Abreviatura de títulos: Omh Science Group Co.Ltd(300486) securities Código: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Omh Science Group Co.Ltd(300486)
Plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
(Revisado)
Junho de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do plano.
2. Após a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou registro de consentimento da autoridade de exame e aprovação para os assuntos relacionados a esta emissão. A eficácia e conclusão dos assuntos relacionados a esta emissão mencionados neste plano precisam ser revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovados pela CSRC para registro.
1,Esta oferta cumpre as condições de emissão de valores mobiliários para objetos não especificados nas medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para Implementação Trial)
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração realizou auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relacionados de Omh Science Group Co.Ltd(300486) , Acredita-se que todas as condições da empresa atendam às disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis pela gema a objetos não especificados, e atendam às condições para a emissão de obrigações societárias conversíveis pela gema a objetos não especificados. 2,Síntese desta emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos a serem emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “obrigações conversíveis”) de ações corporativas conversíveis (ações A), e as obrigações conversíveis e futuras ações conversíveis serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala de emissão
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, o montante total de recursos levantados com a emissão proposta de obrigações societárias conversíveis não deve exceder RMB 570 milhões (incluindo esse montante), o montante específico dos recursos levantados será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral da empresa dentro do limite acima indicado.
III) Valor facial e preço de emissão
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são emitidas pelo valor nominal, sendo cada valor nominal de RMB 100.
IV) Duração das obrigações
A duração das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de 6 anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro nominal
O nível nominal da taxa de juros das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração da empresa a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento uma vez por ano, devolvem o capital e pagam os juros do último ano quando vencidos.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis das sociedades para cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis com base no valor nominal total das obrigações convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: i=b × i;
1: Significa o montante dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento na data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros no ano gerador de juros (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente de obrigações societárias conversíveis.
2. Método de pagamento de juros
(1) Esta emissão de obrigações societárias convertíveis adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações societárias convertíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte, não sendo pagos juros durante o período adiado. O ano de juros está entre duas datas de pagamento de juros adjacentes.
A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações societárias convertíveis que requeiram conversão em ações da empresa (ações A) antes da data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto sobre o rendimento de juros obtido pelos obrigacionistas das sociedades convertíveis será suportado pelos obrigacionistas das sociedades convertíveis.
VII) Período de conversão
O período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações societárias convertíveis até à data de vencimento das obrigações societárias convertíveis. Os titulares de obrigações têm a opção de converter ou não ações e tornar-se acionistas da empresa no dia seguinte à conversão.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se o preço das ações for ajustado devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex dividendo) e o preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior, O preço inicial específico de conversão das ações será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração da empresa a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e a situação específica da empresa antes da emissão.
Onde: preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores = volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores / volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores; Preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, quando a companhia tiver qualquer alteração nas ações da companhia devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em capital social, emissão adicional de novas ações ou colocação de ações (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento) e distribuição de dividendos em caixa, o preço de conversão será ajustado cumulativamente (serão reservadas duas casas decimais e a última será arredondada) de acordo com a ordem em que ocorrerem as condições acima descritas, Os métodos de ajuste específicos são os seguintes: distribuir dividendos de ações ou aumentar o capital social: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)/(1+n+k)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima mencionadas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e especificará a data do ajuste do preço de conversão, medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário); Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
(IX) como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão
Quando o detentor de obrigações de uma sociedade convertível solicitar a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o número de ações convertidas deve ser calculado como q=v/p e o múltiplo inteiro de uma ação deve ser tomado pelo método de rejeito.
Em que: Q refere-se ao número de titulares de obrigações convertíveis que solicitam a conversão de acções; V refere-se ao valor facial total das obrigações das sociedades convertíveis aplicadas à conversão pelos detentores de obrigações convertíveis; P refere-se ao preço efetivo de conversão de ações no dia do pedido de conversão de ações.
As acções a converter pelos detentores de obrigações das sociedades convertíveis são acções integrais. Para as obrigações corporativas conversíveis que não são suficientes para serem convertidas em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos, descontará o valor facial das obrigações corporativas conversíveis e os juros acumulados correspondentes do período atual dentro de 5 dias de negociação após a data de conversão de ações.
x) Revisão descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um esquema de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral da empresa para votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão das ações alterado não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data da assembleia de acionistas e ao preço médio do dia de negociação anterior.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados no dia de negociação anterior ao dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de ajustamento do preço de conversão e no dia de negociação seguinte ao dia de ajustamento do preço de conversão, o preço de conversão e o preço de fecho são calculados com base no preço de conversão e no preço de encerramento ajustados.
2. Procedimento de alteração
Se a empresa decidir revisar o preço de conversão em baixa, a empresa publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC, anunciando o intervalo de revisão, a data de registro de ações e o período de suspensão da conversão (se necessário). A partir do primeiro dia de negociação seguinte à data do registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data ou após a data do pedido de conversão das acções e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
(11) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todas as obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas em ações. O preço específico de resgate será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão, em qualquer uma das duas situações seguintes, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos do período em curso:
(1) Durante o período de conversão de ações, se o preço de fechamento das ações da companhia em pelo menos 15 dias de negociação em qualquer trinta dias consecutivos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual de ações;
(2) Quando o saldo de títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia=b × i × t/365
Ia: juros corridos para o período em curso;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias conversíveis a serem resgatadas detidas pelos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se aos dias de vencimento de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate do ano de vencimento de juros em curso (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos trinta dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste.
(12) Cláusula de revenda
1. Cláusula de revenda condicional
Nos dois últimos anos de juros das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa em quaisquer trinta dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares de obrigações convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis que detêm à empresa ao preço do valor facial acrescido dos juros corridos atuais (para o método de cálculo dos juros corridos, ver (XI) conteúdo relevante dos termos de resgate). Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido a ações bônus, conversão em estoque de capital, emissão adicional de novas ações (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro nos dias de negociação acima mencionados, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste. Em caso de correcção descendente do preço de conversão, os “Trinta dias de negociação consecutivos” acima referidos devem ser recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Nos últimos dois anos de juros, os detentores de obrigações de empresas conversíveis podem exercer o direito de call back uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após as condições de call back serem cumpridas pela primeira vez a cada ano. Se as condições de call back forem cumpridas pela primeira vez e os detentores de obrigações de empresas conversíveis não declararem e implementarem o call back dentro do período de relatório de call back anunciado pela empresa naquele momento, o direito de call back não pode ser exercido nesse ano de juros e os detentores de obrigações de empresas conversíveis não podem exercer parte do direito de call back várias vezes.
2. Cláusula adicional de revenda
Se a empresa emite
