Código dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura dos títulos: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) anúncio n.o: 2022026 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Comunicado sobre deliberações da 5ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 11 de junho de 2022 sob a forma de comunicação no local. O aviso desta reunião será entregue manualmente por escrito e enviado por e-mail em 6 de junho de 2022. Sete diretores estarão presentes na reunião e sete diretores estarão efetivamente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. daizexin, presidente do conselho, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes. 2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis
O conselho de administração, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e à luz da situação real da sociedade, considera que a sociedade cumpre as condições para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre deliberações relevantes da quinta reunião do terceiro conselho de administração da empresa e os pareceres independentes de diretores independentes sobre deliberações relevantes da quinta reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa elaborou o plano para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis. O conselho de administração da empresa deve considerar os seguintes itens do plano item por item:
2.01 tipos de títulos emitidos
Os títulos emitidos desta vez são títulos societários convertíveis que podem ser convertidos em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e as ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.02 Escala de emissão
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, o montante total de recursos captados com a emissão proposta de obrigações societárias convertíveis não deve exceder RMB 600 milhões (incluindo RMB 600 milhões), o montante específico dos recursos captados será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima mencionado.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.03 Valor facial e preço de emissão
As obrigações convertíveis emitidas desta vez são emitidas pelo valor nominal, sendo cada valor nominal de RMB 100.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.04 prazo de obrigações
O prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.05 taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão determinados pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizada pela assembleia geral de acionistas da empresa, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal), de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e a situação específica da empresa antes da emissão. Se a taxa de juro do depósito bancário das obrigações societárias convertíveis for ajustada antes da emissão, a assembleia geral autorizará o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a ajustar a taxa de juro nominal em conformidade.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.06 prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, retornam o capital no vencimento e pagam os juros do último ano.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis com base no valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: i=b × i
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento na data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros no ano gerador de juros (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente de obrigações societárias conversíveis.
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações societárias conversíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis. Se esse dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte e não serão pagos juros adicionais durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações societárias convertíveis que requeiram conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os juros recebidos pelos titulares de obrigações convertíveis das sociedades será suportado pelos titulares. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.07 período de conversão
O período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações societárias convertíveis até à data de vencimento das obrigações societárias convertíveis.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.08 Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço inicial de conversão da ação
O preço de conversão inicial das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se o preço das ações for ajustado devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex dividendo) e o preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior, O preço inicial específico de conversão das ações será submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração da empresa (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e a situação específica da empresa antes da emissão.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação; Preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, quando as ações da companhia forem alteradas devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações e distribuição de dividendos em caixa (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações conversíveis em ações emitidas neste momento), o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais, sendo a última arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k)
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou à razão de conversão para o aumento do capital social, K refere-se à razão de ações adicionais ou alocações, a refere-se ao preço de ações adicionais ou alocações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio da resolução do conselho de administração nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário); Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.09 Correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dos 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um esquema de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão das acções alterado não deve ser inferior ao preço médio de negociação das acções da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data de convocação da assembleia geral de accionistas e ao preço médio de negociação das acções da sociedade no dia de negociação anterior.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de negociação seguinte ao dia de ajustamento do preço de conversão, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados com base no preço de conversão e no preço de encerramento ajustados.
2. Procedimento de alteração
Se a empresa decidir revisar o preço de conversão em baixa, a empresa publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de revisão, data de registro de ações, suspensão do período de conversão e outras informações relevantes. A partir do primeiro dia de negociação seguinte à data do registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data ou após a data do pedido de conversão das acções e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.10 como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão
Quando o titular da obrigação solicita a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é q=v/p, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito. Onde: Q: refere-se ao número de obrigações societárias convertíveis; 5: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis aplicadas para conversão de ações pelos titulares de obrigações societárias convertíveis; P: Refere-se ao preço efetivo de conversão de ações no dia da aplicação para conversão de ações.
As acções a converter pelos detentores de obrigações das sociedades convertíveis são acções integrais. Para as obrigações corporativas conversíveis que não são suficientes para converter uma ação no momento da conversão de ações, a empresa, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos, descontará o valor facial das obrigações corporativas conversíveis e os juros corridos atuais correspondentes ao saldo no prazo de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.11 Condições de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todas as obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações. O preço específico de resgate será determinado pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizada pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão, em qualquer uma das duas situações seguintes, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos do período em curso:
(1) Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da sociedade por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
(2) Quando o saldo de títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: IA =b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos trinta dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2.12 Cláusula de revenda
1. Cláusula de revenda condicional
Nos últimos dois anos de juros das obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em qualquer trinta dias consecutivos for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares das obrigações societárias conversíveis têm o direito de adicionar o valor facial da totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que detêm aos juros corridos atuais
