Código dos títulos: Shanghai Medicilon Inc(688202) abreviatura dos títulos: Shanghai Medicilon Inc(688202) anúncio n.o: 2022040 Shanghai Medicilon Inc(688202)
Sobre a emissão de ações para objetos específicos
Medidas de retorno imediato diluído e preenchimento e compromissos de entidades relevantes
(Versão Revisada)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Em conformidade com os requisitos relevantes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato, e os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno possam ser efetivamente implementadas.
1,Impacto desta oferta nos lucros por ação da empresa
I) pressuposto e premissa do cálculo
1. Não ocorreram alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no ambiente empresarial da empresa e no mercado de valores mobiliários;
2. Assumindo que a emissão de ações para objetos específicos será concluída em agosto de 2022, o tempo previsto é utilizado apenas para medir o impacto do retorno imediato diluído da emissão, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização. O prazo real de conclusão após a CSRC tomar a decisão de conceder o registo prevalecerá;
3. Assumindo que o montante total de recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos desta vez seja de 2160 milhões de RMB, a data base de precificação é o primeiro dia do período de emissão, independentemente do impacto da dedução das despesas de emissão e do cancelamento e recompra de ações. Devido à incerteza do preço das ações no primeiro dia do período de emissão, se 80% do preço de fechamento de RMB 297,42/ação em 8 de junho de 2022 for tomado como preço de emissão, o número de ações emitidas é de cerca de 9078100, representando 10,44% das ações antes da emissão, Presume-se que o número de ações emitidas desta vez seja de 9078100 ações (o número final de ações emitidas estará sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC). Este pressuposto não assume qualquer compromisso com a quantidade desta oferta e o montante dos fundos angariados, sendo utilizado apenas para calcular o impacto desta oferta no retorno imediato diluído. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base neste pressuposto. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas neste pressuposto e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. O número real de ações emitidas e a escala dos fundos levantados na conta serão finalmente determinados de acordo com a revisão das autoridades reguladoras, a emissão e assinatura e as taxas de emissão;
4. Assume-se que o lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 será o mesmo que em 2021, com um aumento de 20% e 50%, respectivamente;
5. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos obtidos com esta oferta não foi tido em conta;
6. Não se considera o impacto de outros fatores que não esta oferta, lucro líquido e distribuição de lucros na escala dos ativos líquidos da empresa;
7. Ao prever o número de ações ordinárias em circulação no final do período, toma-se como base o capital social total de 86916299 ações à data do anúncio do plano, considerando-se apenas o impacto dessa emissão no capital social total, sem considerar as mudanças no capital social causadas pela recompra e cancelamento de ações, conversão de fundos de reserva em capital social, etc.;
8. O impacto de outros lucros e perdas não recorrentes e fatores de força maior na situação financeira da empresa não será considerado.
Note-se que os pressupostos acima se destinam apenas a medir o impacto do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos lucros por ação da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto desta oferta nos principais indicadores financeiros, como o lucro por ação, conforme mostrado na tabela a seguir:
Ano do projeto 202012.31/ 202112.31/ 202212.312022
Antes e depois desta oferta em 2020 e 2021
Total do capital social (10000 acções) 62 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 0795869163959944
Presunção: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 129386328222292822229 (dez mil yuans) após deduzir o lucro e perda não recorrentes
Lucro líquido para os acionistas da empresa listada 1234783271074027107402710740 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 2,09 4,55 3,25 3,14
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 2,09 4,55 3,25 3,14
Básico 1,99 4,37 3,12 3,01 EPS após deduzir os lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 1,99 4,37 3,12 3,01 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Presunção: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 aumentará 20% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 1293863282222933866753386675 (dez mil yuans) após deduzir o lucro e a perda não recorrentes
Lucro líquido para os acionistas da empresa listada 1234783271074032528883252888 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 2,09 4,55 3,90 3,77
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 2,09 4,55 3,90 3,77
Básico 1,99 4,37 3,74 3,62 EPS após deduzir os lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 1,99 4,37 3,74 3,62 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Presunção: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 aumentará 50% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 1293863282222942333444233344 (dez mil yuans) após deduzir o lucro e perda não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas da empresa listada 1234783271074040661104066110 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 2,09 4,55 4,87 4,71
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 2,09 4,55 4,87 4,71
Básico 1,99 4,37 4,68 4,52 EPS após deduzir os lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 1,99 4,37 4,68 4,52 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Nota: 1. O lucro básico por ação, o lucro diluído por ação e outros indicadores são calculados de acordo com a fórmula especificada nas regras de elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação; 2. Para comparar o impacto do retorno imediato diluído desta oferta, a previsão de 2022 não leva em conta o impacto dos dividendos em dinheiro distribuídos aos detentores das ações restritas de desbloqueio esperadas no período atual sobre o número de ações aumentadas pelo desbloqueio das ações restritas no futuro.
2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta
Após a emissão, a escala total de ativos da empresa será aumentada. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, a empresa fará uso racional e eficaz dos fundos angariados para melhorar a capacidade operacional da empresa, de modo a melhorar a rentabilidade a longo prazo da empresa. No entanto, devido ao impacto da macroeconomia nacional e desenvolvimento industrial, ainda há alguma incerteza sobre a rentabilidade da empresa no curto prazo. Ao mesmo tempo, como a construção do projeto de investimento com fundos angariados requer um determinado período, o retorno acionista durante o período de construção é realizado principalmente através dos negócios existentes. Se o negócio da empresa não atingir um crescimento correspondente, o lucro atual da empresa por ação e o lucro diluído por ação enfrentam um declínio, e o retorno atual corre o risco de ser diluído. Por favor, preste atenção ao risco de que o retorno imediato será diluído.
3,A necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos
O projeto de investimento dos fundos levantados emitidos desta vez está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes, a tendência de desenvolvimento da indústria da empresa e o plano de desenvolvimento futuro da empresa, tem boas perspectivas de mercado e benefícios econômicos, é propício para melhorar a rentabilidade e força de capital da empresa, aumentando a capacidade da empresa para resistir aos riscos comerciais, consolidando e fortalecendo a posição da empresa no setor, e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa.
Para mais detalhes sobre a necessidade e racionalidade dessa emissão de ações para objetos específicos, consulte a seção II análise de viabilidade do conselho de administração sobre o uso dos recursos levantados” do plano para essa emissão (Versão Revisada). 4,A relação entre o projeto investido por fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc envolvidos no projeto investido por fundos levantados
(I) relação entre este projeto de investimento elevado e o negócio existente da empresa
A empresa é um profissional bio farmacêutico pré-clínico abrangente serviço de P & D. Atualmente, seu principal negócio é fornecer serviços farmacêuticos de P & D para descoberta de medicamentos, pesquisa farmacêutica e pesquisa pré-clínica para empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa científica através da plataforma de tecnologia de P & D. O negócio de descoberta de medicamentos da empresa está no estágio de rápido desenvolvimento. De 2019 a 2021, a receita do negócio de descoberta de medicamentos da empresa aumentou de 159071200 yuan para 439910900 yuan, com uma taxa de crescimento composto anual média de 66,30%, que é maior do que a taxa de crescimento do negócio geral da empresa. É uma fonte importante da receita operacional da empresa.
Os fundos arrecadados são investidos principalmente no negócio de descoberta de medicamentos da empresa ” Shanghai Medicilon Inc(688202) Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) . Após a conclusão dos dois projetos acima, a área de laboratório da empresa será significativamente aumentada, equipamentos experimentais mais avançados e eficientes serão equipados, pessoal de P & D mais excelente será atraído e a capacidade de serviço da empresa para descoberta de medicamentos será significativamente aumentada, especialmente para atender às necessidades de negócios em larga escala e longo prazo de grandes empresas biomédicas fora da China, o que ajudará a empresa a expandir ainda mais sua escala de renda comercial existente e aumentar sua competitividade de mercado e influência da indústria. (II) reservas em pessoal, tecnologia, mercado, etc. deste projecto de investimento aumentado
1. Reserva de pessoal
A empresa atribui grande importância à construção de equipes de talentos técnicos e gerenciais com uma perspectiva internacional. Os principais gerentes de todos os setores de negócios têm mais de 10 anos de experiência em pesquisa e gestão no campo da I & D farmacêutica, e possuem experiência muito rica e profundo conhecimento da indústria, garantindo que a empresa fornece serviços de I & D farmacêuticos aos clientes em larga escala e alta qualidade. A fim de atender à crescente demanda por negócios de descoberta de medicamentos, a empresa reservou um grande número de pessoal profissional e técnico, incluindo mais de 1000 pessoal de P & D no setor de descoberta de medicamentos. Pessoal sênior de gestão de negócios e forte equipe de P & D forneceram garantia eficaz para a implementação suave deste projeto de investimento elevado.
2. Reserva técnica
A empresa foi fundada por especialistas retornados com rica experiência em pesquisa e desenvolvimento internacional de novos medicamentos. No início de sua criação, construiu uma nova plataforma internacional de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos de acordo com altos padrões. Nas últimas duas décadas, através do fornecimento de serviços de I & D de alto nível para muitas empresas farmacêuticas líderes e excelentes empresas farmacêuticas inovadoras no mundo, temos continuamente absorvido, melhorado e inovado novas tecnologias iterativas de I & D de medicamentos, e dominado tecnologias-chave e modelos de avaliação em vários campos, tais como síntese de compostos, triagem de atividade composta, biologia estrutural, farmacodinâmica, farmacocinética e toxicologia. A empresa tem uma capacidade abrangente de P & D pré-clínica nova da droga, que é rara na China.
