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação (I) instituição central da empresa
O departamento de gestão central de bancos de investimento da empresa é a organização central permanente da empresa.A empresa também cria o Comitê central de bancos de investimento como a organização central não estabelecida da empresa para executar a revisão central e as responsabilidades de tomada de decisão para o negócio de bancos de investimento, conduzir pesquisas independentes e julgamento sobre riscos de negócios de bancos de investimento e dar opiniões. (II) Questões do núcleo
A apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos de negócios de banco de investimento em nome da empresa deve cumprir os procedimentos fundamentais da empresa.
O Comité do Núcleo desempenhará as suas funções sob a forma de reuniões no local, de comunicação e outras, e examinará as seguintes questões mediante votação:
1. Se concorda em patrocinar a emissão e cotação de ações, obrigações convertíveis e outros títulos do emitente;
2. Se está acordado emitir pareceres profissionais sobre a fusão e reorganização de sociedades cotadas;
3. Regras e outros documentos normativos, normas do setor e regras de autodisciplina, e outros assuntos considerados necessários pela empresa.
Além dos assuntos acima mencionados da reunião, outros assuntos de aprovação para a apresentação, apresentação, emissão ou divulgação de materiais e documentos de negócios de banco de investimento em nome da empresa devem ser revisados e decididos pelo pessoal organizado pelo departamento de gestão central de banco de investimento. Programa( III) kernel
Para questões relacionadas com a implementação dos procedimentos de reunião principal, após a apresentação do pedido principal, em princípio, as seguintes condições devem ser preenchidas simultaneamente, e após a aprovação do departamento de negócios e do departamento de controle de qualidade, o departamento de gestão principal do banco de investimento inicia os procedimentos de revisão da reunião principal:
1. Os procedimentos de due diligence necessários e trabalhos conexos foram concluídos de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, da bolsa, da Associação de Valores Mobiliários e outros departamentos e da empresa, e a preparação dos documentos de candidatura do projeto foi basicamente concluída;
2. O procedimento de inspeção no local (se necessário) foi realizado e a retificação e resposta foram feitas de acordo com os requisitos do departamento de controle de qualidade;
3. o documento de trabalho da fase de due diligence local do projeto foi submetido ao departamento de controle de qualidade para aceitação, e o departamento de controle de qualidade passou a aceitação e emitiu um relatório de controle de qualidade com opiniões claras de aceitação;
4. A verificação exigida pelo procedimento de verificação foi concluída e a verificação foi registada em documentos escritos ou electrónicos. O departamento de gestão central do banco de investimento é responsável por organizar os membros para revisar os principais materiais de aplicação em termos de finanças, leis, etc., e focar se o projeto em questão atende aos requisitos relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e regras de autodisciplina, e se a due diligence é realizada em combinação com inspeção no local (se houver), aceitação de manuscritos, relatório de controle de qualidade, comunicação telefônica, divulgação de informações públicas e relatório de pesquisa de terceiros. Se forem encontrados problemas e riscos durante a revisão, devem ser fornecidos comentários por escrito.
O número de membros do comité do kernel que participam em cada reunião do kernel não deve ser inferior a 7. A votação da reunião do kernel deve ser realizada de forma fechada, aberta e independente; os membros do kernel que participam na reunião do kernel terão um voto por pessoa. Os votos serão positivos e negativos, não sendo permitida a abstenção. A reunião do kernel deve formar pareceres de votação claros, e os itens aprovados pela reunião do kernel devem ser votados e aprovados por pelo menos dois terços dos membros do comitê do kernel participantes na reunião. Antes da candidatura, a equipa do projecto deve completar os procedimentos de diligência devida de acordo com os pareceres fundamentais, ou modificar e melhorar ainda mais os documentos de candidatura e documentos de trabalho.
A empresa estabelece um mecanismo de rastreamento e revisão para opiniões fundamentais. A equipa de projecto deve completar os procedimentos ou instruções de diligência devida de acordo com os requisitos dos pareceres essenciais e formar um documento de resposta escrito ou electrónico. A instituição principal deve rever a resposta e a execução dos pareceres essenciais, a fim de garantir que os pareceres essenciais sejam implementados antes de os materiais e documentos do projeto serem apresentados, apresentados, emitidos ou divulgados.
Em 9 de abril de 2021, a equipe do projeto submeteu o pedido para o núcleo do projeto IPO de precisão Bellon à reunião principal da empresa para deliberação China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Comitê central de negócios bancários de investimento realizou uma reunião central sobre o projeto IPO de precisão Bellon em 20 de abril de 2021.O resultado da revisão desta reunião principal é que o núcleo do projeto IPO de precisão Bellon foi aprovado China Industrial Securities Co.Ltd(601377) .
Secção II Compromisso da instituição de recomendação
1、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) .
2、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
(I) Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
(II) Existem razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
(III) Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
IV) Existem razões suficientes para crer que não existe diferença substancial entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e os pareceres emitidos pela instituição de serviços de valores mobiliários;
V) Garantir que o representante de recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
(VI) Garantir que a carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
(VII) garantir que os serviços profissionais prestados ao emissor e os pareceres profissionais emitidos cumpram as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as normas da indústria;
VIII) Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
(IX) outros assuntos estipulados pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Recomendação da Secção III sobre esta oferta de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão corrente de valores mobiliários do emitente
Após a devida diligência completa e verificação cuidadosa, o patrocinador acredita que o emissor cumpre a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de gemas, as Regras de Listagem GEM e outras leis e regulamentos, bem como as condições de emissão estipuladas pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e concorda em recomendar sua oferta pública inicial e listagem na gema como patrocinador. 2,Explicação sobre a aplicação do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários e dos procedimentos de tomada de decisão estipulados pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen
Os procedimentos internos de tomada de decisão realizados pelo emitente para esta emissão de valores mobiliários são os seguintes:
(I) em 30 de dezembro de 2020, o emitente realizou a quinta reunião do primeiro conselho de administração, sendo esperado que sete diretores comparecessem à reunião e sete efetivamente comparecessem à reunião.
