Muse health sleep Co., Ltd.
Anúncio inicial da oferta pública
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
ponta quente
A Mousse health sleep Co., Ltd. (doravante denominada “ações mousse”, “emitente” ou “empresa”) tem, em conformidade com as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144] (doravante denominada “as medidas”) e as medidas de administração da oferta pública inicial e listagem (ordem CSRC [n.o 196] (doravante denominada “medidas para a administração da oferta pública inicial”) O código de subscrição de negócios de oferta pública inicial (zsxf [2018] n.º 142) (doravante denominado “código empresarial”), as regras de colocação de oferta pública inicial (zsxf [2018] n.º 142) (doravante denominadas “regras de colocação”) e as regras de administração de investidores offline de oferta pública inicial (zsxf [2018] n.º 142) (doravante denominadas “regras de gestão de investidores”) As ofertas públicas iniciais (ações A) são emitidas de acordo com as regras de implementação para emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “as regras de implementação para emissão on-line”) e as regras de implementação para emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “as regras de implementação para emissão off-line”).
A emissão off-line das ações de oferta pública inicial da Muse adota a plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) para emissão e colocação. Esta emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de preços de subscrição de valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, e alienação de recompras de ações.
1. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 14 de junho de 2022 (t dia)
Não há necessidade de pagar o fundo de assinatura. A data de emissão e assinatura offline e a data de assinatura online são as mesmas de 14 de junho de 2022 (dia t). O horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30, das 13:00 às 15:00.
2. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito, após exclusão de cotações inválidas, citar todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço declarado, de pequeno a grande de acordo com o número de objetos de colocação a serem comprados ao mesmo preço declarado, de trás para frente de acordo com o momento da compra ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço declarado, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra, ele deve ser classificado de trás para frente de acordo com a ordem do número de série de atribuição gerado automaticamente pela plataforma de compra, excluindo a cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta, e o valor total da compra proposta excluída não deve ser inferior a 10% do valor total da compra proposta pelos investidores off-line após exclusão da cotação inválida. Quando o preço máximo de declaração for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará de assinatura off-line.
3. O investidor em linha deve expressar independentemente a sua intenção de comprar novas ações e não confiar plenamente a uma sociedade de valores mobiliários a compra de novas ações em seu nome.
4. O objeto de colocação deve cumprir estritamente os requisitos regulamentares industriais, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
5. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line da oferta pública inicial de ações pela Muse health sleep Co., Ltd. (doravante denominado “anúncio dos resultados preliminares de colocação off-line”), pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo até às 16:00 de 16 de junho de 2022 (t+2), de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar de colocação. Os investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente e preencha as observações de acordo com as especificações. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de entrada, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após ganhar a subscrição de novas acções, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da lotaria online para a oferta pública inicial de acções pela Muse health sleep Co., Ltd. (doravante denominado “anúncio sobre os resultados da lotaria online”) para assegurar que a sua conta de capital terá capital de subscrição novo suficiente em 16 de Junho de 2022 (t+2).
As ações que os investidores offline e online desistem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá esta nova oferta de ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
7. Se um investidor off-line com cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obteve a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura na íntegra e no prazo, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se o investidor online não efetuar o pagamento integral após ganhar a lotaria por 3 vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre riscos de investimento da oferta pública inicial da Muse health sleep Co., Ltd. publicado na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, horários financeiros, China Daily e referência econômica on-line em 13 de junho de 2022 (t-1), entenda plenamente os riscos de mercado e participe prudentemente desta nova oferta de ações.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. De acordo com as diretrizes para Classificação da Indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) formuladas pela CSRC, o emissor pertence à indústria de fabricação de móveis (Código de Classificação da Indústria: C21). A média estática p / E da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. é de 24,99 vezes (a partir de 8 de junho de 2022 (T-4)), que deve ser referida pelos investidores ao tomar decisões. O preço desta oferta de 38,93 yuan / ação corresponde a uma relação P / E de 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após esta oferta), que é menor do que a relação p / E estática média da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Company em 8 de junho de 2022 (T-4).
O investimento em novas ações apresenta grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender plenamente os riscos do investimento em novas ações, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerar plenamente os fatores de risco e participar prudentemente nesta nova oferta de ações.
2) De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que a oferta pública de novas ações é de 40010000 ações, não havendo transferência de ações antigas nesta oferta. O montante de capital exigido pelo emitente para o projeto de captação de fundos para esta oferta é de 1477143800 yuan. Com base no preço de oferta de 38,93 yuan / ação, o emissor espera que o montante total de fundos levantados seja 1557589300 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão excluindo imposto de valor acrescentado de 804455 milhões de yuan, o montante líquido de fundos levantados é esperado para 1477143800 yuan.
3. Se o capital angariado do emitente for indevidamente utilizado ou a sua actividade não puder crescer de forma síncrona a curto prazo, terá um impacto negativo na rendibilidade do emitente ou existe o risco de uma diminuição significativa do rendimento do emitente sobre os activos líquidos, resultando numa diminuição do nível de avaliação do emitente e do preço das acções, causando assim o risco de perdas de investimento para os investidores.
Dicas importantes
1. A aplicação da mousse health sleep Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações ordinárias não superiores a 40010000 RMB (ações A) (a seguir designada “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) no documento zjxk [2022] n.o 831. Esta oferta não realizará a transferência de ações antigas, e todas as ações emitidas serão novas ações. O estoque da Muse health sleep Co., Ltd. é abreviado como “Muse shares” com o código de estoque de “001323”, que é usado para assinatura on-line e off-line desta oferta. As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. O montante total desta oferta pública foi de 40010000 acções, todas elas emitidas sob a forma de novas acções sem transferência de acções antigas. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez era de 2800700, representando 70,00% do total de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online é de 12,030 milhões, o que representa 30,00% do valor total dessa emissão.
2. Esta emissão é realizada combinando inquérito offline e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão online”). O emissor e China Merchants Securities Co.Ltd(600999) determinarão diretamente o preço de emissão por meio de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será realizada. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a emissão on-line será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. O trabalho preliminar de averiguação desta oferta foi concluído em 8 de junho de 2022 (T-4). Após a exclusão da cotação inválida, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com o preço declarado, de alto para baixo, de pequeno para grande, de acordo com a quantidade proposta de compra do objeto de colocação ao mesmo preço declarado, de trás para frente, de acordo com o tempo de compra proposto ao mesmo preço declarado. Para o mesmo preço declarado, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra, a ordem é de trás para a frente de acordo com a ordem do número de série de confiação gerado automaticamente pela plataforma de compra, excluindo a cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta, e o valor de compra excluído representa 0,11% do valor total de compra proposto de todos os investidores offline após excluir a cotação inválida. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideraram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, demanda efetiva por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociaram e determinaram que o preço de emissão desta colocação offline e emissão on-line é de 38,93 yuan / ação.
(1) 22,99 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o menor lucro líquido de 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após a emissão);
(2) 20,69 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o menor lucro líquido de 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes da emissão);
4. Se a oferta for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente será de 1557589300 yuan, eo montante líquido de fundos levantados será de 1477143800 yuan. O plano de uso dos fundos levantados pelo emitente e outras informações relevantes foram divulgadas no prospecto para oferta pública inicial de ações da Muse health sleep Co., Ltd. (doravante referido como o “prospecto”) em 6 de junho de 2022 (T-6). O texto integral do prospecto pode ser consultado em www.cn.cninfo.com info. com. cn. Pergunta.
5. A data de assinatura offline e online desta oferta é 14 de junho de 2022 (t dia). Qualquer objeto de colocação só pode escolher assinatura offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O tempo de assinatura offline é: 9:30-15:00 em 14 de junho de 2022 (t dia).
Os objetos de colocação gerenciados por investidores off-line que submetem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar de assinatura off-line. Os investidores off-line devem inserir as informações da ordem de compra para todos os objetos de colocação que participam na compra através da plataforma eletrônica de emissão off-line, incluindo o preço de compra, quantidade de compra e outras informações especificadas pelo patrocinador (subscritor principal) no anúncio de emissão. O preço de assinatura é de 38,93 yuan / ação. A quantidade de compra será igual à “quantidade de compra proposta” correspondente à cotação efetiva fornecida no inquérito preliminar. Ao participar de assinatura offline, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura e pagar o valor da assinatura em t + 2 dias após a alocação.
Todos os objetos de loteamento que participam na consulta preliminar e cotação, sejam eles ou não “cotação efetiva”, não participarão desta assinatura on-line. Se eles participarem de assinatura off-line e on-line ao mesmo tempo, a assinatura on-line será inválida.
O objeto de colocação deve estar em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC em termos de subscrição e participação acionária, e deve assumir responsabilidades legais correspondentes por si mesmo. As informações relacionadas com o objeto de colocação gerenciado pelos investidores off-line (incluindo o nome completo do objeto de colocação, o nome da conta de valores mobiliários (Shenzhen), o número da conta de valores mobiliários (Shenzhen) e a conta de cobrança bancária e pagamento, etc.) estarão sujeitas às informações registradas na China Securities Association. Os investidores off-line serão responsáveis pelas consequências causadas pela inconsistência entre as informações do objeto de colocação e as informações de registro.
A instituição de recomendação (subscritor principal) verificará ainda se existem circunstâncias proibitivas para os investidores com cotações válidas e os objetos de colocação sob sua gestão antes da colocação, O investidor cooperará em conformidade conforme exigido pela instituição de recomendação (subscritor principal) (incluindo, mas não limitado a, fornecer materiais de registo industrial e comercial, tais como os estatutos sociais, organizar entrevistas com o responsável pelo tratamento real, fornecer de forma fidedigna a lista das principais relações sociais das pessoas singulares relevantes, cooperar na investigação de outras relações conexas, etc.) Se o investidor se recusar a cooperar ou os materiais fornecidos forem insuficientes para excluir a existência das circunstâncias proibitivas acima referidas, A instituição de recomendação (subscritor principal) rejeitará a colocação.
(2) Assinatura online
O horário para assinatura on-line: 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 14 de junho de 2022 (t dia). Abrir uma conta de títulos na CSDCC Shenzhen Branch antes de 14 de junho de 2022 (T-day), e em 10 de junho de 2022 (T-2)
