Resumo dos tópicos
No contexto do crescimento constante, destaca-se a importância da biossegurança
Afetado pelo aumento da taxa de juros do Fed, conflito geopolítico da Rússia Ucrânia, epidemias repetidas e outros fatores, o desenvolvimento econômico da China tem estado sob pressão geral desde o início do ano, e as políticas econômicas continuaram a se concentrar no crescimento estável. A premissa do crescimento estável é manter a linha de fundo estratégica da segurança nacional. Sob o pano de fundo de que a epidemia de covid-19 ainda é desenfreada, e o vírus da varicela é amplamente suspeito de invadir laboratórios biológicos europeus, americanos e ucranianos, a biossegurança tornou-se uma das principais ameaças à sobrevivência e desenvolvimento de toda a humanidade. De acordo com os documentos e relatórios de pesquisa sobre Biossegurança no país e no exterior, biossegurança geralmente inclui sete aspectos: segurança de saúde pública (incluindo segurança da vida), biossegurança agrícola, biodiversidade e segurança ecológica, biotecnologia e segurança laboratorial, biossegurança nacional, biossegurança de defesa nacional e capacitação de apoio à biossegurança. A nível industrial, concentra-se principalmente em biomedicina, agricultura, silvicultura, pecuária e pesca e setores alimentares, como alimentos geneticamente modificados, pesquisa e desenvolvimento de vacinas, novas infra-estruturas médicas, etc.
Segurança da indústria de sementes: garantir a segurança da indústria de sementes pode estabilizar a “placa básica” da agricultura
A premissa da segurança alimentar é a segurança da indústria de sementes. A semente é o “chip” da agricultura, e a indústria de sementes é uma indústria nacional estratégica e básica. Desde o início deste ano, a política de proteção dos direitos das variedades da indústria de sementes tem sido continuamente divulgada. No dia 8 de junho, o Ministério da Agricultura e das áreas rurais lançou o padrão de aprovação de variedades para milho e soja geneticamente modificados, o que acelerou muito o processo de comercialização de culturas geneticamente modificadas. As culturas geneticamente modificadas serão listadas em pequenos lotes em 2022q4.
Afetada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia e pelo clima extremo, a produção de grãos na safra de plantio 22/23 pode diminuir significativamente, e o preço global dos grãos pode permanecer alto nos próximos dois anos. O preço das sementes está positivamente correlacionado com o preço dos grãos, sendo elástico para cima e rígido para baixo. Com baixo estoque e altos preços de grãos, espera-se que o aumento do preço das sementes na safra 22/23 continue. As variedades autocriadas de alta qualidade têm maior elasticidade de preço ascendente. Líderes da indústria de sementes de alta qualidade serão os principais ativos beneficiários nesta rodada de ciclo de sementes.
Segurança médica: uma importante linha de defesa para proteger a vida e a saúde das pessoas
A biossegurança está relacionada a vários sub-circuitos da indústria farmacêutica. Acreditamos que existem cinco direções principais:
1) vacina – o “décimo quarto plano quinquenal” proposto para fortalecer a prevenção e controle de doenças, que acreditamos ser propício ao desenvolvimento da indústria vacinal. Além disso, a epidemia de covid-19 fortaleceu a conscientização das pessoas sobre a vacinação, e as vacinas convencionais devem se beneficiar. Partilhas individuais relevantes: Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd(300122) Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.Ltd(603392) ;
2) produtos de sangue – esta rodada de epidemia de covid-19 reflete o valor clínico específico. O governo tem forte controle sobre a indústria de produtos de sangue, e a indústria tem sido em falta por um longo tempo. Espera-se que, com a implementação do “décimo quarto plano de cinco anos”, a aprovação de estações de plasma acelere, de modo a aliviar a escassez aguda de fornecimento de plasma, reduzir a dependência das importações, beneficiar o desenvolvimento da indústria, e as metas domésticas relacionadas devem beneficiar. Acções individuais relevantes: Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) Hualan Biological Engineering Inc(002007) ;
3) investigação e desenvolvimento biotecnológicos – o décimo quarto plano quinquenal incentiva a investigação de base e espera-se uma melhoria da vontade das empresas em I & D; As questões de segurança da cadeia de suprimentos upstream tornaram-se cada vez mais proeminentes, e as empresas domésticas abriram grandes oportunidades;
4) laboratórios de biossegurança – espera-se que mais laboratórios P3 apareçam nos próximos anos para atender às necessidades da estratégia de biossegurança. Estoques relacionados: Qingdao Haier Biomedical Co.Ltd(688139) Zhejiangtailin Bioengineering Co.Ltd(300813) Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) huakang médico, etc;
5) segurança dos recursos genéticos humanos – envolvendo principalmente sequenciamento gênico, terapia gênica, cro clínico e outras indústrias. Os stocks relacionados incluem: Bgi Genomics Co.Ltd(300676) .
Aviso de risco: a política não é como esperado; A economia flutua mais do que o esperado; Incidentes repentinos de segurança global.
